QSC, kritisch betrachtet
Seite 93 von 225 Neuester Beitrag: 24.12.24 10:55 | ||||
Eröffnet am: | 16.03.17 10:04 | von: Deichgraf Z. | Anzahl Beiträge: | 6.602 |
Neuester Beitrag: | 24.12.24 10:55 | von: Deichgraf Z. | Leser gesamt: | 2.243.419 |
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Hoffendlich hat sie wie immer Recht und die stehen Ende Januar +20%
s2
Zu viel extreme Täuschung in den letzten Jahren.
Umsatz hoch - Kosten runter -
diese einfache Rechnung hätte QSC schon lange umsetzen müssen.
Sie hatten wahrlich genug Zeit dafür.
Der Markt will sehen, ob wenigstens die lachhafte Waxchstumsstrategie 2022 umgesetzt wird,
die auf einen völlig zusammengedampften Umsatzniveau mit immer noch katastrophaler Kostenstruktur basiert, die durch die Deckungsbeiträge der verkauften Plusnet teilweise kaschiert wurden.
Überaschungen durch Übernahme oder weitere Teilverkäufe sind natürlich nicht auszuschließen.
Hoffst Du nur auf eine technische Gegenreaktion?
Ende Januar werden wahrscheinlich noch keine vorläufigen Jahreszahlen vorliegen, die ohnehin grob umrissen bekannt sind durch die letzten Präsentationen.Da wird es kaum Überraschungen geben.
Umsatz von mehr als 235 Mio. €
EBITDA von mehr als 140 Mio. €
Free Cashflow von mehr als 130 Mio. €
Diese Jahreszahlen inkludieren 6 Monate Plusnetumsatz und werden überlagert/dominiert durch den Verkaufserlös von Plusnet.
Ob das Interessante, nämlich die operative Entwicklung in Q4, dabei umfassend akkurat präsentiert werden wird ,oder durch "Rückrechnung" erst hergeleitet werden muß, bleibt abzuwarten.
Q3 hatte operativ ein Minus von ~6,3 Mio. Ebit. - Dieses Minus wurde durch eine einmalige Steuerrückzahlung (resultierend aus dem Plusnetverkauf) von ca. 3,9 Mio. abgemildert und führte zum Ergebnis von ca. - 2,6 Mio. Ergebnis für Q3/only QSC.
Diesen positiven Effekt wird es für Q4 nicht mehr geben, weiterhin wurde ein leichter Rückgang bzgl. Consulting angekündigt bedingt durch die Feiertage zum Ende des Jahres.
Aufgebessert werden kann die Stimmung durch Meldung von größeren Aufträgen ,sollte der Chart wieder gen Pennystock abkippen, wird das Thema ARP wieder akut werden.
Q-loud muß unbedingt etwas Konkretes! abliefern bzgl. Industrie4.0 ! Noch so viele kluge kompetente Artikel von Frau Dr. Jahn helfen am Finanzmarkt nicht weiter!
Bis Ende Januar +20% ? Da muß aber noch einiges passieren! Für den Kurzfristinvestor viel Glück! - Den Longies mit höheren EK helfen auch + 20% im Prinzip nicht viel weiter!
Hab da auch nur Gewinne von Fcel rein geschmissen das tut dann nicht weh.
Ich rede trotzdem heute noch mal mit meiner Kugel ob die das wirklich ernst Gemeinde hat.
s2
Ich konnte nur nicht richtig hinhören.
Mal schauen ob ich noch was Genaues erfahren kann.
s2
Ich bin mit einem Durchschnitt von 1,62 € dabei. Hätte zum Jahresende fast verkauft, hätte einen Teil der Verluste durch die Steuer ausgeglichen.
Neues Jahr, neues Glück.
Gruß
uS
solange die Divi kommt ist doch alles im Butter und Charttechnik sieht auch gut aus.
Ich bin dabei dank meiner Kugel.
s2
Bin gespannt auf den Tagesumsatz....jetzt schon der Kurs über 1,25!
Und natürlich braucht man die richtige Glaskugel.
Bei Singulus hab ich zu lange gewardet da muss nun erst einmal etwas Ruhe ins Spiel kommen dann geht es weiter.
Das Wort Steinhoff nehme ich sehr ungerne in den Mund aber da stimmt auch was nicht.
Wie immer NMM
s2
++++++++++++++++++++
Wäre ja mal etwas Neues!
Im Mai 2017 hat das irgendwie gar nicht geklappt, da hat er dem Cloudbereich positive Erträge "bescheinigt" ,obwohl die Segmentbeiträge der Vorquartale noch defizitär waren! ( siehe Posting # 73)
Bisher lag er mit seinen Vermutungen /Erwartungen meistens falsch , aber je niedriger das Kursniveau,desto wahrscheinlicher ist ja dann auch mal eine Kurserholung!
Solange die Cashposition noch nicht verbraten ist , gibt es ja bewertungstechnisch ein gewisses "Polster",um so überraschender war ja deshalb auch die Shortposition auf diesem Kursniveau!
Über 500K Umsatz auf Xetra ist sehr ordentlich,aber die älteren Hasen haben auch schon sehr viel höhere Tagesumsätze gesehen.
1,266 als Schlußkurs haben einen etwas beruhigenden Abstand zum Pennystock geschaffen ,das ist aber jetzt auch kein Anlaß zu hyperventilieren, zumal sich an der fundamentalen Situation nichts geändert hat!
Die üblichen "Pusher" in allen Foren erwarten mal wieder ein bedeutende Meldung als Grund für diesen Anstieg, klar, irgendwann liegen sie nach dieser langen Durststrecke auch mal richtig, irgendwann muß ja auch mal ein neuer Auftrag vermeldet werden ,wenn QSC Umsatzwachstum erzeugen möchte!
Wir werden sehen ,wie weit diese Kurserholung trägt!
Wir sollen froh sein, dass die Stammkunden nicht abgehauen sind sonst kann Hersmanski das Licht aus machen.
Das Geschäftsfeld Cloud stimmt und wer weiß, ob nicht doch mal eine Übernahme kommt...ich bleibe investiert...ist spekulativ aber dafür mit hohem Potential
Der Abgleich dieser Vorstellungskraft mit der Realität war dann in der Vergangenheit fast immer sehr ernüchternd!
Die Kleinaktionäre haben sich auch einen besseren ("zu sehr attraktiven Bedingungen") Deal bzgl. Plusnet-Verkauf vorgestellt,viele haben sogar mit dem Doppelten Preis(+) und entsprechenden Kursen gerechnet!
Mir persönlich hätten schon 300 Mio. gereicht,dann wäre finanziell noch Luft gewesen für ein 10%-iges ARP(mit Einzug der 12 Mio. Aktien!) und für eine Sonderdividende von meinetwegen 20 Cent. !
Stattdessen haben sich einige die Taschen vollgemacht und ein anderer zieht ,wie andere zuvor auch, mit einer leistungslosen üppigen Abfindung davon!
Versprochen wird viel ,geliefert wird kaum etwas!
Schau Dir den neuen Q-loud -Blogartikel von Donnerstag an!
https://www.q-loud.de/blog/...r&hss_channel=tw-743733195766566912
Den inhaltlich nahezu gleichen Artikel gab es schon am 3. Juli !
https://www.q-loud.de/blog/...takt-in-logistik-f%C3%BCr-unternehmen-0
Thema : Tracking im Logistikbereich bzgl. Güter bzw. Zustand der Güter. - Lückenlose Dokumentation von Temperaturverlauf/Beschleunigung/Erschütterungen mit Hilfe von Sensoren/NB-IoT .
Q-loud hat über ein halbes Jahr Zeit gehabt einen Erfolg zu vermelden : z.B. :" Logistik-Firma XY hat die Tracking-Dienstleistungslösung von QSC/Q-loud implementiert!"
Die Realität ist bisher : Es gibt nichts Vorzeigbares in dieser Sache , stattdessen "liefert" man einen inhaltlich identischen Blogartikel ein zweites Mal und feiert es offenbar als Erfolg ,daß man diese Thematik in einem Magazin "Bahn Manager" unterbringen konnte!
Das ist fast ein Offenbarungseid bzgl. Erfolglosigkeit!
Wenn man nicht mehr zu bieten hat, dann muß man sich nicht wundern ,daß der Finanzmarkt bzgl. der Planungen /Verlautbarungen so reserviert reagiert!
Zum Beispiel:
Im April 2018 wurde groß verkündet das am Münchner Flughafen die Energie Cam im Test eingesetzt werden:
"Flughafen München überwacht Energieverbrauch mit EnergyCams von Q-loud"
Eine Technik die von QSC im Januar 2017 gekauft wurde:
"Q-loud GmbH übernimmt die EnergyCam Technologie von der Fast Forward AG"
Meine damalige Anfrage zum Kaufpreis wurde wie folgt beantwortet:
Zitat Herr Thull:" über den Kaufpreis der EnergyCam-Technologie Stillschweigen vereinbart. Ich darf Ihnen aber verraten, dass es sich um eine überschaubare Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich handelt."
Im Interwiev mit Herrn Pereira vom 26.Januar 2018 sagte dieser zu diesem Thema:
"Nicht für die Ewigkeit aber zumindest für die nächsten Jahre wird es eine sehr hohe Nachfrage danach geben ....... "
Nun habe ich im November 2019 bei IR angefragt was daraus geworden ist:
Antwort:
"vielen Dank für Ihre Nachfrage zu dem Testprojekt am Münchener Flughafen. Der Test wurde mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Es hat sich gezeigt, dass sich Narrow-Band-IoT für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen in der Praxis hervorragend eignet. Daraus ergeben sich in Zukunft nicht nur Chancen für die Energy-Cam; ......
Meine Nachfrage ob sich daraus ein Vertrag / Auftrag ergeben hat:
Im Januar 2020 dann die Antwort:
Zitat Herr Thull: "Im November hatten Sie darüber hinaus noch nach weiteren konkreten IoT-Projekten gefragt. Hier gilt jedoch unverändert das bereits gesagte: Noch handelt es sich bei diversen Aufträgen unserer IoT-Tochter Q-loud um Pilotprojekte wie am Flughafen München. Unsere Kunden evaluieren, ob und in welcher Form sich der Einsatz von IoT für sie lohnt. Wenn hieraus größere Aufträge erwachsen, werden wir, wie gewohnt und in Abstimmung mit dem jeweiligen Kunden, den Kapitalmarkt darüber zeitnah informieren."
Somit:
Flughafen München war ein Test! kein Folgeauftrag!!! Auch keine anderen Kunden oder Aufträge.!!
Also...... In den Sand gesetzt! Außer Spesen nichts gewesen.
Letzte Meldung von QSC...
Vertrag mit beeline..... vom 09.12.2019 !!!!! Erfolg sieht anders aus!!!
Cloud in Branchen Energy (inkl Smart Homes), Logistics and Trade sind auch richtig definiert …
Allerdings agiert das Unternehmen genauso schläfrig, träge und ängstlich wie schon zuvor im TK-Geschäft auch, so das andere Wettbewerber das Business machen werden … am Ende entscheidet sich ein Kunde für das vermeintlich größere und stabilere Unternehmen als Lieferant, was zusätzliches Potenzial von QSC fernhält...
2012/13 hätte QSC auch im TK-Bereich was wuppen können … die waren aber zu feige ihre Vision zu verfolgen (weil natürlich auch Risiken beinhaltet) … das Geschäft haben dann (z.B. Cancom etc.) andere gemacht …
Wer das Geschehene von damals mal als Maßstab an heute anlegt (auch Cancom macht Cloud in dem Bereich) … sieht vielleicht auch ein De-ja-vu …
Mit der jetzigen Strategie (ich nenne es einfach mal so) wird QSC auch hier wieder den Marktanschluss verpassen.
Cloud gehört zur Plattform-Ökonomie - da werden nur die ersten großen 3 wahr genommen (Thema Skalierbarkeit) - wenn überhaupt; Plattformen fördern die Monopolisierung
Der Kurs wird gaaaaanz langsam hoch gehen, komplementär zum Umsatz-/(hoffentlich)Ertragswachstum … Andere werden schneller/besser performen …
Kann auch ganz anders kommen, deswegen wäre teilweise Verwendung des Konjunktiv seriöser :-)
QSC wirkt!