Deutsche Post

Nun denn.
Ich wünsche allen PostInvestieren einen schönen Abend, eine angenehme Nachtruhe,
sowie, dass Zahlen und Umfeld uns morgen Wohl gesinnt sind! :D

Allen anderen "nur" einen schönen Abend! :p

Beste Grüße,
T.I.  

Eh?  

Kann mir bitte jemand die Heutige Meldung  erklären ?Danke
Gitti  

Deutschland plant seine Beteiligung an der DP und der D.Telekom zu reduzieren .
Gerade eben auf Jandaya
Gitti  

Meldung kam schon vor ein paar Stunden auf demselben Medium und wurde bereits in den Thread eingestellt. Scheinbar interessiert's den Markt heute (noch?) nicht  

kann sich doch nur Positiv auf den Markt auswirken.
Morgen ertstmal zahlen und dann sehen wir die 26€  

BlackRock ist eine Holding, also ein Zusammenschluß verschiedener Gesellschaften. Davon hat eine ihren Anteil in Höhe von 1% (=12 Mio. Aktien) verkauft und hat jetzt null Aktien. Das waren offensichtlich Aktien, die denen zur Gesamthand mit andern Blackrock Gesellschaften gehörten, also wie ADAC und Post die Busse.
Ganz offensichtlich wird die Post jetzt konzentrierter bei Blackrock gehalten. (= Die haben immer noch alle 6% aber anders intern aufgeteilt.) So kurz nach dem Nachkauf bedeutet das, dass das ganz offensichtlich schon langfristig so geplant war. Und wenn ich die daraus sich ergebenden Möglichkeiten überfliege, so wird daraus noch mehr Hardcoreanlage als zuvor.
Gut möglich, dass das jetzt der höheren Bonität der Post geschuldet ist und so BlackRock einfach mehr Postaktien anstelle Anleihen fahren darf, weil die Post jetzt sicherer bewertet wird als zuvor. Dann müssen wir uns auf weitere Nachkäufe einstellen und Blackrock ganz langfristig als Aktionär ansehen. Dazu kommt jetzt sogar die Möglichkeit einer noch offensiveren Nachkaufstrategie als zuvor. Denn man sieht den Zaunpfahl ganz deutlich mit dem die Post winkt um die nächste Dividendenerhöhung in Aussicht zu stellen.

Nachbörslich wurden sicherheitshalber wieder einmal alle Restposten beseitigt, so das zumindest morgen früh alles nach oben gehen kann. Als gutes Zeichen ist der Umsatz von heute zu werten, den ich dahin auslege, dass morgen ein Anstieg auf dem Programm steht, der nicht gleich wieder abverkauft werden soll, denn das kam schon heute intraday. Dadurch sind technisch die Weichen auf Käuferüberhang gestellt, denn noch sind diejenigen, die erst die Zahlen beinhart abwarten wollten nicht im Markt gewesen. Und was passiert, wenn die Post nur ihre Zahlen vom zweiten Quartal (= die waren normal) fortsetzt, kann sich beim Kurs von 25,10 jeder ausrechnen.

Bitte erwartet aber nicht zuviel, denn die eigentlich guten Zahlen sind erst im vierten Quartal zusammen mit dem Ausblick auf 2015 dran. Aber natürlich kann davon schon morgen ein Teil vorweg genommen werden. Intraday war bei der Post heute das Thema angesagt:

"Was du heute kannst besorgen, bekommste heute billiger als morgen !"

Technisch halte ich es für beachtlich, dass weder Dax noch Dow ihre Kurse verlassen haben. Das heisst, dass niemand seine Position so recht aufgeben will.

Eine ganz ruhige Nacht wünscht euch

Der Chartlord  

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...m-dritten-Quartal-4015026  

Deutsche Post verfehlt im dritten Quartal mit einem EBIT von €677 Mio (VJ: €646 Mio) und einem Nettogewinn von €468 Mio (VJ: €399 Mio) die Analystenschätzungen von €689 Mio bzw €485 Mio. Umsatz mit €14,00 Mrd (VJ: €13,45 Mrd) über den Erwartungen von €13,80 Mrd.

Naja, so doll sind die Zahlen nicht. Positiv sehe ich, dass die Aussichten nicht verändert worden sind und man berät am Jahresende über eine Sonderdividende.

Jedenfalls dürfte der Kurs heute nicht wirklich nach oben gehen. Rechne eher mit seitwärts oder runtergehen.  

 

Mit diesen Zahlen entzockt sich die Post.
Umsatz besser, Gewinn (EpS) um 17% gesteigert (=39 Cent), aber EBIT schön tief.
Damit fällt das Lügen aus, und gleichzeitig hat der Vorstand auf den PeP-Bereich hingewiesen, der im vierten Quartal deutlich zulegen soll. Meine Erwartungen von 180+X Cent EpS werden immer realistischer.
Vor allem die Gewinnsteigerung ist voll überzeugend. Die 4% Umsatzsteigerung ist langfristig bedeutsam, dann darin sind die nicht so guten Zahlen im Frachtgeschäft bereits überkompensiert, darauf hatte der Vorstand hingewiesen. Vor den massiven Investitionen ist aus dieser Sparte kaum Wachstum in der Post zu erwarten, dafür werden ja die Investitionen nächstes Jahr anlaufen.

Die 17% Gewinnsteigerung liegt sogar noch über meinen Erwartungen, die bei 15-16% lagen.

Ich bin sehr zufrieden. Vor allem weil die Lügner kein steigerndes EBIT zu sehen bekommen, wie sie es erwarteten, stattdessen betritt der Teufel aller Zocker namens EpS die Bühne. Das erklärt den Nachkauf von Blackrock.

Guten Morgen

Der Chartlord  

kann man an den aktuellen Zahlen der Schätzungen entnehmen.
Da werden nach den dritten Quartal immer noch Zahlen angegeben, die unter dem Vorjahr liegen :

Nachfolgend die Prognosen für das Geschäftsjahr: === Erg nSt Erg/ GJ 2014 Umsatz EBIT u.Dritten Aktie MITTELWERT 56.175 3.014 2.132 1,75 Vorjahr 54.912 2.861 2.091 1,73
MEDIAN 56.185 3.023 2.141 1,77 Maximum 57.759 3.107 2.211 1,83 Minimum 55.158 2.907 2.072 1,66 Anzahl 8 8 7 7
Baader-Helvea 56.417 3.040 2.141 1,77 Davy 56.072 3.030 2.156 1,78 Deutsche Bank 57.759 2.907 2.094 1,66 Equinet 55.448 2.977 -- -- Independent Research 56.298 3.063 2.211 1,83 J.P. Morgan 55.158 3.016 2.108 1,74 LBBW 56.391 3.107 2.141 1,77 Warburg Research 55.855 2.971 2.072 1,71 === - alle Angaben in Millionen Euro

Auch meine Hausbank gehört dazu, die sage und schreibe 3 Mio. als Gewinnsteigerung absolut und mit 1,66 EpS gar keine Steigerung angibt. daran erkennt man, dass diese Zahlen, die aus nunmehr 3 Quartalen bestehen und vorliegen, nicht einmal schlüssig sind.

Alles Gute

Der Chartlord

P.S. Selbst die Überschrift in der Presse betrifft nur die EBIT-Lügen, denn Umsatz und Gewinn sind gar nicht verfehlt worden.  

Q3 468 leicht unter 485.

Das stimmt. Und die fehlenden 3% werden heute den Kurs von 25 auf 24 druecken.  

es fehlen 3% !  :O
schrecklich.... ;)

Nur weil die Erwartungen... lt. ANALysten
nicht ganz erreicht wurden...naja...
ich denk mit meinen Teil!  

CL hat voellig recht: die Jahresprognosen sind ein Witz. Wir sollten ganz locker auf >1,80 EPS kommen.

Aber Q3 fuer sich genommen waren die Schaetzungen recht hoch angesetzt. Und diese Prognosen wurden verfehlt.

Post koennte nochmal unter die Raeder kommen...  

08:21 , DZ BANK
DZ Bank belässt Deutsche Post auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Deutsche Post nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Aktienwert von 28 Euro belassen. Die Bilanz des Dax-Konzerns für das dritte Quartal sei solide ausgefallen und habe keine großen Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Mittwoch. Der Umsatz sei etwas über den Markterwartungen ausgefallen, das operative Ergebnis (Ebit) leicht unter seinen eigenen Prognosen, aber im Rahmen des Markterwartungen. Er plane keine größeren Anpassungen seiner eigenen Schätzungen und halte an ... [mehr]

Ich habe die Zahlen bisher nur überflogen, aber sie entsprechen wohl recht genau meinen Erwartungen.
Da weder Währungen noch Kraftstoffpreise unterstützt haben, sind die Zahlen nur 'OK'.

Auch wenn Chartlord es immer wieder ignoriert, ist das EpS natürlich von einem extrem niedrigen Steuersatz positiv beeinflusst.

Ich muss mir die Präsentation nochmals genauer anschauen, aber beim ersten Überfliegen hatte ich den Eindruck, dass die Post eigentlich einen extrem positiven Ausblick auf die nächsten Jahre gibt.

Wie seit längerem erwartet, steuern wir nun auf ein extrem gutes 4. Quartal hin.
Wenn die Welt in der Zwischenzeit nicht untergeht, werden diese Zahlen Anfang 2015 extrem positiv aufgenommen, vermutlich in Verbindung mit einer Dividendenerhöhung. Dann werden wir deutlich höhere Kurse sehen. Was in der Zwischenzeit mit dem Kurs passiert, ist fast egal.
 

Man bedenke aber, dass wir bis dahin eine sogenannte
4 monatige Ruhephase bei der DP haben in der der Kurs
doch noch nach unten gedrückt werden kann.
Wichtig ist doch, auf welchem Niveau dann diese
außerordentliche Kurssteigerung stattfinden wird.
Wenn sie dann kommt.

Eine vage Hoffnung....?  

Ich denke nicht. Es dürfte sich jetzt zum Jahresende einiges tun in die Investition von dividenstarken Positionen. Und es ist m.E. davon auszugehen, dass die Post bei dem Ausblick für das vierte Quartal und darüber hinaus für die nächsten Jahre und zudem mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf steigende Dividende einer der Zugpferde sein. Mit einem stärkeren Einbruch ist daher m.E. eher nicht mehr zu rechnen.    

Es ist natürlich schade , das die Zahlen der Post an so einem schwachen Börsentag kommen !!!!!
Ich denke ,wenn der Dax heute im Positiven Bereich wäre , dann hätten wir ein sattes Plus bei der DP .
Die Kommentare der Analysten sind alle Positiv für das Ergebnis der DP im 3 Quartal.
Gitti  

Danke für Deine Antwort.
Hatte Ende letztes Jahr gekauft. Dann fiel die DP von ca. 27,--EUR
bis zu den Quartalszahlen 2014 gehörig nach unten.

Bei dem Umfeld hält sie sich doch eigentlich ganz gut.

Zum heutigem Handelsschluss sind wir vielleicht auch wieder über 25.-€ !
Wenn die Zahlen von allen erst mal richtig angekommen sind .
Gitti