TeamViewer AG - Hype oder echte Kursrakete?
Da tun sich ein paar Heuschrecken zusammen, stampfen den Kurs in Grund und Boden, und
übernehmen den Laden zum Spottpreis! Ist ja nicht das erste mal dass so etwas passiert...
So schlecht wie der Kurs können... die kommenden Zahlen nicht sein!
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Wertpapier: TeamViewer SE |
https://seekingalpha.com/article/...ing_alpha&utm_term=must_reads
Zusammenfassung
Wachstum, vor allem zu einem vernünftigen Preis, ist keine schlechte Möglichkeit, den aktuellen Markt zu spielen, in dem fundamentale Wirtschaftsfaktoren Risiken erzeugen und die Rohstoffpreise steigen.
Selbst wenn das BIP schrumpft, können innovative Unternehmen mit Wachstum den etablierten Unternehmen immer Anteile abnehmen.
Wir schlagen zwei Unternehmen vor: GSI Technology als Moonshot-Aktie und TeamViewer als perfektes GARP-Potenzial.
Diese sollten unabhängig von den kurzfristigen Marktkräften sein, die uns hier im Value Lab wirklich Sorgen bereiten.
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Die Hausmeinung hier ist, dass die Zinsen deutlich steigen müssen, um die Inflation zurückzudrängen, was das verfügbare Einkommen wirklich beeinträchtigt. Das wird sich auf alle Sektoren auswirken. Dennoch sind die Realzinsen für Schulden niedrig, und was sollen wir sonst mit unserem Geld machen, wenn selbst eine kontrollierte Inflation es auffrisst? Die Antwort sind Wachstumsaktien, die so viel Potenzial bieten, dass der makroökonomische Blickwinkel keine Rolle spielt, und wir haben zwei Ideen für asymmetrische Renditen, die aufgrund ihrer Innovation und ihrer Fähigkeit, den Anteil der etablierten Unternehmen zu verringern, einen bedeutenden Wertzuwachs erzielen könnten.
TeamViewer hingegen ist ein heimliches Hightech-Unternehmen, das sein Konzept bereits bei anspruchsvollen Kunden gewinnbringend unter Beweis gestellt hat.
Sie kennen TeamViewer vielleicht als die App, die Sie auf Ihrem Arbeitscomputer installiert haben und die es dem Techniker im Back-Office ermöglicht, per Fernzugriff auf den Computer zuzugreifen, um Ihre technischen Probleme zu lösen. Das ist in der Tat der Markt für TeamViewer, und auch das Produkt, für das das Unternehmen bekannt ist. Da es auf einem Abonnementmodell basiert, ist es für das Unternehmen wirtschaftlich attraktiv und hat vom WFH-Vorstoß profitiert.
Der AR-Blickwinkel
Die Neuigkeit bei TeamViewer ist, dass es sich um ein AR-Unternehmen handelt. Das Unternehmen verfügt über eine Plattform namens Frontline, die es durch andere AR-Akquisitionen verbessert hat und die den Markt für vorausschauende KI-Wartung, Fernwartung und skalierte Wartung und Reparatur erschließt. Angesichts der Tatsache, dass alle schweren Anlagen gewartet werden müssen und in allen Fabrikkonfigurationen, die Rohstoffe produzieren, standardisiert sind, gibt es hier ein großes Potenzial für eine AR-gestützte Erfahrung, die sowohl für effizientere Support-Referenzen und effizientere Wartungsarbeiten sorgt als auch eine stärkere Spezialisierung ermöglicht und menschliche Fehler durch KI-gestützte Funktionen reduziert. Diese Produkte funktionieren wirklich, und Unternehmen wie Ford (F) setzen sie bereits ein. Die Mehrheit der neuen Kundengespräche ist an Frontline interessiert, was dazu führt, dass die ASPs wesentlich höher sind, als wenn sie nur die TeamViewer-App verkaufen würden, und das ist der Grund, warum sie jetzt zu einem wichtigen Softwareunternehmen werden können. Das Unternehmen hat seinen Markenwert von einer reinen App zu einer Technologiemarke für Unternehmen ausgebaut und sein Logo auf die Trikots von Manchester United (MANU) gebracht. Dies ist für den Rückgang der Rentabilität verantwortlich, da die Marketingausgaben um das 2,5-fache gestiegen sind.
Während die Rentabilität während der MANU-Partnerschaft gesunken ist, bleibt das Unternehmen auf dem Weg zurück zu einer wachsenden Rentabilität, solange sich seine Produkte verkaufen, was sie sicherlich tun werden, da wir einen stärkeren Fokus auf den Fertigungssektor sehen und eine AR-Modalität eindeutig eine gültige Zukunft für die Wartung und Reparatur darstellt, die übrigens einer der grundlegendsten wiederkehrenden Prozesse in der gesamten Industrie ist. All dies erhalten Sie für einen 11-fachen Multiplikator. Wir denken, dass dies ein klares Schnäppchen ist und dass das Unternehmen nur aufgrund von Rentabilitätseinbußen aufgrund von Marketinginvestitionen und der Tatsache, dass es gerade von der WFH-Welle erfasst wird, unbemerkt geblieben ist.
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Hier dieser Link sollte gehen - etwas holprig (automatisch) übersetzt :
https://seekingalpha.com/article/4503671-best-growth-stocks-q2-2022
GSIT ist eher ein "Moonshot"-Wert, bei dem die Umsetzung trotz der großen Marktchancen noch eine Frage ist. GSI Technology ist in mancher Hinsicht eine Idee, die noch vor der Einnahme steht und zu einer Revolution werden könnte. Die Idee ist im Wesentlichen die folgende: Ein SRAM-Unternehmen mit einem alten Geschäftszweig erwirbt ein geistiges Eigentum aus Israel zu einem günstigen Preis im Austausch für eine Umsatzvereinbarung mit dem Erfinder einer neuen Chiparchitektur. Diese neue Chip-Architektur hat einen Prototyp und übertrifft die Konkurrenz bei Such- und Empfehlungsanwendungen um mehrere Größenordnungen. Das Wichtigste an diesem Chip sind In-Place-Speicher-Matrix-Operationen, so dass er für viele KI-Anwendungen eingesetzt werden kann und besonders effizient ist, wenn die Daten sehr spärlich sind, wie bei Empfehlungsalgorithmen im E-Commerce und beim Streaming.
Das Gute daran ist, dass das alte SRAM-Geschäft zwar nicht aufregend ist, aber dennoch Geld einbringt, was bedeutet, dass die Kapitalerhöhungen nicht so streng ausfallen müssen, da GSIT APIs entwickelt und weiterhin Kosten für die Forschung und Entwicklung der Architektur aufwendet. Andererseits besteht das Problem darin, dass die Halbleiterknappheit der Kommerzialisierung und Massenproduktion ihrer Chips im Wege stehen würde. Während das Unternehmen das Produkt noch mit einigen frühen Anwendern testet, wissen wir nicht, wie lange die Knappheit andauern könnte und ob sie den Zeitplan für die Cash-Positivität in diesem neuen APU-Bereich verzögern würde.
Nichtsdestotrotz handelt es sich um ein 90-Millionen-Dollar-Unternehmen, das aufgrund von Aktienemissionen und fortgesetztem Cash-Burn nach unten gehandelt wird, obwohl es sich um eine Gelegenheit handelt, die Milliarden wert sein könnte. Der Cash-Burn liegt bei etwa 20 Mio. $ pro Jahr, und GSIT verfügt über 36 Mio. $, um den Cash-Burn einiger Jahre zu decken, selbst auf dem Niveau dieses Jahres, in dem die F&E besonders hoch war.
Unterm Strich
Wenn die Produktivität das Problem in der Wirtschaft ist, sollten Sie langfristig auf Wachstumsaktien setzen, d. h. auf Unternehmen, die in der Regel genug zu bieten haben, um säkular zu wachsen, weil sie einen Beitrag zur Produktivitätssteigerung leisten. GSIT ist ein "Moonshot"-Wert, der bei guter Ausführung das neue etablierte Halbleiterunternehmen für die Verarbeitung von Such- und Empfehlungsalgorithmen werden könnte. Allerdings muss das Unternehmen sein Produkt erst noch vermarkten und für die kommerzielle Nutzung vollständig entwickeln. In der Zwischenzeit verkauft TeamViewer seine AR-Plattform bereits gewinnbringend an Kunden und treibt seine Wachstumsstory mit höheren ASPs und großem Interesse voran. Zusammengenommen macht eine Aufteilung von 95:5 zwischen TeamViewer und GSIT am meisten Sinn, aber da es sich um Akteure handelt, die versuchen, ihre jeweiligen Sektoren zu verändern, sollte ihr Wachstum unabhängig von den wirtschaftlichen Gezeiten sein.
Wenn Sie unseren Blickwinkel auf dieses Unternehmen interessant fanden, sollten Sie sich unseren Service The Value Lab ansehen. Wir konzentrieren uns auf Long-Only-Value-Strategien, bei denen wir versuchen, international falsch bewertete Aktien zu finden und eine Portfoliorendite von etwa 4 % anstreben. Wir haben in den letzten 5 Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt, aber dafür mussten wir uns auf den internationalen Märkten die Hände schmutzig machen. Wenn Sie ein Value-Investor sind, der sein Vermögen schützen möchte, haben wir mit unseren erfahrenen Analysten auf der Kauf- und Verkaufsseite viel zu besprechen. Testen Sie unser kostenloses und unverbindliches Angebot, um zu sehen, ob es das Richtige für Sie ist.
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Finde den Bericht aber nicht mehr... Ich meine aber das der Bericht von "Seeking Alpha" kam. Weiß jemand mehr ?
"Wenn die Produktivität das Problem in der Wirtschaft ist, sollten Sie langfristig auf Wachstumsaktien setzen, d. h. auf Unternehmen, die in der Regel genug zu bieten haben, um säkular zu wachsen, weil sie einen Beitrag zur Produktivitätssteigerung leisten. GSIT ist ein "Moonshot"-Wert, der bei guter Ausführung das neue etablierte Halbleiterunternehmen für die Verarbeitung von Such- und Empfehlungsalgorithmen werden könnte. Allerdings muss das Unternehmen sein Produkt erst noch vermarkten und für die kommerzielle Nutzung vollständig entwickeln. In der Zwischenzeit verkauft TeamViewer seine AR-Plattform bereits gewinnbringend an Kunden und treibt seine Wachstumsstory mit höheren ASPs und großem Interesse voran. Zusammengenommen macht eine Aufteilung von 95:5 zwischen TeamViewer und GSIT am meisten Sinn, aber da es sich um Akteure handelt, die versuchen, ihre jeweiligen Sektoren zu verändern, sollte ihr Wachstum unabhängig von den wirtschaftlichen Gezeiten sein."
NUR MEINE MEINUNG
Der kam damals am 21.01
https://seekingalpha.com/news/...jumps-on-report-of-takeover-interest
Muss nicht so laufen aber komisch ist das mal wieder allemal...
NUR MEINE MEINUNG UND KEINE HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Angehängte Grafik:
tmv_histroische_kurse.jpg (verkleinert auf 59%)
tmv_histroische_kurse.jpg (verkleinert auf 59%)
...und bei GSI Technnology geht es um dieses Moonshot-Szenario - nicht jedoch bei dem Bericht über Teamviewer.
Aber eben auch Teamviewer ist lt. diesem Bericht ein Kauf wert. Und das wissen wir schon länger...
Ich glaube hier gibt es andere Prioritäten
16.45 VK - Ek 13.53= 21,5 % Gewinn. Da träumen viele davon.
Und am 08.02 habe ich die für 16,14 verkauft, die ich am 03.02. für 14,77 gekauft habe -> Waren auch mal eben gut 9%...
Aber wir sind ja alle keine Hellseher... Das Traden bei steigenden Kursen macht mehr Spaß als im Moment... Sehr zäh das ganze.
NUR MEINE MEINUNG
Und am 08.02.22 habe ich die Aktien für 16,14 verkauft, die ich am 03.02.22 für 14,77 gekauft habe... Waren auch gute 9%.
Da wir aber keine Hellseher sind klappt das auch nicht immer... Traden bei steigenden Kursen macht mehr Spaß als im Moment.
NUR MEINE MEINUNG
PR ist wichtig für Investoren !
Konzept mit den Produkten und zielen stimmig
https://www.finanzen.net/analyse/teamviewer_neutral-ubs_ag_814339
Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.) Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu§0,95 % 0,00 % 0,95 % 201070931
letzte Mitteilung 3,00489233821 % 0,00 % 3,00489233821 % /
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut§in %
direkt
(§ 33 WpHG) zugerechnet
(§ 34 WpHG) direkt
(§ 33 WpHG) zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2YN900 0 1912861§0,00 % 0,95 %
Summe 1912861§0,95 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0§0,00 %
Summe 0 0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0§0,00 %
Summe 0 0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X§Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
Unternehmen§Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %
§
10. Sonstige Informationen:
Rückgabe von Aktiensicherheiten durch Eigentumsübertragung.
Datum
29.04.2022
29.04.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Hat tmv wieder verkauft? Oder verschtyje ich das falsch?
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: DWS Investment GmbH
Registrierter Sitz, Staat: Frankfurt am Main, Deutschland
Da hat die DWS wohl die Reißleine gezogen .......
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Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X§Sonstiger Grund: Aktiensicherheiten zurückgegeben
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