Jinko Solar vor einer Neubewertung ?


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Neuester Beitrag: 29.10.24 21:46
Eröffnet am:21.11.14 12:00von: ulm000Anzahl Beiträge:25.981
Neuester Beitrag:29.10.24 21:46von: Beegees01Leser gesamt:8.080.893
Forum:Hot-Stocks Leser heute:520
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396 Postings, 1527 Tage Cesko3547,11

 
  
    #18551
03.12.20 20:47
Ja! Falls es morgen nicht zu einer weiteren Short Attacke kommt eher nicht, es sei denn die Zahlen enttäuschen, aber dann braucht es keine Attacke. Wenn es morgen doch in den Bereich langsam runtertrudeln sollte dann wären Insiderinfos raus. Dann nehme ich meine Kauforder raus.  

1276 Postings, 2049 Tage AurorahiLöschung

 
  
    #18552
1
04.12.20 10:02

Moderation
Zeitpunkt: 04.12.20 21:14
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß

 

 

5412 Postings, 8849 Tage Biomedi# aurorahi...du bist doch im Nio Thread

 
  
    #18553
04.12.20 10:29
schon wegen Werbung für andere Aktien kritisiert worden (s. dort).  

7483 Postings, 6834 Tage beegees06Habe ihn den Moderatoren gemeldet

 
  
    #18554
04.12.20 12:28

1276 Postings, 2049 Tage AurorahiPetze

 
  
    #18555
04.12.20 12:30

7483 Postings, 6834 Tage beegees06Verhalte dich normal

 
  
    #18556
04.12.20 12:35
dann ist alles Gut  

540 Postings, 1521 Tage Core01Wo könnte die Reise heute hingehen?

 
  
    #18557
04.12.20 12:50
Montag gibt es ja die Zahlen...
Ich schätze, dass es heute vor dem Wochenende noch mal einen auf den Deckel gibt und wir noch mal unter die 50€ Marke rutschen.

Was glaubt ihr?

Wünsche allen ein schönes Wochenende :)  

7483 Postings, 6834 Tage beegees06Das glaube ich nicht

 
  
    #18558
04.12.20 13:39
wir werden uns heute um die 53 € bewegen - am Montag sehe ich die Zahlen positiv entgegen  

4288 Postings, 6395 Tage maverick77Am Montag wird entscheidend der Ausblick

 
  
    #18559
04.12.20 14:15
sein. Wenn der Ausblick für die Marge gut ausfällt, kommt es zu einem Kurssprung. Denn die Prognosen werden höchstwahrscheinlich locker geschlagen.  

7483 Postings, 6834 Tage beegees06Decken sich da schon einige für Montag ein

 
  
    #18560
04.12.20 15:52

17012 Postings, 5882 Tage ulm000Am Montag wird entscheidend der Ausblick

 
  
    #18561
5
04.12.20 17:51
Das sehe ich auch so, denn die Q3-Zahlen dürften gut werden, denn Jinko hat ja erst Mitte September und damit knapp vor Ende Q3 ihre Guidance gebracht. Damit sollte die Umsatz- und Bruttomargenguidance auch gut passen. Von dem her gesehen kann man schon ein Q3 EPS von 0,85 bis 1 $ erwarten (Q2: 1,20 $). Von 0,85 $ geht auch der Markt aus. Ist jetzt auf Non GAAP Basis, denn das "eigentlich" EPS Ergebnis dürfte deutlich schlechter ausfallen aufgrund der die nicht liquiditäts wirksamen Position "bilananzielle Bewertung der Wandelanleihe" (Change in fair value of convertible senior notes and call option), denn die dürfte ein Minus von über 25 Mio. $ ausweisen, da die Jinko Aktie in Q3 fulminant zu gelegt hat. Diese Posi ist im Non GAAP Ergebnis nicht drin. Die Amis schauen ohnehin nur auf das Non GAAP Ergebnis. Hier mal meine Q3 Schätzung auf Non GAAP-Basis:

Umsatz: 1,3 Mrd. $ (Q2: 1,2 Mrd. $)
-- Bruttomarge: 18% (Q2: 17,9%)
Bruttogewinn: 234 Mio. $ (Q2: 214,1 Mio. $)
-- operative Kosten zum Umsatz: 12,6% (Q2: 12,8%)
EBIT: 70 Mio. $ (Q2: 61,5 Mio. $)
-- Finanzergebnis: - 20 Mio $ (Q2: - 6,9 Mio. $)
EBT: 50 Mio. $ (Q2: 55,4 Mio. $)
-- Steuerquote: 18% (Q2: 4%)
Nettogewinn: 41 Mio. $ (Q2: 53,2 Mio. $)
-- Aktienstückzahl: 44,4 Mio.
EPS: 0,92 $ (Q2: 1,20 $)

Nach dem Canadian Solar eine ganz schlechte Bruttomargenguidance für Q4 heraus gegeben hat mit gerade mal 8 bis 10% (Q3: 19%) kann man gespannt sein was Jinko bei seiner Q4-Bruttomargenguidance bringen wird. Jinko und Co schlagen sich aktuell mit 5 größeren Kostenprobleme rum:

- Preis von Solarglas ist seit Juli um 40% gestiegen - Modulkostenanteil von Solarglas gg. 1. Hj. zu Q4 von 10% auf 20% massiv gestiegen. Auf dem Preisniveau von 43 Yuan/㎡scheint sich der Solarglaspreis aktuell auf schon mehr als hohen Niveau zu stabilisieren. Weiteres Problem mit Solarglas ist der Engpass. Offenbar musste der eine oder andere China Solaris sogar Fertigungslinien stoppen aufgrund des Mangels an Solarglas

- der Polysilizium ist seit Juli um 50% gestiegen. In den letzten Wochen ist der Polypreis vom Hoch im Oktober um knapp 10% von 95 Yuan/kg auf 86 Yuan/kg gesunken

- Aluminium ist seit Oktober um 15% gestiegen

- schwacher US Dollar - Rückgang in Q3 von 4,2% und in Q4 bis jetzt von 3,5% gg. dem Yuan

- Schiffstransportkosten - der Baltic Dry Index hat sich in Q3 gg. Q2 verdreifacht, ist aber nun wieder zurück gekommen um rd. 30% und liegt aktuell auf dem hohen Niveau von 2017 und 2018

Die Gretchenfrage wird nun sein ab wann sich die Lage an der Kostenfront wieder entspannt und ob  Jinko und Co den Großteil der höheren Kosten an die Kunden weiter geben können oder nicht. Das ist dann entscheidend wie es bei den Gewinnmargen im 1. Halbjahr 2021 aussehen wird. Jinko braucht in etwa eine Bruttomarge zwischen 13,5 bis 14,5% je nach Umsatz um nicht in die Verlustzone zu kommen.

In Q4 kommt bei Jinko der Verkauf des 20%igen Anteils am 1,2 GW großen Solarkraftwerk  "Sweihan" (Abu Dhabi) ins Spiel, denn der wird nicht nur den Umsatz schön aufpeppen in Q4, sondern auch etwas die Bruttomarge, aber vor allem die EBIT-Marge und den Nettogewinn/EPS und könnte sogar den zu erwarteten Rückgang der Bruttomarge im Modulsegment beim Nettoausweis teilweise gut kompensieren.

Nimmt man die Parameter her von den 2 verkauften Mexiko Projekte (Bruttomarge 19%, EBIT-Marge 18%), die Jinko in Q1 verkauft hat, dann wird der anteilige Verkauf von Sweihan (240 MW) zu einem zusätzlichen Umsatz von rd. 240 Mio. $ führen (Q4-Umsatz dann wohl bei um die 1,7 Mrd. $) mit einem zusätzlichen Bruttogewinn von 46 Mio. $, einem zusätzlichen operativen Gewinn von 43 Mio. $ und einen positiven EPS Effekt nach Steuern von um die 0,70 $ haben. Von dem her dürfte Jinko wohl nicht wie Canadian Solar in Q4 in rote Zahlen rein rutschen.

In einer solchen problematischen Kostensituation waren Jinko und Co wohl noch nie.

Dass Trump momentan den Handelskrieg mit China wieder anfeuert ist auch nicht hilfreich und dass der US Kongress eventuell Gesetze verabschieden wird gegen die chinesische Provinz Xinjiang wegen Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren bringt auch noch Unsicherheit rein.

Alles ganz schwierig einzuschätzen aktuell. Zumal ja dann noch die Jinko Aktie seit Anfang September sich noch verdreifacht hat.  

49 Postings, 1453 Tage Tinkabello@Ulm

 
  
    #18562
1
04.12.20 21:10
Wenn man das so liest, klingt das erstmal wahnsinnig informativ. Danke dafür!!!

Wenn man das gelesene dann versucht, für sich selbst zu bewerten, ist das Chance-Risiko aktuell nicht gerade erfolgversprechend. Wir sind dann zwar immer noch bei einem KGV unter 30. Aber man zahlt halt für chinesische ADR einen Risikoabschlag.

Wie sieht denn die Zukunft für Jinko aus hinsichtlich Marktmacht: den Rohstofflieferanten und den Käufern muss man doch bald mal einen Preis aufs Auge drücken können?  

1 Posting, 1424 Tage Sinthoras1Hilfe

 
  
    #18563
06.12.20 08:55
Hallo! Ich bin recht neu an der Börse, darum mal einige Fragen zu Jinkosolar. Was hat es mit diesem Risikoaschlag auf sich von dem Tinkabello spricht?
Auch aus diesem ADR werde ich nicht ganz schlau. Bei der Auswahl des Papiers auf finanzen.net steht, dass ein ADR 2 shares entspricht. Klicke ich darauf steht "Aktie" was für mich nach einem share klingt und im anual report von Jinkosolar selbst steht, dass ein ADS 4 shares entspricht. Also was genau bekomme ich jetzt für ca. 50€?  

7483 Postings, 6834 Tage beegees06Weiß jemand

 
  
    #18564
06.12.20 16:02
wann die Zahlen morgen MEZ kommen??  

20 Postings, 2485 Tage 19pbodyZeitpunkt Quartalszahlen

 
  
    #18565
1
06.12.20 17:23
Die Zahlen werden seit Jahren immer zwischen 12 Uhr - 14 Uhr (MEZ) veröffentlicht. So wird es auch morgen wieder sein.  

273 Postings, 1463 Tage Holly36zurzeit

 
  
    #18566
06.12.20 17:25
bei Lang & Schwarz  Jinko  € 51,50.Die Zahlen kamen in der Vergsngenheit immer so gegen.14 Uhr unserer Zeit  

7483 Postings, 6834 Tage beegees06L&S jetzt 52 €

 
  
    #18567
06.12.20 18:24

273 Postings, 1463 Tage Holly36Vielleicht

 
  
    #18568
06.12.20 18:41
nimmt Jinko morgen früh Fahrt auf ? Hoffentlich sind die Zahlen gut, so dass die Fahrt auch anschließend weiter geht!!!  

155 Postings, 1927 Tage BurimHoffnung

 
  
    #18569
06.12.20 18:47
Stirbt zuletzt.  

7483 Postings, 6834 Tage beegees06Für mich gehts um den Ausblick

 
  
    #18570
06.12.20 18:55
der muss gut sein  

273 Postings, 1463 Tage Holly36Ja,

 
  
    #18571
06.12.20 19:20
in erster Linie zählt der Ausblick. Die Experten sind positiv gestimmt. Selbst wenn Jinko morgen enttäuscht, bin ich zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit, der Kurs wesentlich höher steht als heute. Man braucht nur: Geduld und Zeit- manchmal, ich gebe es zu, auch gute Nerven!  

1758 Postings, 2221 Tage difigianoverkaufspreise siliziummodule

 
  
    #18572
06.12.20 19:53

die aktuelle situation von den modulherstellern ist in der tat nicht ohne. modulpreise sind weiter gefallen. ab losgrösse 1 mw liegen die derzeit bei 0,18 bis 0,20 eurocent/ watt.
abgabepreise der solaranlagen so sind gedeckelt. da bei 2% rendite der anlagenbetreiber ist auch die luft raus. weitergabe der kostenerhöhung seitens der modulhersteller bestimmt sich hieraus.

erwchwerend für die modulhersteller ist, dass sich die alternativen absatzmärkte für die siliziumhersteller rasant entwickeln. und alleine der abnehmerkreis mangels alternativen des lithium als halbleiter schier explodiert. der bedarf von zb der batteriehersteller ist imens und wird so wohl weiterhin die silziumpreise steigen lassen.

schön zu sehen an der entwicklung der silziumhersteller. wenn man die entwicklung solcher firmen , die letzten 3 monate betrachtet und davon ausgeht. dass der markt dies vorwegnimmt, dann wirds für die modulhersteller nicht einfacher  

18 Postings, 2576 Tage Mario99in der Batterie von heute

 
  
    #18573
1
07.12.20 08:50
steckt LITHIUM, nicht Silizium
siliziumgeführte (Auto-)batterien sind (noch) Zukunftsmusik .....




 

1015 Postings, 4279 Tage amir8260€ sind heute drin

 
  
    #18574
07.12.20 10:07

157 Postings, 1435 Tage J M6Quartalsbericht

 
  
    #18575
07.12.20 10:25

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