K+S wird unterschätzt

 

Bei 1,44 Milliarden netto für 2023 sollte die Aktie dieses Jahr glühen . Maximal 300 Millionen Rückstellungen für die Anleihe 2024 , der „ Rest“ ist bei netto schon herausgerechnet. Das währe in etwa das was 2022 übrig bleibt , nur ohne über 600 Millionen Schulden Tilgung.Dabei ist das Jahr 2022 das“ Beste aller Zeiten „ . Wo hast du Timtom , diese „Analyse“ , der Analysten her ?
Ich habe zwar meine Einschätzung zu den Preisen angegeben, aber ich bezeichne mich nicht als Analyst . Dann sind locker 4€ Dividende je Aktie möglich, bei immer noch 300 Millionen zur „freien Verfügung“ und nach Schulden Rückstellung für 2024 .
Das sind bei diesem Kurs etwa 20% Rendite. Glaube ich zwar nicht , aber mitnehmen würde ich das gerne.

           Glück der Ukraine und allen Investierten  

Aber auch zurecht denn 1,44 Milliarden  netto durch ca. 1.92 Millionen Aktien macht etwa 7.5€/Aktie und nicht 5…€/Aktie. Trotzdem würde ich gerne Deine Quelle erfahren.
Schönen Sonntag, warte auf Antwort.

     Glück der Ukraine und allen Investierten  

Was heißt hier zurecht
Der Bericht kann nicht von mir
News vom Aktionär vom Freitag hier von ariva .de verbreitet
 

Also nicht von mir  nur kopiert




Die Aktie von K S konnte zuletzt wieder deutlich zulegen. Zuvor litt der MDAX-Titel unter den kräftig gesunkenen Kalipreisen. Diese liegen nun sogar klar unter den Niveaus vor Beginn des russischen Angriffskrieges. Allerdings dürfte K S auch mit diesem Niveau weiterhin hochprofitabel arbeiten können.
Für das laufende Jahr rechnen Analysten etwa mit einem Nettogewinn von 1,44 Milliarden Euro oder 5,43 Euro je Aktie, woraus sich ein KGV von gerade einmal 4 errechnen würde.
Quelle Der Aktionär  

Denn ich könnte mir vorstellen das der Gewinn ca 2 Milliarden Vorsteuern wird  

Meinungen, die 450 USD für Indien und China für die neuen Kontrakte jetzt im kommenden Februar sehen. 2022 waren es, glaube ich, so 570 USD. Da wird ja K+S wahrscheinlich nichts dafür hinliefern. Ich glaube auch in 2022 wurde an diese beiden Regionen so gut wie nichts geliefert. Oder hat hier jemand andere Informationen?
So langsam sollte der Markt begreifen, dass der Anbieter, der am meisten von den Sanktionen profitiert,K+S ist. Praktisch ein Monopol in Europa.
2024 endet die Produktion einer Mine von Mosaic in Brasilien. Sind auch wieder 0,5 Millionen t weniger Produktion.
15 Mio Kapazitätserweiterungen in Russland und Belarus für die nächsten 5 Jahre liegen wohl auf Eis.
Also aus meiner Sicht spricht Einiges für sehr gute Kali Verkaufspreise in den nächsten Jahren.  

@TimTom 1011

""""". Diese liegen nun sogar klar unter den Niveaus vor Beginn des russischen Angriffskrieges."""""

Diese Aussage ist nicht korrekt.

Z.B. liegen die für K+S wichtigen MOP Preise für den europäischen Heimatmarkt Europa um deutliche ca. 200 Euro/t über den Kalipreisen bei Beginn des Ukrainekrieges.

Quelle:
FMB Report vom 12.1.2023

Auszug:


Bras.                                                            545 USD    belebtes Geschäft, anziehende Menge
NOA                                                             440 USD
SOA                                                             600 USD  behauptet
Europa                                                       770 Euro
SOP                                                            900 Euro  

Sage das dem Aktionär
Der Bericht  kommt vom Der Aktionär
Und hier zum nach lesen bei News am Freitag  

@ Mickymiranda

""""""So langsam sollte der Markt begreifen, dass der Anbieter, der am meisten von den Sanktionen profitiert,K+S ist. Praktisch ein Monopol in Europa."""""

Auch diese Aussage ist n.m.M. nicht ganz korrekt. K+S war und ist weit von einer Monopolstellung innerhalb Europas entfernt.
Schön zu sehen auch in der Kompendiumdarstellung auf der K+S Homepage. Hier werden die Fördermengen, als auch die Absatzmengen für Europa mit 7 mlln y/t angegeben. Bei der Zugestehung einer Monoplostellung hieße das, dass K+S  keine Überseekapazitäten aufweist.

Richtig ist n.m.M., dass K+S von den Sanktionen und den Kriegswirren besonders auf dem europäischen Markt deutlich profitiert. So werden nach meinen Schätzungen die Kaufzurückhaltungen europäischer Landwirte wegen hoher Preise durch Neugeschäfte/Neukunden mindestens ausgeglichen.
Ein weiterer Profiteur auf grund von Sanktionen am europäischen Markt wird ICL sein. ICL wird seine Absätze n.m.M.  auf dem europäischen Markt deutlich steigern können.

Ansonsten sehe auch ich für die kommenden Jahren auch ein stabiles Preisgefüge auf hohem Niveau.

 

@TimTom1011

"""""Sage das dem Aktionär
Der Bericht  kommt vom Der Aktionär
Und hier zum nach lesen bei News am Freitag  """""

Sollte keine Kritik an Deine Einstellung sein.
Es ist aber auch nicht meine Aufgabe Börsenblätter zu korrigieren. Jeder sollte selbst entscheiden (können) was er an Informationen verarbeitet   -und was nicht.

Mein Tip:
Schaut doch einfach die Varaschätzungen (Durchschnitt aller Analystenmeinungen) an, dann hat man schon einmal eine seriöse Wahrnehmung. Andere Informationsquellen benutzen die Nachrichtenverbreitungsdienste und Börseninformationsblätter auch nicht.

Die nächsten Varaschätzungen werden in den nächsten 8-10 Tage kommen, dann kann man auch erkennen wie die Analystenschar die Preisentwicklung für den Jahresbeginn einschätzt. Nachdem die Preisrückgänge für CFR Bras. zum JE in einer Bodenbildung endeten und nun wieder die ersten leichten Preiserhöhungen zu sehen waren, könnten die Analystenschätzungen wieder optimistischer werden.

Dies meine pers. Einschätzung nach Betrachtung der Preisentwicklung per FMB.  

Ist nicht böse gemeint gewesen , habe nur im Kopf 1,44 Milliarden durch ca. 200 Tausend Aktien geteilt , mit runden ca 7.5 rausbekommen und falls du denkst ich habe Dich gemeldet, das habe ich noch nie getan nirgendwo und niemanden.
Aber das , hat dieses Forum für einen Sonntag sehr schön angestoßen und das sehr Informativ . Nur in China/ Indien sehe ich Kali sehr sehr knapp, zumal laut Weißrussland nur 1. Millionen Tonnen 2022 nach China geliefert hat ( eigene Angabe von Weißrussland) und Indien sich voriges Jahr über den Chinesischen Protektionismus bei Dünger beschwert hat . Ob da beide an einem Strang ziehen? Oder überbieten sich beide? Denn weg ist weg und die Zeit spielt jetzt nach Zurückhaltung in 2021 und 2022 gegen Sie .

       Glück der Ukraine und allen Investierten  

ICL als Profiteur , da bin ich mir nicht so sicher , denn da gibt es Riesige Umweltprobleme und sehr starken Widerstand vom Tourismus. Das wird schon öffentlich in Israel diskutiert. Aber jetzt mit der „ neuen“ Regierung wer weiß, da spielt wohl die Umwelt so wie zuletzt in Brasilien keine Rolle. Wenn doch , na ja ich kenne dort die Prioritäten nicht , welche jetzt gesetzt werden .
Nach unbestätigten Insider Infos werden bei Regen ( der stark zunimmt) die Gruben unterspült und fallen zusammen. Das passt dann auch zum Raubbau an der Natur. Den der Tourismus dem Unternehmen vorwirft.
Am besten selbst mal Erkundigungen einholen, das ist für mich nicht so einfach.

        Glück der Ukraine und allen Investierten  

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/...05-b482-2508a415cd99


»Die europäische Produktion ist rentabel, und die Hersteller produzieren weiterhin Dünger«, sagte Chris Lawson, Leiter des Bereichs Düngemittel bei der Beratungsfirma CRU, der »FT«. »Die weltweite Stickstoffversorgung ist ausreichend, und wir erwarten einen weiteren Rückgang der Phosphat- und Kalipreise«, fügte er mit Blick auf die drei wichtigsten Pflanzennährstoffe hinzu.


 

Heute sagte der Präsident des deutschen Bauernverbands , das die Düngerpreise um das 3,5 fache gestiegenen sind ( 350% ) und Russland konnte die Exporte um 70% steigern ( wertmäßig) nicht aber die Menge ( minus 10% ) . Dann werden die ersten 10 Monate 2021 mit 2021 verglichen ( steht so geschrieben) und zum Schluss der Schiffsverkehr der letzten 3 Monate 2022 herangezogen.
Ich glaube die Redaktion vom Spiegel sitzt noch bei mir im Bierkeller, wohl seit Silvester .
Weißrussland soll nach eigenen Angaben weniger als 50% der sonstigen Menge Kali in 2022 Exportiert haben und Russland nach „Spiegel“ 10% ohne Bezug auf die Art des Düngers ( das sind ca. 10 Millionen Tonnen weniger) . Denn es ist ein riesiger Unterschied ob man Dünger technisch Herstellt ( Stickstoff) oder Bergbaulich fördert ( Kali) .
ooo111ooo für diesen Artikel bist du ja nicht Verantwortlich, aber es liest sich als wenn jemand ohne jeden Bezug , Stichpunkte falsch zusammengewürfelt hat .

        Glück der Ukraine und allen Investierten  

bezieht sich auf Stickstoffdünger , bei dem Erdgas eine zentrale Rolle spielt. Nur insofern relevant, weil eine geringe Verfügbarkeit von Stickstoffdünger auch die Menge an Kali reduziert- den Einfluss haben wir 2022 gesehen. 2023 jedoch wird es aller Voraussicht nach keine Engpässe geben. Meiner Einschätzung nach wird 2023 mengenmäßig ein Rekordjahr für K+S geben. Auch ohne Kapriolen im Preis (die meist mit nur geringem Umsatz einhergehen ) sehe ich bei K+S Rekorde bei Umsatz und Gewinn.  

seine Richtung nach Süden ändert. Das würde echt nerven  

Nein, wegen dem Bericht tut er es nicht... ;)  

Es ist täglich gleich..  hier geht es nur um das schnelle Geld, kaufen und sofort wieder verkaufen, zocken ,für solide Anleger ein Graus
 

läuft doch - alles gut!

Bald die 21 und dann Kurs auf 30!  

     Ich lerne ja gern dazu, die Aktie zählt zu den Tagesverlierern, ist ein halbes Prozent im Minus, aber läuft
Ich bin immer wieder überrascht was hier geschrieben und behauptet wird.  

"Schwergewichten"hier kannst du ruhig glauben,mein Freund!

Aktie treibt zügig gen Norden!  

Ich glaube, die "Schwergewichte" sind im großen Spiel eher was für die Briefwaage  

man so nicht sagen.

K & S ist auch ein Schwergewicht!  

Chris Lawson und die CRU sind die Referenz auch wenn es "euch" nicht schmeckt.

Die Spekulation bzgl. eines neuen Indien Abschlusses halten sich hartnäckig und in Brasilen sinken die Bestände. Beides hat den Kurs der K+S nach Norden befördert. Downside die fallenden Preise in Midwest US. Generell erwartet man eine niedrigere Nachfrage in 2023.

Quellen wie unten angeben Twitter:

Fertilizer Week
@FertilizerWeek1
·
10. Jan.
Our chart of the week shows Brazil's #MOP inventory is declining and may be depleted this month #potash #fertilizers
6. Jan.
OCP reported European #phosphoric acid contracts for Q1 at an average $73-90/t decline on Q4. #Potash is dominated by speculation over a new India contract and debates over potential further spot price rebound in Brazil. #Sulphur slipped lower on sales into both China and Brazil
Fertilizer Week
@FertilizerWeek1
·
13. Jan.
#Potash prices slumped this week in the US as Canadian producers issued Midwest fill offers. Some Q1 #sulphur contracts were confirmed higher even as spot sulphur prices declined, while #sulphuric acid was also weaker

Und hier nochmal der Ausblick auf das komplette Segment:
https://ljsp.lwcdn.com/api/video/...2d868-cf3c-4675-8498-6af8e34715b4