Deutsche Post

in Facebook schrieb vor einem Monat ein User die gleiche Frage. Die Antwort von einem anderen User war: Sie haben Radial aus den USA übernommen und nun dauert es etwas länger bis Sie etwas zum Ergebnis beitragen... . Vielleicht hilft das bei der Recherche weiter. Gruß  

Also ...die Zahlen 2018 sollten rund 10 % unter denen von 2017 liegen ( darum ist die Aktie von 28 auf jetzt 13 gestürzt !!!) ....Grund ist ein schwächerer Briefmarkt ( kämpfen halt alle mit ) ...2019/2020 wird/soll es dann wieder Wachstum geben über den boomenden Packetzustellmarkt ...hier mal Daten aus 4-Traders ...

Die sehen KGV beim momentanen Kurs 2018-20 einstellig ...EPS um /über 1,50 ...Div-Rendite 10-11 % !!!

http://de.4-traders.com/BPOST-16193932/fundamentals/



Daten aus dem Jahresbericht

Istzahlen in Mio € Schätzungen in Mio €
Geschäftsjahr endet Dezember 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Umsatz§2 434 2 425 2 972 3 704 3 654 3 847
    EBITDA       584       587       598       567       573       580§
Betriebsergebnis (EBIT) 494 497 493 444 428 429
Vorsteuerergebnis (EBT) 471 490 489 400 404 430
Nettoergebnis       307       344       325       278       279       309          §
       KGV      14,7      13,1      15,7      8,53      8,40      8,15§
Gewinn pro Aktie ( € ) 1,54 1,72 1,62 1,51 1,53 1,58
Dividende pro Aktie ( € ) 1,29 1,31 1,31 1,32 1,34 1,32
Div. Rendite 5,71% 5,82% 5,16% 10,3% 10,4% 10,2%
Referenzkurs ( € ) 22.59 22.5 25.385 12.86 12.86 12.86
 

https://seekingalpha.com/article/...almost-8-percent-value-value-trap  

einige Start-Buy-Orders vorhanden. Da das gegen den Markt läuft, ist das ein klares Indiz dafür, dass es jetzt ohne Boden direkt wieder nach oben geht. Da ist keine technische Marke vorhanden, so dass der fundamentale Wert für 2018 eingepreist wird, von dem es danach wieder auf die alten Kursziele geht, wenn alles nach Plan verläuft.

Gegenwärtig werden belastet 34 als Unterkante 35-36 als Mittelwert und maximal Allzeithoch minus 10% eingepreist.
Und das vor den nächsten Zahlen.

Alles Gute

Der Chartlord
 

"alles nach Plan verläuft." Cl #23384  

Ich würd da gar nicht so sehr auf Intraday-Verläufe schauen und darüber philosophieren, was zu kurzen Anstiegen führt, also StopBuy etc..

Im Weekly haben wir wie gesagt vor zwei Wochen den Doji, der durch die Kerze der letzten Woche bestätigt wurde. Damit haben wir jetzt erhebliches Erholungspotenzial, zumal die Indikatoren geradezu idealypisch aussehen, um aus überverkauftem Bereich in den nächsten 2-3 Wochen Kaufsignale zu generieren. Das heißt der eigentliche Anstieg kommt erst noch.

31 € ist mein Mindestziel. 36 €  optional.

...unterschreibe ich, denke aber, dass wir uns warscheinlich noch ein Weile unter der 30 bewegen werden.
Kurse über 40 halte ich längerfristig natürlich auch wieder für erreichbar.
 

zum Mittag die Zocker ihre Gewinne mitgenommen hatten, kommt langsam die zweite Käuferwelle, die auf einen leeren Markt stößt.
Ab jetzt muss man davon ausgehen, dass ein nochmaliges Erreichen des Tageshochs eher wahrscheinlich als unwahrscheinlcih ist.

Und grundsätzlich kann ein Wiederanstieg genau so schnell wie der Abstieg verlaufen.

Alles Gute

Der Chartlord  

Verfalltag,  - mir kommt es so vor, als würde hier ein Deckel draufgehalten, und zwar bei fast allen deutschen Aktien?  

In der Conviction List von Goldman Sachs ist die Deutsche Post enthalten. Das Kursziel für den Post- und Logistik-Konzern gibt die US-Investmentbank mit 45,00 Euro an. Das heißt, bei einem aktuellen Kurs von 27,72 Euro hat der DAX-Vertreter theoretisch 62,3 Prozent Luft nach oben.
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...sachs-1027361151/2  

Bin am stark überlegen ob ich morgen  DP Aktie kaufen soll.  Hatte meine ganze Anteile damals verkauft bei (37.xx).  Jetzt will ich wieder einsteigen, sollte ich lieber noch auf Q2 warten? was meint ihr?

 

ist ja bereits bekannt. Das wird also nicht mehr belasten. Die Jahresprognose hat man stark zurückgenommen, allerdings inklusive 500 Mio Sonderfaktor, der 2019 wieder wegfallen soll. Daher ist eigentlich auch psychologisch der Weg frei nach oben (negatives ist bekannt und eingepreist), genau wie charttechnisch.  

das must du schon selbst entscheiden...
meine Schwiegermutter sagte immer "im Zweifel nie"...
aber es gibt sicher viele "zweifelhaftere" Werte als die gute Deutsche Post.  

Wenn man davon ausgeht, dass die Post ihre Schwierigkeiten überwindet, wovon der Vorstand ausgeht, dann darf man - nein dann muss man - schon jerzt wieder kaufen. Denn dieser Kauf ist nicht auf die laufenden Zahlen des zweiten oder dritten Quartals 2018 ausgerichtet siondern auf die 5 Milliarden in 2020. Für eine Betrachtung, die nicht so langfristig ist, reicht die Geschäftstätigkeit der Post nicht aus, weil diese erst in dem Zeitfenster 2020 die Behebung drin hat, nicht schon 2018.

Wer jedoch davon ausgeht, dass die Post die Lage nicht meistert, der darf gar nicht kaufen. Weder jetzt noch später. Denn die Überwindung dieser Schwirigkeiten findet jetzt oder gar nicht statt, und wird in den Zahlen frühestens ab 2019 zu sehen sein. (Wobei man immer beachten muss, dass die Bereiche Express, Fracht und Lieferketten nicht negativ betroffen waren.)

Daher ist die Abschätzung der Entwicklung für den Zeitpunkt des Kaufes maßgeblich !

Guten Morgen

Der Chartlord  

Wo begründest du denn dort, dass man jetzt kaufen muss?

Du sagst, man müsse jetzt kaufen, weil es die nächsten 1-2 Quartale noch nicht so top läuft, aber man ja auch mit Blick auf 2020 kauft. Okay, dass man da jetzt kaufen KANN; seh ich genauso, aber ich seh da nicht die Begründung, dass man jetzt kaufen MUSS, denn Börse ist heute sehr schnelllebig und kaum jemand guckt aufs Jahr 2020. Theoretisch kann also der Kurs durchaus nochmal in den nächsten Quartalen fallen, auch wenn ich es nicht glaube. Aber das hat eher mit der geringen Bewertung und der Tatsache zu tun, dass schlechte News in Q2+Q3 eh erwartet werden.  

Allianz bietet jetzt für die Streetscooter eine besondere Versicherung an :

https://postandparcel.info/97493/news/innovation/...lectric-vehicles/

Das Paket wird immer runder.


Und natürlich kann man immer Postaktien kaufen, nur jetzt ist der Kurs hinterfragt.
Aber je näher man an die Trendwende kommt, desto leerer wird der Markt und desto
schneller sind die besonders guten Kurse weg. Und gerade die Zahlen der nächsten Quartale werden das beschleunigen.
Also nicht erst die Zahlen abwarten, wenn man davon ausgeht, dass sich alles zum besseren wendet,
denn die Profis handeln schneller und vor den steigenden Kursen.

Alles Gute

Der Chartlord  

nachgelassen, von den letzten 6 Paketen kam nur eins pünktlich nach Terminangabe, bei einem Paket wurde einfach ein Zustellversuch eingetragen der nie stattgefunden hat, da ich zu der Uhrzeit direkt vor dem Haus gearbeitet habe, es war auch kein Zettel im Postkasten. Es kommen irgendwelche Aushilfsfahrer die oft keinen Plan haben, ein relativ teures Paket wurde einfach so vor die Haustür gestellt

das ist nur rein subjektiv, aber früher hab ich immer geziehlt DHL gewählt weil auf die Verlass war, momentan ist das etwa Hermesniveau bzw noch darunter  

nur das der Lieferfahrer vielleicht bei 3 von 10 Fällen das Paket beim Nachbarn abgibt, obwohl ich zuhause war, weil er halt nicht drei Stockwerke hochlaufen will.

bei mir kommen sie auch pünktlich an.
 

gestern: paket soll zwischen 9-13 uhr kommen
heute: paket soll zwischen 8:30 un 12:30 kommen

status:

Sa, 21.07.18 16:43

In der Regel hat bei diesem Status ein erster Zustellversuch stattgefunden. In Ausnahmefällen kann dieser Status auch bedeuten, dass der Zusteller seine Tour betriebsbedingt abbrechen musste.


die Ausnahmefälle sind bei mir aber die Regel, ich glaub ich werd mir jedes Paket ab jetzt irgendwo an eine Filiale liefern lassen, dann kann ich selbst bestimmen wann ich es abhole  

Vorstandschef Frank Appel hat nach "Bild am Sonntag"-Informationen in einem internen Konzernzeitschrift seine eigenen Mitarbeiter scharf kritisiert und fordert Wandel. In der Mitarbeiterzeitung "Premium Post" sagte Appel: "Wir arbeiten nicht wirklich als ein Team – und das beziehe ich auf alle Ebenen."
Überraschend verlangt der Manager sogar einen "Kulturwandel" im Unternehmen und fordert von seinen Beschäftigten: "Jeder Einzelne muss Verantwortung für seinen Bereich übernehmen, Dinge infrage stellen und gegebenenfalls verändern." Im Brief- und Paketbereich habe man sich zudem verzettelt, so Appel weiter. "Wir haben in einigen Bereichen zu viele neue Ideen verfolgt." Was genau er damit meint, lässt er offen.
Der Post-Chef, der seit 2008 Vorstandsvorsitzender ist, schrieb weiter: "Unsere Organisation ist in Teilen zu kompliziert aufgestellt." Auch hier nennt der Konzernlenker keine Details. Ebenso allgemein bleibt seine Kritik an der unterschiedlichen Leistung im Unternehmen: "Die Produktivität in den Niederlassungen fällt (...) dramatisch unterschiedlich aus – obwohl das Geschäftsmodell und die Grundvoraussetzungen überall gleich sind."  

wo wohnst du denn...scheint an der Gegend zu liegen eventuell.  

Zitat: " Im Brief- und Paketbereich habe man sich zudem verzettelt, so Appel weiter. "Wir haben in einigen Bereichen zu viele neue Ideen verfolgt." Was genau er damit meint, lässt er offen."

Das meine ich mit: Schuster bleib bei deinen Leisten......
Erst simsme, dann das Busgedöns und jetzt das E-Auto-Abenteuer.
All das muss man  Appel anlasten. Aber er dreht den Spieß um, es sind die Mitarbeiter, redet von Kulturwandel, usw.....
Besser ist es,man macht das was man kann, macht das gut und versucht darin besser zu werden.

Fazit: Die Kuh ist hier keineswegs schon vom Eis.  Es kann auch noch schlimmer kommen, oder als kleineres Übel, nicht besser werden.

Schönen Start in die  Woche an alle.
Theodor

p.s. wer natürlich davon ausgeht oder glaubt, daß das E-Auto-Abenteuer die Kosten gen Null fährt, und der Umsatz in den Himmel geht, der muss natürlich kaufen, kaufen, kaufen...  

@Zoppo: wollte sogar selbst mal da anfangen und hab Praktikum dort gemacht vor 30 Jahren, ich hatte hier immer den gleichen Paketboten, jahrelang, man kannte sich, jetzt kommt jedes Mal ein anderer, ich wohne am Stadtrand einer mittelgrossen Stadt, leicht zu finden, also ganz normale Gegend, vielleicht liegt es einfach an der Urlaubszeit, sie scheinen da viele Hilfskräfte zu beschäftigen, oder Leute auf Honorarbasis, die sich was dazuverdienen wollen, zumindest scheint das so, fast wie die Hermesleute

bei meiner Freundin hab ich auch schon Mitarbeiter angetroffen die scheinbar nur für Amazon ausliefern, das war mir neu dass die schon am start sind