PVA Tepla
Seite 88 von 111 Neuester Beitrag: 20.08.24 22:11 | ||||
Eröffnet am: | 01.12.06 10:29 | von: BackhandSm. | Anzahl Beiträge: | 3.753 |
Neuester Beitrag: | 20.08.24 22:11 | von: williamwill | Leser gesamt: | 1.188.551 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 12 | |
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die Aix Zahlen morgen werden gut und in-line mit den Erwartungen. Guter AE, wie in Q2 und Umsatz zieht deutlich an. Die Guidance wird bekräftigt und eingeengt, wie in Q3-19.
Trotzdem wird das m.E. nach keinen Effekt auf PVA haben. Schau mal, wie krass PVA die letzten Wochen gelitten hat, und das hat 0 Korrelation mit dem Sektor oder Aix. Ich bin ja davon überzeugt, dass da ein großer Ami verkauft hat, bzw seinen Anteil reduziert. Warum Invesco (oder so ähnlich) überhaupt ca. 10% an PVA halten erschließt sich mir überhaupt nicht, völlig Banane bei dem Market Cap..
Ich habe etwas die Sorge um PVA Q3. An sich bin ich bullish für den Umsatz aber wenn das EBIT nicht kommt, kann das auch auf diesem Niveau noch zu Enttäuschungen führen, nach dem Interview über "H2 wird breiter, sonniger.... ". Daher will ich verstehen, was hier fundamental passiert. Höhere Kosten? Von der Umsatz und AE Dynamik bin ich sehr überzeugt (SIC etc), aber die Kostenseite muss ich hier noch besser verstehen lernen.
Viele Grüße!
Fel
(die mega Süss Micro Zahlen haben ja auch weder AIX noch Tepla was gebracht)
Meine Bedenken sind eher dahin gehend, dass AIX "verhaltene" Zahlen meldet und Tepla
die dann folgende Rutsche mit nimmt.
Was den Abverkauf angeht hier meine Theorien:
# "der Aktionär" spielt hier eine gewisse Rolle (raus aus Depot 2030, nichts mehr vom Schröder)
# ich werde nicht der Einzige sein, der nach dem Corona Dip die 30 - 40 % mitgenommen hat.
# und ja der ex Oppenheimer Fond könnte auch abbauen.
was die von dir angesprochene Kostenseite betrifft, da mach ich mir keine Sorgen. Der Kauf
des deutschen Software Unternehmens und des italienischen Kesselbauers dürfte sich positiv
auswirken. Außerdem läßt man mittlerweile benötigte Module von Sub's produzieren.
Sorgen bereitet mir die 2. Corona Welle ... deshalb : bleib gesund und
man sieht sich morgen.
Tepla hat das nicht weiter tangiert. Ein gutes Zeichen! Süss Micro liegt sogar satt im Plus.
In der Peer wird gerade "Stock Picking" betrieben.
in Q4 wird der Umsatz wohl bei 109m liegen, schlanke +45% yoy.
Wo war das verhalten?
Grüße!
Fel
nur das meldet was eh schon bekannt war (sonst wär ich wie Köln short gegangen) oder ob
man evtl eine Schippe drauflegen kann. Das Zahlenwerk hat mir nicht gefallen und deshalb
stehe ich nicht mal mehr an der Seitenlinie. Warum, darauf werde ich hier nicht weiter eingehen,
ich denke mal das werdet ihr in eurem Thread ausführlich diskutieren.
Um nicht ganz OT zu bleiben: ich halte PVA TePla für das bessere Invest (neben Süss Micro)
und werde meine Positionen weiter ausbauen.
Was erwartest du für Zahlen am Freitag? Und denkst du, dass der kurs darauf in irgendeiner Weise reagiert? Wenn ich mich richtig erinnere hat er auf solide q2 Zahlen überhaupt nicht reagiert.
Grüße,
Fel
https://www.ariva.de/news/...-siliziumkarbid-sic-strategische-8863808
https://www.ariva.de/news/...tec-se-ergebnisprognose-fuer-das-8871066
und bei Elmos Semi läuft es auch wieder rund
https://www.ariva.de/news/...liche-belebung-des-geschaefts-im-8869290
und wenn ich Manz jetzt auch noch (OK-der Vergleich hinkt) mit in die Peer packe - nach
verhaltenen Zahlen gestern wurden die Verluste heute wieder egalisiert.
OK- Auftragsbestand ist geringer als 2019, aber wir haben ja noch Q4.
In der Vergangenheit wurde der extrem hohe Auftragsbestand ja oft kritisiert - diesen
Punkt hat man also auch abgearbeitet.
gerade läuft über den Nachrichtenkanal, dass PVA Okos kauft. Muss man die volle Meldung abwarten, finde einen Zukauf aber natürlich super.
Hier der Link zu Okos: https://www.okos.com/
Also Augen aufhalten!
Grüße,
Fel
Habe außer den folgenden Links auch nichts weiter gefunden:
https://www.linkedin.com/company/okos-solutions-llc
https://videolix.net/...tepla-analytical-systems-toho-technology-etc/
mit "erheblich":
" Mit der Übernahme stärkt die PVA TePla-Gruppe für den Produktbereich Ultraschallgeräte den Zugang zum US-amerikanischen Markt erheblich."
https://www.ariva.de/news/...erstaerkung-des-geschaeftsfeldes-8894763
... aber wer ist schon A. Schopf ...
2021/2022 .
Weiter so! Dafür verzichte ich gerne auf Divi!
Aber was ist denn falsch an der Einschätzung „begrenzter Einfluss“? Was glaubst Du denn, wieviel Umsatz Okos mit seinen 30 (?) Mitarbeitern macht und was Tepla dafür gezahlt hat? Und dann setzt Du Deine Schätzung in Relation zu Teplas Umsatz / Cash-Situation und ich glaube kaum, dass diese dann das Prädikat „erheblich“ für den Tepla Konzern rechtfertigt.
Und man sollte schon die Aussage von Hr. Schopf richtig lesen/verstehen: das Wort erheblich bezog sich auf den Bereich Ultraschall (wieviel Umsatz macht Tepla dort?) und auf den Zugang zu einem speziellen Markt, dem US-Markt. Die „erheblich“ Aussage von Hr. Schopf bezog sich sicherlich nicht auf den Tepla Konzern.
Ich bin hier halt investiert, du wohl nicht und deshalb haben wir wohl unterschiedliche Brillen
auf.
Sei aber bitte gewiss, dass ich deine Kommentare hier schätze und mich freue , dass du
und auch fel216 das Forum hier bereichern.
... ihr seit's halt auf Aix und ich auf Tepla und Süss Micro fixiert ...
Mich würde es freuen, wenn alle drei Unternehmen haussieren und wir gemeinsam
eine erfolgreiche Investition getätigt haben.
PS : mein Bauchgefühl sagt mir die ersten SiC Aufträge sind "at Hand"
Aber auch wenn ich investiert bin, versuche ich mir meine Objektivität zu erhalten und für mich war die jüngste Akquisition eine schöne, aber für mich nicht unbedingt erhebliche Ergänzung. Und solche Akquisitionen sind mir lieber als die bei denen die CEOs "transformational deals" anstreben, sich selbst verwirklichen wollen und dann oftmals an der Integration scheitern.
In diesem Sinne ein schönes Wochenende!
schmunzeln.
Zum Thema: Frühindikator springt an. Meint zumindest die "it times":
"Applied Materials gilt als Frühindikator für die gesamte Branche."
.https://www.it-times.de/news/...halbleiterausruester-nimmt-zu-137068/
https://aktien-mag.de/chart-tweets/...der-chipbranche-nutzen/id-96735