Local.com aussichtsreich

Es müsste eigentlich nur das RKV (Revenue per thousand visitors) mit Google wieder den alten Wert von vor der Yahoo/Bing Search Alliance erreichen, und wir hätten schlagartig wieder ein starkes Quartal. Denn der Traffic wächst ja stetig weiter und es fehlt nur ein hohes RKV.
Angenommen beide Werte wären mit Google sogar noch besser als mit Yahoo, dann wäre die Wirkung entsprechend noch stärker, ggf. regelrecht explosiv. Fazit: sowohl positive als auch negative Überraschungen durchaus möglich. Die große Frage: RKV mit Google wie hoch???  

ist im Gange:
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http://www.facebook.com/ScreaminDailyDeals?sk=photos  

"...... I think Google’s $6 billion bid of Groupon I think was pretty good validation in the space. I think it’s – it remains an exciting space. Because it’s local it’s not very different, it’s not the same as a search, it’s – you got to be able to reach out and serve small business customers right across the country and there is millions of them. So I think this market remains wide open. I think it’s right for consolidation and hopefully we can be one of those companies doing that consolidation in our desired segment which is community deals."  

in´s Daily Deals Business hätte mein Interesse an Local.com im letzten Halbjahr wahrscheinlich nachgelassen. Denn Daily Deals bringen eine interessante Chance auf weiteres Wachstum und deutlich höhere Margen (die Marge war ja der Schwachpunkt bei LOCM wie man an dem empfindlichen Einbruch durch Bing sieht). Momentan ist der Raising Counter aber vermutlich im Sommerloch. Abgesehen von diesem Supertag neulich mit etwa fünffach höherem Umsatz ist die tägliche Zunahme dieser Tage unterdurchschnittlich im Vergleich zum Schnitt im 1. Halbjahr. Aber die Expansion in weitere Regionen sieht allerdings schon mal gut aus (s.o.).

Was das alte Kerngeschäft angeht, sehe ich mittel-/langfristig ein mögliches Problem durch Google Places. Gibt man in Google eine typische lokale Suchkombination (Business + Ort) ein, erscheinen oben sieben Google Places Einträge mit Review und Maps. Das macht auch Yelp Probleme, siehe folgende Artikel. Solange der Traffic von Local.com weiter steigt, das Angebot breitbandiger wird und die Zielgruppenausrichtung Früchte trägt, muss das noch keine akute Bedrohung sein. Aber man sieht, der Umbau von Local.com ist auch zwingend notwendig. Die Q3-Zahlen sollten erste Hinweise liefern wie das gelingt. Bis dahin schaue ich nur zu.
http://www.readwriteweb.com/archives/...move_pushes_other_reviews.php
http://www.wiwo.de/blogs/look-at-it/2011/08/05/...mernder-monopolist/  

Kursbewegungen bzw. den Gründen und Mechnismen
http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/...ierte-kursabsturz/60088561.html  

Deutschland nur noch 30 Minuten Zeit auf einem meines Erachtens sehr günstigen Level einzusteigen.  

Sind aber noch nicht geboren.........  

Merkst Du eigentlich, welchen Unsinn du hier verzapfst?

Ich schätze deine Informationen zum Unternehmen. Nur diese eindimensionale Herangehensweise und dieses ungefilterte Pushen zerstören jede "hoffentlich vielleicht doch gute" Absicht deiner Arbeit.  

nicht auf die Idee kommen zu kaufen, gilt aber für alles. Denn, was aktuell stattfindet ist unberechenbar.

Zurück zu LOCM:
Von Ende 2009 bis Mai 2010 hat sich die Aktie von etwa $1,2 bis etwa $8,7 erholt, also etwas mehr als versiebenfacht. Dieser Lauf begann bei einem Quartal mit hohem Net Loss, aber es wurde Monat für Monat besser (s. Grafik in #1890)
In dieser Zeit hatte Local.com Glück mit einem guten Yahoo-Agreement (RKV > 200), aber weniger Traffic als heute und noch kaum Ansätze zur Diversifizierung und Margenstärkung ihres Geschäftsmodells.
Eine Wiederholung eines solchen Laufs wäre m.E. bald wieder möglich. Dazu müsste sich nur das Google Agreement als (mindestens) so gut wie das alte Yahoo-Agreement erweisen und das Daily Deals Geschäft funktionieren. Beides erscheint mir aus heutiger Sicht wahrscheinlicher als das Gegenteil. Aber wie gesagt, ich warte hierfür lieber noch Q3 ab, um da sicherer zu werden. Und ein paar Wochen Ruhe kann im Moment sowieso nicht schaden...  

Von Ende _2008_ bis Mai 2010  

+++ Sämtliche S&P-500-Werte schließen im Minus +++

http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/...nus/60088608.html

Bank of America: -20%, Citygroup -16%, Morgan Stanley -14%

Zumindest wird es nicht langweilig...  

Ich kaufe Aktien immer, wenn sie billig sind. Wenn Du der Auffassung bist, dass man Aktien kaufen sollte, wenn sie teuer sind, akzeptiere ich das auch - das bezeichnet man heute als Technische Analyse, mit der ich nichts am Hut habe.  

http://messages.finance.yahoo.com/...96591&tof=2&frt=2#196591  

Du hättest LOCM nie kaufen dürfen,das habe ich dir vor 1 Jahr schon prophezeit und jetzt hängst du fett in der Grütze,wenn du auf mich gehört hättest und Network engines (NEI) gekauft hättest,der weitaus interessante Wert,wärest du jetzt wenigstens noch 20% im Plus,so wie ich ..... tsssssssssssssssss

MFG
Chali  

einen Kurs von $20, und zwar eigentlich schon jetzt bei einer vergleichbaren Bewertungen mit anderen Anbieter des Segmentes, das ich für das aussichtsreichste im Internet ansehe. Das Herumturnen von Shortsellern nutze ich als Kaufgelegenheit. Da durch die Kursrückgänge die Bedeutung von LOCM in meinem Depot gefallen ist, habe ich inzwischen in den letzten Tage und auch heute schon bei Tradegate über einige Minikäufe aufgestockt und halte mit mit meinen 31.900 Stück immerhin schon etwas mehr als 0,15% der ausstehenden Aktien.  

selbst entscheiden. Denn für die Gewinne oder Verluste ist ja auch jeder selbst verantwortlich. Wenn Libuda eine extrem langfristige Investorenstrategie hat, finde ich das interessant, würde es aber selbst so nicht machen, weil mir erstens dazu die Geduld fehlt (obwohl ich durchaus welche habe, aber so viel halt nicht) und ich glaube, dass die Zeiten schnellebiger geworden sind und auch technische Analyse zweifellos ihre Wirkung hat, alleine deswegen weil sehr viele das glauben (selffullfilling prophecy). Siehe auch den Link in #1906.
Einen konkreten Ein- oder Ausstieg zu einem bestimmten Zeitpunkt zu empfehlen finde ich nicht wirklich sinnvoll. Das muss jeder selbst entscheiden. Daher lieber Fakten, Infos und Diskussion als Grundlage dafür.

@Chalifmann3:
Solche Postings finde ich eher erheiternd. Du hast vor ungefähr einem Dreiviertel Jahr in diesem Thread den Einstieg in DEXO empfohlen und bist (wenn das alles stimmt) nach den hier geäußerten Zweifeln (z.B. Verschuldungsgrad) da wieder ausgestiegen. Jetzt schau dir mal wieder den Chart an. Bist Du jetzt nicht froh da sofort wieder raus zu sein?  

eine für seine Größe ordentlichen Kassenbestand könnten man eigentlich die Shortselling-Angriffe als Nonevent abtun. Einen Nachteil haben sie allerdings, sie versperren zusätzliches Wachstum durch die Ausgabe von Aktien. Momentan würde es sogar Sinn machen, mit den sehr aussichtsreichen Investitionen zu pausieren und die Cash für den Rückkauf von Aktien einzusetzen.  

als SEC-Filing
http://ir.local.com/...50L3YxLzAwMDA5NTAxMjMtMTEtMDc0NjQ0L3htbA%3d%3d

und wahrscheinlich bald auch hier im praktischeren PDF-Format ():
http://ir.local.com/phoenix.zhtml?c=181515&p=irol-IRHome

Auf Seite 5 hatte ich ein merkwürdiges Deja-Vu. ;-)

Die Präsentation sieht Ausgabe für Ausgabe besser aus. Bleibt die Hoffnung dass sich auch die Geschäfte (wieder) dementsprechend entwickeln...  

Financials (non-GAAP)

- 5 year 40% CAGR, interrupted in 2011

- FY 11 Revenues guidance: about 85 million

- 3Q 11 Revenue guidance: 21 million (up 35% QoQ) and lower than 1.9 million adjusted loss

- 13 million cash with no debt  

festhalten.
85 - 16 - 17 - 21 = 31
Ist 31M für Q4 realistisch? Naja erst mal müssen sie die 21 in Q3 erreichen. Dann sehen wir weiter.  

unverbindliche Schätzung, sondern um ein Filing an die SEC, der man erklären muss, warum man sich geirrt hat, wenn die Schätzungen nicht eintreffen.  

Anfang an sehr interessant. In der August-Präsentation auf Seite 10 ist jetzt dargestellt, dass Local.com das nun strategisch einsetzt:  

- Founded in 99

- Public since 2004

- Developed local search tech. in 2002 und began transition into local in 2005

- significant revenue and product diversification in past year

- about 200 employees with HQ Irvine, CA  

Beschäftigten von 110 bei der ersten Presentation im Januar dieses Jahr auf nun 200 angestiegen ist - das ist ein Fastverdoppelung in nur sieben Monaten und erklärt zumindest teilweise, warum man im dritten und auch im vierten Quartal große Umsatzsprünge schaffen kann.