Jinko Solar vor einer Neubewertung ?
Seite 734 von 1000 Neuester Beitrag: 30.10.24 11:22 | ||||
Eröffnet am: | 21.11.14 12:00 | von: ulm000 | Anzahl Beiträge: | 25.987 |
Neuester Beitrag: | 30.10.24 11:22 | von: Bilderberg | Leser gesamt: | 8.082.896 |
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siliziummodulhersteller, dann schaut euch ma die siliziumhersteller dort an. die werden erfahrungsgemäss nicht so vom margendruck von beiden seiten gepresst( preiserhöhungen für module nur sehr eingeschränkt möglich da die solaranlagen auch was abwerfen müssen bei betrachtung als cash flow model.
die karawane der subvention durch den chin. staat ist auch schon längst weiter gezogen.
insbesondere die oruduktionsmengen Entwicklung und den ausblick werde ich mir ansehen. wenn die passt dann vll. ein stück weiter vorne in der wertschöpfungskette.
diw modulpreise sind in den letzten monaten trotz der ernomen nachfrage gefallen, auf 18 bis 20 cent/ watt bei losgrössen ab 1 mw. wenn da jetzt keine marge erzielt wird, wann dann....
Mit den Quartalszahlen ist bei JinkoSolar wieder mit starker Bewegung an der Börse zu rechnen. Sollten die Erwartungen übertroffen werden, dürften die immer noch aktiven Leerverkäufer einmal mehr unter Druck geraten – die Aktie könnte durch einen solche Short-Squeeze schnell in Richtung der alten Hochs steigen.
Quelle: Der Aktionär
Wie seht ihr das ?
Scheinbar gibt es ja auch unterschiedliche Angaben zu den Q3 Zahlen.
Ohne Solarenergie kann man nicht Co2 neutral werden, das zeug wird nächstes Jahr ausverkauft sein. Und Jinko ist Unterbewertet mit 20kgv
Die App übrigens ist empfehlenswert. Die Prognosen und Termine aus dieser Quelle haben bisher immer gestimmt.
Zur welchen Uhrzeit kann ich dir leider nicht sagen.
Und nach der Ankündigung vergehen meist ca. 2 Wochen bis zur Bekanntgabe.
Die JinkoSolar Hompage gibt keinen Hinweis darüber und die sollten es ja am besten wissen.
Laut den Prognosen sollen die Zahlen ja ganz ordentlich sein... warten wir es mal ab...
Jetzt mal eine Post von mir die ich bei Facebool geschrieben habe inkl. ein kleiner Ausblick auf Canadian Solar und Jinko.
Modulbauer weiter unter Kostendruck - kleiner Ausblick auf die Q3 Zahlen von Canadian Solar und Jinko Solar
Die globale Nachfrage nach Modulen ist ganz stark, aber die Modulbauer haben einen kräftigen Kostendruck momentan:
- der Preis für Solarglas steigt weiter (seit Juni mittlerweile + 80% - Solarglas macht nun schon 20% der Modulfertigungskosten aus)
- der schwache US Dollar macht zu schaffen
- nach wie vor hohe Schiffstransportkosten
Die sehr hohen Polysiliziumpreise geben aber nach, denn so gut wie alle Polysiliziumkapazitäten sind mittlerweile wieder in Betrieb.
https://www.energytrend.com/solar-price.html
Die Preise von Mono PERC-Modulen sind in den letzten Wochen auf Yuan Basis gestiegen. In den letzten 8 Wochen um 7% und in den letzten 4 Wochen um 4%. Aktuell liegt der Preis für Mono-PERC Module auf dem chinesischen Spotmarkt im Schnitt bei 1,67 RMB/W (Anfang Oktober: 1,60 RMB/W - Anfang September: 1,57 RMB/W). Aufgrund des gefallenen US Dollars ist auf Dollarbasis der Modulpreis einigermaßen stabil geblieben und liegt im Schnitt bei 0,22 $/W. In der EU ist der Preis von Mono-PERC Modulen seit Juli stabil mit 0,30 €/W. Wobei man bei diesen Zahlen schon auch berücksichtigen muss, dass die Preisspannen innerhalb Mono-PERC Modulen so um die 10% betragen, denn ist es halt schon ein Unterschied ob man eine Modul mit 310/320 W kauft oder ein Modul mit 420/435 W.
Jedenfalls wird es hoch interessant sein welche Q4 Guidance z.B. Canadian Solar oder Jinko Solar bei der Bruttomarge abgeben werden, denn ein Margendruck ist da trotz sehr hoher Nachfrage. Vor allem der sehr stark gestiegene Solarglaspreis belastet die Fertigungskosten und die Polysiliziumpreise für Mono PERC-Module bewegen sich trotz des Preisrückgangs der letzten Wochen von um die 10% nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau von rd. 11 $/kg (rd. + 40% gg. Jahresanfang).
Canadian Solar hatte offenbar schon in Q3 den Margendruck deutlich zu spüren bekommen, denn es wurde für Q3 nur noch eine Bruttomarge von 14 bis 16% prognostiziert. Sehr deutlich unter der Q2 Bruttomarge von 21,2%. Wobei Canadian eigentlich immer sehr vorsichtig prognostiziert. Wird jedenfalls am Donnerstag bei den Zahlen von Canadian Solar sehr spannend werden welche Bruttomargmargenguidance für Q4 veröffentlicht wird. Ist für mich noch wichtiger wie die Q3-Zahlen.
Dass die Q3-Zahlen von Canadian nicht allzu gut ausfallen werden ist kein Geheimnis mit der Bruttomargenerwartung von 14 bis 16%. Auf EPS Basis werden die Q3-Zahlen sogar wohl noch etwas schlechter ausfallen wie in Q2 (0,34 $) aufgrund des doch sehr deutlichen Rückgangs der Bruttomarge. Die wird wohl auch kaum zu kompensieren sein mit dem deutlich höheren Umsatz gg. Q2. Q3-Umsatzguidance bei 840 bis 890 Mio. $ (696 Mio. $). Wenn es dumm läuft, dann könnte Canadian in Q3 sogar leicht in die Verlustzone rutschen.
Jinko Solar hatte diesen Margendruck in Q3 wohl noch nicht wie man an der Q3-Bruttomargenguidance von 17 bis 19% gut erkennen kann (Q2: 17,9%). Die Analysten erwarten bei Jinko in Q3 ein EPS auf None GAAP Basis von 0,85 $ (Q2: 1,20 $). Das sollte Jinko mit ihrer Q3-Umsatz/Bruttomargenguidance eigentlich recht gut schaffen können, denn im None GAAP Ergebnis wird der wohl sehr hohe negative Effekt bei der bilanziellen Bewertung der Wandelanleihe eliminiert. Dieser Effekt wird deshalb so hoch sein, weil die Jinko Aktie in Q3 von 17,74 auf 58,30 $ eine schon mehr als rasante Kursrallye hingelegt hat. Mit einem negativen Effekt bei der bilanziellen Bewertung der Wandelanleihe von über 15 Mio. $ ist da schon auszugehen. Wahrscheinlich sogar über 20 Mio. $. Kann man als Außenstehender aber nun wirklich nicht einschätzen, da der Kurs so fulminant gestiegen ist. Aber wie erwähnt dieser Effekt wird beim None GAAP Ergebnis eliminiert. Sollte auf der Währungshedgingseite in Q3 nicht allzu viel negatives passiert sein (in Q2 hatte Jinko einen Währungshedgegewinn von 9,9 Mio. $), dann dürfte Jinko die Q3 EPS Schätzung der Analysten eigentlich gut übertreffen können. Aber dass Jinko das gute Q2 None GAAP EPS von 1,20 $ übertreffen wird halte ich für sehr unwahrscheinlich. Schon alleine wegen des Dollarrückgangs in Q3 von gut 5% gg. den Yuan. Aber ein None GAAP EPS von um die 1 $ ist nach meiner Einschätzung in Q3 drin. Das werden wir aber wohl erst Ende nächster Woche oder sogar erst Ende übernächster Woche erfahren, denn von Jinko gibt es noch keine Meldung wann man die Q3-Zahlen veröffentlichen wird. Diese späte Veröffentlichung der Quartalszahlen ist man ja mittlerweile von Jinko gewohnt. Ist auch nicht tragisch, denn um so später die Quartalszahlen um so besser logischerweise die Guidancequalität.