Jinko Solar vor einer Neubewertung ?
Seite 297 von 1000 Neuester Beitrag: 30.10.24 05:24 | ||||
Eröffnet am: | 21.11.14 12:00 | von: ulm000 | Anzahl Beiträge: | 25.982 |
Neuester Beitrag: | 30.10.24 05:24 | von: isostar100 | Leser gesamt: | 8.081.660 |
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http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/...507/#axzz3vd2QrluD
Wir haben Jinko noch nicht verkauft, warten noch ne Weile ab.........
Hätte gedacht dass sich die Solaris heute besser halten, denn ich fand die Nachricht mit den steigenden modulabsatzpreisen eigentlich sehr positiv. Auch wenn es nur die Top-Preise sind, aber dann würde ich immer noch davon ausgehen, dass auch der ASP ansteigt, was den Margen natürlich gut tun würde.
In den letzen Tagen wurde Solar doch so stark geredet, dann ist es meistens nur eine frage der Zeit, bis es runter geht.
Jinko heute aber dich ziemlich stark...
Bin dann heute nach knapp zwei Wochen Pause wieder auf Shoppingtour gegangen mit Barrick Gold, Jinko und Solarworld. Ob es heute gute Kurse waren weiß man immer erst hinterher, aber nur vom zuschauen verdient man ja auch nichts. Darum für meine Verhältnisse fast schon wieder zu gut investiert, aber mal sehen was der morgige Tag bringt und wie ich mich dann fürs neue Jahr aufstelle.
VG und auf eine grüne Restwoche
Taktueriker
Wollten doch nicht ohne dich aufbrechen zu neuen Höhen :-)
Guter Artikel zu SUNE. Nichts neuen aber gut zusammengefasst.
http://www.seekingalpha.com/article/3779286
Wird sicherlich spannend heute und wäre wichtig wieder schnell über die 28,50$ zu kommen.
Klar ist das auch mit höheren Risiken verbunden, aber wenn die dieses Jahr nicht den Sprung in die Gewinnzone schaffen, wann dann!?
Eine Hemmlock Einigung ist aber zwingend notwendig, und das lastet halt solange auf der Aktie. Mal sehen, bin zwar wirklich kein Fan von Asbeck, aber die Vorzeichen für ein gutes Solarworld Jahr stehen ganz gut.
VG und viel Glück
Taktueriker
Gerade Hanwha Q-Cells hat gezeigt wie kräftig man Produktionskosten mit der PERC-Zelltechnologie senken kann. Hanwha Q-Cells hat nur noch Inhouse-Fertigungskosten von 0,39 $/W und ist damit vor Jinko. Mit diesen Produktionskosten hat Q-Cells in Q3 eine Bruttomarge von 21,8% und eine Q3 EBIT-Marge von 9,5% erreicht und letztendlich ist ein sehr guter Q3-Nettogewinn von 52,4 Mio. $ raus gekommen. Hier sieht man welches Potential PERC haben kann in Punkto Profitabilität wenn man es richtig angeht.
Wenn Solarworld es schafft in Q4 eine einigermaßen gute EBIT-Marge in Richtung 4% hinzukriegen, dann dürfte meiner Erachtens Solarworld bei den Solarwerten mit das beste Kurspotential. Bevor die Aktie aber nicht über die 10 € geht würde ich da nicht reingehen. Besser wäre noch die 12,50 €, denn da wäre man auf der sicheren Seite.
Die hier so oft propagierde SunEdison ist meiner Erachtens schon mehr als ein High Risk-Invest, das man überhaupt nicht einschätzen kann. Wenn da nur zwei Banken den Schlusstrich ziehen, dann geht SunEdison in die Insolvenz, denn die haben mittlerweile alle Kredit-Covenants gebrochen, so dass die Banken jederzeit die Kredite fällig stellen könnten. SunEdison hat ja nur mal so schlappe 11,4 Mrd. $ an Krediten. SunEdison lebt doch eigentlich nur noch darum weil die Banken die einzelnen SunEdison-Projekte nicht selbst vermarkten wollen bzw. können und weil es bei einer Insolvenz zu hohen Kreditausfällen kommen würde inkl. der Verkauf der einzelnen Projekte würde sich durch eine Insolvenz natürlich deutlich nach hinten verschieben. SunEdison ist meines Erachtens mit das beste Beispiel mit "to big to fall". Aber genau das bringt natürlich auch eine Fantasie in den Kurs rein. ich denke zwar auch, dass die Banken SunEdison nicht in die Insolvenz schicken werden, jedoch ist doch überhaupt nicht absehbar wie diese Geschichte ausgeht. Das fängt bei den vielen Aktionärsklagen an und hört auf wie hoch die Verwässerung der Altaktionäre im Laufe der kommenden 12 Monaten ausfallen wird. Man sieht es ja am Kursverlauf von SunEdiosn alleine in den letzten drei Tage. Da ging es erst um 30% runter, dann wieder um 20% hoch und gestern wieder um 10% runter. Da wird gezockt auf Teufel komm heraus. Für jemand der so etwas mag für den mag das ja gut sein. Mein Ding ist es nicht. Zumal man ja SunEdison fundamental nun wirklich nicht mal ansatzweise einschätzen kann.
Aber es gibt daneben noch sehr viele hochinteressante Solaraktien wie z.B. eine Daqo (charttechnisch ab 19 $ hochinteressant) oder eine Singyes. Auch die kalifornische Solar 3D ist mal gar nicht so uninteressant mit einem Jahresumsatz von um die 100 Mio. $ bei einer Marktkapitalisierung von 47 Mio. $ und in 2016 werden die dann wohl auch in die Gewinnzone kommen. Die Verlängerung der US-Solarsubventionen spielen natürlich Solar 3D voll in die Hände.
Auch Hanwha Q-Cells ist hoch interessant, denn wie die sich entwickelt haben in diesem Jahr ist schon richtig klasse gewesen. Da sich die Aktie aber seit September mehr als verdoppelt hat, hauptsächlich wegen den wirklich überraschend guten Q3-Zahlen und den sehr ehrgeizigen Ausbauplänen (Q-Cells wird Mitte 2016 der größte Zellbauer sein und bei den Modulen die Nr. 3) ist sie richtig teuer mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Mrd. $ und ist damit um über das Doppelte mehr Wert wie Jinko.
China hat nun doch die Einspeisevergütungen etwas stärker gesenkt wie erwartet wurde. Je nach Region werden sie zwischen 2 bis 11% in 2016 gesenkt:
http://www.pv-tech.org/news/china-presses-on-with-2016-solar-fit-cuts
Als längerfristiges Investment sehe ich SW nicht, höchstens als Zock, falls es eine Einigung mit Hemlock gibt:
Warum sehe ich das Chancen/Risiko-Profil nicht als besonders positiv an:
1.) Die Hemlock-Klage ist offen und der Ausgang ungewiss
2.) Die Klagehöhe ist dreistellig und könnte bei einem schlechten Ausgang für SW zur Insolvenz führen
3.) Die Herstellungskosten der SW-Module sind zu hoch und können auf Dauer nicht mit Jinko und Co mithalten
4.) Derzeit überlebt SW in Europa und den USA nur, da es Zölle für die günstigeren China-Module gibt: fallen diese Zölle weg, dann wird es schwer werden für SW
5.) Der Anteil am Weltmarkt von SW ist nicht sehr hoch und die Kostenvorteile kommen durch die Ausweitung der Produktion (Losgrößenvorteile, Fixkostendegression...)
6.) Kein Alleinstellungsmerkmal (z.B. besondere Technik, einzigartiges Patent...)
7.) In den großen Märkten und Wachstumsmärkten ist SW unterdurchschnittlich gut vertreten
klar kann der Kurs mal schnell hochgehen, wenn die klage vom Tisch ist, aber das löst m.E. nicht das langfristige Problem mit den zun hohen Kosten.
Wünsche Euch aber trotzdem viel erfolg bei Eurem SW-Investment!
Zu 3D: Die beobachte ich schon länger, kann aber als Nicht-Techniker die Technologie schwer beurteilen, ebenso die Akquisitionsstrategie. Ulm - wenn Du magst - könntest Du zu Solar 3D etwas mehr sagen? Würde mich freuen. Danke
PS.: Habe auch Deine Einschätzungen zum S&P gelesen. Die Aussichten sind extrem ambivalent, damit fällt eine Strategie noch schwerer als sonst. Verfolge dazu regelmäßig den hier:
https://www.youtube.com/channel/UC_ywfvIR2JrnMuZt33y7QYQ
Beste Grüße. horseman
12/23/2015 16:48 SolarCity Exits Nevada After State Slashes Net Metering
http://news.investors.com/...metering-payments-to-solar-customers.htm
12/23/2015 23:25 SolarCity to stop sales in Nevada after rate change
http://sg.finance.yahoo.com/news/...-sales-nevada-rate-224409205.html
12/23/2015 18:48 SolarCity to leave Nevada after PUC cuts rooftop solar benefits
http://www.latimes.com/business/...nevada-rooftop-20151223-story.html
Der Staat von Nevada hat die einspeisegebühren erhöht, so dass eine Einspeisung ins öffentliche Netz unlukratuv erscheint.
Daher hat sich SolarCity aus Nevada zurückgezogen bzw. plant das.
Der Schwerpunkt von Solar3D ist jedoch Nevada und Californien.
Die Technik kann ich auch nicht beurteilen aber eure Meinung würde mich auch interessieren.
Meinungen?