Drillisch AG

nein.....sie ist im Depot .....immer noch.....was ich hier mal reingestellt habe war der sogenannte " Tipp des Monats"....

so wurde es jedenfalls in Newsletter vor kurzem erwähnt,.......also schon noch ein guter Treffer

 

mich nochmals informiert......ich überlege mich nun auch anzumelden....danke für deine INFO!

 

so einmal geschüttelt über's WE, der Rest an der Beerdigung.
Aber die "Lust" auf Kommunikation war am Fr. schlagartig reduziert.

@cidar: sehr schön erleutert !  

neues Mehrjahreshoch :-D

Ich gehe immer mehr davon aus, dass wir die 20 Euro noch in 2013 erreichen werden.

Schöne Woche allen...  

:-D  

ein längerer und sehr positiver Bericht über Drillisch. Der hilft heute sicher auch ein bißchen.  

 

Möchte auch noch was sagen.
Es wurde hier vor kurzem gesagt,
Drillisch würde keine Werbung betreiben.

Dies stimmt nicht, in der aktullen TV Digital Zeitschrift befindet
sich Printwerbung von DeutschlandSim.
Andere Werbebotschen in Zeitschriften sind nicht ausgeschlossen ;)  

exzessiv wie z.B. fonic.

Ich habe auch schon Radiowerbung von Drillisch gehört.  

Die Drillisch AG und EADS im Blick der Anleger; Börsenwelt Presseschau I
14.10.2013 12:19 UhrWerner Sperber

Die Euro am Sonntag ist von der Drillisch AG beeidruckt.

[...] Die Experten der Euro am Sonntag verweisen auf die finanziellen Vorteile, welche die Drillisch AG nach dem Verkauf von 10,4 Prozent der Anteile am Wettbewerber Freenet an die Bank of America noch haben wird. Neben dem Verkaufserlös von 139 Millionen Euro, der teils zum Tilgen von Schulden bei der Bank of America genutzt worden ist, erhält der Mobilfunk-Dienstleistungskonzern noch eine Steuergutschrift von wohl elf Millionen Euro. Für die restlichen 0,39 Prozent Anteil an Freenet lässt sich Drillisch weiter hohe Dividenden überweisen. Dank der guten finanziellen Ausstattung von Drillisch ist die Dividendenrendite sogar höher als die von Freenet. Nach dem Zusammenschluss von E-Plus und Telefónica Deutschlands O2 entspannt sich die Wettbewerbssituation auf dem deutschen Markt, wovon Drillisch als preisaggressiver Teilnehmer besonders profitiert. Aufgrund des Wandels vom Weiterverkäufer von Mobil-Telekommunikationsdienstleistungen hin zum Betreiber eines virtuellen mobilen Netzwerkes dürften sich die Gewinnspannen erhöhen. Zudem steigt die Zahl der für Drillisch zweieinhalb Mal so gewinnträchtigen Kunden von sogenannten Budget-Verträgen. Diese Nutzer erhalten eine feste Anzahl von Gesprächsminuten, Datenvolumen oder SMS für einen Pauschalbetrag. Die Nutzer von Volumen-Verträgen bezahlen dagegen für diese Angebote einen festen Preis. Vor diesem Hintergrund dürfte das KGV für nächstes Jahr zwar auf 16 steigen, doch die Dividendenrendite von 7,2 Prozent und die stetige Verbesserung der Profitabilität rechtfertigen einen Einstieg mit einem Kursziel von 20 Euro und einem Stoppkurs bei 154,40 Euro.[...]

http://www.deraktionaer.de/aktien-weltweit/...seschau-i--20136399.htm

...schön ist der Stoppkurs bei 154,40! Nein, bitte nicht stoppen; weiter, weiter.... ;-)

Na ja, ich nehm mal an, die meinen 15,4 €.
Der würde durchaus auch echt Sinn machen.

Ansonsten auch ganz gute Analyse. Oftmals sind Börsenbriefe eher vernünftig bzw. machen faktisch gute Analysen als Bankanalysten.  

die haben den Stopkurs mit dem Kursziel verwechselt :-D  

Hat euch das neue Kursziel / Stoppkurs die Sprache verschlagen ?

 

 

Mal zwischendurch was für "Berenberg-Gläubige" ;) oder für alle die interessiert was diese Truppe jüngst zu einem Haufen von Small&MidCaps in D und A geäußert hat ( z.B. incl. der KZ Wiederholung für DRI auf Seite 45) hier mal eine Übersicht als PDF vom 8.10.13 :

https://www.berenberg.de/fileadmin/user_upload/..._GermanAustiran.pdf

Wer sich mal anschaut wie z.B. Bechtle am 9.10 auf die am 8.10 veröffentlichte Liste und die speziell lobende Worte für Bechtle reagiert hat ( => Sprung über den langjährigen Widerstand), könnte einen gewissen Zusammenhang erkennen ;) Durch den stärkeren Kursanstieg bei Drillisch in den lezten Wochen ist DRI in der List natürlich jetzt schon wieder ein Stück nach unten abgerutscht im Attraktivitätsranking. Auf Seite 8 des PDF "nurnoch" im gelben Bereich, nicht mehr im grünen.  

Wirklich interessant zu sehen, aber ich sehe manches anders. Dürr (hatte ich lange im Depot) gehört sicher nicht in den untersten Teil der Tabelle. Software würde ich eher als chancenreich beurteilen, mit den liebäugle ich im höchsten Maße. Bechtle halte ich für ausreichend bewertet und habe sie daher nicht mehr. Die Einschätzung zu Drillisch mit der Verdreifachung des EBITDA bis 2015: das ist schon sportlich. EPS laut Berenberg dann 1,46 Euro, Kursziel 20 Euro. Freenet: EPS 2015: 2,06 Euro, Kursziel: 18 Euro, weil bis 2020 (!) die Steuerquote höher wird. Also ehrlich, selbst unter Berücksichtigung der Verschuldung ist das jetzt für mich nicht wirklich schlüssig.  

Sehe ich auch so, daß Berenberg bei einigen Titeln nicht ganz überzeugen kann mit der Argumentation. Warum man z.B. bei Freenet nicht mehr als 18€ zugestehen will ist für mich nicht schlüssig. Und natürlich kann man nach Lust und Laune irgendwelche Zahlen für 2015 oder 2016 jederzeit mal hoch- oder runterprognostizieren, um damit dann Kursziele plötzlich deutlich in die eine oder andere Richtung zu ändern. Kann sich in zwei Jahren eh kaum noch einer daran erinnern was 2013 geschrieben wurde. Da ist das Risiko aufzufallen mit Prognosen die zu "sportlich" waren also nicht so hoch. Ich hab mir mal die Mühe gemacht anzuschauen, was der Berenberg-Analyst von zwei Jahren für heute angenommen hatte und dabei festgestellt, daß diese Annahmen nicht annähernd mit der späteren Realität in Einklang waren. Von daher ist mir nicht so wichtig wer was für 2015, 2020 oder 2050 prognostiziert, wenn man sieht, daß die Annahmen dieser Leute für die fernere Zukunft oftmals mehr wild gewürfelt als gerechnet waren. Da Analysten meistens nichtmals Prognosen erstellen könnne die 12 Monate zutreffen, sollte man deren KZ nicht als der Weisheit letzter Schluß ansehen, sondern auch nur als eine von vielen Größen die im Börsennebel (nicht immer ganz uneigennützig) durch der Raum gereicht werden. Lustig ist auch das Berenberg Rating für Deutz. Also konsequent von Logik getrieben scheinen Berenberg Analysen auch nicht immer zu sein. Aber vielleicht schwebt dem Analyst für Deutz schon heimlich eine neue Größe im Kopf vor was 2015 oder 2016 passiert :)  

Skol

Aber warten wir mal den SK ab  

sie eigentlich ähnliche Ertragsprognosen wie meine Wenigkeit haben, aber auf ein völlig anderes Kursziel kommen. Offenbar sind EV/Ebitdas von 3,5-4,0 und EV/Ebits von 6-7 für sie völlig normal. Für mich stellt das ne klare Unterbewertung dar. Von diesen Multiplen kann Drillisch ja nur träumen. Okay, man hat auch nicht so einen hohen Investitionsbedarf wie Deutz, aber trotzdem versteh ich deren Kursziel nicht.

Die Ebitda Prognose zu Drillisch halte ich auch für sportlich, aber erreichbar. Muss man mal die ersten zwei Quartale in 2014 abwarten. Dann lässt sich dazu mehr sagen. Ich würd erstmal mit 4-5 Mio pro Jahr weniger rangehen.  

 

hab ich was verpasst ?
Btw, soll jetzt keine "Schleimspur" werden, aber wer braucht schon 'Berenberg'.
wir haben doch cidar !  

ist ja auch das Überholen Freenets ein Trinkgrund.

Hab ich mal so für mich selbst beschlossen. Skol!

1 Cent noch. Bin mal gespannt, wie das heutige Rennen ausgeht.  

mi,

aber das sollten doch die longies wissen .-)

Ach ja, waynes interssiert:

nettes Interview von heute mit Cheffe auf DAF, einfach anzuklicken, immerhin knapp 7 min.

Der geilste Satz kommt gleich am Anfang:

"   Der Erfolg von  von 6 auf 18 ist zwar ORDENTLCH, ABER auf der anderen Seite......  " LOL :wirklich klasse nach dem Motto, schön logo, aber wart mal ab...

und  " ...wir sind schuldenfrei; komplett Finanzverbindlichkeiten erledigt ..."

und "...Übernahmen sehen wir derzeit nicht..... , können tun wir es aus unserer Finanzkraft aber ..."

und " ... Div: sehen das Wort mindestens vor den 1,30 auch als mindestens an und werden sehen, was wir am Ended des Jahres in der Kasse haben..."

http://www.finanznachrichten.de/...-derzeit-keine-uebernahmen-398.htm

Kinners, da kommt noch was

Long
 

das macht einfach Spaß diesem Mann zu zuhören!!