100 % Anstieg binnen 12 Monaten ab jetzt

gekauft habe ich, als die broker noch auf sauriern zur börse ritten - für 3,91. ein verkauf zu 11 euro wäre mir auch lieber gewesen, du schelm.

kannst aber gern meine luschen 05/06 sehen

deag -20%
intel -25%
mensch+maschine -13%
turkcell -8%
nackauf höft + wessel -18%
o.e. zertifkat coffee -13%
hci capital -34%
tcl mm -55%
lycos -25%
jack white -25%

davon wurde noch nichts realisiert, bis auf den unglaublichen mist
ABN AMRO BK MINIL DTE - mini long dt. telecom k.o.: 11,25 eu

... meine champs verrate ich aber nicht ;-)
 

hoffentllich beisst du dich nicht in den Hintern wenn in den nächsten paar monaten drillisch entweder ne

-sonderausschüttung

oder ne

- übernahme

bekannt gibt. Irgendwas steht da an oder was glaubst warum gestern einer wie verrückt das teil wieder hochgekauft hat? trotzdem noch viel erfolg.
 

habe gestern meine simplykarte bestellt und hatte heute schon eine Mail,
das die Karte unterwegs ist. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu. Welchen Vorteil
hat eigentlich postpaid gegenüber prepaid? Auf den ersten Eindruck ist prepaid
mit 14 Cent doch günstiger als postpaid. Selbst wenn bei Postpaid die Best Tarif Option
greift ist prepaid doch immer noch günstiger, da ich dort nicht noch 1,29 Euro für die Best Tarif Option zahlen muß. Und wie lade ich bei prepaid die Karte auf ? Ist vielleicht ein wenig Off Topic, wäre trotzdem schön,wenn mich jemand aufklären würde  

kunkuriert der eigenen prepaid, allerdings nur mit bestprice-option! für schlappe 1,29 erhältst du den günstigsten discounttarif am markt, sprich prepaid drillisch-tarif!

 

scheinbar gibts ne Kopie von gestern.
Luft im Ob bis 4,80 mit nur ca 20k

17:01:15  4,60 1000
17:01:15  4,59 1000
17:00:10  4,56 900
16:03:33  4,55 1250


Beobachten ist angesagt !!!
 

knapp unter 4,80 gibt was zum Verspeisen

man sollte aber nicht drauf hoffen, dass das gleiche Spiel wie gestern heute Abend auch wieder läuft !  

ich seh schon das dass heute doch nix wird. Hab nach den Orders um 17 Uhr gehofft das dass der Start Schuss war. Aber na ja....  

haben die Brief seite wieder mit Material aufgefüllt,
dem Käufer steht jetzt genügend vor der Nase.
Sollte heute erneut zuschnappen !  

 

wart mal noch so 4-6 Wochen, dann passt's auch in den chart  

 

Der Mobilfunk Service Provider Drillisch AG hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2006 die Profitabilität weiter gesteigert. Die EBITDA-Marge hat

... (automatisch gekürzt) ...



 

Drillischübernahme so viel kosten lassen???  :)

PROST!  

dann wohl doch eher Debitel. ;-)

Na dann PROST!

 

Wie auch immer. Wird sich einiges tun in dem Markt. KPN will, APAX will...
Und wenn wirklich jemand eher daherkommt als Drillisch zugekauft hat und will uns übernehmen, dann wird´s meiner Meinung nach mindestens ne kleine Bieterschlacht geben, schon allein wegen der krassen Marge und allem know how was dahinter steckt!  :)

PROST!  

danke für den Hinweis auf die neue Präsentation zur Halbjahresbilanz. Deutlich zu sehen ist dabei, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten im 1. Hj. von 8,8 auf 2,7 Mio. Euros abgebaut wurden; das sind immerhin 6,1 Mio. Euros!

Angeführt sind auf Seite 14 auch die Vertriebsschienen: über Internet, Penny-Märkte und Premiere-Stars. Aber was bedeutet "White Label" ?

lt.Google:
Einige Hersteller verpacken ihre überschüssigen Kapazitäten als White Label und verkaufen sie zu einem wesentlich günstigeren Preis.


 

SES Research - Drillisch kaufen  

11:12 17.08.06  

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Jochen Reichert, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von Drillisch (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) weiterhin mit "kaufen" ein.

Im Geschäftsjahr 2006 würden Umsatz und EBITDA entgegengesetzt verlaufen. Aufgrund der am 15.08.2006 vorgelegten Quartalsergebnisse sowie Äußerungen des Managements würden die Analysten ihre Umsatzerwartung für 2006 reduzieren, aber ihre EBITDA-Erwartung beibehalten.

In ihrer Publikation vom 03.08.2006 seien die Analysten zu dem Schluss gekommen, dass Drillisch aufgrund der Anpassung des Geschäftsmodells (Fokus auf Discountkunden) ab 2007 wieder ein Umsatzwachstum zeigen werde und entsprechend Raum für Prognoseanpassungen bestehe. Nach den am 15.08.2006 vorgelegten Halbjahreszahlen müssten die Analysten ihre Umsatzprognosen (nicht ihre EBITDA und EBIT-Prognosen) für das Geschäftsjahr 2006 um 5% auf 290 Mio. EUR reduzieren. Für 2007 würden die Analysten nun einen Umsatz von 309 Mio. EUR (alt 313 Mio. EUR) erwarten. Dementsprechend würden die Analysten davon ausgehen, dass Drillisch zwar im Geschäftsjahr 2007e ein Umsatzwachstum von 6% zeigen werde, allerdings von einem deutlich niedrigeren Niveau als ursprünglich angenommen.

Gründe für die Reduktion der Umsatzprognose der Analysten seien die Bereinigung des Prepaid-Kundenportfolios und die verhaltene Neukundenakquise im Prepaid-Segment. In 1H05 habe Drillisch ca. 193 Tsd. Prepaid-Bundles verkauft. Dagegen seien in 1H06 ca. 104 Tsd. Prepaid-Bundles abgesetzt worden. Die Bereinigung sei absolut sinnvoll, da gerade im Prepaid-Segment viele inaktive SIM-Karten zu finden seien und der Verkauf von neuen Prepaid-Bundles in vielen Fällen ein Verlustgeschäft sei.

Ein weiterer Grund seien Kundenverluste im klassischen Postpaid-Segment. Derzeit würden die Kundenakquisitionskosten für Vertragskunden auf einem Niveau (Netto ca. 160 EUR) liegen, auf dem Neuakquisitionen betriebswirtschaftlich kaum mehr zu rechtfertigen seien. Daher nehme Drillisch das Risiko einer rückläufigen Vertragskundenzahl in Kauf, was sich entsprechend negativ im Umsatz widerspiegele. Auch dieses Vorgehen würden die Analysten als gerechtfertigt erachten, da sich 160 EUR Kundenakquisitionskosten kaum mehr innerhalb der Vertragslaufzeit amortisieren lassen würden.

Die Bestandskundenerhöhung erfolge ausschließlich durch Discountkunden. Derzeit könnten neu gewonnene Discountkunden noch nicht die Umsatzverluste resultierend aus Kundenbereinigungsmaßnahmen im Prepaid- und Postpaidbereich kompensieren. Dafür verantwortlich seien insbesondere die fehlenden Geräteumsätze bei Prepaid Bundles sowie Provisionserlöse bei Vertragskunden.

Auch den Fokus auf Discountkunden würden die Analysten als Strategie mit der höchsten Erfolgschance erachten. Netzbetreiber würden das klassische Vertragskundengeschäft mehr und mehr unter ihrer eigenen Marke steuern wollen. Dagegen würden sie ihre Marke durch Discountangebote nicht verwässern wollen. Daher seien Netzbetreiber auf Service Provider angewiesen, die für die Netzbetreiber unter eigener Marke das Discountsegment bedienen würden.

Die strategische Ausrichtung von Drillisch, auf Kundenwachstum im klassischen Prepaid- und Postpaidsegment zu verzichten und den Fokus auf Discountkunden zu legen, führe dazu, dass die Analysten trotz eines deutlich rückläufigen Umsatzes in 2006 mit einer EBITDA-Steigerung von 9% auf 30,3 Mio. EUR rechnen würden (EBITDA-Marge: 10,4%). Für die Folgejahre würden sie davon ausgehen, dass Drillisch weiterhin den Fokus auf das Discountsegment legen werde und im Prepaid- sowie Postpaidsegment keine Kundenzuwächse zu erwarten seien. Dementsprechend sollte auch in den Geschäftsjahren 2007e und 2008e ein EBITDA-Niveau von mindestens 30 Mio. EUR erreicht werden.

In Q2/06 habe Drillisch die Kundenzahl leicht um 20 Tsd. auf 1,67 Mio. steigern können. Die Analysten würden davon ausgehen, dass dabei sowohl die klassische Prepaid- als auch Postpaid-Kundenzahl abgenommen habe und das Nettokundenwachstum ausschließlich durch das Discountsegment generiert worden sei. Drillisch sollte ca. 75 Tsd. Discountkunden in Q2/06 gewonnen haben. Dementsprechend habe die Zahl per 30.06.2006 auf Basis der Annahmen der Analysten bei ca. 215 Tsd. gelegen.

Bei Serviceprovidern sei zu beachten, dass der Umsatz als Handelsumsatz zu betrachten sei. Dementsprechend sei der Umsatz keine Größe, nach der sich die Ertragskraft und die Ertragsaussichten von Drillisch beurteilen bzw. ableiten lassen würden. Drillisch befinde sich derzeit in einem Transformationsprozess. Dieser bestehe darin, das Kundenportfolio zu bereinigen und gleichzeitig das Discountgeschäft massiv auszubauen.

Betriebswirtschaftlich würde Drillisch ein hohes Risiko eingehen, wenn die Gesellschaft versuchen würde, klassische Vertrags- und Prepaidkunden zu gewinnen (hohe Kundenakquisitionskosten, schlechte Kundenqualität). Darüber hinaus erscheine die strategische Ausrichtung auf Discountkunden sinnvoll. Zum einen seien Netzbetreiber immer weniger bereit, das Vertragskundengeschäft an MSP abzugeben. Zum anderen würden Discountkunden eine hohe Ertragskraft sichern.

Die Analysten von SES Research bewerten die Aktie von Drillisch unverändert mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel liege bei 6,00 EUR. (17.08.2006/ac/a/nw)
 

sooo,
eine Bieterschlacht um Drillisch wäre nicht schlecht *g*

Mein Ziel bleibt bei 7,50 kurzfristig - warum habe ich ja oben bereits dargelegt.
2-Stelliges Ziel scheint mir jetzt auch immer logischer, denn...

Margenmäßig : 100 % Kursanstieg (verglichen mit Mobilcom zB)
oder KGV : für einige vielleicht auch einfacher zu rechnen. Zur Zeit KGV um die 9.
Verdoppelung wäre "fair".


Wenn durch Zusammenschluß oder Übernahme die Kundenzahl erhöht wird ist allerdings die Marge bzw das KGV neu zu rechnen !!!
Ganz wichtig !!!
Meiner Meinung nach wäre dann auch ein 2-Stelliger Kurs um 10 Euro zu niedrig.
Hinzu kommt dass Drillisch evtl auch bekannter wird und/oder andere Marken die bei der Masse bekannter sind vermarktet und somit auch am Kundenwachstum profitiert !!

Lasst noch einen kleinen Hinweis geben zur 1,5 Mrd. Euro Kreditlinie ..
Wenn man meint sie würden DRI kaufen... Hmmm.
Kurs x 4 = 18 Euro

Leckerli !!  

Drillisch sollte ca. 75 Tsd. Discountkunden in Q2/06 gewonnen haben. Dementsprechend habe die Zahl per 30.06.2006 auf Basis der Annahmen der Analysten bei ca. 215 Tsd. gelegen

 

hätte ich nicht erwartet ! super ;-)

 

s.

 

die annahme von ses stimmt und die steigerung so weitergeht dann hätten wir ende das jahres 25% des gesamten kundenstocks von simply. (430.000)

der rest der analyse stimmt mich nicht sonderlich froh. denn das würde bedeuten daß ohne simply der laden den bach runtergehen würde. man hat sozusagen nur ein dynamisches pferd im stall, die anderen werden zunehmends lahmer.

"ses - In 1H05 habe Drillisch ca. 193 Tsd. Prepaid-Bundles verkauft. Dagegen seien in 1H06 ca. 104 Tsd. Prepaid-Bundles abgesetzt worden." (ds -50% verkaufte bundles!)

"ses - Betriebswirtschaftlich würde Drillisch ein hohes Risiko eingehen, wenn die Gesellschaft versuchen würde, klassische Vertrags- und Prepaidkunden zu gewinnen (hohe Kundenakquisitionskosten, schlechte Kundenqualität). "

so wie es aussieht ists nach ses mit "klassisch" nix mehr. Wenn man den verlust an prepaid bundles ansieht muß man dem leider zustimmen. der arme servicerprovider der nicht auf die diskountschiene setzt.

in einem solchen fall ist ein zukauf seitens drillisch auch zu hinterfragen. man würde hier nur viel geld für kunden eines "alten" geschäftmodelles ausgeben. der focus sollte in zukunft auf den bestmöglichen Ausbau von simply gerichtet werden und nicht auf das klassische geschäft. ich tippe deswegen auf eine sonderausschüttung im laufe des heurigen jahres.
 

Der Kundenzuwachs durch eine Übernahme (passiv/aktiv)
wäre kein Problem.
Klausi vergißt dass die beiden Herren des Unternehmens genau das gleiche machen würden wie damals nach der VV Übernahme.
Portfolio bereinigen - > MARGE steigern (die neue Durchschnittmarge der beiden Unternehmen)

2. Pferd im Stall welches immer wieder vergessen wird ist IQ works.
Leider hört man wenig drüber, aber auch dort könnte mal etwas vorbeitraben..

 

sollen ja angeblich nicht zu den Discountern wechseln; die werden ja weiterhin ein lohnendes Geschäft bleiben

obwohl mir natürlich die simply-Kunden lieber sind

www.simplytel.de

 

 

ach übigens: nette ID, Juche!  :)

PROST!  

 

           4,70       1.700  
           4,69         950  
           4,68       2.000  
           4,67       2.000  
           4,66       2.620  
           4,65       3.500  
           4,64       1.224  
           4,63       1.400  
           4,60       1.000  
           4,59         365  
 
Quelle: [URL]http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/DRI.aspx[/URL]  
 
1.476        4,50    
9.008        4,49    
2.000        4,48    
4.000        4,45    
1.000        4,38    
  200        4,35    
1.020        4,32    
1.000        4,31    
4.425        4,30    
  970        4,23    
 
Summe Aktien im Kauf    Verhältnis    Summe Aktien im Verkauf
25.099                   1:0,67          16.759