100 % Anstieg binnen 12 Monaten ab jetzt

die nächsten Termine:

26.5.: Quartalszahlen + Ausblick 2006
26.5.: Hauptversammlung
29.5.: Dividende
12.6.: Ablauf von 5 Call-Optionsscheinen der Deutschen Bank, Basispreise: 4,  5,  5,5,  6 und 7

Besonders interessant wird auch, ob die VS GmbH ihre Anteile länger hält. Das sie die Dividende noch abwarten, war aus finanzieller Sicht zu erwarten, da sie ja diese zu 100 % kassieren, im Gegensatz zum Kursanstieg, wo sie nur 24 % erhalten. Aber dann....; Interessenten sollte es für die Abnahme des Packetes jedenfalls geben. Zurückkaufen und einstampfen wäre auch nicht schlecht; könnte ja wegen der 10%-Klausel auf zwei Etappen erfolgen.
 

natürlich am 16. und nicht am 26.5.!  

ich denke die 10 Cent EPS werden nicht so falsch sein, vielleicht werden es 11 Cent, aber mehr sicher nicht, aber selbst ne Steigerung von 2 Cent im schwächsten Quartal des Jahres ist doch Wahnsinn, wären immerhin 22 % ! Man muss die Zahlen mal in Relation zu Mobilcom sehen (an das KGV von MOB will ich gar nicht erst denken), die fahren ne Ebitda-Marge von 3,6 % und mit 6 Mio. Euro EBITDA bei 69 Mio. Euro Umsatz, hätte Drillisch ne EBitda-Marge von 8,7 %, also mehr als das doppelte von MOB ;) und wenn es vielleicht sogar 6,250 Mio. Euro EBITDA / Q1 werden, dann haben wir ne Marge von 9 % im schwächsten Quartal des Jahres. Also ich muss schon sagen, dass dürfte dann hochgerechnet auf das Jahr in Q.4. / 2006 ne Marge von 11-12 % ergeben, schon allein wegen den Bonuszahlungen. Der Peak in Q.2. vom letzten Jahr wird schwer zu toppen, wenn gar zu halten sein, dafür fallen aber die TV-Werbekosten in Q.4. weg. Also alles in allem Inline, meines Erachtens und klares strong buy für Aussenstehende !

Mit dem Rückgang der Prepaidkunden wird Reichert wohl Recht hab (das es über 100 k sein glaube ich nicht), das Problem mit den Auflösen der Bundles und dann nur das einmalige Abtelefonieren des Guthabens wir sicher für den Umsatzrückgang und dem Wegfall einiger Prepaidkunden verantwortlich sein. Aber man muss sich auch mal vor Augen halten, dass man mit dem Discountmarkt zwar ne Megamarge fährt, aber Airtime die nur mehr für 14 Cent / Minute verkauft wird, kann nicht den gleichen Umsatz generieren wie Airtime die zu 20 - 30 Cent die Minute verkauft wird und ich gehe mal davon aus, dass mittlerweile ca. 10 % des Drillisch-Kundenstocks auf den Discountbereich fallen werden, Tendenz steigend, da wir in diesem Markt stark wachsen. Die ARPU ist hier ja auch höher als im Prepaidmarkt und die Marge ist natürlich super, deshalb die Ergebnisanstiege mit fallenden Gewinnen. Das einzige was mich wundert, ist die Angabe des Vertriebsvorstandes Vlasios Choulidis vor einiger Zeit, wo von Wachstum in allen 3 Bereichen die Rede war !!!!

Sehen wir es mal so, sollte der Kundenbestand von Drillisch immer noch stabil bei 1,7 Mio. liegen, und es sind wirklich 100 k Prepaidkunden abgewandet, dann heisst das doch, wir haben über 100 k Simply oder normale Vertragskunden mit besserer Arpu und besserer Marge dazugewonnen ! Sicherlich wäre mit ein Anstieg der Kundenzahl lieber, auch eine Umsatzstabilisierung oder Erhöhung mit der Zeit wäre auch so langsam mal angebracht, aber gerade hier sieht man, dass Drillisch einen komplett anderen Weg geht als z.B. Mob die teuer Kunden akquirieren und dann einen drastischen Ergebniseinbruch präsentieren müssen. Wir haben zwar nen Umsatzrückgang, aber dafür ein gesteigertes Ergebnis und ne stabile Kundenzahl !

Sowohl bevor jetzt noch jemand denkt ich hege plötzlich Sympathien für Herrn Reichert, denn muss ich leider enttäuschen, ich halte Herr R. nach wie vor für einen Blindgänger und bin zu 1000 % davon überzeugt, allein hier in diesem Board gibt es eine Handvoll User die bessere Analysen und Schätzungen über Drillisch und den Mobilfunkmarkt hinbekommen.

Gruss lire

 

im 2. Absatz meint ich natürlich nicht "deshalb die Ergebnisanstiege mit fallenden Gewinnen" sondern mit fallenden Umsätzen ;-)

Bezüglich des von mir im 1. Absatz beschriebenen Peaks in Q.2. 2005 wollte ich nur andeuten, dass dieser im letzten Jahr dadurch zu Stande kam, da man schon in Q.2. 2005 das Soll eines Netzbetreibers erfüllt hatte und somit schon in Q.2. die Bonuszahlungen kassierte, da die Grenze heuer sicherlich höher angesetzt wurde, wird man erst in Q.4. den Grossteils der Boni kassieren, deshalb könnte es sein, dass man das EPS q.2. 2005 nur hält wenn nicht gar um 1 Cent verfehlt, immerhin waren es im letzten Jahr 14 Cent im Q.2. ! Aber aufs Jahr hochgerechnet kommen wir locker auf über 50 Cent EPS, denn allein im Q.4. 2006 dürften es 16-18 Cent EPS werden ! Denn die BONI kommen voll in dieses Quartal und die Werbeaufwendungen von letztjährlich 3 Mio. Euro gibt es nicht !

Ich schätze mal folgende EPS Entwicklung für 2006

Q.1. 10 Cent
Q.2. 13 Cent
Q.3. 14 Cent
Q.4. 18 Cent

Macht 55 Cent EPS ;-)

Gruss lire

 

du hast den Nagel auf den Kopf getroffen ! Klasse Einschätzung !

Ich glaube der Reichert ist in Mobilcom verliebt so wie der die zum Himmel hebt.
 

x ein faires KGV von 15 = faire Bewertung: 8,25 Euros  

und da sind der Haufen Cash und die eigene Softwareschmiede noch nicht berücksichtigt...

 

beginnen, wenn die Prognose des Threads - 100% sind 12 Monaten - noch eintreffen soll. Sind nur noch 2 Börsenwochen, mehr als 5.50 € kann ich mir bis dahin schwer vorstellen.

Vielleicht sollten wir lieber einen Ausblick auf 's nächste Jahr wagen - da scheinen mir 100% von heute aus gesehen, Kurs 4,90 € auf 9.80 € in 12 Monaten durchaus realistisch.

Hätte auch den Vorteil, dass wir diesen netten Thread noch einige Zeit fortführen könnten.

Gruß
FredoTorpedo

 

so ist es; fundamental war die Einschätzung aus heutiger Sicht zwar absolut richtig, der Kurs hat aber (noch) nicht mitgespielt. So ist halt Börse.
Warten wir mal ab bis Ende Mai, dann können wir ja gemeinsam entscheiden, ob wir diesen Thread fortsetzen oder einen neuen beginnen. Dieser könnte ja dann lauten: "100 % in 1 Jahr - II" oder so....

Gruß
Juche  

http://aktien.onvista.de/empfehlungen.html?ID_OSI=82080  
 

Ich habe damals den postpaid-Tarif gewählt. Nun hat man leise, still und heimlich die 4 Cent innerhalb simply bei postpaid gekippt. Wird nur noch angeboten, wenn man die Best-Tarif-Option wählt. Ansonsten ebenfalls 18 Cent. Na ja...  

meine frau und meine konder und meine kindeskinder beklagen sich nicht, ganz im Gegenteil...ist sich billiger als Festnetz :-))  

andererseits habe ich jetzt einen Grund meine Frau nicht mehr anrufen zu müssen. Hat ja auch was für sich. ;-))  

wurde eine UMTS-Surf-Flatrate für kleines Geld ins Produktportfolio aufgenommen ! Supi !


PRESSEMITTEILUNG


Für 39,95 Euro im Monat endlos telefonieren und surfen ohne Festnetzanschluss


Maintal, den 15.05.2006 – Nachdem E-Plus gegen den Produktnamen „Fair ESAB“ eine vorläufige, einstweilige Verfügung erwirkt hat, heißt dieser bis zur endgültigen Klärung „Fair ESA?“. Zusätzlich startet VICTORVOX jetzt den sensationell günstigen Flattarif „Fair ESA? Phone&Surf“, der neben unbegrenztem Telefonieren auch unbegrenztes Surfen im Internet bietet.

Mit dem Fair „ESA? Phone&Surf“ bietet die Drillisch-Tochter VICTORVOX ab sofort eine kombinierte Handy- und Internet-Flatrate zum sensationell günstigen Monatspreis von nur 39,95 Euro im Monat. Damit ist VICTORVOX der Preisführer unter den deutschen Flatrate-Anbietern. Mit dem „Fair ESA? Phone&Surf“ unterbietet VICTORVOX in Preis und Leistung selbst die etablierten Festnetzanbieter, denn mit diesem Angebot sind alle wesentlichen Telefon- und Internetdienstleistungen zum monatlichen Festpreis inklusive, ohne versteckte Zusatzkosten. Erst am 28.04.2006 hatte VICTORVOX mit der Einführung der Handy-Flatrate „Fair ESA?“ für unter 20 Euro monatlichem Paketpreis für Furore gesorgt. Jetzt legt der Service-Provider mit dem „Fair ESA? Phone&Surf“ nach.

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Interessenten können die Flatrate-Tarife „Fair ESA?“ und „Fair ESA? Phone&Surf“ unter der kostenlosen Hotline 0800/5000511 oder im Internet unter www.victorvox.de bestellen sowie bei ausgewählten Fachhändlern abschließen. Weitere Details zu den Tarifen finden Sie unter  www.victorvox.de.

*ausgenommen Sonderrufnummern und Rufumleitungen

Kontakt für Rückfragen

Drillisch AG, Zentrale Pressestelle

Iris Hauk

Telefon: 02151/5495-216, Fax: -222

E-Mail: presse@drillisch.de; Internet: www.drillisch.de


 

endlich wurde eine UMTS-Flatrate ohne Begrenzung ins Produktportfolio aufgenommen ! Congratulation !

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Kontakt für Rückfragen

Drillisch AG, Zentrale Pressestelle

Iris Hauk

Telefon: 02151/5495-216, Fax: -222

E-Mail: presse@drillisch.de; Internet: www.drillisch.de


 

 

das ist schon wahnsinn was dri hier alles aufstellt, also das ding muß doch bald knallen, können sich die anderen das gefalloen lassen?...oder kaufen sie lieber dieses Schnäppchen ..ich geb kein Stück her...


schönen Tag noch, und der nächste Knaller kommt mit den Zahlen...

Franke  

die solarparty heute endgültig beendet wurde.

Den netzbetreibern geht man wg. der roaminggebühren auch gerade an die Eier, wird ne heftige Woche.

erstaunlich ruhig bei dri heute und stabil, we'll see  

das Problem der Börse ist aber diese vermaledeite Sippenhaft...  

 

mehr kann man dazu doch nicht sagen oder !

Die Senkung der Roaminggebühren ist für die Serviceprovider doch sehr positiv, da dadurch noch mehr mit dem Handy telefoniert wird !

Gruss lire  

und seinem Kursverlauf werden soll...  

 

dass ist ein minicrash und sonst nichts, da interessiert weder roaming noch dividendenrendite. Argumente stören heute nur!!!

Hope  

Da werden sich einige heute Abend verwundert die Augen reiben, wenn sie in ihr Depot schauen.  

lag goldrichtig! haste auch real zugeschlagen?