Ob da noch was geht?

das war keine schlechte Entscheidung, Kobismus.

 

gepaart mit einem neuen Allzeithoch im Nasdaq Biotechnology dürften der Startschuss für eine neuerliche Rallybewegung bedeuten. Fundamental kann man mittelfristig auf jeden Fall Ziele bei 40-50$ verargumentieren. Ich denke ich werde morgen früh noch einmal nachlegen.  

mir die Tage auch ein paar Stücke hingelegt. Wollen wir mal hoffen, dass es nach der Pause wieder aufwärts geht.

 

Geht es hier noch weiter oder Handtuch schon abgeworfen? habe gemischte Gefühle nach dem conference call con gestern  

abwärts läuft. Eigentlich wollte ich nicht mehr nachschießen, aber bei solchen Kursen kann ich einfach nicht widerstehen. Fundamental sieht mir das nach einem der größten Schnäppchen der letzten Jahre aus. EV/Sales unter 5, Gross Margin bei 99%, keine Verschuldung, solides Wachstum und interessante Pipeline. Würde mich nicht wundern, wenn die bald übernommen werden. Das erinnert mich vom Verlauf ziemlich an Celgene. Trotz vieler positiver News nur gefallen, bis Bristol-Myers zugeschlagen hat.  

gemischte vorläufige Ergebnisse der COSMIC-312 Phase 3 Studie

• cabozantinib (Cabometyx) in Kombination mit Roche´s Tecentriq (atezolizumab) gegen Bayer's sorafenib
  
• ein wichtiger primärer Endpunkt wurde verfehlt
  
• trotzdem setzt Exelixis auf das "final readout" und damit auf eine mögliche Labelerweiterung
  
• die endgültige Analyse und Auswertung wird Anfang 2022 erwartet
  

"Cabometyx und Tecentriq reduzierten das Risiko der Krankheitsprogression oder des Todes bei Patienten mit hepatozellulärem Karzinom (HCC) um 37 % im Vergleich zu Sorafenib."

"Bei der Zwischenanalyse konnte jedoch keine statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens erzielt werden. Das Unternehmen gibt an, dass die Wahrscheinlichkeit, den Endpunkt rechtzeitig für die endgültige Analyse zu erreichen, gering ist."

https://endpts.com/...ncer-patients-casting-doubt-on-pivotal-readout/

 

Jetzt einsteigen? EXEL habe ich schon oft auf "Übernahmekandidaten-Listen" gesehen. Die Reaktion auf die letzte Phase 3 Studiendaten (siehe Posting #61) könnte in der Höhe übertrieben gewesen sein.
https://www.fool.com/investing/2021/07/09/...an-23-is-exelixis-a-buy/  

Das Intraday-Tief lag bei 16,19$.  

Zahlen für Q2/21

• Umsatz 385 Mio. $
  
  • Umsatzprognose von 1,15-1,25 auf 1,3-1,4 Mrd. $ angehoben
    
  • Produktumsätze 950-1050 auf 1050-1150 Mio. $ angehoben
    
• Gewinn 96 Mio. $
  
• Cash 1,7 Mrd. $
  
• MK 5,3 Mrd. $
  

- Exelixis Announces U.S. FDA Accepts for Priority Review the Supplemental New Drug Application for CABOMETYX® (cabozantinib) for Patients with Previously Treated Radioactive Iodine-Refractory Differentiated Thyroid Cancer

- U.S. Food and Drug Administration assigned a Prescription Drug User Fee Act action date of December 4, 2021 

- The supplemental New Drug Application is based on the phase 3 COSMIC-311 pivotal trial, which demonstrated significant improvement in progression-free survival with CABOMETYX versus placebo 

https://ir.exelixis.com/news-releases/...r-2021-financial-results-and

 

die den jüngsten Kursrückgang nach den Q3-Zahlen unter einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont als attraktive Kaufchance einordnet. https://seekingalpha.com/article/...f-offers-a-compelling-opportunity Ich teile die Einschätzung und bleibe investiert.  

Das ist wirklich ein sehr interessanter SA-Artikel. Falls 2026 wirklich der Patentschutz auslaufen sollte, wäre das natürlich negativ. EXEL investiert extrem viel in die Forschung und Entwicklung, davon wäre dann vieles für die Katz wenn sich der Patentschutz für das Hauptprodukt nicht verlängern ließe. Falls EXEL im Dezember 2021 infolge eines weiteren Ausverkaufs der Biotechaktien unter 14$ fallen sollte, steige ich mit einer Position ein.  

Meiner Meinung nach hat Exelixis (mindestens) Luft nach oben bis 22$.
https://seekingalpha.com/news/...tion--supply-pact-with-bristol-myers  

bis zu 550 Mio. $ Aktienrückkaufprogramm

https://ir.exelixis.com/news-releases/...ion-share-repurchase-program

 

• Vorläufiger GJ'23 Nettoumsatz 1,63 Mrd. $
  

• Durchführung von Unternehmensumstrukturierungen 
  

• Reduzierung der Belegschaft um 175 Mitarbeiter
  

• 26,2 Millionen Aktien für 550 Millionen Dollar im GJ'23 zurückgekauft
  

•  neues 450-Millionen-Dollar-Rückkaufprogramm an