Iphone 5 - Geile Telefone! Gigasetübernahme Apple?

Hi Jungs,

auf meiner Suche nach einer neuen Kursrakete bin ich auf Gigaset gestoßen. Ich werde euch nachfolgend erläutern, warum das Teil hier über extremes Kurspotential verfügt. Aber eins nach dem Anderen.

Kursstand derzeit: 1,31 € (21.09.2012)

I. Strategische Analyse

1. Ich war heute und die letzte Woche mehrmals bei Saturn und Mediamarkt. Bei den dort angebotenen Telefonen überzeugt Gigaset vom Design her klar gegenüber den übrigen Herstellern. 75 Millionen Haushalte verfügen über derartige Geräte von Gigaset.

2. Die neuesten Produkte ähneln klar dem iphone-design.

[url]http://gigaset.com/de/de/product/GIGASETSL910A.html[/url]

[url]http://www.apple.com/de/iphone/design/[/url]

3. Apple hat volle Kassen und Gigaset könnte durch Design und starke Marktstärke sowie Bekanntheit davon massiv profitieren.

http://gigaset.com/ag/de/de/cms/GigasetAG_PressRelease_08082012.html

Der Umsatz konnte bei Gigaset auch stetig gesteigert werden.

Im Quartalsbericht (2.Quartal 2012)[url]http://gigaset.com/medias/sys_master/8810871554078.pdf[/url] heißt es weiter wörtlich:
[b]"Dennoch geht Gigaset als Gestalter und Gewinner aus der anhaltenden Branchenkonsolidierung hervor und gewinn kontinuierlich Marktanteile.... Das geschätzte Marktwachstum liegt bei rund 20 Prozent pro Jahr...Wir werden auf diesem Weg nachhaltig positive Renditen für unsere Investoren erwirtschaften..."[/b]

II. Fundamentalanalyse
1. Gigaset befindet sich in der Gewinnzone
2. Eigenkapitalquote von fast 30 Prozent (sehr solide)
3. Großer Personalabbau erhöht Gewinn um 30 Millionen pro Jahr
4. Marktkapitalisierung bei 65 Millionen Euro ca Umsatz 500 Millionen
Alles nachlesbar unter: [url]http://gigaset.com/ag/de/de/cms/...G_PressRelease_08082012.html[/url]
5. Marktkapitalisierung ist geringer als der Buchwert
6. Gigaset will bis 2015 560 Millionen Euro erwirtschaften bei einer Ebitmarge von 10 – 13 Prozent. Damit liegt das KGV von Gigaset derzeit für 2015 auf etwa 1!!!! Der faire Wert von Gigaset im Jahr 2015 ist damit etwa 15 Euro… Es sei denn es kommt zu einer vorherigen Übernahme durch z. b. Apple.
Zu allem hier ein sehr interessantes und überzeugendes Interview vom Vorstandsvorsitzenden.
[url]http://www.comdirect.de/inf/audio/popup/...l?ID_AUDIONEWS=22618[/url]

III. Chancen
1. [b]Gigaset hat Klage gegen die EU erhoben [/b]und hofft so 6,65 Mio Euro zurückzubekommen
(vgl. S. 19 des Lageberichts "Gigaset hat...Klage gegen den Bescheid eingereicht... In diesem Zusammenhang besteht die Chance der vollständigen oder teilweisen Erstattung..." [url]http://gigaset.com/medias/sys_master/8810871554078.pdf[/url]

2. Der Kurs kann sich innerhalb weniger Tage verdreifachen (schon mal geschehen in 2010; vom Centbereich auf über 4 Euro!)

3. Gigaset ist jetzt aus dem Tecdax raus. Alle die raus wollten sinn raus. Kurs ist in den letzten 6 Tagen ununterbrochen gefallen. Jetzt kommt die Gegenbewegung!

4. Durch die Vorstellung des [b]iphone 5[/b] nimmt das [b]Interesse an Telefonen[/b] im allgemeinen wieder deutlich zu. Davon sollte auch Gigaset profitieren.


IV. Fazit

Durch die Vorstellung des iphone 5 und des deutlich niedrigen Kurses (wegen Tecdax-Rauswurf) dürfte Gigaset vor einem [b]Gigaanstieg[/b] Richtung 2 bis 3 Euro stehen. Langfristig werden Kurse von über 10 Euro hier standard sein. Der derzeitige Kurs ist fundamental aufgrund des Potentials nicht gerechtfertigt.



Viel Erfolg mit Gigaset
Wolhar