AUGUSTA gerettet!?

Gestern wurde folgendes beschlossen:

          §AUGUSTA - Versammlung der Anleihegläubiger stimmt Restrukturierung der

04.11.2004

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AUGUSTA - Versammlung der Anleihegläubiger stimmt Restrukturierung der Anleihe mit 97% Mehrheit zu

Frankfurt/Main, 4. November 2004. Die Versammlung der Gläubiger der 75 Mio. Euro 4% Wandelanleihe 2000/2005 der im Prime Standard notierten AUGUSTA Technologie AG (ISIN DE0005088603) hat heute mit einer Mehrheit von über 97% der anwesenden Gläubiger unter den unten genannten Bedingungen sämtlichen Beschlüssen zur Restrukturierung der Anleihe zugestimmt, die in der Einladung zur Versammlung aufgeführt sind. Gleichzeitig wurde die nach dem Schuldverschreibungsgesetz erforderliche Mehrheit von mindestens 50 % des ausstehenden Anleihenennbetrages erreicht. 74% des Nominalkapitals waren vertreten.

Die Beschlüsse, die mit Eintritt der unten aufgeführten Bedingungen für alle Anleihegläubiger verbindlich sind, umfassen:

1. Verlängerung der Laufzeit der Wandelanleihe vom 15. Februar 2005 auf den 4. November 2007 mit Festsetzung des Rückzahlungstermins auf den 4.November 2007.

2. Herabsetzung des jährlichen Zinssatzes der Wandelschuldverschreibung für den Zeitraum vom 15. Februar 2004 bis zum 15. Februar 2007 auf 0 %; für den Zeitraum 15. Februar 2007 bis 4. November 2007 gilt ein Zinssatz von 4 %.

3. Verzicht auf die bis zum Tag der Abhaltung der Gläubigerversammlung unter den Wandelanleihebedingungen entstandenen und noch nicht erfüllten Ansprüche auf Zinsen sowie auf alle durch die geplante Restrukturierung der Wandelanleihe bzw. deren Vorbereitung etwaig zustehenden Kündigungs- oder sonstigen Rechte.

Wie angekündigt, beabsichtigt die AUGUSTA Technologie AG, den Anleihegläubigern im Laufe des Monats November 2004 ein öffentliches Angebot zur Restrukturierung der Wandelanleihe vorzulegen, die den Erlass der Forderungen aus der Anleihe gegen die Ausgabe neuer Aktien an der AUGUSTA Technologie AG vorsieht.

Die oben genannten Beschlüsse der Gläubigerversammlung stehen unter den aufschiebenden Bedingungen, dass:

1. eine außerordentliche Hauptversammlung bis zum 15. Januar 2005 einer Sachkapitalerhöhung zustimmt, bei der die Anleihegläubiger ihre Anleihen in Aktien umwandeln können, und

2. bis zum 8. Februar 2005 mindestens 95% des Wandelanleihekapitals in Aktien gewandelt werden.

Des Weiteren teilt die Gesellschaft mit, dass die Konsortialbanken ihren am 30. Juni 2005 fälligen Konsortialkredit in Höhe von 46,0 Mio. Euro verlängern werden, wenn die Restrukturierung der 4% Wandelanleihe 2000/2005 erfolgreich abgeschlossen wird.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Lena Trautmann, Investor Relations, gerne zur Verfügung.

Der Vorstand

IR-Kontakt: Tel: 0049-(0)69-242669-19 Fax: 0049-(0)69-242669-40 Email: trautmann@augusta-ag.de



Kontakt: Lena Trautmann Tel.: +49-(0)69-242669-19, e-mail: trautmann@augusta-ag.de

Ende der Mitteilung, (c)EquityStory AG 04.11.2004

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          §Quelle: dpa-AFX