IVU - sachlich und konstruktiv

und das bei deutlich weniger cash und weniger aussichtsreiche Vertragsabschlüsse  

Kursmäßig ist IVU doch momentan eher ein  Brett. Viele andere Nebenwerte haben mehr verloren. Abwarten und Teetrinken.  

Init gut finden würde.

Finde sowas wie prozentuales Übertreffen von Prognosen in so eine Meldung zu schreiben irgendwie amüsant bis fragwürdig.

Aber gut, die Anleger scheinen es ja zu honorieren. 3-4% plus direkt nach der News, owbohl man gerade mitgeteilt hat, dass man ein KGV von 30 hat. Nur steht das natürlich so direkt nicht in der News. Dafür müsste man mal nachrechnen. In der News stehen nur die prozentualen Veränderungen gegenüber der Prognose.

Man müsste sich mal den Spaß machen, die Init-Meldung auf die IVU-Zahlen zu übertragen und daraus eine IVU-Meldung zu machen. Dann stände da sowas wie "IVU hat die eigene Prognose um 100% übertroffen". Hätte es dann ein Kursfeuerwerk gegeben? Vielleicht ja, aber ich frag mich ob der Init-Vorstand nur clever ist oder Anleger heute im allgemeinen irgendwie blöd. Nix für ungut.

wenn man einen EBIT Rückgang von über 25 % so verkaufen kann, dass der Kurs um 3 - 4 % steigt, könnte IVU bei INIT zumindest in Sachen Kommunikation etwas lernen ... natürlich ist das hier schon oft genug diskutiert worden und doch fühl ich mich gerade wieder daran erinnert, dass IR auch eine wichtige Funktion im Unternehmen darstellt.  

man sehe sich auch mal die Historie der beiden Unternehmen an.
IVU war 2001 mal bei 30 - und die Vorstände haben diesen ganze Hype damals am eigenen Leib miterlebt. MW ist schon seit 1994 im Unternehmen. Ich denke, wenn man das einmal mitgemacht hat, ist man etwas vorsichtiger mit Hypes und Kommunikation. Init tickt da ganz anders - die haben diese kalte Dusche nicht erlebt und deswegen vielleicht aktiver.    

 

Ich sehe überhaupt kein Problem fuer 2018, ganz im Gegenteil.

Dieses Jahr müsste eigentlich sehr, sehr gut bei IVU verlaufen:

Grund 1: Vollauslastung durch Großaufträge
Zwei Grossauftrage sorgen fuer reichlich Arbeit bei IVU, selbst wenn es an anderen Stellen nicht so ganz gut laufen wuerde - allein die Großaufträge sichern noch einige Jahre Vollauslastung bei IVU.

Grund 2: DB Grossauftrag in Deutschland sorgt fuer geringeres Steueraufkommen
DB Regio Grossauftrag kommt wegen der noch vorhandenen hohen Verlustvorträge vermutlich komplett steuerfrei rein. Die Gewinnspanne am Jahresende wird davon profitieren.

Fuer 2018 stehen die Vorzeichen also sehr gut!  

kann man hier mit etwas guten willen eine "bullische Flagge" erkennen ? ...ich schaff es zumind. ;)  

wirklich die Rücklichter:-). Na ja mittlefristig kann es nicht schaden, wenn die Peer Group neu bewertet wird...

Sentimentproblem.

So grotesk sich das anhört, aber dadurch, dass IVU in den letzten Jahren meist günstiger als Init bewertet war, haben gerade viele Privatanleger IVU der Init vorgezogen. Das sieht man auch in Foren oder wikifolios, wo IVU klar die Nr1 gegenüber Init ist.
Nur wo soll der Kursanstieg herkommen, wenn IVU bei Privatanlegern bereits überrepräsentiert ist, aber zu klein, um von Fondsmanagern gekauft zu werden?

Init dagegen ist größer und dazu in privaten Depots unterrepräsentiert. Jede noch so kleine positive News bei Init, und sei es nur eine gut formulierte Adhoc wie kürzlich, bewegt daher den Kurs nach oben. Und nächste Woche gibt's bei Init noch den Geschäftsbericht und den Ausblick auf 2018, den man vermutlich auch wieder positiv formulieren wird.

Ich geh bei Init von 10% Wachstum in 2018 aus, beim Ebit etwas stärker.

Auf Basis realistischer Prognosen für 2018 für beide Unternehmen, ist Init mit einem EV von 210 Mio € gegenüber dem EV von IVU in Höhe von 70 Mio € deutlich höher bewertet, da man zwar drei mal höheren EV hat, aber nur etwa 65-65% höheres Ebit für 2018. Beim Überschuss siehts noch heftiger aus, da IVU eine geringere reale Steuerquote hat. Da dürfte Init nur etwa 30-40% höheren Gewinn machen.

Aber wie gesagt, nutzt halt alles nichts, solange einerseits das Sentiment nicht passt (wobei ich mich da auch irren kann) und andererseits die Finanzmarktkommunikation bei IVU Mängel hat.

sieht aktuell so aus:
         1     7.500     18,90    (!!!!)          §
         2     1.640      7,00                    §
         1       160§        6,30
         1     5.000      5,72                    §
         2     4.100      5,60                    §
         1     2.000      5,08                    §
         1       200§        5,00
         2     3.004      4,93                    §
         1       975§        4,92
         2     1.521  4,91
§
Auf jetzt :-)  

das ich die 7.500 Stück eigentlich gar nicht verkaufen will,
also Zurückhaltung Bitte !  

Gebe ich meine 7.500 Stk. (schön wärs) gerne her, da bin ich ganz emotionslos :)  

erst sollten es aber mal nachhaltig 5 werden.  

wieder zurück auf "LOS"... Geduld ist eine Tugend :-)  

kommt ja eher selten vor das sich Godmode IVU Traffic widmet.

https://www.godmode-trader.de/analyse/...ren-die-bullen-jetzt,5800730  

mal ganz weit aus dem Fenster. Am Mittwoch wird IVU die besten Zahlen der 40-jährigen Firmengeschichte präsentieren. Umsatz, Rohergebnis und EBIT werden so hoch sein wie noch nie.
Wetten...? ;-)

Vermutlich wird sich der Kurs danach halbieren, weil niemand mit diesem Erfolg rechnen konnte und alle vor Schreck erstmal ihre Aktien zu Schleuderpreisen auf den Markt werfen. Danach wird irgendeiner vom Vorstand einen Hinweis zur zukünftig weiterhin positiven Entwicklung des Unternehmens geben, was der Aktie dann den Rest geben wird.

Gruß Wavesurfer  

Diese aussichten sind ja rosig:)  

Cosha: #3166 15.03.18 11:52 - kommt ja eher selten vor das sich Godmode IVU Traffic widmet.
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Hauptsache es macht nicht wieder der André Rain von der GMT.  Dessen Trefferquote geht nämlich fast gegen Null die letzten Jahre. Man wartet z.B. noch immer auf eintreffen seiner IVU-Ziele die er letzten März ausgerufen hatte. ( => Donnerstag, 23.03.2017 - IVU TRAFFIC (Big Picture) - Großer Rallyauftakt? - André Rain https://www.godmode-trader.de/analyse/...grosser-rallyauftakt,5222573 - https://img.godmode-trader.de/charts/46/2017/03/20170323ivu.png ). Da sollten 2017 noch die 9,50 kommen und 2018 zügig die 31,50. Bei dem Tempo wäre man in wenigen Jahren bei einem Kurs von "Dausend" ;) Ist aber nichts gegen das auf was die Freenet-Aktionäre auch noch immer warten was André Rain  2015 ausgerufen hat bei Godmode : schnell kommende Kurse von 210€ nachdem noch schneller die 41 kommen sollten. Es kam niemals überhaupt ansatzweise die 41€ und der Kurs steht heute ungefähr da wo er schon damals war.  ( =>10.03.2015 - FREENET (Big Picture) André Rain https://www.godmode-trader.de/analyse/...er-50-rallypotenzial,4135413 - https://img.godmode-trader.de/charts/46/2015/03/d1595.png ). Oh, sehe gerade die von dir verlinkte Analyse ist doch wieder von der Hellseher-Granate Ande Rain. Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Wollen wir mal die Daumen drücken, daß auch ein blindes Huhn mal ein Korn findet.

 

Du scheinst godmode Analysen grundsätzlich falsch zu verstehen. Ist mir schon öfter aufgefallen.

Da geht es bicht darum, Kurse vorauszusagen, schon gar nicht in einem bestimmten Zeitraum. Es geht immer nur um das Signal, das ein bestimmtes Potenzial freigibt, in dem Falle langfristig bis 9,5 €. Vom Zeitraum 2017 war nie die Rede, genauso wenig von einem Kursziel von 31,5 € im Jahr 2018.

oder:   IVU und die Schlange...  

Morgen der Jahresbericht mit Divi. Vorschlag. Rechne nur mit läpischen 5 cent. Man kennt den Laden ja mittlerweile. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt .  

wird noch in der Aufsichtsratsitzung besprochen und wird laut IR nach Freigabe "spätestens am frühen Nachmittag" Online verfügbar sein.  

Das der am Nachmittag kommt, ist ja immer so, aber in der AR Sitzung besprochen? Was bespricht man da denn noch? Der Bericht ist doch eh fertig geschrieben, inklusive AR Testat.

und dit war die Antwort.
Was da besprochen wird, I don't know.