Vestas -alles andere als flügellahm

https://www.vestas.com/en/investor/announcements#!151015_ca_uk_50  

mit der neuen Order aus USA steigen die Gesamtaufträge in diesem Jahr auf 6,043 GW.  

Vestas will bis zum 2017 einen Großwindpark in Kenia errichten. Dieser soll etwa 15 Prozent des Strombedarfs in Kenia decken. Der Internet-Gigant Google hat nun zugesichert, einen Anteil von 12,5 Prozent an diesem Projekt zu übernehmen. Die Beziehung zwischen Vestas und Google besteht schon länger, so hat Vestas u.a. für einen Windpark in Finnland gesorgt, der die notwendige Elektrizität für das dortige Google-Rechenzentrum liefert. Der in Kenia geplante Windpark Lake Turkana soll einer der effizientesten Windparks der Welt werden. Die erwartete Stromproduktion liegt bei 1,4 Mrd. Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Dieser Windpark wird der Gesellschaft Lake Turkana Wind Power gehören

http://www.iwr.de/news.php?id=29954

The Lake Turkana Wind Power project (LTWP) is poised to provide 300 MW of clean power to Kenya's national electricity grid by taking advantage of a unique wind resource in Northwest Kenya near Lake Turkana.
http://www.ltwp.co.ke/
 

http://www.windpowermonthly.com/article/1369743/...ominated-us-market  

Da es sich um V112-Turbinen handelt die von Vestas an MHI Vestas geliefert werden geht der Auftrags komplett ins Orderbuch von Vestas.  

http://www.finanznachrichten.de/...s-a-s-will-deliver-the-tur-252.htm  

55,60 € bald erreicht.

Was dann? Wie weit kann es im Zuge der Jahresendralley noch gehen?

Es liegen interessante und spannende Zeiten vor uns!!!  

dass hier so wenig los ist. Die Aktie geht in Richtung Mehrjahreshoch (53,50 €) bzw. war vorher schon leicht drüber und hat es auf Schlusskursbasis  eh schon überwunden (52,33 €).

In der nächsten Woche kommen die Q3-Zahlen und dass die mit aller größter Wahrscheinlichkeit super ausfallen werden ist wohl nicht allzu weit hergeholt. Ein Q3-Umsatz von 2 Mrd. € sind alles andere als unrealistisch wie auch eine EBIT-Marge nahe an die 10% (= EPS um die 0,70 €). Würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass Vestas wohl auch ihre EBIT-Margen Guidance anheben wird auf mind. 9%. Jedenfalls gehe ich davon aus. Aufs ganze Jahr gesehen dürfte es beim Umsatz wohl auf knapp 8 Mrd. € hinauslaufen oder sogar ein bißchen drüber bei einer EBIT-Marge von > 9% und wohl auf ein EPS zwischen 2,50 bis 2,70 €.

Der Auftragseingang wird wohl nicht mehr so stark sein wie in der 1. Jahreshälfte (4,8 GW bzw. 4,3 Mrd. €), denn sonst würde das ja einen Auftragseingang von fast 10 GW bzw. 9 Mrd. € bedeuten.
Offiziell hat Vestas in Q3 "nur" 1,1 GW an Aufträgen gemeldet und da Vestas nicht alle Aufträge meldet könnten in Q3 so 1,5 bis 1,6 GW rausgekommen sein (Q3 2014: 1,17 GW). Damit wäre zwar das Book to Bill Ratio unter 1 (wird auch bei Nordex so sein), aber der Auftragsbestand mit rd. 8,5 Mrd. € (8,8 Mrd. € Ende Juni) ist natürlich nach wie vor extra klasse.
Die Sydbank geht von einem Jahresauftragseingang von 8,5 GW aus und das wäre dann einen Q4-Auftragseingang von rd. 2 GW und Vestas würde mit einem Auftragsbestand von rd. 8 Mrd. € das Jahr 2015 beenden und das würde dann zugleich auf ein weiteres Umsatzwachstum im kommenden Jahr in Richtung 8,5 Mrd. € oder sogar ein Tick weit höher bedeuten (Serviceumsätze bei ca. 1,2 Mrd, € in 2016).

Ich rechne fest damit, dass Vestas auch noch ein Bonbon parat hat. Angedeutet wurde ja schon, dass man entweder eine Sonderdividende ausschüttet oder ein Aktienrückkaufprogramm startet. Vestas schimmt ja förmlich in Cash.
 

auch nicht so genau. Teile größtenteils deine Einschätzung und bin deshalb bei 52,34 rein. Über die Zahlen hinweg könnte, gemäß dem Fall es ist bereits nicht alles eingepreist, durchaus ein lukrativer Trade winken. Unterstützt durch die solide laufenden Märkte der letzten 2 Wochen sehe ich auch nur begrenztes Risiko ein paar Papiere vor der Veröffentlichung der Q3 Zahlen zu zeichnen.  

https://www.vestas.com/en/media/news#!151027_nr_uk_neu

An Aufträgen mangelt es jedenfalls nicht!  

http://www.iwr.de/news.php?id=30000

Dong Energy hat sich entschlossen, den 660 Megawatt großen Offshore-Windpark Walney Extension in der Irischen See zu bauen. Die finale Investitionsentscheidung ist damit getroffen. Auf einen Windenergieanlagen-Hersteller allein will sich der dänische Versorger aber nicht verlassen und bestellt die Turbinen sowohl bei Vestas als auch bei Siemens.

Dong hat sich entschieden, 40 Turbinen der 8-MW-Klasse von MHI Vestas Offshore Wind und 47 Turbinen der 7-MW-Klasse von Siemens bei diesem Projekt einzusetzen.

Dong plant 6.500 MW Offshore-Leistung bis 2020  

sind wir in Vestas mit 200 Aktien erneut dabei, wir hoffen die Zahlen werden gut, eigentlich hat uns Vestas in der Vergangenheit nicht enttäuscht......  

http://www.faz.net/agenturmeldungen/...-aktienrueckkauf-13895244.html

Diee Geschäfte beim dänischen Windenergiekonzern Vestas  laufen weiter glänzend. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen seinen Gewinn auf 206 Millionen Euro mehr als verdoppeln, wie es am Donnerstag in Randers mitteilte. Damit übertraf Vestas die Erwartungen von Analysten. Der Umsatz legte um 17 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu. Der Auftragsbestand wuchs auf 8,2 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere Serviceverträge, die zusätzlich 8,2 Milliarden Euro Umsatz versprechen.

Der Vorstand hob erneut die Umsatzerwartungen an und hält in diesem Jahr nun Erlöse von 8 bis 8,5 Milliarden Euro für möglich. Bislang lag die Erwartung bei 7,5 Milliarden Euro. Zudem schraubte das Management die Prognose für die operative Marge von 8,5 auf 9 bis 10 Prozent nach oben.
 

schön, bei so einem Turnaround dabei zu sein. Und es ist noch nicht das Ende. Aber wir haben ja auch harte Zeiten miterlebt.  

bleiben wir dabei, das sind doch hervorragende Zahlen, besser gehts kaum.......  

heute morgen auf Yandaya:

SocGen erhöht Kursziel für Vestas von DKr360 auf DKr430. (ca. 58 EUR) Hold
08:05 - Echtzeitrating

Barclays erhöht Kursziel für Vestas von DKr470 auf DKr485. (ca. 65 EUR) Overweight.
vor 30 Min (08:36) - Echtzeitrating

Macquarie stuft Vestas von Neutral auf Underperform ab. Kursziel DKr300.  (ca. 40 EUR)
vor 11 Min (08:52) - Echtzeitrating

Verstehe nach den super Zahlen die Bewertung von insbesondere Macquarie nicht. Weiß jemand, wie betreffende Analysten die Konkurrenz Nordex bewerten?

 

sind seit drei Jahren negativ gegenüber Vestas eingestellt und haben während dieser Zeit eine Verkaufsempfehlungen nach der anderen ausgesprochen.
Die Commerzbank geht jetzt zum allerersten mal auf Neutral mit KZ 430 DKK.

In den vergangenen drei Jahren ist Vestas ( zurecht ) um >1500% gestiegen.
Noch irgendwelche Fragen zur Qualität dieser Analysen?

 

Schwedische Handelsbanken 435 -> 500 DKK ( Buy )
Dänische Bank 450 -> 490 DKK ( Buy )
Goldman Sachs 480 -> 470 DKK ( Conviction Buy List )  

hat zuletzt am 07.05.2015 bei einem Vestas-Kurs von 330 DKK das Kursziel von 200 auf 250 DKK erhöht und eine Halteempfehlung ausgesprochen.
Kann mir einer diese Logik erklären?

Da hilft nur eins - in die Tonne damit!  

http://www.finanznachrichten.de/...ives-200-mw-order-in-china-252.htm  

http://www.finanznachrichten.de/...-auf-445-kronen-outperform-322.htm  

Höhepunkt offenbar überschritten. Heute  3,36% abwärts an dt. Börsen, aber auch in GB entsprechend.
National Grid Stoxx50-Wert war offenbar auch am oberen Ende bewertet.  

https://www.vestas.com/en/media/news#!151109_nr_uk_apc  

Ende des Jahres? Läuft super hier....  

http://www.it-times.de/news/...tert-grossauftrag-aus-sudkorea-114263/