Sanochemia mal anschauen
Vidon könnte wohl ein echter Marktführer in der Blasenkrebs Erkennung werden.
Jetzt Studie 3, Marktzulassung und dann Cash-Ernte.
Wird sich in den Ergebnis zwarberst 2017 niedrschlagen, aber die Perspektive
Ist entscheidend.
Wer es genauso sieht, steigt jetzt ein.
Vll. sehen wir die 2 schon zum Weihnachtsfest.
Und @manham: Wenn wirklich in Düsseldorf jemand 45.000 Stück haben wollte, selbst wenn es nicht dazu kam (hab's nie selbst kontrolliert), wären das, bei jetzt etwa 15 ct pro Aktie, schon 6750 EUR gewesen - ein schöner Familienurlaub.
Im übrigen liegt der DE Ableger der SAC in Neuss - im Prinzip am anderen Rheinufer von Düsseldorf.
Weiter verwunderlich war ja zudem, dass ins Ask immer genau die Summen zu 1 € reingestellt wurden die derjenige an dem Tag gekauft hat.
Das ist ein großes Rätsel..
Den Nichtinvestierten kann nur geraten werden (zumindest mit einer kleinen Position) einzusteigen.
Gründe:
Ich erwarte ein positives Jahresergenis und zusätzliche Steigerungen in Q1.
Außerdem scheint Vidon auf dem richtigen Weg.
Anders als ich bisher glaubte, ist die Zulassung für ein Diagnostikmittel verglichen mit therapeutischen Medikaten vergleichsweise einfach und lange nicht so kostenintensiv.
M.M. kann (anders als bisher durch mich gepostet) ein Markteintritt durch Sano allein geschultert werden.
Wenn Vidon dann aufgrund der sicheren Diagnostik am Markt ein Alleinstellungsmerkmal erreicht, ist es nur eine Frage der Zeit entsprechende Umsätze und Gewinne zu genieren, da Sano zumindest in Deutschland selbst vermarktet.
In den ausländischen Märkten kann es eigentlich auch nur besser werden, Beispiel Iran. Der angepeilte Markteintritt in USA scheint ja gleichfalls auf guten Schienen zu laufen.
Ich sehe bis Weihnachten (15) die 2 vorne und dann ab 2016 eine kontinuierliche Steigerung auf alte Höchststände zu.
Aber Vidon ist nicht in Eigenregie zur Zulassungsreife zu bringen. Die Kosten für die Phase 3 Studie schätze ich auf etwa 8-10 Mio. EUR - es ist ein in Vivo-Diagnostikum (kommt also in den menschlichen Körper) und die werden fast wie Therapeutika behandelt. Von der Bilanzsumme ist die SAC vielleicht noch im Bereich, in dem das zu Schultern wäre. Das Problem ist aber die nicht vorhandenen Innenfinanzierungskraft der Sano. D.h. man müsste sich erneut des Kapitalmarktes bedienen und das Vorhaben würde dieser als extremes Risikokapital sehen, also mit Zinsätzen von 12-X%
Bei einem Finanzbedarf von 8 Mio für die Phase 3 und 7 Mio für die Ablösung der bisherigen Anleihe und 8% Zinsatz würden in 5 Jahren rd. 25 Mio fällig werden. Dividiert durch 5 Jahre macht 5 Mio jährlich. Bzw. die Zinsen würden ja nur 1,2 Mio jährlich verursachen.
Ich denke, das wäre auch intern zu stemmen, wenn sich die Erträge und die Kostensituation weiter gut entwickeln.
Zudem wären die Gewinne aus Vidon ab 2017ff zusätzlich in der Kasse.
Das schließt jedoch nicht aus, dass Patente für Länder in denen Sano nicht aktiv am Markt ist, verkauft werden.
Ich bin da sehr optimitisch.
Die Zeit wird es zeigen.
Bei der Annahme von stksat und the_aa wird sich der Kurs der Aktie schnell
steigern, bei meiner Annahme langsamer und nachhaltig.
Kursgewinne sind in jedem Fall sicher.
Wenn ich mir so die letzten Jahre anschaue, gab es leider kein Vorankommen. Man kommt nicht vom Fleck weg. Seit längerem sollte auch der schwache €-Kurs zum Aufschwung beitragen oder irre ich mich?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vertrieb etwas krankt?!
Generell sehe ich als stiller Mitleser erhebliches Potential für SAC, könnte zu einem hidden champion werden, wenn nicht schon geschehen...
mfg. copy
Optionen
| Boardmail an "copywrites" |
Wertpapier: Sanochemia Pharmazeutik |
Finde das nicht, glaube aber im Kopf zu haben das von von 10-12 Millionen Umsatz Im Jahr die Rede war was mir aber auch ein bischen wenig vor kommt ausser diese Summe was ich im Kopf hab ist nur vom Euroraum, ich kann es nicht genau sagen.....
Wahrscheinlich würde ich es ähnlich machen, wenn ich entsprechendes Kapital hätte. Schnapp dir einen Investment-Heini für eine Woche und schau das du mit seinem Knowhow billigst an ein großes Aktienpaket kommst.
1) Zulassungsrisiko: Es bleibt eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es in dem Anwendungsfall nicht zur Zulassung kommt. Nach den goutierten Berichten ist das Risiko sehr klein, es gibt vielleicht auch andere Anwendungsgebiete, es bleibt aber immer noch eine Restwahrscheinlichkeit.
2) Preisrisiko: Gerade wer in DE lebt, kennt vielleicht das Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG), ein bürokratisches Monster. In Prinzip sollen Medikament billigst und hinreichend sein für alle, die in der gesetzlichen KV sind. Das Risiko ist also, könnte die SAC nur vernünftige (es bleibt eine kleine Marge) oder außerordentliche Preise erzielen (Blockbuster). Ehrlich gesagt ist das für mich ein Argument eine großen ins Boot zu holen zu müssen, weil dieser sicher eine bessere Verhandlungsposition hat.
3) Marktdurchdringungsrisiko: Wenn ich es richtig verstanden habe, benötigt die Anwendung auch ein Update der Methode des Arztes - statt Weißlicht- nun Fluoreszenzendoskopie. Das mag in den Zentren unproblematisch sein, für den Wald- und Wiesenurologen, d.h. die erste Anlaufstelle, durchaus ein Aspekt. Deswegen ist auch der Zusatz, den die SAC immer publiziert "geplant als Therapeutikum" wichtig, weil das dann bedeutet, es wird letztendlich bei der OP eingesetzt, in der der Tumor entfernt wird.
Also insbesondere 2) und 3) zeigen auf, der "ziehende Elefant" ist eindeutig zu bevorzugen.
Die SMA 50 hat gerade die 200er von oben getestet, prallt die 50er nach oben ab könnte das GK bestätigt werden und mit dem passenden Volumen die nächste Etage bei 2,25€ ins Visier genommen werden...alles nur Kaffeesudlerei versteht sich!! ;))
Ich bleibe dabei...hier könnte echt was gehn!
