Wikifolio "Trend & Fundamental" von Halbprofi87

Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein paar schöne, erholsame Tage!  

konnte zum Ende des Börsenjahres erfreulicherweise nochmal ein neues Allzeithoch erreichen. Besonders Hypoport legte in den vergangenen 3 Tagen eine gute Performance hin.

Ich wünsche euch allen einen guten Start ins Neue Jahr! Vielen Dank für eure Unterstützung!    

Hinter uns liegt ein klassischer Fehlstart ins Börsenjahr 2016. Der DAX beendete den gestrigen Xetra-Handel mit 9.849 Punkten. Nachbörslich ging es aufrgund des schwachen Handels in den USA noch weiter runter, nämlich bis auf 9.748 Punkte. Aus dem alten Jahr verabschiedete sich der DAX mit 10.743 Punkten. Damit verlor er im neuen Jahr schon fast 1.000 Punkte. Das Minus auf Xetra-Basis beträgt 8,3 %.

Meinem wikifolio erging es etwas besser, aber leider musste es ebenfalls Verluste hinnehmen. Nach dem es sich aus dem alten Jahr mit einem neuen Allzeithoch verabschiedete, liegt es aktuell bei einem Indexstand von 171,52, was einem Minus von 5,6 % entspricht.

Das investierte Kapital ging aufgrund der Kursverluste zurück und liegt nun bei 1.373.975 €.

In der wikifolio-Rangliste liegt "Trend & Fundamental" auf Platz 19.

Der maximale Verlust bei "Trend & Fundamental" wird aktuell falsch ausgewiesen. Hier liegt ein Fehler seitens wikifolio vor, welcher wie mir zugesagt wurde zeitnah korrigiert wird. Nach wie vor beträgt der maximale Verlust ca. 13 % und nicht wie im Moment fälschlicherweise ausgewiesen 14,7 %.

Börsentechnisch kann das Jahr 2016 eigentlich nur besser werden. Ich gehe davon aus, dass die Märkte nach dieser scharfen Korrektur wieder drehen werden. Daher bin ich weiter auch überproportional in Aktien investiert.  

Zu allererst möchte ich mich für die sehr schlechte Performance in den ersten beiden Wochen des Jahres 2016 entschuldigen! Ich hatte zwar mit einem volatilen Börsenjahr 2016 gerechnet, aber nicht mit solch einem Start. In meinem Szenario ging ich aufgrund der nach wie vor sehr lockeren Geldpolitik von steigenden Börsen im 1. Quartal aus. Daher auch die hohe Aktiengewichtung. Mit Verwerfungen, wie besonders am Freitag, hatte ich erst in den saisonal schwachen Sommermonaten gerechnet.

3 Faktoren sorgen im Moment für den starken Ausverkauf:
1. Der Verfall der Ölpreise
2. Die Kursrückgänge u. Konjunktursorgen in China
3. Zinswende in Verbindung mit relativ hohen Bewertungen in den USA

Weshalb bin ich trotzdem so hoch in Aktien investiert?
Weil keiner dieser Faktoren meiner Meinung nach einen Anlass für einen ausgedehnten Aktiencrash wie 2000 oder 2008 darstellt. Sollten der DAX u. der S&P 500 ihre nun folgenden Unterstützungen nicht verteidigen können, reden wir im Endeffekt schon fast von einem Crash. Der DAX könnte dann bis in den Bereich von ca. 8.300 Punkten rutschen. Dies entspräche einem Kursrückgang von über 30 % seit dem Allzeithoch. Ich rechne aber damit, dass die Börsen innerhalb der nächsten Woche drehen werden. Zumindest für eine technische Gegenreaktion ist es höchste Zeit.

Selbstverständlich haben die vergangenen 2 Wochen einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Die Strategie, mit der ich ins Jahr 2016 gegangen bin, muss kritisch hinterfragt werden. Die nächsten beiden Wochen werden uns zeigen, wo die Reise an den Märkten hingeht. Unter Umständen muss die Strategie neu justiert werden.

Einer der Hauptgründe für das starke Minus im wikifolio ist der Kursverfall von Hypoport. Allein am Freitag verlor die Aktie über 13 %. Der Absturz zeigt, dass im Herbst leider keine langfristig ausgerichteten Investoren bei Hypoport eingestiegen sind, sondern überwiegend kurzfristig orientierte Spekulanten, welche sich vermutlich mit dem Geschäftsmodell nicht näher auseinander setzten. Für mich liegt der faire Wert des Unternehmens klar über dem derzeitigen Aktienkurs. Dementsprechend stockte ich den Anteil von Hypoport im wikifolio wieder auf 19 % auf.
 

Die Märkte konnten sich von ihren Tiefständen Ende letzter Woche etwas erholen. So arbeitete sich beispielsweise der DAX von 9.300 Punkten auf 9.800 Punkte vor. Trotzdem bleiben die Chartbilder angeschlagen. Ob wir nun schon im Bärenmarkt sind, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Solange im DAX die 9.300 und im S&P die 1.820 Punkte halten, ist für mich der Bullenmarkt noch nicht beendet.

Auffallend ist, dass in der jetzigen Berichtssaison Unternehmen, die die Markterwartungen nicht erfüllen können, besonders stark abgestraft werden. So zum Beispiel Amazon oder auch Apple. Von letztgenannter habe ich mich im Wochenverlauf getrennt. Die Zahlen waren zwar nicht so schlecht, wie sie gemacht wurden, nichtsdestotrotz habe ich mich auch aufgrund des Ausblicks zu einem Verkauf entschlossen. Ich möchte in der aktuellen Marktlage nur noch auf Unternehmen setzen, die mit ihren Zahlen die Märkte vollends zu überzeugen wussten. Ein Beispiel hierfür ist facebook. Nach sehr starken Quartalszahlen beträgt das Wochenplus knappe 15 %. Die Aktie notiert in dieser schwierigen Marktsituation sogar auf einem neuen Allzeithoch u. ist damit der klare Gewinner der letzten Tage im wikifolio.

Hypoport, S+T und KPS legten ebenfalls bereits sehr zufrieden stellende Zahlen vor, weshalb auch weiterhin auf diese Unternehmen gesetzt wird.

Auch AT&S legt gute Zahlen vor. Allerdings war hier die Reaktion des Marktes eher verhalten. Zudem gefällt mir das aktuelle Chartbild nicht. Daher wurde die Position etwas abgebaut.

Neben Apple habe ich auch Electronic Arts verkauft, da deren Zahlen die Marktteilnehmer ebenfalls nicht überzeugen konnten.

Gute Nachrichten gab es heute noch von Balda. Rund um die außerordentliche Hauptversammlung ist ein Bietergefecht um das operative Geschäft entstanden. Nach meinem aktuellem Stand bietet Stevanto mit 95 Mio € das Höchstgebot. Die Balda-Aktie ist aufgrund des Wettbietens knapp 5 % im plus.

Das wikifolio hat sich von dem schwachen Jahresstart recht gut erholt. Im 1-Monatszeitfenster beträgt das Minus nur noch ca. 3,5 %. Der Abstand zum Allzeithoch liegt bei ca. 5,7 %. Aber selbstverständlich bin ich mit dem Januar 2016 nicht zufrieden. Das Ziel für die nächsten Wochen muss es sein, wieder mehr Stabilität in das wikifolio zu bekommen.  

http://www.ariva.de/news/...6-Mio-erhoeht-Eigenkapitalquote-b-5631673

Wie bereits erwähnt legte die KPS AG sehr gute Zahlen vor. Der Umsatz wurde im vergangenen Geschäftsjahr um 10,7 % auf 122.9 Mio € gesteigert. Das EBIT konnte mit 11,5 % auf nun 18,6 Mio € noch etwas stärker zulegen.

Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert KPS einen Umsatz von 140 Mio € und ein EBIT von 22 Mio €. Es wird ein Umsatzwachstum von ca. 14 % und ein EBIT-Anstieg von rund 18 % erwartet. Die Dynamik soll somit verglichen zum vorherigen Geschäftsjahr noch weiter zunehmen.

Ferner wird eine Dividende von 30 Cent je Aktie vorgeschlagen, was einer Dividendenrendite beim aktuellen Kursniveau von 3,8 % entspricht.

Aufgrund dieser tollen Zahlen stieg die Aktie außerbörslich auf knapp unter 8 € an. Es spricht damit vieles für einen nachhaltigen Ausbruch aus der 2-jährigen Seitwärtskonsolidierung.  

Nach den sehr überzeugenden Quartalszahlen setzte die facebook-Aktie zu einer Rallye an, welche zum Wochenausklang in einem neuen Allzeithoch mündete. Bemerkenswert ist hierbei das sehr hohe Handelsvolumen in der Aktie. Ihr seht im angefügten Chart, dass es das höchste in den vergangenen 12 Monaten war. Kurzfristig könnte bei einem mitspielenden Gesamtmarkt die Rallye noch weiter gehen. Daher habe ich noch keine Gewinnmitnahmen getätigt.

Ihr seht, dass die Aktie gerne die 200-Tagelinie testet oder diese auch mal kurz unterschreitet. Für langfrsitig orientierte Anleger war daher ein Zukauf in Nähe der 200-Tagelinie vom Timing her am besten.  

Hallo liebe Investoren, ich möchte euch auf eine Spendenaktion des ariva-Hypoport-Threads aufmerksam machen. Aufgrund der tollen Performance der Hypoport-Aktie im Jahr 2015 kam die Idee auf, einen Teil der Gewinne für ein karitatives Projekt zu spenden. Da die Hypoport AG und ihr Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG seit einigen Jahren Projekte der DESWOS (Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.), einer Fachorganisation der Entwicklungszusammenarbeit fördern, sollen die Spenden der Arbeit dieser Organisation zu Gute kommen. Konkret werden die Gelder für die abschließende Ausstattung eines Ausbildungszentrums für Straßenmädchen in Kibamba, Tansania verwendet.

Hier der Link zur Spendenaktion:
http://deswos.de/spenden/sponsoring/2016/1482.php
(bitte beim Spenden den Spendenbutton unten! verwenden, da der Spendenbutton oben rechts zu projektunabhängigen Spenden führt)

Weitere Informationen zur Spendenaktion gibt es in diesem Thread: http://www.ariva.de/forum/...endenaktion-Ariva-Hypoport-Thread-535100

Und hier noch der Link zum Startposting der Spendenaktion:
http://www.ariva.de/forum/...ertrieb-2-0-485563?page=382#jump21142933  

Mit diesem Post möchte ich euch ein kurzes Update zum wikifolio "Trend & Fundamental" geben.

Kürzlich besuchte ich wikifolio zum Traders Day in Wien. Zwei Videos wurden an diesem Tag gedreht, in denen ihr mehr über mich und meine Handelsstrategie erfahrt.

In folgendem Video seht ihr das Interview "Traders-Kaffee mit Kai Knobloch":

https://www.youtube.com/watch?v=0JeA9YGUD4A

Das nächste Video zeigt ein Profilvideo von mir:

https://www.youtube.com/watch?v=M0RYX3phpBA


Das wikifolio notiert aktuell knapp unter seinem Allzeithoch. Das Plus liegt in diesem Jahr bei 5,5 %, auf Sicht von 12 Monaten konnte das wikifolio um 10,2 % zulegen. Ich würde die strategische Ausrichtung im Moment mit kontrolliert offensiv umschreiben.  

Die Lage am Gesamtmarkt ist teilweise widersprüchlich bzw. schwer zu deuten. Einerseits sind die amerikanischen Indizes schon wieder im Rallye-Modus. Der S&P 500 erzielte ein neues Allzeithoch, was für weitere bullische Monate an den Märkten sprechen könnte. Allerdings ist das neue Hoch noch nicht signifikant genug, theoretisch wäre eine Art Doppel Top Reversal möglich, falls sich das neue Hoch als Fehlausbruch heraus kristalisieren würde.  Am deutschen Markt können nur die Technologie-Aktien eine starke Entwicklung aufweisen, wie das neue Allzeithoch im TecDax zeigt. Der DAX tut sich schon das ganze Jahr über schwer, was auch daran liegt, dass viele dortige Unternehmen mit operativen Problemen zu kämpfen haben. Jüngste Beispiele waren Bayer und Continental. Auch die Nebenwerte, auf die mein wikifolio besonders fokussiert ist, taten sich in den Sommermonaten schwer, was in dieser saisonalen Phase jedoch häufiger zu sehen ist.

Die Wall Street feierte in der abgelaufenen Woche den längsten Bullenmarkt ihrer Geschichte, was einen schon etwas nachdenklich stimmt. Allerdings sterben Bullenmärkte nicht an ihrem Alter. Es gibt keine Blasenbildung wie Ende der 90er, auch keine wirkliche Euphorie am Markt u. die Wirtschaft läuft besonders in den USA, nach wie vor sehr gut. Daher kann dieser Bullenmarkt noch ein paar Jahre weiter laufen. Blindes shorten ist nicht zu empfehlen, zu offensiv auf der Longseite möchte ich nach solch einem langen Bullenrun aber ebenfalls nicht mehr agieren.  

Auf meinem wikifolio-Traderprofil sind ab sofort alle Infos (Videos, Interviews etc.) zu mir und meinem wikifolio gebündelt dargestellt. Außerdem sind dort auch die Links zu meinen Profilen in den sozialen Netzwerken hinterlegt. Schaut doch mal rein:

https://www.wikifolio.com/de/de/p/halbprofi87

Das wikifolio konnte von dem starken Jahresauftakt an den Märkten profitieren und notiert nur noch 4 % unter seinem Allzeithoch. Bei weiter nach oben laufenden Märkten könnte schon im Mai ein neues Allzeithoch erreicht werden.  

Die jährliche Verzinsung nach CAGR liegt seit Erstellung bei über 17 %, der maximale Verlust beträgt 18,4 %.  

Ich bin mit der Entwicklung des wikifolios über den gesamten Zeitraum von 5 Jahren sehr zufrieden. 2015 war dank meiner damals größten Positionen Hypoport, GFT und Facebook ein Traumjahr, 2017 dagegen war nicht zufriedenstellend, da das wikifolio aufgrund einer zu defensiven Ausrichtung nicht stark genug an den sehr gut laufenden Märkten partizipieren konnte. 2018 war das bislang schwierigste Jahr. Besonders die deutschen Nebenwerte mussten im 4. Quartal massive Kursverluste hinnehmen. Da in diesem Segment der Fokus des wikifolios liegt, konnte es sich dieser Entwicklung auch nicht komplett entziehen. Dennoch zeigt der maximale Verlust von 18,4 %, dass mit meiner Anlagestrategie auch schwierige Marktphasen so gemeistert werden können, dass in einem positiven Marktumfeld wieder zügig neue Allzeithochs ins Blickfeld geraten.

Neulich hatte ich gelesen, dass der Fonds von Dirk Müller mittlerweile über 160 Mio Euro verwaltet und für 2018 zum besten Deutschen Aktienfonds International gekürt wurde. Zum Spaß habe ich die Entwicklung dieses Fonds seit Auflage mit der Entwicklung meines wikifolios und dem MSCI World verglichen (siehe Chart anbei). Alleine an diesem, verglichen mit wikifolios, hohen Anlagevermögen zeigt sich welch großes Potenzial neue, innovative Anlageformen in der Zukunft noch haben können.

Ich wünsche euch allen schöne Ostern!  

Am MIttwoch hielt ich zusammen mit wikifolio und finanzen.net ein Webinar zum Thema "So investieren Sie mit Fundamentalanalyse und Charttechnik in chancenreiche Wachstumsaktien". Im webinar zeige ich wie mit der CAN SLIM - Methode aussichtsreiche Wachstumswerte identifiziert werden können. Ich ging näher auf die im wikifolio vertretenen Werte The Trade Desk, Match Group und Adobe ein:

https://www.youtube.com/watch?v=GIvsDDXC5mY  

Am Freitag gab ich dem Börsen Radio ein kurzes Interview, in dem ich unter anderem näher auf die aktuelle Ausrichtung des wikifolios einging:

https://www.brn-ag.de/...Wikifolio-Trader-Halbprofi78-Performance-ETF  

Am Freitag war ich mit dem Börsen Radio im Gespräch. Unter folgenden Links könnt ihr das Interview anhören:

https://www.brn-ag.de/38546-Wikifolio-Trader-Tech-Aktien-Schwerpunkt

https://open.spotify.com/show/7AGQjr48RfnAFbLbunYcf9

https://podcasts.apple.com/podcast/id1498101266  

Anlässsich der SmartUp Rallye findet ihr im wikifolio Blog ein Interview zu meinen Anfängen im Trading und den Lehren daraus:

https://www.wikifolio.com/de/de/blog/traderstalk-knobloch  

 

Gestern gab ich dem Börsen Radio wieder ein kurzes Interview, das ihr unter den folgenden Links abrufen könnt:

https://www.brn-ag.de/...ikifolio-Trader-Kai-Knobloch-Jahresendrallye

https://open.spotify.com/episode/5z01NSkfCgwIWpNsybArB1  

Heute war ich mit dem Börsenradio im Gespräch. Themen waren viele Einzelwerte, Top Performer wie auch die größten Flops im wikifolio:

https://www.brn-ag.de/...wikifolio-Trends-und-Fundamental-KaiKnobloch

https://open.spotify.com/episode/...bQrZD-oA&utm_source=copy-link