GB0008782301 - Taylor Wimpey
Seite 1 von 2 Neuester Beitrag: 18.06.25 22:47 | ||||
| Eröffnet am: | 27.08.21 23:09 | von: MrTrillion3 | Anzahl Beiträge: | 45 |
| Neuester Beitrag: | 18.06.25 22:47 | von: MrTrillion3 | Leser gesamt: | 18.526 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 4 | |
| Bewertet mit: |  | |||
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Erstaunlich, daß es noch keinen Thread über diesen britischen Häuslebauer auf Ariva gibt. Na da mache ich doch gleich mal einen auf und starte erst mal mit ein paar Eckdaten:
- Unternehmenswebseite und -Kurzvorstellung (EN)
- Jahresbericht 2020 (EN)
- Marketscreener: Finanzen
- Marketscreener: Analystenerwartungen
- Marketscreener: Ratings
- Traderfox-Checks
- Börsenzeitung: Dividenden und ex-Termine
Am 22. Juli 2021 veröffentlichte der "Today's Conveyancer" diesen IMO interessanten Bericht (EN) über Immobilienentwickler, die auf "Beautiful" Land sitzen. Taylor Wimpey ist dort als Nr. 2 auf der Landesliste aufgeführt.
Am 4. August 2021 wurde u.a. hier eine Zwischendividende von 4,14 GB Pence pro Aktie angekündigt. Das erste Halbjahr war da gerade mit einem Vorsteuergewinn von 287 Mio GBP beendet worden.
Natürlich gab es - hier beispielsweise während der Coronakrise in 2020 - auch kritische Stimmen, u.a. was das Marktumfeld betrifft:
Die Briten erleben einen trügerischen Immobilien-Boom
Doch bereits im Februar 2021 verkündete ntv:
Britischer Häusermarkt wächst trotz Corona
Derzeit schaut es wieder düsterer aus:
Britische Immobilienkäufe brechen ein – Steuernachlass endet
Ich habe Taylor Wimpey schon ewig lange auf meiner Watchlist und bleibe vorerst auch weiterhin auf der Seitenlinie. Aufgeweckt hat meine Aufmerksamkeit neulich allerdings der Blog DIVANTIS, als dessen Inhaber dieses Update über sein Investment in die Aktie postete.
Abwarten, Earl Grey Tea trinken...
Is the Taylor Wimpey dividend safe?
It’s well known that a high dividend yield can sometimes warn of trouble ahead, but Taylor Wimpey’s payment looks set to continue.
Kevin Godbold
Published 4 April, 12:59 pm BST
Why the Taylor Wimpey share price could be set for a second-half surge
The Taylor Wimpey share price has headed down again as interest rates are soaring higher than we’d feared. I say that’s good for buyers.
Alan Oscroft
Published 30 June, 2:17 pm BST
The Motley Fool
Hausbauer Taylor Wimpey baut in diesem Jahr weniger Häuser in Großbritannien
Am 28. Februar 2024 um 08:21 Uhr
The Taylor Wimpey share price is up 50% in a year but still gives me a 5.9% yield!
Every time the Taylor Wimpey share price rises, Harvey Jones feels just that little bit richer. Plus he’s getting lots of juicy dividend income too. Should he buy more?
Published 19 October, 8:00 am BST
Stocks to Watch in 2025! One Unexpected Choice Leading the Pack
by Matthew Cox
December 17, 2024
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Ab dem zweiten Kapitel geht es um Taylor Wimpey.
Morgan Stanley senkt Kursziel für Taylor Wimpey auf 1,20 GBP
Analysten-Ratings
Veröffentlicht am 06.05.2025, 17:35
https://de.investing.com/news/analyst-ratings/...120-gbp-93CH-2985026
Hier eine aktuelle Einschätzung von ChatGPT:
Taylor Wimpey PLC – Fundamentalanalyse, Bewertung und Langfristaussichten (Stand 2025)
Unternehmensprofil:
Taylor Wimpey ist einer der größten Wohnbauträger im Vereinigten Königreich mit Fokus auf Einfamilienhäuser, solide Dividendenpolitik und langfristig gesicherter Landbank.
1. Fundamentale Einschätzung
Das Unternehmen ist solide aufgestellt:
Bilanz stark, keine Nettoverschuldung
Hohe Dividendenrendite um 7 bis 8 Prozent
Ausreichende Landbank für über fünf Jahre, zusätzlich strategische Reserven für langfristige Pipeline
Management erfahren und konservativ in der Kapitalallokation
Die Free Cashflows sind stabil, Eigenkapitalquote liegt über 60 Prozent, EBITDA-Marge bei rund 15 bis 18 Prozent.
2. Risiken und Schwächen
Zyklisches Geschäftsmodell: abhängig von Hypothekenzinsen und Kaufkraft
Steigende regulatorische Auflagen erhöhen Baukosten (z B Energieeffizienz, Umweltauflagen)
Gewinnentwicklung stark abhängig vom makroökonomischen Umfeld (Zinsen, Arbeitsmarkt, Politik)
3. Bewertung und KGV-Orientierung
Aktuell wird ein KGV von ca. 13 bis 14 erwartet
Für einen Nachkauf bietet sich aus Sicherheitsgründen eher ein KGV von 10 oder niedriger an
In Schwächephasen lag das KGV historisch bei 6 bis 9
Dividende sollte dabei stets durch Free Cashflows gedeckt sein
Ein KGV unter 10 reflektiert die notwendige Sicherheitsmarge für ein zyklisches Unternehmen mit potenziell schwankenden Gewinnen
4. Politische Rahmenbedingungen
Die neue Labour-Regierung strebt 1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2029 an
Politischer Wille zu Planungsvereinfachungen könnte mittelfristig Rückenwind geben
Unterstützungsmaßnahmen für Erstkäufer wären zusätzlich positiv
5. Langfristiger Ausblick (5 bis 15 Jahre)
Basisszenario: jährliche Gesamtrendite von 8 bis 12 Prozent realistisch
EPS-Wachstum mittelfristig bei 10 bis 15 Prozent jährlich erwartet
Dividendenrendite bleibt attraktiv, auch bei moderatem Kurswachstum
Fazit:
Taylor Wimpey ist fundamental gut aufgestellt, aber stark zyklisch geprägt. Ein Einstieg oder Nachkauf sollte konsequent antizyklisch erfolgen. Ein KGV von 10 oder weniger bietet eine sinnvolle Bewertungsschwelle für den Nachkauf. Für langfristig orientierte Anleger mit Risikobereitschaft und Geduld eine interessante Position im britischen Wohnbausektor.
Diskussion willkommen. Weitere Einschätzungen oder Korrekturen gern gesehen.
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