Aktien mit KGV unter 8 - Thread (reine Statistik)

Hey, bevor sich jetzt wieder einer über diese blöden KGV-Spezies aufregt, will ich mal voranschicken, dass ein KGV unter 8 nicht gleichbedeutend mit einer Kaufempfehlung ist. Der Thread soll nur dazu dienen, dass man hier die Aktien auflisten kann, die (gerade nach den Kursstürzen der letzten Zeit) eben ein KGV unter 8 haben.

Um den Thread bzw. die Postings aber nicht zu umfangreich zu machen, würde ich euch bitten, nur den Kurs, die EPS-Schätzungen 05-07, die EK-Quote und das Umsatzwachstum p.a. anzugeben! Es soll kein Diskussionsthread werden, nur reine Statistik. Es geht nur darum erstmal auf die Aktien zu stoßen, die günstig sein könnten. Ne genaue Analyse muss dann eh jeder selbst vornehmen, da letztlich die Bewertung der Aktie jeder Anleger anders empfindet.

Ich fang mal mit 2 Beispielen an!


UMS - Kurs = 4,00 € ; EPS05/06/07 = neg/0,55€/0,70€ ; EK-Quote = 34% ; Wachstum 25% p.a.

Carthago - Kurs = 11,57 € ; EPS = 2,84/2,50/2,50 ; EK-Quote = 99% ; Wachstum 10% p.a.



So in etwa soll das aussehen. Also ein reiner Statistik-Thread! Wer dann Interesse hat, kann ja denjenigen im entsprechenden Board zur Aktie fragen bzw. sich selbst weiter informieren. Ich finds halt mühselig sich überall durchzuwühlen, um erstmal überhaupt auf ne Aktie mit möglicherweise niedriger Bewertung zu stoßen. Und die Statistikteile bei BoerseOnline oder DerAktionär kann man ja vergessen, da sie gar nicht die Möglichkeit haben, jeder Aktie alle 2-3 Monate neu zu analysieren. Wenn ich mal bei BO reinschaue, sehe ich vielleicht 30-35% Werte, wo die Statistiken bei Nebenwerten stimmen.

Also nagelt mich nicht gleich ans Kreuz, sondern macht mit! Wer nichts davon hält, lässt es halt! Würde mich freuen.



Grüße  

Mich würden die Dax Unternehmen mit den niedrigsten KGV interessieren. Hast du dazu seriöse Informationen?
In anbetracht eines möglicherweise bevorstehenden Krieges könnten MAN und Thyssen überdurchschnittlich profitieren. Es ist aber sicher schwer schätzbar inwieweit diese Aktien das bereits vorweggenommen haben.  

du durchaus auf die Statistik-Teil der Zeitschriften oder von Onvista etc. zurückgreifen, zumindest als ersten Anhaltspunkt. Das sind ja eigentlich immer die zusammengefassten EPS-Schätzungen aller Analysten (bei Dax-Werten ja meist mehr als 10 Stück). das gibt schon ein erstes Bild ab. Und wenn dir das dann eben nicht reicht, gilt das Gleihe was ich oben geschrieben habe. gehe in die entsprecehnden Foren zu den einzelnen Aktien bzw. analysiere selbst die GUVs und Bilanzen!

Der Thread soll jedenfalls nicht dazu da sein, das Marktumfeld oder die gesamten Perspektiven von Einzelaktien zu diskutieren. Icg glaub, dann wird der Thread einer von vielen.  

 

Die meisten schauen wahrscheinlich hier rein wie ich, in der Hoffnung was zu finden, sind aber zu sehr Laie oder auch zu faul, selber zu recherchieren. Oder haben, falls sie aktiv und kompetent sind, ihren eigenen Thread, wo sie die sie interessierenden Werte posten.

Grundsätzlich finde ich deine Idee recht gut. Besonders wenn es sich einbürgern würde, die jeweils vorhandene Tabelle komplett zu kopieren, zu ergänzen und als neues Posting komplett wieder einzufügen (s.a. denkiddes dax-Spiel, da funktioniert das Verfahren bestens).
Im letzen Posting hätte man so den kompletten schnellen Überlick.

Vielleicht pingt ja der eine oder ander doch noch an, und zeigt sein Wissen und seine Kompetenz. Dann könnte das ein Dauerbrenner werden.

Gruß
FredoTorpedo
 

http://www.boerse-online.de/aktien/analyser/...=kleiner&peg=&x=34&y=4  

Was darunter liegt, ist oft fragwürdig.

Silicon Sensor ergibt aus dem Q1-Bericht ein KGV von 10.
Doch durch den jüngsten Zukauf, ist eine gesamte Bewertung schwierig,
weshalb der Markt noch nicht reagiert.

Noch kritischer ist es bei
ARBO-Media (KGV=7,7); doch wie stabil ist deren Werbegeschäft?

Progress (696800) liegt bei 9,7, besitzt jedoch zu wenig Lobby, = der Kurs bewegt sich schwer.

Werde weiter suchen- Kritiker.  

Also das mit der Tabelle würde ich übernehmen, da ich eh auf meinem PC ne Excel-Datei mit so einem Statistik-Teil habe. Allerdings ist das meine gesamte Watchlist, also auch mit Werten über KGV 8 und die Tabelle ist viel umfangreicher, da ich dort auch Bilanzdaten, als auch KBV, KUV etc. einfliessen lasse.

Was die Latte zu hoch legen angeht, war das auch meine Absicht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es derzeit enorm viele Aktien mit KGV von 10-15 gibt, wo die Unternehmen durchaus auch gut wachsen und gute Bilanzen haben. Ich suche aber die richtigen Schnäppchen. Kann ja auch durchaus das KGV von 7-8 für das Jahr 2007 sein. Wenn ich bei der Recherche dann bemerke, dass es wirklich einen enormen Gewinnanstieg von 2006 zu 2007 geben wird, umso besser. Ist ja genau das was ein mittelfristig orientierter Anleger sucht.


Grüße  

http://www.value-investor.de/
kann man sich das auch nach KBV, Dividendenrendite, KCV etc zusammenstellen

so long
Navigator
 

2005: 6,03
2006: 8,59
2007: 7,72  

@Kritiker, Natürlich sind nicht alle niedrigen KGVs auch wirklich sicher und wie ich schon in #1 schrieb, sind niedrige KGVs sowieso nicht unbedingt ein Kaufgrund.

Der Thread soll ja auch nur ein Statstik-Thread sein. Die Analyse soll ja ncht hier vorgenommen werden. Nehmen wir an, jemand stellt hier einen Wert mit KGV von 4 vor, wie ich in #1 bei Carthago! Dann kaufe ich aj nicht gleich die Aktie, sondern gehe in den entsprechenden Thread, gucke mir das Geschäfstmodell an, also letztlich alle verfügbrane Inforamtionen. Bei carthago würde sofort auffalen, dass es kaum Infos gibt, und dass das Geschäftsmodell relativ stark von der Börsenverfassung abhängig ist. Dadurch relativiert sich natürlich das KGV.

Aber darüber will ich halt nicht hier im Einzelnen sprechen, sondern in den jeweiligen Threads, sonst wrd das hier wieder ne Grundsatzdiskussion zum Thema KGV oder zu den Bewertungen der einzelnen Aktien, und das will ich nicht.

Der Thread soll übersichtlich bleiben, weshalb ich die Idee von Fredo mit der Tabelle auch aufnehmen werde.


Grüße  

http://www.ariva.de/board/257806  

Ansonsten wenn das KGV etwas über 10 sein darf,

bei den ausgebombten Werten finden sich sicherlich noch etliche Gute Substanzwerte.
Wer jetzt kaufen will, findet genug Schnäppchen,
wer nicht der soll es lassen, ob KGV von 8 oder 10 werde jetzt gehn.

Gute Nacht.  

Hallo Katjuscha, Dich interessieren ja meist nur deutsche Nebenwerte, da fällt mir ad hoc aber keiner ein. Kann dir dafür einen amerikanischen Öl-Gas-Dienstleister anbieten, den ich seit gestern im Depot habe:
KGV 2005: 23
KGV 2006e: 11
KGV 2007e: 7

       



     


 

Habe nichts gegen ausländische Werte. Kannst die natürlich genauso reinstellen, wenn sie KGV unter 8 haben! Allerdings muss man dann bei der genauen Analyse natürlich wohl dich über Boardmail fragen, oder wie kommt man da möglichst einfach an sinnvolle Infos? Bin immer ein wenig skeptisch bei ausländischen Werten, weil die Kommunikation mit Vorstand und IR nicht gegeben ist, und man sich so auf die Aussagen des Vorstands in den Finanzberichten oder auf oftmals pushermäßige Analystenempfehlungen verlassen muss. Aber grundsätzlich kannst du das natürlich reinstellen.

Nur eine Bitte!

Stelle bitte lieber die EPS-Zahlen anstatt die KGVs rein! Da ich ja nicht ständig auf den Kurs schaue, und die Tabelle ja nicht sofort aktualisiere, wäre es mühsam immer das neue KGV bei Kursveränderungen zu berechnen, wenn ich die EPS-zahlen nicht habe. So müsste ich per Dreisatz erstmal das neue KGV berechnen. Du verstehst? Außerdem wäre es nett, wenn du noch Umsatzwachstum und EK-Quote nennen könntest!


Grüße  

zu ausländischen Aktien treffender m.m.n., wegen unterschiedlicher
Bilanzpolitik in den verschiedenen Ländern...  

Münchener Rück liegt zwar unter 9 aber doch deutlich über 8.
Einzig Suess Microtec würde, wenn Sie den Nettogewinn aus
dem 1. Quartal über´s Jahr prolongieren könnte,
beim derzeitigen Kurs in die Nähe von 8 kommen! Für eine
Tech-Aktie nicht schlecht, oder?  

Ziel 1 Milliarde operativer Gewinn für 2008. Das würde ca. einen
Gewinn von € 2,0/Aktie bedeuten und damit KGV 08 von 6,8!  

Oder war das bei deiner Berechnung des EPS für 2008 schon berücksichtigt?


@Alle, wäre vielleicht für die Tabelle von Vorteil, wenn man immer jeweils die Aktienanzahl reinstellen würde. Macht die Berechnungen einfacher, da in Adhocs ja oft nur Umsatz und Gewinn angegeben wird, und man so beim ersten Überfliegen die Aktienkennzahlen (KGV,KUV,KCV,KBV) ohne Aktienanzahl gar nicht berechnen könnte.  

Bei Lufthansa sind 458 Mio Aktien im Umlauf, das würde bei 2€ Gewinn
einen Abschlag auf den operativen Gewinn von ca. 9 % bedeuten. 2005 lag die
Differenz Operativer Gewinn/Überschuss bei 17% war einem KGV08 von aktuell 7,5 entspricht. Werden Mayrhubers Ziele erreicht, ist Lufthansa sicher einer der
attraktivsten DAX-Titel für die nächsten 2 Jahre!  

derzeitige Marktkapitalisierung   € 6,25 Milliarden
im Vergleich
Marktkapitaliserung "Partygaming" € 7,48 Milliarden

Da liegen Welten zwischen der Substanz!

 

Ahlers gehört auf jeden Fall dazu!

siehe auch: http://www.ariva.de/board/258080

Nach dem Verkauf der eterna Mode AG an die Alpha-Gruppe für 120 Mio € ist das KGV
momentan schwer zu bestimmen, aber auf jeden Fall unter 8!
m.M. wird ein KGV2006e von etwa 4 rauskommen, aber viel wichtiger ist der Cashflow!

Marktkapitalisierung ca. 240 Mio €
Umsatz 2005 ca. 325 Mio €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2005 ca. 30,5 Mio €
Konzernjahresüberschuss 2005 ca. 17,4 Mio €
EPS ca. 1,21
Dividende von 1 € für die Vorzüge (HV am 26.07.2006)
Cashflow 2005 ca. 24 Mio €
Eigenkapitalquote 2005 ca. 42%
Bilanzsumme 2005 ca. 200 Mio €
Ausgegebene Aktien:
Stammaktien 8 Mio
Vorzugsaktien 6,4 Mio

Quelle: http://www.ahlers-ag.com/internet/ADD.nsf/..._04_2006.pdf?OpenElement

Bin mal gespannt, wie sich die jetzt in naher Zukunft entwickelt!

So long  

Hyundai KGV 2,85!

Oder gibt´s noch weniger irgendwo??  

3 Mio Aktien zum derzeitigen Kurs von 0,88

Gewinnziel: € 300.000,00 im Jahr 2006
           € 500.000,00 im Jahr 2007

In den Monaten Jänner bis April bereits Gewinn von € 200.000,00 realisiert!

KGV 2007  5,28

Es könnte aber nach dem Ergebnis der ersten 4 Monate schon für 2006 unter 5 sein!  

von onvista, die Stimmen eh nie. Mach dir lieber die Mühe und schau
in die Original-Bilanzen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser...