Schaeffler unterbewertet!?

übertrieben... Dividende wird es sicher geben ... sonst heult Sie wieder im Pelz ...  

Die übliche Hystrie! Heute Abend wahrscheinlich wieder über 4!? Außerdem: Hat nicht vor kurzem ein AR-Mitglied zu 4,24 gekauft? Ist der nun klug, doof oder nicht informiert? Letzteres würde ich ausschließen.  

…ist Sie tatsächlich unter 4,00€ gelandet. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Wenn man nun den Kaufpreis von Vitesco abzieht, gibt es die Schaeffler alleine für ??? Ist das noch seriös? Wie auch immer, ich habe heute nachgekauft. Bei dem Volumen was heute innerhalb der ersten 30 Minuten gehandelt wurde, werden wir wohl heute den Umsatz einer Woche sehen.

Gestern gab es wohl genügend Leute, die wussten, dass Schaeffler abends berichtet… die Umsätze gestern waren minimal.

 

bei 3,89 Euro nachgekauft.  

 

Ich denke, wer verkaufen wollte, der hat bereits verkauft. Das ist Voraussetzung für eine Bodenbildung.  

Ich hatte es schonmal erwähnt: Mit KO Scheinen kann man in beide Richtungen agieren. Aus dieser Sicht war es heute ein sehr guter Tag, auch wenn mein Gesamtbestand an Schaeffler in Relation zum EK extrem gelitten hat :-( Deshalb Nachkauf zum verbilligen (Tranche mit 3,78€ und 3,85€).

Nochmal: Zieht den Vitesco Kaufpreis von der aktuellen Gesamtbewertung ab und fragt euch, ob Schaeffler alleine wirklich nur 2,xxx Milliarden wert ist? Das die „Analysten“ heute auf den Wert verbal einschlagen, verwundert nicht. 4,5% Marge vor Sondereffekten ist natürlich nicht die Wumme, aber: Es wird nach wie vor Geld verdient!

 

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des vierten Quartals liege klar unter den Erwartungen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Free Cashflow sei allerdings stark.

https://www.boerse.de/nachrichten/...-auf-Buy-Ziel-8-50-Euro/36937683  

Gibt es hier irfendwann mal einen Lerneffekt? Gestern Abend sofort wieder die Aussage, vielleicht sei ja schon alles eingepreist... Seid ihr in Aktien investiert um inmitten eines Rekordlaufs Geld zu vernichten?

Es gehe hier nicht um 0,5% Margendifferenz... Stimmt! Der Mittelwert der Guidance von 5 bis 8% EBIT Marge lag bei 6,5%... geliefert hat Schaeffler 4,5% BEREINIGTE Ebit Marge... das sind katastrophale 2% Verfehlung und nicht 0,5%!!!

Ich ärgere mich, weil genau diese ewige Schönrednerei und fehlende Bereitschaft eigene Fehler einzugestehen das Sinnbild unserer Politik und das wirtschaftlichen Desasters in Deutschland ist.

Wir tarnen und täuschen und stellen beim Jahresabschluss erschrocken fest, dass die Vitesco Übernahme zum Desaster wird. Ich hatte vor Monaten bereits auf die unterschiedlichen accounting standards bei der Bilanzierung von Entwicklungskosten hingewiesen.

Vitesco hat jahrelang jeden Ermessensspielraum für einen höchstmöglichen Bilanzansatz der iWG genutzt, um die grandiosen Verluste der E Mobility Sparte zu kaschieren.
Es war sonnenklar, dass allein hieraus bei der Zugabgsbewertung 1.10.24 ein dreistelliger Millionenbetrag an Abwertung droht...

Und die erste Reaktion auf die Gewinnwarnung im Forum lautet dann... 4,5% bereinigte Ebit Marge sollten für eine Dividende ausreichen...

Dabei weiß nur Schaeffler, wie hoch der Bereinigungsbetrag ausgefallen ist und ob unter dem Strich bedingt durch die Zugangsbewertung zum Verschmelzungsstichtag nicht sogar ein fetter  Jahresfehlbetrag steht.

Genau diesen, den Dividendenvorschlag und den Ausblick für 2025 will Schaeffler erst im März publizieren und uns bis dahin erneut brutaler Unsicherheit aussetzen.

Die Shortseller freut's..  Wir sind auf Allzeittief... null Widerstände voraus... jetzt kann nach Belieben weiter geshortet werden...

Ich bin wahrlich der Letzte, der sich darüber freut, Recht behalten zu haben...

Die durch intransparente Unternehmensführung und völlig unzureichende Kapitalmarktkommunikation geschaffene Unsicherheit und Unberechenbarkeit ist ein absolutes Nogo und führt in Krisensituationen unweigerlich genau zu dem Absturz, dessen Zeige wir heute einmal mehr werden "durften". Die lernen es einfach nicht!

Natürlich hätten heute vorläufige Jahresergebnisse und vor allem ein Ausblick auf 2025 und eine Aussage zur Dividende publiziert werden müssen. Aber es ist dem Vorstand offenbar egal, was mit dem Kurs passiert...

Das Jahr 2024 ist rum und dennoch werden wir jetzt bis März nur auf erwartete miese Jahreszahlen abstellende negative Analystenstimmen hören... step by step weiter in den Keller... sobald der DAX mal korrigiert, glaubt ihr doch nicht ernsthaft an einen Abstieg der Schaeffler Aktie???


 

https://www.ariva.de/news/...st-schaeffler-auf-buy-ziel-8-50-11509828

dpa-AFX  |  22. Januar 2025

Warburg Research belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 8,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des vierten Quartals liege klar unter den Erwartungen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Free Cashflow sei allerdings stark.  

Vitesco hatte 2023 einen Buchwert von 71,24 Euro pro Aktie. So gesehen war der Schaeffler-Aufkauf zu 94 Euro nicht extrem überteuert.

Das Timing war zugegeben schlecht. Aber auch bei Schaeffler konnte niemand ahnen, dass drei Tage nach Ende des Aufkaufsangebots für Vitesco (15.12.23) die Bundesregierung in einer Nacht- und Nebelaktion die Kaufprämie für E-Autos ersatzlos strich (18.12.23).

Lies dazu bitte auch #10220 (Illiquidität der Vitesco-Aktie ab 2024).

Die Marktkapitalisierung für Vitesco (allein) lag 2023 bei 3,13 Mrd., und Vitesco war im MDAX notiert.

Heute werden die 950 Mio. Schaeffler-Aktien (die Vitesco enthalten!) für 3,87 Euro gehandelt. D.h. alle Schaeffler-Aktien zusammen sind nur noch 3,67 Mrd. Euro wert - der Free Float (21%) sogar nur noch 772 Mio.

Man fragt sich: Hat sich der Wert von Vitesco inzwischen in LUFT aufgelöst?

https://www.boerse.de/fundamental-analyse/...ogies-Aktie/DE000VTSC017


 

Hallo!

Die Dividendenzahlung ist nur aus einem HGB Abschluss möglich, nach dem also die ganze IFRS-Luft rausgelassen wurden. Also mal sehen, was da so bleibt ...

VG
NR