Plug Power: Brennstoffzellen haben schöne Zukunft

Die Wasserstoff-Revolution nimmt Fahrt auf: Plug Power unterzeichnet eine wegweisende Vereinbarung zur Bereitstellung von Wasserstoffinfrastruktur und Brennstoffzellen für einen riesigen US-Automobilproduzenten. Eine Partnerschaft, die die Branche verändern könnte.

Plug Power-Aktie stürzt ab trotz Game-Changer-Deal

Trotz des historischen Deals verliert die Plug Power-Aktie fast neun Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn ist der Verlust dramatisch. Insgesamt 23 Prozent verliert die Aktie seit Jahresbeginn. Doch die Hoffnung ruht auf dem 1. März wo die Quartalszahlen des Unternehmens veröffentlich werden. 

Gewinnmargen und Zukunftsaussichten im Fokus

Die Wasserstoff-Pioniere kämpfen mit finanziellen Engpässen und Gewinnmargen. Die "Going Concern"-Warnung nach dem dritten Quartal wirft Zweifel auf. 

Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/...egadeal-ab/4365339/

Laut der vorliegenden Studie wird grüner Wasserstoff den globalen Energiemix dominieren und bis 2050 einen Marktanteil von 85 Prozent mit über 500 Millionen Tonnen erreichen. Dies verdeutlicht das immense Potenzial und die zunehmende Bedeutung von grünem Wasserstoff als Schlüsselkomponente einer nachhaltigen Energieversorgung.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind jedoch erhebliche Investitionen erforderlich. Bis 2050 werden insgesamt rund 9,4 Billionen Dollar in die Wasserstoffversorgungskette investiert werden müssen, wobei davon 3,1 Billionen Dollar in den Entwicklungsländern benötigt werden. Dies bedeutet im Durchschnitt Investitionen in Höhe von etwa 375 Milliarden Dollar pro Jahr.

Es ist interessant anzumerken, dass dieser Betrag deutlich unter den jährlichen globalen Ausgaben für Öl- und Gasförderung liegt. Im Jahr 2022 beliefen sich diese Ausgaben auf rund 417 Milliarden Dollar.

Dies verdeutlicht das Potenzial für eine Verschiebung der Investitionen von fossilen Brennstoffen hin zu sauberen, erneuerbaren Energiequellen wie grünem Wasserstoff.

Quelle:

https://www.ingenieur.de/wirtschaft/...ene-wasserstoffmarkt-bis-2050/

Ich warne nochmals davor, auf großartige Zahlen zu hoffen. Was für Plug wichtig wäre ist, daß es keinen heftigeren "negative surprise" gibt. Ein bißchen daneben wäre schon ok. "in-line" wäre schon genial und würde dem Kurs helfen. "Exceed expectations" hat es bei Plug m. W. noch nie gegeben. Ist so.

Man merkt am Kursniveau (3,4 USD oder 2,3 Mrd USD Market Cap), daß der Markt etwas Angst vor schlechten Zahlen hat. Da ist schon einiges eingepreist.  

Ist es an der Zeit, die Aktie zu kaufen?

Plug Power + 10.19 %

Plug Power sorgte vor einigen Monaten für Schockwellen unter den Anlegern, als das Unternehmen eine "Going Concern"-Warnung aussprach. Das Management hat sich seither bemüht, die Anleger zu beruhigen, und einige der Ende Januar vorgelegten Aktualisierungen liessen die Wasserstoff-Aktie in der letzten Woche des Monats sogar um mehr als 40 % ansteigen.

Seitdem sind alle Augen auf den Ergebnisbericht von Plug Power gerichtet, da die Anleger auf weitere gute Nachrichten hoffen. Dem Unternehmen scheint dies gelungen zu sein, denn die Plug Power-Aktie hat am Freitag eine Kehrtwende vollzogen und ist im Laufe des Tages in den grünen Bereich gesprungen, nachdem sie am frühen Morgen noch um mehr als 10 % eingebrochen war.

Ist dies ein Zeichen für den Kauf von Plug Power-Aktien?
Plug Power geht das Problem der Unternehmensfortführung an

Der Umsatz von Plug Power stieg im Jahr 2023 um 27 %, aber der Gesamtumsatz in Höhe von 891 Mio. US-Dollar blieb hinter der Ende letzten Jahres veröffentlichten Prognose des Unternehmens von 1,2 Mrd. US-Dollar zurück. Darüber hinaus verdoppelte sich der Nettoverlust von Plug Power im Jahr 2023 fast auf 1,4 Milliarden Dollar.

Der Höhepunkt des Gewinnberichts waren jedoch nicht die Zahlen, sondern etwas Großes, das das Management sagte. Es erklärte, dass Plug Power die Frage der Unternehmensfortführung geklärt hat und dass das Unternehmen über genügend Barmittel und Liquidität verfügt, um seine laufenden Geschäfte "auf absehbare Zeit" zu finanzieren.

Quelle:

https://finance.yahoo.com/news/...er-says-biggest-risk-183322527.html

Allen Investierten ein schönes WE  

wurde nicht eingehalten, weil es Lieferprobleme für Hydrogen gab, die Plug nun durch die schrittweise Erhöhung der Kapazität selbst löst.

Ich kann nicht beurteilen, wie aggressiv Plug die großen Verträge kalkuliert hat. Aus eigener Erfahrung weiß ich allerdings, daß man bei Verträgen mit Großkunden durchaus auch auf die Bereitschaft stoßen kann, die Preise nachzuverhandeln, wenn diese deutlich unter Markt sind und Entwicklungen stattfanden, die eine nachträgliche Anpassung rechtfertigen. Davon dürfen wir allerdings nicht ausgehen.  

Ich würde sagen, etwas Lebenswichtiges.

Etwas Großes wäre, wenn Plug jetzt massive operative Verbesserungen schaffen würde.

Der Gross Profit liegt bei - 102 %. D. h. für 100 USD die sie dem Kunden in Rechnung stellen, haben sie Herstellungskosten von 202 USD.

Hoffen wir - und das ist überlebensnotwendig - dass Georgia nun eine massive Verbesserung des GP bringt. Spürbar schon im Q 1, aber das Q 2 wird hier entscheidend. Der Q 2 GP (für Georgia) ist eine wichtige Meßlatte. Sehen wir hier eine deutliche Verbesserung d. h.(deutlich)  besser als - 50 %, dann ist PP am richtigen Weg.

2024 ist das Jahr, in dem Plug Power operativ massiv zulegen muß. Die Opex müssen runter, das Working Capital muß in den Griff genommen werden.... Wenn sich in 2024 das Jahr 2023 aber wiederholt, hat Plug aus meiner persönlichen Sicht nur sehr wenig Überlebenschance.

Aber das Liquiditötsproblem ist vorerst aufgeschoben. Und das ist ein Meilenstein.  

Ist dieser angeschlagene Wachstumswert endlich ein Kauf?

Mon, März 4, 2024

Die Aktie von Plug Power hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Im Januar verdoppelte sich der Wert der Aktie fast, nur um diese Gewinne am Ende des Monats wieder abzugeben. Im Februar war es ähnlich, wobei der Aktienkurs kürzlich innerhalb weniger Tage um 17 % anstieg.

Trotz der Volatilität liegen die Aktien immer noch weit unter ihren Allzeithochs. Aber wenn das Managementteam des Unternehmens mit seiner Vision Erfolg hat, ist es möglich, dass der Wert der Plug Power-Aktie um 1.000 % oder mehr steigen könnte.

Ist dieser angeschlagene Wachstumswert endlich ein Kauf?
Plug Power hat eine spannende Geschichte

Trotz seines innovativen Geschäftsmodells ist Plug Power kein neues Unternehmen. Das Unternehmen ging 1999 auf dem Höhepunkt der Dot-Com-Blase an die Börse.

Seine Führungskräfte hatten eine hochfliegende Vision: die Ersetzung fossiler Brennstoffe durch Wasserstoff-Brennstoffzellen.

Diese Vision erwies sich als ihrer Zeit voraus. Als die Dot-Com-Blase platzte, verloren die Aktien von Plug Power mehr als 99 % ihres Wertes. In den nächsten zehn Jahren blieb der Aktienkurs auf niedrigem Niveau.

Im Jahr 2020 änderte sich alles. Der Aktienkurs schnellte um fast 2.000 % in die Höhe und erreichte eine Marktkapitalisierung von mehr als 35 Milliarden US-Dollar.

Dann, ebenso plötzlich, brach der Aktienkurs ein.

Dann brach der Aktienkurs ebenso plötzlich ein. Heute ist der Aktienkurs nach wie vor angeschlagen und wird ungefähr auf dem Niveau vor dem Aufschwung gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 3,5 Milliarden Dollar.

Es ist wichtig hervorzuheben, dass sich aus fundamentaler Sicht viele Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung von Plug Power während der Volatilität weiter verbessert haben. Der Umsatz für 2023 war etwa dreimal so hoch wie der von 2020. Und wenn man dem Management Glauben schenken darf, hat dieses schnelle Wachstum gerade erst begonnen.

Die Hauptaufgabe von Plug Power besteht heute darin, ein vertikal integriertes Zentrum für saubere Energie zu schaffen, das sich auf Wasserstoff-Brennstoffzellen konzentriert.Dabei geht es nicht nur um die Produktion von Wasserstoffbrennstoff, sondern auch um den Transport, die Lagerung und die Lieferung des Brennstoffs an die Kunden.

Wie die Einnahmen des Unternehmens zeigen, hat Plug Power bereits einen Teil seiner langfristigen Vision erreicht. So verfügt es beispielsweise über eine Produktionskapazität von fast 1 Million Quadratfuss. Ausserdem sind fünf Wasserstoffproduktionsanlagen im Bau oder bereits in Betrieb und fünf weitere in der Entwicklung. Mehrere Pilotprojekte in Südkorea liefern den Beweis, dass die Technologie auch in kleinem Maßstab funktioniert.

Das Management ist überzeugt, dass Wasserstoff-Brennstoffzellen dazu beitragen können, die Weltwirtschaft rasch von fossilen Brennstoffen zu lösen. Die Umsatzziele des Unternehmens - 6 Milliarden Dollar bis 2027 und 20 Milliarden Dollar bis 2030 - spiegeln diesen Optimismus wider.

Plug Power kann auf eine spannende Geschichte zurückblicken, aber die Wasserstoffwirtschaft wurde lange Zeit überbewertet und nicht ausreichend beachtet.

Quellennachweis:

https://finance.yahoo.com/news/...er-stock-just-surged-121200262.html

Lies Beitrag zuende!  

6. März 2024 um 4:13 PM GMT+1
In diesem Artikel:

Aktuell PLUG  + 9.37%

https://finance.yahoo.com/news/...ower-stock-55-upside-151300835.html

Aufgrund von KZ Anhebung ist die Aktie zweistellig gesprungen :
"Bereits am Dienstag hat Piper Sandler das Kursziel zwar leicht von 2,80 auf 2,90 Dollar angehoben, die Einstufung aber auf „Underweight“ bestätigt"  

Was für eine Kaufempfehlung!  

https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/...lye-voraus/4380450/  

Erst Jahre nach der Saat (Milliarden-US-$ Investitionen in grünen Wasserstoff-Produktions-Fabriken) kommt die reiche Ernte:

https://www.boerse-global.de/...-analysten-bleiben-optimistisch/50170

 

mit einer Klappe?

«Perlen im Boden finden»: Bahnbrechender Katalysator könne kommunale Abwässer reinigen und gleichzeitig sehr effizient Wasserstoff produzieren, behaupten Forscher der südkoreanischen Pohang University.

Veröffentlicht am 21. März 2024 von AR.

https://transition-news.org/...abwasser-zwei-fliegen-mit-einer-klappe

 

14.05.24, erwartete Reg.-Zusage ist eigetroffen.

Quelle:

https://www.energy.gov/lpo/articles/lpo-announces-conditional-commitment-plug-power-produce-and-liquify-clean-hydrogen

Das Department of Energy (DOE) Loan Programs Office (LPO) kündigte eine bedingte Verpflichtung für die Plug Power Inc. (Plug)-Tochtergesellschaft Plug Power Energy Loan Borrower, LLC,

für eine Kreditgarantie in Höhe von bis zu 1,66 Milliarden Dollar an, um den Bau von bis zu sechs Einrichtungen in mehreren Staaten zu finanzieren, um saubere Wasserstoff zu produzieren, der die eigene Technologie des Unternehmens nutzt.

Die Förderung sauberer Wasserstoff ist ein wichtiger Bestandteil des gesamtstaatlichen Ansatzes der Biden-Harris-Regierung, um eine robuste saubere Energiewirtschaft aufzubauen, die gesündere Gemeinschaften schafft, die Energiesicherheit stärkt und neue wirtschaftliche Chancen im ganzen Land bietet. Die heutige Ankündigung wird dazu beitragen, das volle Potenzial dieses vielseitigen Kraftstoffs zu erschliessen und das Wachstum einer starken, von Amerika geführten Industrie zu unterstützen, die sicherstellt, dass die Vereinigten Staaten für kommende Generationen an der Spitze der globalen Wirtschaft bleiben.

Im Rahmen der Agenda von Präsident Biden Investing in AmericaUm gut bezahlte, qualitativ hochwertige Beschäftigungsmöglichkeiten für amerikanische Arbeitnehmer zu schaffen, wird diese Kreditgarantie, wenn sie abgeschlossen ist, geschätzte 100-300 Arbeitsplätze während der Bauzeit, in der sie voll ausgelastet ist, und mindestens 50 neue Vollzeitarbeitsplätze für jeden Standort unterstützen. Zusammen mit den regionalen Clean Hydrogen Hubs und der laufenden Forschung, Entwicklung und Demonstrationen im DOE-Wasserstoffprogramm wird diese Ankündigung dazu beitragen, die lokale Wirtschaft zu stärken, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten, die Treibhausgasemissionen in Sektoren zu reduzieren, die für die Erreichung der Netto-Null-Ziele der USA entscheidend sind, und Amerikas Produktions- und Industriewettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Plug verfügt über eine Entwicklungspipeline, die den Ausbau sauberer Wasserstoffanlagen an mehreren potenziellen Standorten in den Vereinigten Staaten umfasst, um ihren nationalen Kundenstamm mit End-to-End-clean-Hydro-Skala zu versorgen.

Dieses bedingte Engagement fördert die Bemühungen von Präsident Biden, die inländischen Lieferketten für saubere Energie zu stärken, die unerlässlich sind, um die ehrgeizigen Klimaziele des Landes zu erreichen und unsere nationale und energiepolitische Sicherheit zu verbessern. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, wird es ein integriertes und widerstandsfähiges, handelsübliches, sauberes Wasserstoff-Betankungsnetzwerk in mehreren Regionen der Vereinigten Staaten unterstützen.

Es wird erwartet, dass der Wasserstoffbrennstoff aus dem Projekt Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge antreibt, die in der Materialumfertigung, dem Transport und der Industrie verwendet werden, was zu einer geschätzten Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 84% im Vergleich zur konventionellen Wasserstoffproduktion führt, die aus Erdgas (CH ₄) stammt und schließlich Kohlendioxid produziert (CO ₂). Zu den Vorteilen der Nutzung von Wasserstoff-Brennstoffzellen in Anwendungen wie Materialhandling-Geräten gehören eine verbesserte Betriebseffizienz, eine geringere Umweltauswirkungen durch emissionsfreie Operationen und eine erhöhte Produktivität aufgrund schnellerer Betankungszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Großkonzerne wie Amazon, Walmart und Home Depot verwenden die Wasserstoffbrennstoffzellen von Plug in ihren Lager- und Vertriebszentren.

Die sauberen Wasserstoffanlagen werden die Elektrolyzer-Stacks von Plug verwenden, die auf der hochmodernen Gigafabrik des Unternehmens in Rochester, NY, hergestellt werden, und werden modulare Designs verwenden, um ein widerstandsfähiges Wasserstoff-Kraftstoff-Liefernetzwerk zu gewährleisten. Plug gehört zu den führenden kommerziellen Herstellern von Elektrolysierern in den Vereinigten Staaten und betreibt derzeit das größte Elektrolyzersystem Proton Exchange Membrane (PEM) in den Vereinigten Staaten in seinem Wasserstoffwerk in Georgia.

Elektrolyzer verwenden Strom, um Wasser in Teile, Wasserstoff und Sauerstoff aufzuteilen. Die PEM-Technologie von Plug ermöglicht es, auch mit variablem Strom effizient zu arbeiten, so dass es Strom aus intermittierenden erneuerbaren Energien nutzen kann. Elektrolyzer, die erneuerbare Energien nutzen, um ihre Wasserstoffproduktion zu betreiben, produzieren emissionsfreien, sauberen Wasserstoff. Die Elektrolyzer-Stacks lassen sich leicht für Anlagen mit 1 Megawatt (MW), 5 MW und 10 MW Waagen konfigurieren. (Eine MW macht das Äquivalent von 750 amerikanischen Häusern basierend auf ihrer sofortigen Nachfrage.)

Es wird erwartet, dass Plug einen starken Gemeinschaftsleistungsplan für jedes Projekt entwickelt und implementiert und sich verpflichtet hat, mit lokalen Gemeinden für Projekt-Sögern zusammenzuarbeiten, einschließlich der Bitte um Input von lokalen Wirtschaftsentwicklungsunternehmen.

Insbesondere wird Plug ein Community-Outreach-Programm initiieren, das sich der Förderung des Bewusstseins, des Verständnisses und der Nutzung von Wasserstoff als saubere und nachhaltige Energiequelle widmet, das darauf abzielt, Gemeinden zu engagieren und zu stärken, indem es Bildungsressourcen, interaktive Aktivitäten und Kooperationsinitiativen bereitstellt, die den Nutzen und die potenziellen Anwendungen der Wasserstofftechnologie hervorheben. Plug beschäftigt lokale Strategien und Programme zur Entwicklung von Mitarbeitern, die die umfassende Palette von Dienstleistungen des Workforce Innovation and Opportunity Acts des Netzwerks One-Stop Career Centers anbieten, einschließlich der Entwicklung von Lehrlingsprogrammen für Betriebsjobs.

LPO arbeitet mit allen Kreditnehmern zusammen, um gut bezahlte Arbeitsplätze mit starken Arbeitsnormen vom Bau bis zur Laufzeit des Darlehens zu schaffen. Plug unterstützt auch die Initiative von Präsident Biden in Justice40, die sich das Ziel gesetzt haben, dass 40% der Gesamtvorteile bestimmter Bundesinvestitionen an benachteiligte Gemeinden fließen, die durch Unterinvestitionen an den Rand gedrängt und durch Umweltverschmutzung überlastet werden.

Diese Ankündigung ist Teil einer breiteren Reihe von Maßnahmen, die LPO im Einklang mit der Agenda des Präsidenten Investing in America ergriffen hat, die die amerikanische Wirtschaft von unten nach oben und mitten entfernt wächst - vom Wiederaufbau der Infrastruktur unseres Landes bis hin zur Schaffung eines Produktions- und Innovationsbooms, der von gut bezahlten Arbeitsplätzen angetrieben wird, die keinen Vier-Jahres-Abschluss erfordern, bis hin zum Aufbau einer wirtschaftlichen Entwicklung. Die LPO nutzt die Kreditautorisierung des Präsidenten durch das Inflationsbekämpfungsgesetz und spornt Milliarden an öffentlich-privaten Investitionen an, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu steigern, die Lieferketten zu stärken und gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, um die saubere Energiewirtschaft anzutreiben.

Die Finanzierung würde über das LPO-Programm zur Finanzierung von Titel 17 für saubere Energie, das Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Energie- und Lieferkettenprojekte wie Plugs, bestimmte staatlich unterstützte Projekte und Projekte, die in bestehende Energieinfrastrukturen investieren, bietet.

Während diese bedingte Verpflichtung die Absicht von DOE zeigt, das Projekt zu finanzieren, muss das Unternehmen bestimmte technische, rechtliche, ökologische und finanzielle Bedingungen erfüllen, bevor das Ministerium endgültige Finanzierungsdokumente eingibt und die Darlehensgarantie finanziert.

Erfahren Sie mehr über die  USA Nationale Strategie für saubere Wasserstoff und Roadmap, die Wege zum kommerziellen Aufheben: Sauberer Wasserstoff

Bericht und wie das DOE Hydrogen Program und die Hydrogen Interagency Task Force die gesamtstaatliche Strategie der Biden-Harris-Regierung unterstützen, um die Klimakrise anzugehen und eine saubere und gerechte Energiezukunft für alle zu schaffen.