Software-Perle mit enormem Wachstum

haengt von der Sichtweise ab. Ich persoenlich denke sie ist spottbillig.
Wir sollten sobald die unmengen an neuen Personal trainiert sind und zu 100% in Funktion sind
2018 erhebliche Umsatzsteigerungen sehen und im Laufe des Jahres 2018 auch EBIT sowie Gewinn.  

Also zum Bernecker Bericht braucht man glaube ich nichts sagen. Allein das Wort "Rohrkrepierer" in den ersten sichtbaren Zeilen in Verwendung mit Adesso lässt auf die Qualität dieses Artikels schließen. Ein Rohrkrepierer ist für mich was anderes. Gerade wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, aber so ist es eben in der Finanzpornografie, bei der Aktie passiert momentan nichts und sie müssen trotzdem was schreiben...

Anders als staycool sehe ich die Aktie als alles andere als spottbillig. Allerdings zahlt man für Aktien mit entsprechend gutem Ausblick auch gerne einen etwas höheren Preis. Auf Sicht von zwölf Monaten sehe ich Adesso aktuell aber als unterbewertet an. Kurse zwischen 60 - 70€ halte ich in 2018 für durchaus realistisch.
 

Frisch von der adesso homepage:
Adesso erhält Folgeauftrag der GEMA und modernisiert den Bereich Online-Services für Musiknutzer

https://www.adesso-group.de/de/presse/...ilungen/pmdetail_119808.html  

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dgap-news-adesso-ag-5813179

adesso AG: Erfolgreiches drittes Quartal 2017 mit Fortführung der Wachstumsdynamik und Ergebnissteigerung
- Umsatz im dritten Quartal auf 83,9 Mio. EUR und EBITDA auf 8,8 Mio. EUR gesteigert
- Ergebnis je Aktie im dritten Quartal: 0,79 EUR (Vorjahr: 0,69 EUR)  

Q4 sollte dann auch im Plan liegen oder sogar positiv ueberraschen.
Das organische Wachstum ist sehr stark, bedenkt man mal wieviel Mitarbeiter 2017 eingestellet wurden. Das sollte in 2018 zu einer hohen EBIT Steigerung fuehren.

Dabei bleiben.
 

Das organische Wachstum ist stabil hoch nach 19% nach 6 Monaten gegenüber Vorjahr und 18% nach 9 Monaten gegen über Vorjahr.
Ich mir mittlerweile eigentlich sicher, das Adesso die Umsatzspanne 270 - 300 Mio.€ zum Gesamtjahr übertreffen wird. Nach den 83,9 Mio in Q3 stehen wir ja schon bei 233,55 Mio. nach 9 Monaten! Also entweder gibt es im Laufe des Q4 eine Anhebung der Umsatzprognose oder Adesso wird mit den Ganzjahreszahlen und möglicherweise gutem Ausblick auf 2018 überraschen. Auf das Ergebnis darf man in diesem Jahr einfach noch nicht schauen, bietet in 2018 dann aber auch beträchtliches Potenzial, vor allem wenn die Umsätze weiterhin so durch die Decke gehen.

Das der heutige Anstieg wieder abverkauft wurde interessiert einen mit Blick auf Kursziele zwischen 60-70€ im kommenden Jahr sowieso nicht.  

Aber die Q3-Zahlen haben beim Blick auf die Gewinne schon mal ganz klar in die richtige Richtung gezeigt. Q3 EBITA deutlich besser wie in Q2 mit 8,8 Mio. € und damit auch die EBITA-Marge, die mit 10,5% schon mal wieder sehr ordentlich war. Sieht man auch am Q3 EPS mit 0,79 €. Scheint nun in der Tat so zu sein, dass die neuen Mitarbeiter jetzt einigermaßen operativ arbeiten können und dass das Lizenzgeschäft ins Rollen kommt.

Ich würde mal sagen nach den für mich guten und auch etwas überraschend guten Q3-Zahlen im Vergleich mit den schwachen Q2-Zahlen ist Adesso mehr als nur noch bei mir auf der Watchliste zu stehen.

Der Q4-Ausblick hätte eventuell etwas besser ausfallen können, da bei einem ähnlichen Ergebnis wie in Q3 die beiden Jahresguidance Umsatz und EBITA normalerweise locker überschritten werden. Man hätte wenigstens die unteren Guidancespanne anheben können wie z.B: EBITA zwischen 22 bis 25 Mio. €. So kommt man halt etwas ins grübeln und fragt sich halt ob Q4 wieder schwächer ausfallen wird.
 

beinhaltet das traditionell starke jahresendgeschäft. Bei allen it-unternehmen das umsatzstärkste quartal im jahr. Da wird die post noch mal richtig abgehen.
Bin froh, das keine anhebung in der q-mitteilung kam. Das kann man auch schön noch zwischendurch per adhoc...
Läuft dkch prima!!  

das traditionell starke Jahresendgeschäft bei IT-Unternehmen sei.

Was man sich hier bei der Adesso-Aktie an Geduld üben muss, ist der Wahnsinn.

Und das was der Typ vom Aktionär ständig vor sich hin quatscht ist sowieso Bullshit.  

Der labert doch nur Mist, Faktenlos, Haltlos... Sowas muesste verboten werden.

Ja Geduld brauch man hier schon wirklich... Aber gut waere man schon paar Jahre dabei haette man 1000%... nicht vergessen. (ich leider nicht)
 

und bin alles andere als im Plus....  

Stück für Stück, heute sieht es doch ganz gut aus.
Adesso hat nach dem starken Anstieg Ende 2016 dieses Jahr auskonsolidiert. Natürlich ärgerlich wenn es ein Jahr nur seitwärts geht, aber das wird sich spätestens 2018 ändern ;-)
 

Kommt doch etwas Musik rein heute. Die Umsätze sind erstaunlich, da gabs zum Beispiel eine 1000er Order auf Tradegate, sicherlich nicht alltäglich. Die Xetra Umsätze werden heute irgendwie nicht (richtig) angezeigt.
Die Umsatzprognose bietet für das restliche 2017 weitere Fantasie und die Möglichkeit der Anhebung der Margen dann in den Folgejahren.  

:-)  

passiert da noch was?  

mit Adesso. Sollte doch alles auf gruen stehen fuer 2018/2019 und doch greift keiner zu.  

staycool, stay cool :-)

Mit der Broschüre hebt der Adesso Kurs ab ;-)
https://www.adesso.de/adesso/adesso-de/impulse/...engineering-web.pdf  

Hatte mir sie schon angeschaut.  

ist es nun soweit?...  

Geht los.Erwarte bis zu den Zahlen 65-70€,bei guten Zahlen,und die werden kommen,bis zum Sommer die 80€  

Diese kleinen Kurspitzen hat man bei Adesso jetzt schon echt häufig gesehen. Womit hängt das zusammen? Anleger setzen auf den Durchbruch und verkaufen dann schnell wieder?

Man muss wohl einfach geduldig bleiben und bis zum Geschäftsbericht am 3.4. warten. Solang der Trend insgesamt stimmt, passt alles.  

das ist alles... sobald die bids besser sind werden sie wieder abgearbeitet.

so langsam echt frustrant.  

Eine interessante "Corporate News" aus der DGAP.de News App:

adesso AG: adesso erhöht Beteiligung an com2m GmbH und baut Engagement im Zukunftsfeld 'Internet der Dinge' aus


http://www.dgap.de/dgap/News/?newsID=1047141  

und der Umsatz pro Mitarbeiter weiter so steigt, kaeme ich auf folgende eZahlen.

year	2015	2016	e2017	e2018	e2019
employees	1534	1956	2650	3450	3800
turn over / employee	128035	133132	137125.96	141239.7388	145476.931
total turn over	196405690	260406192	363383794	487277098.9	552812338

 

nochmal auf unter 50€ sinken sollte, schlage ich erneut zu und investiere....