Centamin Plc - Positioned for Growth

Hab's eben gefunden, Centamin hat wohl schlechte Zahlen bekanntgegeben. Super, und ich war wieder dabei!

http://otp.investis.com/clients/uk/centamin_plc/...amp;newsid=1235519  

Centamin meldet Zahlen für 2018

• Produktion 472 koz Gold zu AISC von 884$/oz
  
  • 2019-er Ausblick: 490-520 koz Gold zu AISC 890-950$/oz
    
• Profit Share 55:45 (Centamin:EMRA)
  
• Umsatz 603 Mio. $ (vgl. 676)
  
• Gewinn 75 Mio. $ (vgl. 96)
  
• Dividende 5,5 US-Cents
  

http://otp.investis.com/clients/uk/centamin_plc/...amp;newsid=1235519

 

Grob gesagt, waren die Zahlen um 10% unter den Erwartungen. Dafür find ich einen Kursrückgang von GBp 135 auf GBp 94 mehr als übertrieben.

Mir hat es Centamin gestern bei GBp 110,- ausgestoppt (ärgert mich deshalb, weil ich am Tag davor noch überlegt hatte, den Stopp auf GBp 128 anzuheben und es nicht gemacht hab!) und heute bin ich bei GBp 98,7 wieder eingestiegen.

In der Hoffnung, dass die Aktie einen Teil der Vortagesverluste wieder wettmachen kann.  

https://talkmarkets.com/content/commodities/...ply-crunch?post=208713

Peak Gold stellt den Punkt dar, an dem die Gesamtanzahl der Unzen, die von Bergleuten aus dem Boden gezogen werden, ein Maximum erreicht. Dies bedeutet, dass der Bergbau nicht in der Lage ist, die Produktion hochzufahren, um die steigende globale Nachfrage zu befriedigen, und selbst höhere Preise würden dies nicht ermöglichen.  

und ab nächste Woche noch tiefer?
warum ist die Aktie die letzte Zeit so unbeliebt?  

• am 18.04.2019 gabs 3 GBP Dividende
  
• operativ mit kleineren Schwierigkeiten
  
• Q1/Produktionszahlen abwarten
  

 

Centamin meldet Produktionszahlen für Q1/19

Operational

• Sukari Gold Mine ("Sukari") produced 116,183 ounces of gold in the first quarter ("Q1"), above forecast of 105,000 - 115,000 ounces
  
• Ongoing operational improvements delivered in the open pit and underground
  
• Record processing plant throughput of 3.25Mt of ore at a 95% plant utilisation rate
  
• Both unit cash costs and all in sustaining costs ("AISC") trending toward the lower end of annual guidance; cash costs of production of US$631 per ounce produced and AISC of US$898 per ounce sold
  

Outlook

• The Company is on track and reiterates annual guidance for 2019: gold production of 490,000 - 520,000 ounces, at cash costs of US$675-725 per ounce produced and an AISC of US$890-950 per ounce sold
  
• Continued exploration focus with 2019 budget of US$40 million targeting Cleopatra exploration and decline development, reserve and resource expansion at Sukari underground, Doropo Project and ABC Project, while identifying new scalable targets for future exploration and growth upside
  
• Updated resource, maiden reserve and Preliminary Economic Assessment ("PEA") for the Doropo Project to be completed by the end of H2 2019
  
• Completion of 40MW (AC) solar power plant feasibility study at Sukari during H2 2019, with the scope to significantly reduce power costs and reliance on fossil fuels
  
• Delivering on the Board succession programme to identify and appoint three Non-Executive Directors with one migrating to Non-Executive Chair
  
• The Company will release 3-year outlook, including 2020 and 2021 guidance, in Q2 2019
  

https://otp.tools.investis.com/clients/uk/...=1756&newsid=1254430

   

0,9650GBP

+0,0827GBP

+9,37%  

"Die Kaufkraft von Papierwährungen wird durch eine aggressive Geldmengenexpansion untergraben, diese Erkenntnis ist heute der Haupttreiber für den Goldpreis"

https://www.marketwatch.com/story/...-dollar-index-withers-2019-06-06  

Bin hier mal wieder mit ner Einsteiger-Posi dabei... Klare Underperformance zu den Peers... Auch weil Centamin zuletzt immer wieder mit operativen Problemen zu kämpfen hatte... Vllt gibts hier nun bald Rückenwind durch die aktualisierte Mittelfritst-Planung?

Siehe hierzu auch:
Berenberg retains hold on Centamin, long-term guidance for Sukari imminent
https://www.sharecast.com/news/...more-positive-outlook--6784800.html

DYOR!  

Aus der aktuellen Focus Money lässt sich entnehmen, dass sehr viele Analysten diese Aktie beobachten (insgesamt 12 Stk. von Berenberg bis Goldman Sachs). Dieses führte dazu, dass die Redaktion des Focus Money eine Empfehlung für die Aktie ausspricht. Das Kursziel in den nächsten zwölf Monaten liegt bei 1,79 € und später soll mehr möglich sein.
Nicht zu vergessen die aktuelle Dividendenrendite von 4,7 % und 2020 sollen es sogar 5,8% werden.  

Ist Centamin ein potenzieller Übernahmekandidat?

https://www.miningmx.com/news/gold/...se-to-single-asset-gold-miners/

 

HIGHLIGHTS-Operational

• Improved Group lost time injury frequency rate ("LTIFR") of 0.11 per 200,000 workplace hours, for the third quarter ("Q3");
  
• Gold production of 98,045 ounces from the Sukari Gold Mine ("Sukari") in Q3, bringing production for the first nine months of 2019 ("YTD") to 332,141 ounces;
  
  
• Gross revenue was US$160.8 million from 108,826 ounces in gold sales, at an average realised gold price of US$1,478 per ounce;
  
  
  
• Open pit delivered continued grade improvements; Mining rates on the higher-grade Stage 4 West wall were slower than scheduled;
  
  
  
• Underground production exceeded plan, driven by approximately 50kt of marginal material mined reclassified as low-grade development ore and processed through the plant;
  
  
• Processing plant throughput of 3.2Mt of ore in Q3 (YTD: 9.8Mt), at a 94.3% plant utilisation rate;
  
  
  
• Absolute cash costs of production and all-in sustaining costs ("AISC") continue to track better than budget for Q3 and YTD; and
  
  
• As a function of lower production volumes, unit cash costs for Q3 are US$860 per ounce produced (YTD: US$742/oz) and AISC are US$1,141 per ounce sold (YTD: US$1,006/oz).
  
  
  

Financial

• Interim dividend of 4.0 US cents per share (US$46.4 million) was distributed to shareholders on 27 September 2019;
  
• Strong and flexible balance sheet with no debt, no hedging and cash and liquid assets of US$289.4 million, as at 30 September 2019, after interim dividend distribution;
  
• Net cash generated from operating activities was US$39.2 million. After Sukari profit share distribution and Group investing activities, Group free cash flow was US$4.1 million (YTD: US$39.7 million); and
  
• Total expenditure (capex and exploration expense) was lower than budget for Q3 (US$27.3 million) and YTD (US$85.7 million).
  

Q4 Outlook

• October production (to date) is in line with plan and on track to be the strongest monthly performance for the year to date; The bottom end of full year production guidance, 490,000 ounces, remains the target for the year;  
  
• Full year cost guidance remains unchanged, guiding towards the respective top end of the full year guidance ranges: cash costs of US$675-725 per ounce produced, and AISC of US$890-950 per ounce sold;
  
• The key focus for this quarters production target is the mining of the higher-grade ore as scheduled from Stage 4 West of the open pit;
  

https://otp.tools.investis.com/clients/uk/...=1756&newsid=1338381

   

Wie steht ihr zu dem Angebot von endavor mining?

Das board von centamin ist ja strikt dagegen...

Bin gespannt ob da noch was nach kommt...  

Zahlungen an Regierungen

https://otp.tools.investis.com/clients/uk/...=1756&newsid=1391508

 

Zahlen für H1/20

• Produktion 256 koz Gold (+9% YoY)
  
• AISC 899$/oz (-4%)
  
• erzielter Goldpreis 1657$/oz (+27%)
  
• Umsatz 449 Mio. $ (+56%)
  
• Gewinn 75 Mio. $ (+280%)
  
• EPS 6,50 US-Cent
  

"The Board has declared a second interim dividend of 6 US cents per share, equating to 68% of free cash flow generated in H1 (US$69.4 million) to be distributed to shareholders on 11 September 2020"

https://otp.tools.investis.com/clients/uk/...=1756&newsid=1405988

 

Sicherheitsbedenken - Bodenbewegungen am Open-Pit Stage 4 West

Der Tagebau in dieser Zone wurde vorsorglich ausgesetzt.Centamin gab bekannt das in 2020 rund 15% weniger Gold abgebaut wird als bisher geplant.

• Produktion in Q4/20 soll bei 70 koz Gold liegen
  

https://www.miningmx.com/top-story/...spends-part-of-open-pit-mining/

 

Würdet ihr trotzdem an Centamin festhalten und auf einen Rebound hoffen, wenn denn Gold steigt. Keine Ahnung wieviel negatives nun dort eingepreist ist.  

da stimme ich dir zu... bedenklich ist, dass die Prognose für die Jahresproduktion im Vergleich zur Meldung vom Oktober noch mal um 20k Unzen gesenkt wurde... de facto steht die Mine derzeit wohl still.

Nicht positiv stimmt mich auch, dass Besserungen für 2022 angekündigt werden.

Ich lasse den Wert also erstmal auf der Watchlist...  

Centamin senkt Prognose

• 445-455 koz Gold in FY20
  
  • 60-70 koz Gold in Q4/20 bei AISC 1450-1650$/oz
    
• 400-430 koz Gold in FY21
  
• Insiderkäufe
  

https://www.miningweekly.com/article/...-of-sukari-openpit-2020-10-21

https://www.sharesmagazine.co.uk/news/shares/...y-after-shares-plunge

https://www.miningmx.com/top-story/...enewed-pressure-on-share-price/

 

52-Wochen-Spanne 88,28 - 233,30  

Centamin stellt seinen neuen 3 Jahres-Plan fur Sukari vor

Ziel ist es Kosten einzusparen und die Effizienz zu steigern, ab 2024 sollen 450-500 koz Gold zu AISC von 800-900$ produziert werden. Sollte der Goldpreis nicht weit unter 1800$/oz einbrechen, dann sind die aktuellen Kurse meiner Meinung nach attraktive Kaufgelegenheiten.

https://www.mining.com/...veils-three-year-plan-for-sukari-gold-mine/

 

... von "Nur Bares ist Wahres"

https://nurbaresistwahres.podigee.io/...sh-call-silber-gold-rohstoffe

"Tonspur der Videokolumne mit CapTrader vom 26. Februar 2021:
Themen des vierten CapTrader Cash Calls sind unter anderem ein außergewöhnlicher Goldproduzent, ein britischer Rohstoff-Trust, wird sowie die jüngsten Kapriolen rund um den Silberpreis einschließlich des historischen Vorläufers durch die Gebrüder Hunt in den Vereinigten Staaten. Zudem zeigen wir unsere physischen Silberfavoriten – was in diesem Fall wörtlich zu verstehen ist."

Viel Spaß damit!

 

 

könnte hier vollzogen sein.

Ein solider Minenwert für die anstehende Inflation. Hohes Kurspotenzial und schöne Dividende.

https://www.obermatt.com/de/aktien/centamin-cey-ln/aktien-analyse.html