Starke Zukunft für P7Sat1

Dürfte mittelfristig helfen.  

zu euren Anmerkungen bezüglich den Kursverläufen von Pro7. Hier wird kräftig manipuliert.
Zum Glück habe ich beim Rückzug letztes Jahr nicht vollends die Nerven verloren und bis 6 weiter nachgekauft. Das meiste ist wieder mit Gewinn veräußert, da diese ewige Übernahmethematik mir doch zu sehr an den Nerven gezehrt hat. Auch gab's damals die Phantasie mit dem Verkauf der NUCOM-Töchter noch nicht.
Jetzt sammle ich gerade wieder etwas ein. Gibt dazu ja genug Gelegenheit bei dieser Achterbahn-Aktie.
Hoffentlich dauerts nicht so lange wie letztes mal.

 

u.a. zum Thema Verkauf Flaconi und zu den Avancen von Mediaset:

https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/...flaconi/ar-BB1gEbnN

Ich bleibe bei meiner Meinung, dass offensichtlich der Preis für Flaconi noch nicht "verkaufsreif" ist. Das muss für uns Aktionäre nicht von Nachteil sein. Und die Geschichte mit Mediaset uns auch noch nicht zu Ende erzählt.
Habe heute zu meiner großen Position noch eine kleine bei 16,58 EUR nachgelegt.  

Guter Ansatz. Mit solch renommierten Personen, kann man möglicherweise auch mal wieder relevante Formate produzieren.  

Vernunft in die Kursentwicklung ein. Die Kursreaktion von Mittwoch habe ich als absolut übertrieben eingeschätzt - es gibt eine Erhöhung der Prognose und der Kurs rauscht nach unten ab.
Langsam fangen die Leute sicher auch die nachfolg. Passage im GB genau zu lesen:

"Im Werbegeschäft erwarten wir im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung: Bereits im April konnten wir einen Anstieg unserer Werbeerlöse um rund 40 Prozent verbuchen und wir blicken deutlich optimistischer in den Mai. Gleichzeitig sehen wir ein noch stärker als erwartetes Wachstum im Segment Entertainment außerhalb des Werbegeschäfts sowie in den Segmenten Dating und Commerce & Ventures."  

Die Leerverkäufe sind wohl glattgestellt.  Meinen call werde ich jetzt versilbert. Sie können es auch wieder machen..  

Kursziel von 20 EUR in diesem Jahr. Bis dahin werde ich nicht verkaufen.  

ProSiebenSat.1: Werbesituation verbessert sich deutlich
https://www.4investors.de/nachrichten/...=stock&ID=152908#ref=rss  

www.finanztreff.de/nachrichten/...ein-chef-fuer-beide-sender/24705588  

hat wieder zugeschlagen.

Neuestes Kursziel vom 17.5.21 sind jetzt 10,60 Euro auf 12 Monate und dem Urteil "Underperform"

http://www.finanztreff.de/analyse/...rosiebensat1+underperform/321017

Wer bisher den Analysen des Herrn Barnet-Lamb und der Credit Suisse in Bezug auf Pro7 gefolgt ist, hat sehr viel Geld verloren.  
3.8.20   5,80 €uro  "Underperform"
5.11.20   6,50 €uro "Underperform"
3.2.21  8,00  Euro "Underperform"
4.3.21   9,70 €uro  "Schlecht"
17.5.21  10,60  Euro "Underperform"

Naja, die undurchsichtige Rolle der CS in Sachen Pro7+Mediaset ist ja ebenfalls noch ungeklärt,
wird aber wohl mit jeder Analyse klarer. So weit weg von jeder Seriosität.
Fazit: Bei diesem Kursziel und Kontra-Indikator CS Barnet-Lamb ist dies eine klare Kaufempfehlung.
Also alles im grünen Bereich!

 

Dürfte auch den Kurs von Pro7 bewegen und setzt mediasat unter Druck.  

der CS ist einfach nur peinlich. Lt. der letzten Stimmrechtsmitteilung vom 21.01.21 hält die CS Anteile in Höhe von 24,11% an PSM über diverse Instrumente.
Bin gespannt, wann sich das alles "wohlwollend" aufklärt.  

RTL: Deal mit französischem Mischkonzern Bouygues treibt die Aktie nach oben – ProSiebenSat.1 im Fahrwasser ebenfalls höher

https://www.onvista.de/news/...-fahrwasser-ebenfalls-hoeher-457201799  

Wann muss man die Stimmrechte zur HV spätestens anmelden?
Tag und Uhrzeit unklar ?
Credit Suisse und Mediaset müssen so langsam mal die Fakten bzw. Anteile anzeigen?  

25.05.21 24:00 Uhr ist Deadline  

https://www.finanznachrichten.de/...iebensat-1-auf-overweight-322.htm  

ein Marktteilnehmer möchte den Kurs unter 18 halten.
Ich erwarte das der Knoten nach der HV platzt.
Der Vorstand sieht auch höhere Kurse für angemessen und hat gekauft.
Das ist ein klares Statement!!

https://www.onvista.de/news/...siebensat-1-media-se-deutsch-458101289

 

 

Frage mich nur, ob er bei einem sehr guten Angebot immer noch so denkt. Warum er das nun offensiv angeht, ist m.E. auch etwas kurios. Scheinbar wächst hier doch der Druck von außen oder warum äußert er sich eine Woche vor der HV?
Es bleibt spannend und ich weiterhin dabei.  

JPM hat das Kursziel auf 28€ angehoben.

Außerdem hat Aboutyou seinen Börsengang angekündigt. Der Wert wurde hier auf bis zu 3 Mrd. geschätzt.

Leider finde ich nicht die Höhe der Beteiligung von Pro7 an Aboutyou. Waren wohl mal 6% über Sevenone.
Vielleicht weiß hier einer mehr?  

ProSieben hat aktuell einen EV/EBIT von 8,96x
RTL hat einen EV/EBIT von 8,75x.

EV/Rev2020 stehen bei 0,99x(P7) und 1,23x(RTL).

Mit anderen Worten: Wirklich weit sind die nicht auseinander. Am ehesten noch beim Umsatz, aber das liegt an den margenschwachen Umsätzen von Unternehmen wie myDays, die in ProSiebens Umsatz reinkonsolidiert werden, während bei RTL der Anteil der margenstarken Werbeumsätze höher ist.

Bei der "wir sind bestens aufgestellt und brauchen keine Fusion"-Geschichte bin ich zwiegespalten. ProSieben hat es nicht geschafft sich vom TV-Business unabhängig zu machen und dieses ins nächste Jahrhundert zu retten. Sie haben versucht eine digitale Plattform à la Netflix aufzubauen und sind damit gescheitert. Sie haben versucht das lineare Programm mit Sachen wie AdressableTV aufzupeppen und sind auch damit gescheitert. Sie haben versucht sich als Verkäufer für Onlinevideo-Ads zu etablieren und sind damit gescheitert.

Was sie hingegen geschafft haben: Sie haben eine Reihe von halbwegs interessanten, wenn auch nicht Top-tier, Unternehmen gekauft (Verivox, Parship, Flaconi etc.). Diese Unternehmen passen nur leider überhaupt nicht auf das Skillset der bestehenden 2.000 ProSieben Mitarbeiter.

Die Strategie wird folglich sein, dass die NuCom Gruppe separat an die Börse gebracht wird und dort eine Tech/Digitalstory à la Zalando werden soll. Die guten Mitarbeiter vom aktuellen ProSieben gehen in die neue Gesellschaft. Die schlechten bleiben zurück und versuchen beim alten ProSieben noch in Rente zu gehen. Das alte TV-ProSieben wird erbarmungslos ausgemolken werden, bis die letzten treuen TV-Zuschauer weggestorben sind. Für die Mitarbeiter wird das garantiert alles andere als schön. Um die profitabilität zu bewahren wird der Staff regelmäßig gecutted werden müssen.

Was das alles für den Aktienkurs bedeutet weiß ich wirklich nicht. Ich glaube das ganze ist im Moment eine totale Glaskugel und ich glaube auch nicht, dass man da gerade rational etwas vorhersagen kann.

Sicher ist nur, dass ProSieben OHNE NuCom ganz ganz düster aussieht.  

@McMuffin

Die ProSieben Beteiligung war über SevenVentures, nicht SevenOne und ist nicht der Rede wert. Für die Werbeabteilung letztlich ein sehr gutes Geschäft, aber natürlich ein One-Shot und kein reproduzierbares Geschäftsmodell.  

Danke für die Analyse!

Ja, meinte eigentlich SevenVenture. Sorry, mal wieder im Pro7-Bezeichnungsdschungel verirrt.  

von Seven Ventures an About You dürfte immer noch bei 6% liegen. Nach den heutigen Meldungen wird der Wert von About You bei mind. 3Mrd. EUR liegen. Wir reden hier also über aktuell 180m Beteiligungswert - Tendenz steigend. Bin gespannt, ob das Paket platziert wird oder weiter gehalten wird. Bislang ist nur von Otto die Rede.
Ansonsten war die Schlussauktion mit 2,4m shares mal wieder beachtenswert.  

Eine Beteiligung über 6% heißt aber nicht dass ProSieben frei handelbare Anteile besitzt. Es ist üblich bei derartigen Joint-Ventures Verkaufserlöse für den Venture-Partner zu deckeln. Ich weiß nicht ob sowas im ProSieben Geschäftsbericht stehen würde oder ob man es erst erfährt wenn AboutYou sein IPO Prospekt rausbringt (da steht dann aber garantiert alles zum Deal).