Drillisch AG
Wie kann auch sonst die Zufriedenheit wiedergegeben werden, ich bin (mit Aus- und Einsteigern und neuem Auto und Urlauben und... und ... und....) seit 1,25 dabei.
Was wirklich aufregend ist, die Fahrt geht weiter!
Es werden nicht mehr so viele Gewinne wie früher, aber welche Alterniven gibt es? Ich sehe keine.
Nach der Bereinigung der Anleihe ist das Teil hoffähig geworden.
Auch die MK ist nun für einige Fonds hoch genug. Jetzt wird das Gewinnwachstum gleich für 2 Jahre goutiert, dazu eine sichere Dividendenansage, die immer noch excellent hoch ist, das reicht aktuell erstmal für die Instis. Drillisch ist clean, stabil und zukunftsfähig. Die Q4-Zahlen werden dies uva den cashbestand belegen.
Und das mangels Alternativen noch ne ganze, ganze Weile.
Habe es selber schon gemerkt, seit längerem keine Abstauber mehr gegriffen.
Viele glauben es nicht; aber für das big money hat die Aktie erst mit 15,16 begonnen. Und die werden es gnadenlos durchziehen, mind. bis , ne sag ich jetzt nicht. Aber es ist noch Luft and don't forget, der run auf Aktien hat erst begonnen.
Das war btw mein 4. Grund. N8
wenn man bedenkt, daß 2013 höchstwahrscheinlich 50+ Mio an Ertrag erwirtschaftet wird. Setzt man hier ein für organisch stabil wachsende Techwerte ohnehin übliches KGV von 20 an, kommt man schnell mal auf 1 Mrd. MK. Das sind bei 48 Mio (nächstes Jahr wahrscheinlich nur mehr 45 Mio) Aktien ca. die 20, die einige Analysten sehen.
Und bei dieser Kalkulation sind die ca. 5% Anteil an Freenet (+90 Mio) und der vorhandene Cashberg noch gar nicht mitgerechnet. Ebenso nicht extrem attraktive Dividendenausschüttung.
Was dann ein eventueller Umsatzanstieg (vielleicht kommt der ja doch bald?) bewirken würde bei Drillisch...
Im gegenteil, ich würd doch lieber ein Unternehmen kaufen, was nicht nur geringere, aber steugerbare Margen hat, sondern auch zusätzlich noch geringere Ebitda Multiplen aufweist. Das wäre ja gleich doppelt höheres Kurspotenzial als eine Aktie mit bereits hoher Marge und hoher Bewertung hat.
Aber um das klarzustellen. Ich denke nicht dass das so auf DRI zutrifft, auch wenn die Bewertung sicherlich langsam an Grenzen stößt. Dennoch ist man einfach aufgrund des höheren Gewinnwachstum für die nächsten Jahre interessanter als andere Telekomwerte. Man kann zumindest pro Jahr immer mit diesem Wachstum proportional mithalten. Soll heißen, bei 15% Ebitda-Wachstum sollte auch der Aktienkurs 15% Potenzial pro Jahr haben, vom aktuellen Niveau aus. Das ist auch der Grund wieso ich grundsätzlich mit ner Seitwärtsbewegung zwischen 16 und 20 € in den kommenden 12-15 Monaten rechne, wobei die kommenden 6-7 Monate eher positiv zum oberen Rand hin verlaufen, da zusätzlich die wiederholt kommende, hohe Dividende anlockt.
ich hab mal eine Frage. Da ich gleichzeitig auch in Freenet investiert bin und dort anscheinend jmd. den Kurs deckelt. Was haltet ihr von der Möglichkeit das Drillisch ihren Anteil an Freenet von 4,5% auf 3 % reduziert. Sofern die Meldeschwelle nicht unterschrifften wird, bräuchte dies ja auch nciht gemeldet werden. Mir fällt zumindest kein anderer großer "Abgeber" ein. Aber vielleicht werden wir bei den Q3 Zahlen überrascht :-) Die 1,5 % sind ja ca. 1,9 Mio Shares. Ich weiß halt leider den EK von Drillisch nicht.
Der Kerl soll sich nicht so hängen lassen und ich hab ihm gesagt, dass er bald alleine dasteht, wenn er so weitermacht.
Aber egal. Bin ja jetzt wieder bei meiner neuen alten Liebe dabei und ick froi mir! ;)
Darum gibt's für Drillisch nach der kompletten Umstellung auf MVNO nur den "totalen" Angriff auf die Konkurrenz.