Der USA Bären-Thread

... momentan nicht festlegen. Mit "oraklisch-ambiguem Janus-Kopf" versucht er sich beide Seiten für eine Prognose offen zu halten:

Ausverkauf an den Märkten

von Jochen Steffens

Angesichts der doch dramatischen Entwicklungen an den Märkten (und weil ich aufgrund einiger Empfehlungen für den Target-Trader stark in Zeitdruck geraten bin) werde ich ausnahmsweise heute Auszüge aus dem Wochenupdate des Target-Traders veröffentlichen, welche die allgemeine charttechnische Situation etwas detaillierter beleuchten. Ich denke, das wird viele von Ihnen interessieren und hoffe, meine Leser sehen mir diese seltene Ausnahme nach:

Dax bricht Trendlinie des aufsteigenden Dreiecks

Sie sehen, der Dax ist durch seine Aufwärtstrendlinie des möglichen aufsteigenden Dreiecks nach unten durchgerutscht. Das auch noch mit einem Gap Down (Kurslücke), welches diesen Bruch bestätigt. Normalerweise müssen wir nun mit einem Kursrutsch auf knapp unter 7200 Punkte, also bis zur unteren Linie der möglichen Seitwärtsbewegung rechnen.

Nach der aktuellen Entwicklung kann es im Dax aber noch zu einer Art Doppelboden (W-Formation) auf der 7450er Marke kommen. Es scheint sich eine entsprechende Umkehrkerze auszubilden (Hammer), die bullish zu werten wäre (doch der Dax hat noch nicht geschlossen).

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S&P500 kurz vor seinem letzten Kursziel

Das ist die Seitwärtsbewegung im S&P500. Und hier gibt es viele Gründe, warum es im Bereich der 1350er und 1370er Marke zu einem Boden kommen sollte. Zum einen die genannte „abc“ (rote Rechtecke), dann die Seitwärtsbewegung (grün) und der eingezeichnete Abwärtstrend (rote Linien). Aus diesen setzt sich ein kleines Alpha-Target (blauer Kreis) zusammen, das zunächst anziehend auf den Kurs wirkt. Sollte es zu einem Abwärtsspike in dieses Target kommen, wird sich hier ein Boden bilden.

Allerdings, und auch das muss gesagt sein, wenn dieses Target durchschritten wird, dann wird es bearish in den USA. Dann müssen wir mit einer weiteren dynamischen Abwärtsbewegung rechnen, bei der die Korrektur auf dem Niveau von 1380-1430 Punkten lediglich die Mitte der weiteren Abwärtsbewegung markiert. In diesem Fall würden wir nach einer Gegenbewegung zur alten Seitwärtsbewegung von unten (also zur 1370er Marke) mit hoher Wahrscheinlichkeit noch weiter fallende Kurse erleben! Hoffen wir also, dass der Markt sich hier fängt.

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Nasdaq100 nach wie vor im Aufwärtstrend

Ja, und da kann einem Angst und Bange werden. Normalerweise würde ich sagen: Das Kursziel ist jetzt die untere Linie des Aufwärtstrends. Aber, dieser Einbruch muss ja nicht sofort erfolgen. Dazu gleich später.

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Fazit:

Wir haben bald im S&P500 und Dow Jones die maximalen Korrekturziele erreicht, die man als „Bulle“ noch dulden kann. Diese passen in etwa zu möglichen Szearien im Dow und Nasdaq100. Unter diesen Marken müssen wir anfangen, uns Sorgen zu machen. In diesem Fall sollten wir auch langsam die Strategie ändern. Sollte es an diesen Marken jedoch zu einer dynamischen Gegenbewegung kommen, kann es sein, dass die Kurse wieder zu den oberen Begrenzungen laufen. Ob es dann zu der Fortsetzung der Seitwärtsbewegung oder einem neuem Aufwärtstrend kommt, bleibt abzuwarten.

 

ich sehe durchaus sehr düstere Wolken am Himmel. Ich beobachte zur Zeit und heute verstärkt das große Anlegeradressen alles rauskehren was sie haben. Es sieht fast wie nach Panikverkäufe aus. Kleine Aktiengesellschaften kamen dabei voll unter die Räder, die etwas Größeren hat es auch erwischt sieht man auch wunderbar Im TecDax. Viel besser sieht man es an den amerikanischen und kanadischen Börsen. Da werden Pakte ohne Limits bis zu 20% der Marktkapitalisierung der Firmen einfach rausgehauen. Auf der anderen Seite ist auffallend das es doch noch Käufer gibt die ganze Pakte schlucken können. Aufjeden Fall herrscht eine sehr große Verunsicherung die ich immer in Verbindung mit der Subprimekrise bringe. Wo das ganze endet kann man noch nicht sagen, aber auffallend ist auch das selbst Firmen verhauen werden die in den nächsten Jahren bei den Gewinnen wachsen werden und eigentlich nur durch eine schwere Wirtschaftskrise aufgehalten werden können.

jetzt isses weg  

...zwar gut... aber trotzdem beschi... naja, dass ich kein daytrader bin, wusste ich bereits. Aber dann kam da noch einiges andere Zusammen. Consors stellt keinen Kurs, an der Börse wurde nichts ausgeführt, der ActiveTrader wollte erstmal ein Update runterladen, dann Kurs manuell vom Emittenten mehrfach angefordert und als er dann endlich kam zweimal zu spät auf verkaufen geklickt.

Witzig.
Wenn ich den OS nicht mit nettem Gewinn verschelt hätte, würde ich mich jetzt bestimmt ziemlich ärgern...

Was ein Stress...  

der dow moved ganz krass runter momentan und der dax ist auch schwerfällig

die turbohausse dauert ja ewig bis sie mal beginnt endlich

ich hab noch nie so lange auf eine turbohausse gewartet wie diesmal

jetzt schon 3 monate ...



 

ärgern tu ich mich danndoch langsam.
Habe den Schein zu dem schlechtesten Kurs des Abends verkauft.
Mann, als daytrader bin ich der komplette KKKontraindikator....

und jetzt geht erstmal wieder down.
aaaaarrrghhhh.....  

dann kriegste Rente.
Soll ein neues Gesetz von unserer aller hochheiligen GOttbegnadeten Regierung rauskommen: Wer 6Monate od länger auf Turbohausse wartet kriegt Rente! - oder so ähnlich.  

dann wäre es noch schlechter gewesen. ;-)  

kommen nur mit steigenden märkten zurecht, seitwärts und hoch volatile märkte machen erfolge schwer an der börse......und mit 1000 euro im jahr mit seinem target trader....braucht er schon  super tipps, um die kohle wieder reinzuspielen.......damit die abos erhalten bleiben......  

rente, ich glaub die muss man beim herrn riester persönlich abholen seit neuem, ich konnte aber noch nicht die adresse von herrn riester herausfinden, deshalb kann ich dort nix abholen

kennt jemand die addi ?

 

Über Jahrzehnte betrachtet liegen (Perma-)Bullen ja in 80 % der Zeit richtig. Das Problem ist, dass in den 20 % der Zeit, in der sie falsch liegen (Bärenmärkte), ein Großteil der Gewinne aus den Hausse-Zeiten wieder aufgefressen werden kann. Stellt man es besonders ungeschickt an, indem man auf einen ATH einsteigt (Dow 1929, Nikkei 1990), kann es Jahrzehnte dauern, bis die Verluste wieder aufgeholt sind.

Daher sind mMn WIRKLICH GUTE Börsenbriefschreiber diejenigen, die uns Trendwenden verkünden. Immer nur bullische Letter sind einfach nicht lesenwert. Das weiß man ja schließlich selber, dass "Märkte langfristig steigen".  

Heut hätt ich Intraday auch verloren, obwohl ich sonst mit meiner Performance gar nicht so unzufrieden bin.
Glück gehabt dass wir Besuch hatten und ich keine Zeit hatte.
 

heute an BoerseGo (auf der DB-Seite)  Aktuelle News - 16.01.2008 21:42:33 Zinssenkung nun doch früher ? New York (BoerseGo.de) - Die US-Indizes setzen zu einem kräftigen Endspurt an, nachdem sich nach den heute veröffentlichten Verbraucherzahlen Hoffnung unter den Händler breit macht, dass die US-Notenbank Fed den von vielen als Befreiungsschlag erwarteten Zinsschritt bereits im Vorfeld der nächsten Sitzung des Offenmarktauschusses am 29.-30.Januar einläuten wird. Gemäß dem Chef-Marktstrategen Art Hogan vom Investmenthaus Jefferies &Co gebe es nach der heutigen Inflationsentwarnung keinen Grund mehr für Währungshüter Ben Bernanke mit dem Zinsschritt bis Ende des Monats zu warten.

Noch mal zur Erinnerung: Top Stories  Inflation Rate is Worst in 17 Years

 

Kann natürl auch (wie immer) ein kleiner Fehlerteufel drin stecken. Wer schaut auch  nach was er so fürn Scheiß schreibt.

 

 

Der Ausgang des heutigen US-Handels überraschte mich und ist einmal mehr als bearishes Zeichen zu sehen.
Für den morgigen deutschen Handel bleib ich neutral. USD/JPY hat deutlich zugelegt, sollte Tokio auf die Beine helfen, zumal Japan schwer ausverkauft ist (wobei zugegeben, was heißt das momentan schon). Hoff morgen guten Preis für erneuten Einstieg zu erwischen.
Schönen Abend noch!
 

Mach dir nichts draus, als Daytrader habe ich auch mal versagt. Ich hab's mal spaßeshalber im Urlaub probiert.

Bzgl. Baidu: Planst du einen Wiedereinstieg und wenn ja wo?    

LONDON, Jan 16 (Reuters) - The Baltic Exchange's chief sea freight index for dry commodities trade on Wednesday recorded its biggest one-day drop since records began in 1985 as financial markets fretted over the risk of a U.S. recession.

The London-based exchange said the index .BADI, which monitors major trade routes for coal, iron ore, cement and soft commodities such as grains and sugar, sank 421 points, 5.74 percent, to 6,915 -- a five-month low.

The index, widely watched by economists and commodity traders who use it to gauge world demand, has now seen three of its largest one-day falls in less than a week.

It has sunk 37 percent since a record high in November, which was mostly spurred on by rapid industrialisation in China and India and robust world economic growth.......www.reuters.com/  

Seh ich auch so, eine gesunde Korrektur nach oben. Schließlich müssen die auf der Strecke gebliebenen Bären ja wieder einen Fuß in den Markt bekommen können. Die Baisse ist also weiter voll intakt, wenn auch das Potenzial begrenzt ist. In verschiedenen Börsenbriefen wird es wie auch von mir vermutet auf 7200 im Dax angegeben. Spätestens dann muss es zur Erholung kommen.

Die Infaltionsmeldung macht es der FED schwerer, die Zinsen zu senken. Wundert mich alles etwas, denn die Meldung passt überhaupt nicht in das Konzept der FED und normalerweise fälschen die doch die Statistiken oder etwa nicht? Da muss irgenein Depp versagt haben.

Vielleicht kommt der Markt ja morgen auf den Trichter, dass das heute alles irgendwie ein Fehler war.  

Ich hätte dir gerne 2 Sterne für die Meldung gegeben. Super Recherche!  

komisch kann das auf deutsch nicht finden,da heisst es ganz anders....
http://www.finanztreff.de/ftreff/...ektion=nachrichten&awert=&u=0&k=0
und hier die englische Variante:
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSL1683266720080116
FRANKFURT, Jan 16 (Reuters) - The president of Germany's financial watchdog BaFin broke his silence on Wednesday, speaking for the first time publicly since the subprime crisis rattled Germany and warned that it could also suck in insurers.

"Insurers don't invest in a vacuum and so they have also been landed with structured products," said Jochen Sanio, president of the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin).

"Insurers could also be part of a bigger international group or financial conglomerate, which makes them vulnerable to what is happening; for example, when they are connected to a bank that manages a SIV (Structured Investment Vehicle) or Conduit."

"The issue is mainly reputational risk, but this should not be underestimated."

Dresdner Bank, owned by German insurer Allianz , for example, manages such SIVs. The insurer recently said that it had conduits and SIVs of 28 billion euros managed for third parties.

Germany has been one of the countries most affected by the credit crunch, which came to a head in 2007 as less creditworthy U.S. borrowers defaulted on their so-called subprime home mortgages......  

AL, hat ja auch dieses argument in der theorie schon dargelegt....ein grund mehr, weshalb ich versicherungen und ein teil der banken z.zt. nicht mit der kneifzange anfassen werde, bin gespannt was die aktie der bank of china macht.......  

who the heck is Anna Schwarz?
As rebukes go in the close-knit world of central banking, few hurt as much as the scathing indictment of US Federal Reserve policy by Professor Anna Schwartz.The high priestess of US monetarism - a revered figure at the Fed - says the central bank is itself the chief cause of the credit bubble, and now seems stunned as the consequences of its own actions engulf the financial system. "The new group at the Fed is not equal to the problem that faces it," she says, daring to utter a thought that fellow critics mostly utter sotto voce."They need to speak frankly to the market and acknowledge how bad the problems are, and acknowledge their own failures in letting this happen. This is what is needed to restore confidence," she told The Sunday Telegraph. "There never would have been a sub-prime mortgage crisis if the Fed had been alert. This is something Alan Greenspan must answer for," she says.

Schwartz remains defiantly lucid at 92. She still works every day at the National Bureau of Economic Research in New York, where she has toiled since 1941.......According to Schwartz the original sin of the Bernanke-Greenspan Fed was to hold rates at 1 per cent from 2003 to June 2004, long after the dotcom bubble was over. "It is clear that monetary policy was too accommodative. Rates of 1 per cent were bound to encourage all kinds of risky behaviour," says Schwartz.

She is scornful of Greenspan's campaign to clear his name by blaming the bubble on an Asian saving glut, which purportedly created stimulus beyond the control of the Fed by driving down global bond rates. "This attempt to exculpate himself is not convincing. The Fed failed to confront something that was evident. It can't be blamed on global events," she says....."Liquidity doesn't do anything in this situation. It cannot deal with the underlying fear that lots of firms are going bankrupt," she says. Her view is fast spreading. Goldman Sachs issued a full-recession alert on Wednesday, predicting rates of 2.5 per cent by the third quarter. "Ben Bernanke should be making stronger statements and then backing them up with decisive easing," says Jan Hatzius, the bank's US economist.http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/...ILC-mostviewedbox  

KuK ich nehme an das nicht nur Du überrascht warst. Die Boyz die bei 12600 eingestiegen sind dürften auch überrascht worden sein. Und ich wäre überrascht, wenn die Asiaten heute nacht feiern würden (+1% zählt nicht).

malko  Ich hoffe Du nimmst deinen Satz "Spätestens dann muss es zur Erholung kommen." nicht so ernst. An der Börse kann die Einstellung "es muss" ganz schön teuer werden.
Also wenn die Asiaten mal crashen - und das kann jeden Tag passieren - dann geht der DAX durch die 7200 wie ein heißes Messer durch Butter.
Muß natürlich nicht passieren, aber der Hang Seng scheint mir z.B. gerade an einer wichtigen Stelle und mal minus 2000 können die locker am Tag machen.  

habe ich bisher auch nicht gewusst...und ist schon merkwürdig ,dass die Berichte so differieren  

WASHINGTON — Ben S. Bernanke, chairman of the Federal Reserve, has told members of Congress that he can support tax cuts or spending measures to stimulate the economy, even if they temporarily increase the budget deficit, as long as the measures are quick and temporary.
But Mr. Bernanke, who is scheduled to testify before the House Budget Committee on Thursday, has also made it clear that he will refuse to comment on Republican calls to link a stimulus package with a permanent extension of President Bush’s tax cuts.

Democratic lawmakers who have spoken with Mr. Bernanke said the Fed chairman would not endorse any specific plan, but supported the general idea of propping up consumer spending and investment with temporary tax rebates or additional government spending.

Faced with growing evidence that the economy is slipping into a recession, Congressional  Democrats and President Bush are both trying to come up with a package of short-term measures that would put more money in people’s hands within the next few months.

Senator Charles E. Schumer, the New York Democrat who is chairman of the Joint Economic Committee, said on Wednesday that Mr. Bernanke was “generally supportive” of a stimulus package as long as it was well-conceived.“He said that while he wasn’t going to endorse a specific plan, if an economic stimulus package was properly designed and enacted so that it enters the economy quickly, it could have a very positive effect,” Mr. Schumer said.

Mr. Bernanke acknowledged last week that economic conditions have worsened in recent weeks and strongly suggested that the Federal Reserve would reduce the benchmark federal funds rate at its next policy meeting on Jan. 30. On Wall Street, investors are betting that the central bank will reduce overnight lending rates by half a percentage point, to 3.75 percent from 4.25 percent, and that other cuts will follow.

On Wednesday, the central bank released its so-called “Beige Book,” a compilation of anecdotal reports from the Fed’s 12 regional banks, which said that economic activity appeared to have slowed to a crawl at the end of 2007....the Fed chairman echoed the concept if not the precise words of economists like Lawrence H. Summers, a former Treasury secretary under President Clinton, who have called for any plan to be “timely, targeted and temporary.”Though Democrats are weighing a variety of different measures, a consensus appears to be building that the package should cost about $100 billion.

Among the proposals circulating among Democrats are one-time tax rebates to almost all workers; temporary increases in unemployment benefits, food stamps and Medicaid payments; and new federal grants to state and local governments. Administration officials and many Republicans lawmakers, by contrast, want to include temporary tax breaks for business, like an investment tax credit, that would spur additional investment. Mr. Bush and his top advisers have also been pushing for years to make his tax cuts of 2001 and 2003 permanent....Mr Bernanke  is expected to rebuff efforts by Republicans or Democrats to draw him into that battle....The Fed chairman has long made it clear that there are times when it makes sense for the federal government to run higher deficits to head off an economic downturn.

“In the short run, fiscal policymakers may have important and legitimate reasons to depart from the budget balance, sometimes even substantially,” Mr. Bernanke said in a speech in 2003, when he was a Fed governor. Those reasons, he continued, could include a national emergency or “a stimulus package to assist economic recovery.”
http://www.nytimes.com/2008/01/16/business/...ef=business&oref=slogin  

Wenn es noch eines weiteren Mosaiksteins für diese Aussage bedarf, schaut euch mal den angehängten Chart an!

Gestern hat mich übrigens der Teufel geritten. Vorbörslich bin ich - nicht ganz aus dem Bauch heraus - bei meinem US-Broker short auf AAPL gegangen.