bpost "A1W0FA" "BE0974268972"

Ist der Absturz innerhalb von 6 Monaten übertrieben?
Nach meiner Recherche sollte, wenn die Querelen im Management beseitigt sind, ein Anstieg auf etwa 9 bis 10 Euro in den nächsten 12 Monaten möglich  sein. Wenn nicht, entschädigt eine ordentliche Dividende.  

Ordentliche Dividende? Wie hoch denn? Quellen? Oder nur Wunschdenken. Warum fällt der Kurs dann weiter wenn doch eine ordentliche Dividende kommuniziert wurde?  

 

Sie Kurs siehe Chart.  

Klar...und der makrt wird auch nicht von irgendjemanden beeinflusst?

Frage mich nur, warum allein die 5 Grossen US Investmentbanken weit über 50 MRD im Jahr verdienen mit Derivaten.



 

denn es ist noch billiger geworden :)))

Da kommt ja schon fast nicht mehr aus dem Lachen raus.

Es bleibt dabei:

- eine feste Dividendenzusage gibt es nicht, nur eine schnöde Absichtserklärung und was so was wert ist, weiss jeder, insbesondere da der Oelpreis steigt und steigt und damit den Logistikern operativ die Luft abschnürt

- der Buchwert von Bpost beträgt aktuell nur knapp 4 € pro Aktie, bei Aktien die keinen Gewinn abliefern, fällt in der Regel der Kurs bis zum Buchwert  

wow, da sind die
5.64€ - 5.92€ aus
Corona Crash nicht
mehr sooo weit.

Kaufen macht hier
erst unter 6€ Sinn.  

völlig richt erkannt.

Und welche Absichten bei kbler dahinterstehen, durch ständiges Pushen und verleugnen der Realität Aktienanleger hier in ihr Unglück und in die fallenden Kurse zu treiben, weiss nur er.

Aber bei Telefonica S.A. war es das gleiche Vorgang.  

5€, wenn der Buchwert
nur bei 4€ ist, oder?

wie oft zahlen die eigtl
normalerweise immer
ihre dividende?  

Bitte sachlich bleiben. Häme und Spott gegenüber anderen Teilnehmern die eine andere Sichtweise haben gehört hier nicht hin.  Was die Dividende betrifft bin ich gleicher Meinung. Der neue CEO hat jetzt noch die Möglichkeit alles negative abzuschreiben und in die Q4 Zahlen zu packen bevor man es seiner Amtszeit zuschreibt.  

die hatten sich am Ende
von 2,8€ auf 4,2€ doch
sehr sehr gut erholt, oder?  

Da haben die Anleger, die damals auf kbler gehört und zu 6,25 gekauft haben aber leider nun gar nichts davon  

sollte eine Sonderabschreibung kommen, was ich auch vermute und dann der Kurs auf einen neuen Buchwert so um die 3 - 3,50€ abschmieren, ja dann kaufe ich auch was von dem Kram.  

"5?, wenn der Buchwert
nur bei 4? ist, oder?"


Häre weder auf Balu noch auf mich - es ist dein GELD

ABER....die richtigen Seiten lesen und nicht nur Überschriften - ALso kein AKtionär sondern IR setien der jeweiligen Unternehmen.


WIe hoch ist der Buchwert von Post NL?

von Österreichische Post?

von Deutsche Post, fed ex ect rede ich erst gar nicht.


GIbt keine "Post" wo du nur annähernd zu Buchwert AKtien bekommst.


Ja bei unter 6 kaufe ich NOCHMAL nach - ist mein Geld


Genauso mein Geld wie bei Telefonica! WO mich dieser User BALu nur Halbwahrheiten raus bringt

DIe Aussicht 2019 auf Telefonica ist eine andere als heute


AUch habe ich alles bei Telefonica gepostet im Forum.......und nciht nur den Part , welcher dieser User hergibt


Depot 1:

                    §
19.01.2021Verkauf8712546500TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507750,8893,8020 EUR3,38
                    §
14.01.2021Einlieferung-TELEFONICA INH. EO 1Aktien850775653,8890,0000 EUR0,00
                    §
09.11.2020Einlieferung-TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507756.250,003,1740 EUR19.837,50
                    §
16.07.2020Verkauf8670007000TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507750,8334,1297 EUR3,37
                    §
15.07.2020Einlieferung-TELEFONICA INH. EO 1Aktien850775220,8330,0000 EUR0,00
                    §
13.03.2020Kauf2913612800TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507755.300,003,7700 EUR20.035,95
                    §
21.01.2020Verkauf2297281301TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507751.600,006,3127 EUR10.070,07
                    §
19.12.2019Dividende-TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507751.600,000,2000 EUR225,44
                    §
12.08.2019Kauf1071832500TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507751.600,006,2490 EUR10.020,22
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Depot 2

                    §
09.11.2020Auslieferung-TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507756.250,003,1740 EUR19.837,50
                    §
15.07.2020Einlieferung-TELEFONICA INH. EO 1Aktien850775250,000,0000 EUR0,00
                    §
27.03.2020Kauf3118415000TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507754.770,004,1900 EUR20.041,17
                    §
26.03.2020Kauf3132405401TELEFONICA INH. EO 1Aktien8507751.230,004,2500 EUR5.245,57  

habe ich Telefonica "zu Früh" gekauft das Gors nach COvid crash März 2020

mit um 4,10 EUro


nur Fallendes Messer oder buy the dip...............wer weiss das vorher


was ich weiss......Bilanzen!

Im Telefonica foren steht auch was von Calls....kann ich gerne die Kopien aus dem Depot auch ncoh senden


 

und wieso überhaupt die Postbranche? So wie ich das sehe haben die alten staatlichen Firmen langfristig eh keine Chance. Ich sehe da den gleichen Niedergang wie bei Telefonica & Co.

Amazon liefert schon selber aus und wird stark wachsen, die haben auch keine hohen Pensionlasten. Und notfalls können die ihre Logistik mit den Gewinnen aus anderen Bereichen noch subventionieren. Welche Zukunft will denn da sowas wie Bpost haben? Vielleicht tauchen auch noch andere private Anbieter in dem Bereich auf, Uber, etc. Otto liefert mit Hermes aus.

Und gleichzeitig werden die Gewinnmargen durch hohe Energiekosten kastriert

A.) viel zu klein, keinerlei Burggraben, lokales Geschäft
B.) offensichtlich jetzt schon unfähig, ordentliche Gewinne nachhaltig zu liefern. Die Dividende ist doch schon mal komplett ausgefallen, oder etwa nicht?
C.) kein anderes Geschäftsfeld, dass einen Preiskampf im Logistikbereich subventionieren könnte

Ein lahmender alter Gaul
 

"Amazon liefert schon selber aus und wird stark wachsen, die haben auch keine hohen Pensionlasten"

Pensonslasten......und wie lange noch?....zu gorss und die Politiker und Gewerkschaften machen immer mehr Druck auf AMazon

CO2......ware in D produzeiren lassen und nach Polen bringen...wegen Personalkosten....und wieder in D ausliefern


Q4/21......operativ rückläufig bei amazon!!!!!

wwe natürlich Revian Aktien kauft und damit in 2021 allein über 10 Mrd Buchgewinn macht.........nur Revian ist total überbewertet.

Mehr Wert als Renault Nissan Group zusammen......und die haben ein paar mehr E autos verkauft  

der mich überall hinbringt ist mir lieber, als ein gedoptes Rennpferd  

https://bpostgroup.com/investors/dividends

Dividend policy steht es.....also ist Balu nur am rummachen ohne Belege und sich vorher zu informieren.


30-50% vom net result - jetzt könnte jemand argimentieren - die machen wieder minus.

Kann sogar sein mit SOnderafa.

Nur...schaut man sich den FCF an und noch besser den operativen FCF der letzten Jahre...........brauch man nicht mehr zu diskutieren.


Obendrauf ist irgendwann auch mal ENde mit der SOnderafa.

deshalb sehe ich spätestens 2023 die 0,40 Euro Dividende


und da sind 6,50 ein Witz - auch aufgrund der anderen Kenndaten wie

A Rating

net debts unter 500 mio

4 MRD Umsatz und aktuelle Marcetcap von unter 1,3 mrd


"Wert" marcetcap +net debts= keine 1,8 Mrd für ein Unternehmen mit 4 Mrd Umsatz (nach VK Press dann halt ca 3,8) und über 200 Mio FCF pro Jahr

operatives EPS über 200 MIo jetzt nicht zum erstenmal



 

...muss man allerdings noch die Pensionslasten zurechnen. Da kommen also noch gute 300 oder so zu. Allerdings habe ich auch 300 Mio FreeCashFlow vor WorkingCapital im Kopf, muss ich mir nochmal anschauen.

Von mir aus können sie noch ein Jahr die Dividende aussetzen. Dann sind die Bankschulden fast weg und die Unterbewertung wird noch offensichtlicher.

P.S. Bei Telefonica hat man bis Ende des Jahres die 6 auch zurück. Der Kurs wird bei mindestens 5€ stehen und in der Zwischenzeit gab es 1€ Dividende. Und wenn man dann noch zwischendurch nachgekauft hat....  

Zum Q3 waren es ca. 700 Mio Schulden inkl Pensionen. Bei einer MarketCap von 1,3 Mrd sind das 2 Mrd Unternehmenswert. FreeCashflow vor WC ist doch eher 200 Mios anstatt 300 Mios. Mal sehen, o  die Verkäufe zum Buchwert dutchgeführt wurden.

EpS war zum Q3 0.85c. Laut Prognose soll es 1€ werden und 30-50% sollen in 2022 ala Dividende ausgeschütten werden.

In Summe also Bewertung zum 10fachen FreeCashFlow und rund 5% Dividende, Tendenz vermutlich steigend. Nicht soo schlecht, deshalb bin ich zu 7 € schon rein.  

warum haben sich fast alle
Post-Aktien verdoppelt bis
verdreifacht nur Bpost hat
sich halbiert?

Und wenn in 1-2 Jahren
wieder weniger Pakete
verschickt werden, da die
Leute wieder richtig in der
Stadt shoppen gehen, wird
es dann nicht auch für
Bpost (noch) schwerer?

und von welcher Sonder-
abschreibung reden wir
hier, die noch kommen kann?  

Sind aktuell über 900 Mio

https://bpostgroup.com/investors/debt-profile

Bis August 23 wohl 650 Mio nur der eine Bond bis 2026 mit 1,25% Verzinsung.


EIn Witz zum Umsatz im Vergleich zu anderen  

Sonder abschreibungen oder auch Zuschreibungen....................die Internationalen Buchhaltunsregeln erlauben sehr viel.

Meist will ein CEO im ANtrittsjahr seines meist 5 Jahresvertrages mit Boniregeln alles so "günstig" machen wie möglich und nutzt SOnderafa.

Siehe Teva, Kraft heintz Ketchup oder oder.......

ZAHLEN SIND RELATIV!!!


Leider wissen wir nicht was wirklich dahinter steckt , da wir die Internas oft nicht wissen.


BPost weist sogar im Quartalsbericht die Abschreibung aus.

Zum Besipiel aus Logistk immiblien auf 25 Jahre den "Bau".....................25 jahre sind 4% Afa pro Jahr

EIn haus mit Bodenwert in Deutschland hat beim FInanzamt eine AFA von 50 Jahren = 2%


Folglich ist bei Unternehmen A das Ergebnis 25 Jahre stärker mit "Kosten/Afa" belastet als bei Unternehmen B mit 2%

Nur Verkauft A oder im 26 Jahr......wird auf einmal das Ergebnis von A besser



Es geht auch umgekehrt - Wertzuschreibungen - zeigt oft einen tollen Gewinn, der von manch einem CEO gewünscht wird um Boni und Anerkennung/wertschätzung zu erhalten.


Siehe AMazon-

Solange Rivian bis Quartalsabschluss 30.09.21 nicht an der Bärse war ......war Rivian zum EInkaufswert in den Buchhaltungsbüchern

das waren unter 3 MRD DOllar

Amazon hat ca20% von Rivian

Rivian ging im November 2021 an die Bärse - iPO für 78 Dollar die AKtie


Jetzt uss AMazon immer den Aktienkurs zum Stichtag als bewertung nehmen.


Rvian war am 31.12.21 bei um 102 Dollar die Aktie


Ergo hat Amazon im 4 Quartal einen Bewertungsgewinn von um 10 Mrd gemacht


w-re die Rivian Aktie am 31.03.22 bei 50 Dollar....................hat Amazon ....sollten Sie noch die gleiche Aktienanazahl besitzen

einen Bewertungsverlust von zig Mrd für Q1/22

 

"Siehe AMazon"......hat nicht mit gewünscht vom CEO zu tun

ist eine "Normale Sache"


gewünscht war LH zum Beispiel eine Neubewertung der Swiss um einen Buchgewinn von 5,6 MD zu generieren um besseres ausgewiesenes EK zu haben.

Für mich ist aber Swiss keine ÜBER 5,6 Mrd wert Stand Okt 2020, wo die Bewertung vorgenommen worden ist.

Da IAF (Britisch airways( Air europe nicht mal für 500 MIo in der Pandemie wollte - Kaufpreis vor Pandemie 1 Mrd.....lieber hat IAG die Konventionalstrafe bezahlt


lässt sich einfach googlen mit den Stichwärtern