Blackberry- Die Rallye beginnt.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen!
Quelle: http://www.itweb.co.za/...=com_content&view=article&id=148573
Für ein Unternehmen, das lange Jahre von Vertraulichkeit gelebt hat, ist es natürlich ein 'starkes' Statement, dass man sich für die Zusammenarbeit mit Behörden und gegen Datenschutz ausspricht.
Sorry, Jungs. Aber nach dieser Aktion spricht nun überhaupt nichts mehr dafür sich ein Blackberry zu kaufen. Aber klar: sie schwenken auf Android, da ist klar, dass man mit den Behörden Händchen halten will - und nicht mit den Kunden.
Im Zweifel ist der Kunde der Feind.
PS: So wird das nichts mehr. Entwickler verprellt. Nun Kunden verprellt. Dieser CEO bastelt gerade am Sargnagel von Blackberry. Und das schreibe ich als jemand, der früher sein Bold 9000 sehr gerne genutzt hat. Nur gab es damals noch die Theorie, dass Blackberry die übermittelten Daten sicher handhabt. Offensichtlich ist das nicht mehr gewollt. Schade.
PS. Wirklich schaade, habe gewisse Pessimisten zu früh verkauft..
Nachher gibts kein halten mehr! Fuer alle die gestern verkauft und kein Vertrauen
in Chen und Co und die eingeschlagene Strategie hatten Pech.
Aber wie ich schon sagte, bei Bbry kann es sehr schnell gehen!
BlackBerry’s Results Beat Expectations
Company also showed progress in expanding software and services sales
Nach den Zahlen müsste es erstmal weiter aufwärts gehen.
Gibt es bereits neue Analysten-Einschätzungen? Ich habe bisher nichts finden können.
Und genau das ist jetzt geschehen. Der Umsatz in Q3 lag höher als im Vorquartal. Und das Priv ist ein Erfolg. Das sagt jedenfalls Chen, denn genaue Zahlen wurden nicht bekannt gegeben. In den Medien hat irgendeiner mal angefangen zu schreiben, BB habe in Q3 700.000 Priv verkauft. Das stimmt aber definitiv nicht, BB hat im ganzen Quartal insgesamt 700.000 Geräte verkauft. Auch wird in den Medien davon gesprochen, dass das Priv 3 Wochen in Q3 verkauft wurde. Das kann man so auch nicht sagen, es waren in Wahrheit nur wenige Tage, weil es nach dem Lounch erstmal ausverkauft und 2 Wochen nicht verfügbar war. Bei Seeking Alpha hat jemand eine recht plausible Rechnung aufgemacht, indem er unter Berücksichtigung der Gerätedurchschnittspreise aus Q2 und Q4 den Anteil an Vekauften Privs ermittelt hat. Der Durchschnittspreis ist ja von 240 auf 315$ gestiegen. Dabei wurde eine Zahl von 125.000 verkauften Priv in Q3 ermittelt. Das finde ich für etwa 7 Tage effektive Verfügbarkeit recht beeindruckend.
Chen, der sich normalerweise nicht zu Prognosen hinreißen läßt, hat im Conference-Call gesagt, dass im laufenden Q4 der Umsatz weiter steigen wird. Da wird er sich schon sehr sicher gewesen sein, das zu schaffen.
Ich persönlich glaube, dass die Geräteverkäufe mittelfristig wieder auf 1 Mio SP pro Quartal steigen werden, bei höherer Marge. Zum einen gibt es eine Art Bodensatz der treuen BB10 Gemeinde. Es gibt einfach einige Menschen, die sich nichts anderes holen würden als ein Blackberry BB10 mit Tastatur. Ich schätze dieser Bodensatz liegt bei 500.000 verkauften SP pro Quartal. Wenn in 7 Tagen 125k Privs verkauft wurden, dann fällt nicht schwer, sich vorzustellen, daß im Quartal 500.000 Privs verkauft werden. Vor allem, wenn weitere Retailer in bis zu 31 Ländern dazukommen bis Februar. Und wenn der Produktzyklus nachläßt, dann hat BB schon das nächste Android-Phone in den Startlöchern. Das "Venice" scheint ja schon fertig zu sein, und man wartet nur noch auf den richtigen Zeitpunkt für die Markteinführung.
Ebenso werden die Softwareerlöse weiter wachsen. Blackberry hatte im letzten Quartal 110 Mio wiederkehrende Softwareumsätze. Diese Umsätze werden weiter steigen, weil Blackberry hier weiter Neukunden gewinnt, allein im letzten Quartal 2700, darunter die HSBC, eine der größten Banken der Welt. Im Januar will Blackberry ein Produkt vorstellen, mit dem man auf den IoT-Zug aufspringen möchte. Ich denke, da wird auch einiges an Potential drin stecken.
Die Analysten halten sich nach wie vor bedeckt und geben der Aktie meistens ein "marktkonform". Ich denke, die Analysten trauen sich noch nicht mehr. Ich schon! Ich beziehe mich auf o.g. Aussagen und auf die Ankündigung von Chen selbst, im nächsten Jahr nachhaltig profitabel zu werden. Ich denke, dass für BB nächstes Jahr 500 Mio $ Gewinn nicht unrealistisch sind. Im ersten Quartal erstmal nur 50 Mio, dann 100, im 3.Quartal 150 und im 4.Quartal 200 Mio. Umsätze und Gewinn werden rasch steigen, weil jetzt klar ist, dass Blackberry über den Berg ist und man auf Blackberry als Geschäftspartner wieder langfristig setzen kann. Sowohl bei Softwareunternehmen als auch bei Turnaround-Kandidaten sind KGVs von 30 üblich. Ich rechne daher in einem Jahr mit einem Aktienkurs von von ca. 30$.