Mein Depot... Feedback?

Habe gerade noch Gelsenwasser mit auf meine Watchliste genommen und einen ersten separaten Beitrag dazu eröffnet, da es bisher noch keinen Thread zu dieser Aktie gab:
https://forum.onvista.de/forum/Gelsenwasser-t569523


 

Auch York Water ist jetzt auf meiner Watchlist. Mehr dazu in einem separaten Thread, den ich soeben hier eröffnet habe:
https://forum.onvista.de/forum/thread?thread_id=569527  

Wasser ist ein großes Thema bei mir im Depot; ich
- bespare regelmässig den ETF Lyxor World Water https://www.onvista.de/etf/...ER-UCITS-ETF-EUR-DIS-Fonds-FR0010527275
- halte einen aktuell recht hohen Einzelaktienbestand von China Water Affairs: https://forum.onvista.de/forum/...Affairs_ab_2020-t569522#pst_2762235
- habe einen kleinen Bestand an KSB beigemischt: https://forum.onvista.de/forum/KSB-t394695#pst_27622354

Folgende Aktien stehen noch auf der Watchlist:
Gelsenwasser https://forum.onvista.de/forum/Gelsenwasser-t569523 (Deutschland)
York Water https://forum.onvista.de/forum/..._Water_Company-t569527#pst_27620232 (älteste Aktie der USA und zugleich deren längste Dividendenzahlerin)
Everbright: https://forum.onvista.de/forum/Wasser_Werte_Poker-t374125 (China)

York Water ist übrigens im ETF iShares Global Water (ISIN IE00B1TXK627) mit einem Anteil von 0,27% am Gesamtbestand gewichtet. Ich hatte ich mich seinerzeit für Lyxor entschieden, um die ETF-Emittenten im Portfolio zu diversifizieren. Anders als der BlackRock-Etf ist der von Lyxor ausschüttend. Leider investiert er nicht wie BlackRock physisch, sondern synthetisch (Swaps).

Nähere Infos zum Trend "Wasseraktien" sind u.a. hier erhältlich:
https://www.ig.com/de/...en-sollten-190213#information-banner-dismiss bzw. Kurzlink unter https://bit.ly/2TSHvQJ

https://www.gevestor.de/details/...er-wenig-ausgeschoepft-825374.html bzw. Kurzlink unter https://bit.ly/2Al2m8w

https://www.aktien.net/investieren-wasseraktien/

https://prudentwater.com/china-water/

https://www.capital.de/geld-versicherungen/...en?article_onepage=true (hier wird auch der Lyxor-ETF erwähnt)





 

Habe dazu jetzt mal diesen Thread hier eröffnet: https://forum.onvista.de/forum/thread?thread_id=569541

Dieser Titel bleibt vorerst auf meiner Watchliste, mehr erst mal nicht.  

Änderung: Statt China Everbright Water habe ich jetzt das Mutterunternehmen China Everbright International auf meiner Watchlist.

Aus diesem Grund wurde soeben ein neuer Thread unter https://forum.onvista.de/forum/thread?thread_id=569549 eröffnet.

 

Leider finde ich seit Monaten kaum noch Zeit für das Forum hier. Doch jetzt stelle ich mal ein grafisches Update ein.

 

 

 

 

 

 

 

Unterm Strich läßt sich erneut feststellen, daß die Etfs sich deutlich beser entwickelten als die meisten meiner Einzelaktien. Bei letzteren stehen aktuell nur Yandex, Berkshire Hathaway Typ  und Poxel auf grün. Für RHI Magnesita, KSB und High Arctic Energy Services ist der Kaufkurs allerdings jetzt zumindest in Sichtweite gerückt. Bei allen anderen schaue ich nicht mehr wirklich hin, da es langfristige Investments sind.

Aurora Cannabis kommt noch immer nicht in die Puschen, aber die Hoffnung stirbt weiterhin zu guter Letzt.

Meine Etf-Sparpläne laufen weiter so wie geplant, daher gibt es für die Strategie kein Update mehr. Auch meine Watchlist ist noch dieselbe, allerdings habe ich bis auf weiteres nicht vor, noch mehr Einzeltitel zuzukaufen.

Zeit, mich zurückzulehnen, tief durchzuatmen und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Die Herbstwelle wird nochmal hart, aber ich bin zuversichtlich, daß es irgendwann in 1-2 Jahren eine Impfung geben wird, so daß die Wirtschaft sich neu aufstellen kann. Zwar werden bis dahin leider noch viele Betriebe eingehen, aber durch das Teleworking kommen vielleicht andere Player auf den Markt, von denen man jetzt nicht mal etwas ahnt. Zudem sparen vor allem Konzerne auf Dauer an Miete, Dienstreisen, etc. - mal schauen, ob da mittel- bis langfristig nicht auch positive Auswirkungen der Krise erkennbar werden. Die Focussierung auf Etfs erscheint mir schon deshalb sinnstiftender als Einzelinvestments: bei positiven Impulsen werde ich so per Gießkannenprinzip partizipieren.

Wünsche Euch allen eine gute Nacht und hoffe, mich ab und an weiter hier melden zu können, auch wenn's aktuell nur sehr sporadisch möglich bleibt.  

Nur ein Update anläßlich der jüngsten Sparplanausführungen. Man sieht, wie die Diversifizierung des Depots allmählich an Kontur gewinnt.

Leider habe ich die Corona-Verluste bisher nur bei den Etfs, nicht aber bei den Aktien wieder wettmachen können:  

 

Schweren Herzens habe ich mich gestern entschlossen, Aurora Cannabis abzustoßen. Leider zu spät, um den "Biden"-Anstieg auf €12 mitzunehmen - da war ich nicht fix genug - aber hoffentlich früh genug, um die Aktie nach der neuerlichen Verwässerungsaktion nicht wieder gen €3,xx absinken zu sehen.

Außerdem habe ich mich heute von High Arctic Energy Services getrennt, mit einem leichten Plus knapp unter 24%.

Der Grund ist, daß ich meinen Cashbestand etwas mehr erhöhen möchte.



 

Übers Wochenende habe ich jetzt nochmal herumgerechnet und auch meine Ziele für die kommenden 5 Jahre gründlich überdacht. Wie gesagt beabsichtige ich, meinen Barbestand deutlich zu erhöhen; die bisherige ETF-Sparrate konnte ich zwar bedienen, aber dieses Jahr war ich wegen der Pandemie viel zuhause und habe insofern auch deutlich mehr gespart als sonst. Außerdem möchte ich für kommende Krisen allmählich wieder ein Polster bilden, um ggfs. zu Schnäppchenpreisen nachlegen zu können. Ein paar Einzeltitel sind immer noch auf meiner Watchlist dafür. Last, but not least geht es aber auch darum, mir genügend Flexibilität zu lassen, mit jetzt noch unvorhersehbaren Änderungen - beispielsweise im Beruf - locker klarkommen zu können.

Also habe ich meine Excel-Tabelle mit den Etf-Sparraten, dem Aktien- und Cashbestand und den Zielen für die kommenden Jahre nochmal überarbeitet. Das Ergebnis schaut nun so aus:  

Es bleibt also bei der angestrebten 70:30-Verteilung zwischen Welt- und Emerging Market-Anteilen.
Doch der Cashanteil steigt auf über 35% mit der Zeit.
Damit fühle ich mich auch psychologisch wohler. Denn so ist immer ein Polster da, wenn mal irgendwelche Reparaturen anstehen oder sonstwas los ist - und die Kurse gerade im Keller sind. Ich möchte meine Wertpapierentwicklung wirklich aussitzen können - aber ohne mich im täglichen Leben mit irgendetwas zurücknehmen zu müssen dafür.

Aktuell setzt sich mein Depot aus folgenden Titeln zusammen:


 

Hier nun eine aktuelle Abbildung der Branchenverteilung im Depot.

Ich hoffe sehnsüchtig auf eine Erholung der Ölpreise, damit ich endlich die Anteile an der Deutschen Rohstoff AG deutlich herunterfahren kann, aber zum Glück gibt es hier auch Dividende und da die Firma solide finanziert ist, bin ich hier deutlich gelassener als bei Aurora Cannabis & Co.

Dasselbe bei den Diamanten: Mountain Province Diamonds ist dank seines größten Anteilseigners - Dermot Desmond - hervorragend kapitalisiert und dürfte die Pandemie insoweit wohl überstehen. Zudem laufen die Verkäufe in Antwerpen wieder an, zwar schleppend, aber immerhin. Ich rechne hier auf Sicht von 2-5 Jahren mit einer deutlichen Kurssteigerung, sobald die Krise auch in Asien überstanden ist, da dort sehr viele Diamanten nachgefragt werden. Sollte der Plan aufgehen, würde ich den Aktienbestand um die Hälfte reduzieren.

Auch bei China Water Affairs hoffe ich auf so eine Entwicklung, aber dazu hatte ich in früheren Beiträgen bereits geschrieben. Zum Glück gibt es auch hier eine Dividende, und zwar im Vergleich zur Deutschen Rohstoff AG eine relativ hohe. Insofern sitze ich auch hier die Kursdurstrecke relativ gelassen aus, zumal CWA keine kleine Klitsche ist.

Ansonsten bin ich mit der Verteilung erst mal zufrieden soweit.  

Nach wie vor ist das Depot sehr Black Rock-lastig, aber ich halte das für vertretbar. Inzwischen schält sich auch UBS zunehmend als Position heraus:  

Abschließend die aktuelle Übersicht, welche Aktien in den ETF-Beständen enthalten sind. Ein paar Russen, Schweizer und Norweger schälen sich inzwischen deutlich hervor:  

Derzeit steht mein Depot mit etwas über 4% im Minus; da sind sämtliche Dividenden, Steuern, Kursgewinne und -verluste (auch bereits realisierte) seit Gründung im Oktober 2018 bereits mit eingerechnet. Ohne Aurora Cannabis wäre es bereits im Plus, aber ich hoffe, daß Titel wie China Water Affairs, Deutsche Rohstoff AG und Royal Dutch Shell oder eben auch Mountain Province Diamonds sich noch gründlich erholen und so das Gesamtresultat deutlich in die Höhe treiben werden. Auch die Industrial and Commercial Bank of China hat  neulich nachgegeben, aber um diese Bank mache ich mir keine Sorgen; zudem gibt es auch hier Dividende.

Bis dahin heißt es Geduld haben und in der Tat ist Bares im Rücken mir da wirklich eine große psychologische Unterstützung. Auch habe ich mit der Zeit gelernt, die Dinge jetzt etwas gelassener anzugehen. Gerade in den letzten zwei Wochen ist das Depot sowas von runter- und wieder hochgerutscht, daß ich irgendwann nur noch müde die Achseln gezuckt habe. Das einzige, was mich echt ärgert ist, daß ich bei Aurora nicht ein paar Tage eher ausgestiegen bin, aber was soll's - war eh ein Fehlinvestment hoch zehn.

Eine große Hoffnung bleibt Poxel. Da müßte die Vermarktung von Imeglimin nächstes Jahr in Japan losrollen. Insofern sind auch hier enorme Kursteigerungen drin, die für meine Cannabisbruchlandung entschädigen könnten. Abwarten, Tee trinken.

Was mich freut ist, daß Yandex sich fast verdoppelt hat und daß die Kurse von New Mountain Finance, RHI und KSB sich sichtbar erholt haben. Die letztgenannten drei Firmen werfen auch Dividenden ab, also alles im grünen Bereich. Über Berkshire Hathaway muß ich hoffentlich nichts schreiben. Mein Durchschnittskurs betrug hier €168,24 - und Buffet treibt ihn dieses Jahr u.a. mit Aktienrückkäufen wieder hoch. Er scheint also der Meinung zu sein, sein Unternehmen sei unterbewertet...

So, daß war's erst mal wieder. Schätze, das nächste Update gibt es zu Weihnachten/Sylvester.

Wünsche allen, die hier evt. reinschauen und mitlesen, einen guten Start in die neue Woche und viel Erfolg bei Euren eigenen Investitionen!





 

Das Depot steht jetzt endlich wieder im grünen Bereich, nachdem die Märkte in den letzten Tagen stark angezogen haben, was wohl vor allem den Reports über neue Impfstoffe gegen COVID-19 gestundet und somit noch mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist. So ganz traue ich dieser Erholung noch nicht, denn die Kosten der Krise werden sich ja erst auf Sicht der kommenden 2-3 Jahre in vollem Umfang zeigen.

Die Ölaktien (Deutsche Rohstoff, Shell) liegen noch im Minus, haben sich aber deutlich erholt. Ich hoffe, hier bald zumindest meinen Einstiegskurs erreicht zu haben, so daß ich ihren Bestand deutlich dezimieren kann. Auch Mountain Province Diamonds ist auf Erholungskurs, allerdings habe ich gesehen, daß die Analysten diesen Titel jetzt deutlich herabgestuft haben. China Water Affairs und auch die ICBC liegen leider im Minus, aber sie stagnieren schon länger auf dem jetzigen Niveau; ich gehe davon aus, daß diese Kurse wieder anziehen werden, sobald die chinesische Wirtschaft sich erholt - daß sie das wird, ist eine reine Zeitfrage.

Die EtFs machen mir richtig Freude. Während es bei den Einzeltiteln positive wie negative Ausreißer gibt, liegt hier buchstäblich alles im grünen Bereich.

Ich frage mich, ob ich bei Yandex allmählich ausssteigen und auch, ob ich mein Platin- ins Goldderivat umschichten soll. Der Goldkurs gibt gerade nach, aber ich könnte mir vorstellen, daß er bei einem neuerlichen Crash nochmal erheblich hochschnellen wird. Vielleicht ist es aktuell noch ein wenig zu früh dafür, lassen wir den Dingen noch ihren Lauf. Die Ernüchterung dürfte wohl erst 2021 kommen, wenn die Folgen der Krise sich immer mehr zeitigen. Bis dahin fällt das Gold vielleicht noch etwas weiter, während Platin steigt... mal sehen.

 

Heute abend kam mein Vorweihnachtsgeschenk, als ich nochmal ins Depot reinschaute. Ich stehe jetzt klar im Plus, selbst unter Berücksichtigung aller bisher gezahlten Transaktionsgebühren, Steuern und realisierten Kursverluste (allen voran: Aurora Cannabis). Die Etf-Sparpläne haben sich unterm Strich ca. 3x so gut entwickelt wie die Einzelaktien - in die ich aber deutlich mehr investiert hatte. Das liegt aktuell vor allem an China Water Affairs und der ICBC, aber auch an Shell und der Deutschen Rohstoff AG. Allerdings mache ich mir um keinen dieser Titel langfristig Sorgen, also sitze ich das weiter geduldig aus. Immerhin werfen alle vier Titel ja auch Dividenden ab.

Jetzt hoffe ich nur, daß im kommenden Jahr eine Erholung einsetzt und es nicht zu einem neuerlichen Crash kommt.

Hier die aktuelle Verteilung der Wertpapiere in meinem Depot:

 

Ich verlinke hier nur der Vollständigkeit halber auf einen anderen Thread, wo ich mich gerade zu o.g. Punkt (sehr kurz) geäußert habe, damit ich ihn leichter wiederfinden kann:
https://forum.onvista.de/forum/thread?thread_id=562960

Euch allen noch einen schönen Sonntagabend, friedliche Feiertage und ein gesundes 2021!