HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

eigentlich kaufen! Stelle einem Unternehmen das Kapital wenn es keiner mehr will und man wird von der Börse belohnt!  

 

Habe mir den teilweise angehört, RTE Umsatz 2023 1.4 Milliarden, soll ca. 50% dieses Jahr wachsen. AEBITDA Marge für RTE bei 4% (2023 und auch dieses Jahr), für "reife" Kochboxenmärkte etwas kleiner 10%. Dieses Jahr wollen die Free CF ungefähr auf Null halten.  

> 100 Millionen Boxen verkaufen sie schon pro Jahr

hast du es schon mal ausprobiert?   ich ja

sehr gute Gerichte ...super easy nachzukochen

für Berufstätige, Menschen ohne Kreativität oder wenig Zeit  zum Einkauf .... sicher eine gute Idee

also mal ausprobieren und dann motzen oder auch nicht  

Wegen den Zahlen kann man den Kurs nicht verstehen. Aber als Managmentversagen aufjedenfall. Rational ist das nicht mehr. habe bei 6,5 € jetzt verdoppelt. Finde das zu heftig EK ist jetzt bei 9,20 € mehr geht da aber nicht rein... Keine Emfpehlung.  

Aktien zurückkaufen. Ich würde sogar nochmal 50 Mio ins ARP stecken wenn man als Managment dran glaubt und dann Aktien kaufen.  

 

und trotzdem genau richtig gelegen mit meinen PUTs  

nun sind alle GAPs zu. Kann wieder gen Norden gehen. Finde den Call bislang gut  

Ziemlich massiv zwischen 6,5 und 6,8 ins fallende Messer gegriffen und zugekauft.

Hey, wie gehen jetzt auf EV von 1,0 Mrd €.

Das ist ein EV/Umsatz von 0,13, selbst wenn ich von +/-0 FCF in 2024 ausgehe.
das heißt der Markt geht davon aus, dass man ewig nur noch EBIT-Margen von maximal 2% erzielen wird und stetig auch keine FreeCashflows von 100 Mio mehr erzielen kann.


Allerdings verunsichert mich, dass man den Markt offensichtlich heute morgen nicht beruhigen konnte, obwohl man laut aberhello trotz der RtE Investitionen von neutralem FCF spricht.

aber jetzt liegt erstmal eine Zockerphase an, Beruhigung hoffentlich nächste Woche.  

* Wollen Kunden stärker binden und dadurch Marketingkosten senken
* Rechnen 2024 temporär mit Druck auf der EBITDA-Marge
* Sehen ab 2025 im Fertiggericht-Segment "gesündere" und steigende Margen
* Rechnen für 2024 mit "leicht positivem" Free Cashflow
* Rechnen für 2024 mit positivem Free Cashflow, aber Rückgang zu 2023
* Planen 2025 keine Investitionen mehr in Kochboxen-Segment
*Investitionen 2025 fokussieren auf Fertiggericht-Segment
* Passen Kostenbasis Segment Kochboxen an Wachstumspfad an
*Unser Basis-Szenario für Kochboxen-Segment war zu optimistisch
*10%-Margenziel auf Konzernebene bleibt definitiv "Langfrist-Ziel"
*Auch Fertiggericht-Segment soll mittelfristig 10% der EBITDA-Marge erreichen
*Passen unsere Ausgaben entsprechend an
*Profitabilität im Segment Fertiggericht je Neukunde höher als bei Kochboxen
* Ziel ist 10% EBITDA-Marge jeweils in beiden Segmenten
 

letztlich kann man in genau solchen Phasen reich werden, man braucht halt wirklich Eier und wahrsch paar Jahre Zeit. Bis hier wieder Vertrauen herrscht wird das dauern, aber eine Insolvenzgefahr wie der Kurs das fast suggeriert gibt die Bilanz und Zahlen nicht her.  

abzuwarten hat mich davor bewahrt hier einzusteigen. Jetzt werde ich mit Kauflimits an den Wochtiefs operieren. Mal sehen wo wir am Jahresende stehen und wo Werte wie Nvidia, Arm etc dann stehen
Tief aktuell 6,42 ...  

Mal ehrlich, das Geschäftsmodell ist nur ne Modeerscheinung.
Wer selber kocht probierts eventuell mal aus für neue Rezepte und danachbringt er sich die Zutaten beim Einkauf selber mit.
Wer nicht kocht, die ganzen jungen Singles hier, der probierts ne Zeit lang aus und landet entweder in der Abteilung einen Satz drüber oder was wahrscheinlicher ist, er hat weiterhin nicht die Zeit/Lust selbst zu kochen + Abzuwaschen etc und geht zurück zum Fertiggericht/LIeferdienst. Nen paar werden bleiben als Nische, der Rest muss halt als nei aquiriert werden durch  immense Werbung.
Falls der Markt dauerhaft nen Gewinn hergibt, dann ists nur nen Lebensmittelversender, da können Aldi/Lidl etc auch lokal 2 Leute einstellen, einer der die Zutaten zusammenpackt und einer ders ausfährt, nen Rezept dazuknallen ist ja kein Aufwand/Kosten. Die Lebensmitteldiscounter hätten die ganze Logistik/Waren vor Ort und könnten das wesentlich billiger anbieten, falls sich da nen profitabler Markt abzeichnet.
Was allerdings funktionieren wird ist die Fertiggerichtsparte, besonders die nicht gefrorenen wie die von der Factor75 Übernahme. Das ist nen grosser toller Markt, ich kenn selbst mehr und mehr die Essen auf Rädern und ähnliche Dienste oder auchBofrost etc haben. 2-5 Minuten nur aufwärmen, nichtmal abwaschen, auch ins Büro mitnehmen und für alte Menschen ist der Kram genial.  

Die HelloFresh-Aktie ist am Donnerstag im nachbörslichen Handel stark eingebrochen. Das steckt hinter dem satten Kursminus von 16% und so sind die Aussichten auf eine Erholung der Papiere
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...teckt-massiven-einbruch  

 

das Corona-Tief lag bei 16,17 EUR, das Allzeitief datiert viel frueher im Jahreswechsel 18/19...  

machen. Jetzt einfach liegen lassen. Das Geschäftsmodell mit den Fertiggerichten wird es schon richten. Zwar machen die sich damit selber Konkurrenz, aber dann stirbt halt ein Geschäftszweig weg.

Grüße in die Runde.  

Jezt hatte ich auf die Schnelle das Tief aus Dez. 2018 gesehen.
Das ist ja noch krasser. Man sehe sich de Finanzkennzahlen aus 2018 an ;-)
Ich bin jetzt All In. Macht was ihr wollt.  

hab bei 6,40 mal zugepackt, konnte da nicht wiederstehn...

Werd mir allerdings nicht mehr wie 10 % Miese auf Tagesschlusskursbasis gönnen, falls das Papier weiter so trudelt.
Also, Bullen-- gefälligst zupacken.
Der Chaos Kursrutsch nach Streichung der mittelfristigen Ziele scheint mir heute dann doch etwas übertrieben...

 

Stifel: Hellofresh-Ausblick 2024 "grauenvoll" - Hold, Kursziel 19€  

kann man sehen das Kurse nach oben wie nach unten ein Witz sein können.

Ich sehe sie auf 7,5 - 8 erstmal parken.  

alle besch..ssen. Auch verständlich.Bemerkenswert ist dennoch, dass sich diese alle noch im zweistelligen Bereich befinden.
JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 18 Euro
Goldman belässt Hellofresh auf 'Sell' - Ziel 12,20 Euro
Barclays belässt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro
DJ RESEARCH/DZ: Verkaufen  14,50 Eur
SocGen senkt Hellofresh auf Hold (Buy)/12€

 

ja das dürfte auch so passen nach den revidierten Zahlen. Mal sehen wann wir die 7 wieder sehen. Bin auch drinen und halte vorerst