IVU - sachlich und konstruktiv

ich gab auch nicht so viel auf Analystenkommentare.
Aber die jetzt einkassierten 25 € als Kursziel, hatte Metzler so begründet:
"Der Anstieg der Mitarbeiterzahl um 13,3 Prozent, mithin ein Anstieg der Personalkosten um 28 Prozent, und eine Bonuszahlung sind laut den Analysten von Metzler die Hauptgründe für den moderaten EBIT-Verlust von 415.000 Euro bei IVU Traffic im ersten Quartal. Damit bewege er sich auf dem Niveau des Vorjahres. Traditionell weise IVU im ersten Halbjahr ein operatives Ergebnis in der Nähe der Gewinnschwelle aus. Weil sich das allgemeine makroökonomische Umfeld für das Unternehmen nicht verschlechtert habe und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs auf der politischen Agenda in Europa ganz oben stehe, sei für das Gesamtjahr 2023 von einem weiteren Gewinnwachstum zum Vorjahr auszugehen."
https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/nachrichten/...9607122400709027

Jetzt kann sich ja selber überlegen, was die aktuellen Quartalszahlen betreffend anders sein soll und welchen Gehalt man solchen Empfehlungen also zugestehen kann.  

also Personalkosten mal wieder...  

dann kann IVU nach der Sommerpause mit Vollgas den Auftragsberg abarbeiten
und wenn der Großauftrag der SBB durchgenudelt wird
macht es hier klingeling ;)
dann erhöht Metzler wieder auf 25 oder 28  ;-)  

https://avv.de/de/aktuelles/neuigkeiten/...-dfi-anlagen-fuer-stolberg  

"xy0889: zahlen sind nicht aufregend aber gewohnt solide 24.08.23 10:46#10221  
für großes Potenzial wird es aber auch nicht reichen .. siehe das aktuelle kgv .. man muss halt erstmal wieder "reinwachsen"

Kann mir bitte jemand erklären, was xy0889 mit "reinwachsen" meint. Der kurs bewegt sich unter 14 euro und ist damit bereits weit von 21 euro runtergekommen.

Ferner, wie hoch ist die aktuelle cash position von IVU und wie hoch wäre der damit bereinigte KGV?

Und müsste man nicht auch die erworbenen eigenen Aktien in der KGV Berechnung  berücksichtigen, insbesondere da diese zu einem Dividendeneinbehalt führen.

Danke!  

"xy0889: zahlen sind nicht aufregend aber gewohnt solide 24.08.23 10:46#10221  
für großes Potenzial wird es aber auch nicht reichen .. siehe das aktuelle kgv .. man muss halt erstmal wieder "reinwachsen"

Kann mir bitte jemand erklären, was xy0889 mit "reinwachsen" meint. Der kurs bewegt sich unter 14 euro und ist damit bereits weit von 21 euro runtergekommen.

Ferner, wie hoch ist die aktuelle cash position von IVU und wie hoch wäre der damit bereinigte KGV?

Und müsste man nicht auch die erworbenen eigenen Aktien in der KGV Berechnung  berücksichtigen, insbesondere da diese zu einem Dividendeneinbehalt führen.

Danke!  

Ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, was ich an Ebit erwarte, aber wenn man mal von 17,0-17,3 Mio Ebit ausgeht, liegt bei Kurs von 14,1 € (MarketCap 250 Mio €) das KGV dann etwa bei 21,0-21,5 fürs laufende Jahr, nettocashbereinigt 17,7-17,9.

Hört sich jetzt nicht wahnsinnig günstig an, aber auf IVU ist hinsichtlich Wachstum auch Verlass. Das haben manch andere deutsche Nebenwerte mit deutlich geringeren KGVs, die stärker konjunkturabhängig sind, halt nicht zu bieten. IVU hat das Rohergebnis in den letzten 10 Jahren ziemlich genau ver3facht, und das eigentlich jährlich ziemlich gleichmäßig.

 

Ausgabe der CAPITAL Depeche vom 1.9.2023

Unter der Überschrift "IVU Traffic wächst" heißt es in einem kurzen Artikel "IVU Traffic Technologies hat den Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2023 fortgesetzt". Man geht auf die aktuellen Zahlen ein und erwähnt den typischen saisonalen Geschäftsverlauf.

Als Fazit: "Insofern bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung für die IVU-Aktie".

Kursziel wird nicht genannt, lediglich
- Stoppkurs 12,75 EUR
- aktueller Kurs 13,80 EUR
- Hoch/Tief 17,98/12,02 EUR
- KGV23/24 21/18
- Börsenwert 239 Mio. EUR


 

Ihren Softwarebuden !!??  

Find ich aber echt komisch. Da wird man dann unter Umständen aber genau zum Tief rausgeschmissen.

Zumindest charttechnisch (und das werden auch Leute sehen, die nichts vom Charttechnik halten) liegt bei 12 € ja ne sehr starke Unterstützung. Und das es wesentlich unter 12 € fällt, glaub ich aus fundamentalen Gründen nicht. Also mal von so Schwarzen Schwänen wie dem COVID-Ausbruch abgesehen.

den Brokern eigentlich gar keine Stoppkurse mehr. Nur noch gedanklich. Dazu habe ich meine Meinung zu früher grundlgend geändert. Gerade bei den eher wenig gehandelten Nebenwerten hat man in den letzten Jahren immer häufiger die Stopploss-Wellen gesehen, bei denen der Kurs dann aber oftmals tagleich  wieder zürück auf das Ausgangsniveau gekommen ist. Dann sitzt man da mit dicken Backen.
Sinn machen für mich Stoppkurse nur  noch, um Gewinne bei Werten zu sichern, die in eine starke Überbewertung reingelaufen sind.  

Summe 5.830 14,0604

letzte woche wurde doch einiges ergattert, mal schauen wann der Boden gefunden ist
 

Blöde Frage: Könnt ihr euch auch seit heute mittag nicht mehr über die App einloggen?  

Ja, ich konnte mich auch nicht einloggen. Aber seit eben geht's wieder  

Ärgerlich! Ich hab lang rumprobiert. Bei mir funktionierte es nach einer Passwortänderung wieder.
 

 

unten wird bald oben sein, wenn man jetzt den Mut hat, zu kaufen  

https://www.ivu.de/aktuelles/details/generalversammlung-des-voev  

gekauft....  

Tagesanstieg gegen den Markt mit guten Umsätze gab, kam dann 2-3 Tage später immer irgendeine News (zuerst hier im Forum), weil irgendwer einen neuen Auftrag in den Tiefen des Internets entdeckt hatte. :)

Kurs völlig irrelevant sind, da Tagesgeschäft. Wäre wirklich super, wenn IVU in diesen Jahr noch einen Rail Großauftrag von 50-100 Mill. Volumen erhalten würde, dann wäre die Skalierung und das zweitstellige Wachstum noch mehr abgesichert.

eine Rolle. Bei 14,60 wurde die 38 Tage-Linie nach oben durchbrochen. Ein Zeichen für eine Trendumkehr


 

VU Traffic Technologies AG verlängert Aktienrückkauf
https://www.eqs-news.com/de/news/adhoc/...ert-aktienrueckkauf/1895667  

chronische Nebenwerteschwäche nunmehr ganz gut aus, wobei ich Aktienrückkaufangebote wie Centrotec machen würde. Finde die deutlich effektiver.