Kaufempfehlung für IBS - Kursziel 5,5 €

Aber genau das ist doch reine  S p e k u l a t i o n ,
wenn das Deine Kernfrage ist.

Die fundamentale Seite nach den letzten Zahlen ist
stark angeknackst, von daher ist derzeit mit keinem
Kursschub zu rechnen - ganz im Gegenteil.

Wenn Du als Anleger dann noch eine derartige Unsicher-
heit im Produkt hast, dann ist es doppelt gefährlich.

Noch bitterer aber ist, dass es derzeit eine Menge an
hochinteressanten Investments gibt, die deutlich stär-
ker wachsen. Diese Chancen werden verpasst und bei IBS
greift man derzeit in ein böse fallendes Messer.

Ist aber natürlich nur meine Meinung.
 

@FredoTorpedo

Was die Marktfähigkeit angeht, oder die Frage, ob die Produkte überaltert sind, so ist das für einen einfachen Anleger sehr schwer einzuschätzen. Hier muß man sich z.T. auf die Aussagen der Kunden von IBS verlassen.

Hierzu mal ein Zitat aus der Yves Rocher - Meldung :

IBS-America - Compliant PRO:

"...
Nach genauer Bewertung mehrerer Lösungen von unterschiedlichen Anbietern hat sich Yves Rocher für die IBS Lösung entschieden. Ein wichtiger Grund dafür war die Reputation von CompliantPro: „Das ist die einzige Lösung, die alle Compliance Bereiche auf einer Plattform vereint und verwaltet“, so der Leiter des Qualitätsmanagements Stevens Murray bei Yves Rocher. Yves Rocher hat nach einer Lösung gesucht, die neben umfassenden Berichterstattungsmöglichkeiten auch eine Mehrsprachenfähigkeit für die französisch- und englischsprachigen Standorte aufweist. Darüber hinaus benötigte das Unternehmen eine zuverlässige Softwarelösung, die die Einhaltung der amerikanischen FDA bzw. der kanadischen Health Canada Bestimmungen effizient gewährleistet.

“Für ein globales Unternehmen wie Yves Rocher ist die regulierte Compliance eine sehr ernsthafte und aufwändige Angelegenheit, die eine stetige Aufmerksamkeit erfordert”, sagt Murray. “Da uns die Regulierungsbehörden stets neue Vorschriften auferlegen, ist eine nachhaltige Compliance mit einer hohen Skalierbarkeit von höchster Priorität. Wir sind zuversichtlich, dass die Investition in die IBS CompliantPro Lösung unsere Compliance Kosten senkt und den Aufwand verringert sowie eine Grundlage für unsere zukünftigen Compliance Ziele liefert.”..."


Am besten liest man sich mal die Casestudies und Anwenderberichte auf der Homepage durch.

Also ich denke schon, daß die Software gut ist.
Daß sie marktfähig ist, daran gibt es für mich keinen Zweifel mehr. Man wächst zwar nicht so schnell, wie ich es mir wünschen würde, aber man wächst und man macht vor allem deutliche Gewinne. Letztes Jahr waren es noch 21 Cent Pro Aktie, dieses Jahr sind es 34 Cent pro Aktie, wenn man mal die Wertzuschreibung wegläßt.

@fundamental
Also bei mir ist sicher schon ein gutes Stück Emotion dabei - das gebe ich gerne zu. Aber es ist natürlich nicht nur Emotion, auch wenn es vielleicht manchmal so rüberkommt. IBS ist rein fundamental in meinen Augen unterbewertet. Wie schon gesagt waren der 2006 34 Cent Gewinn pro Aktie und für 2007 gehe ich von 38-42 Cent Gewinn pro Aktie aus. Meine Grüde für den erneut starken Anstieg habe ich oft genug begründet. Ich sehe vor allem bei IBS-America noch deutliches Potential beim Gewinn. z.B. fallen hier die Abschreibungen nun auch im 1. Halbjahr weg (dadurch steigt das EBIT schonmal) und zum anderen hat man gerade erst die Gewinnschwelle erreicht und daher sind hier bei weiterem Umsatzwachstum die Skalenefekte besonders hoch. Und da IBS-America in 2006 immerhin ein deutliches Wachstum von 16% vorzuweisen hatte, gehe ich davon aus, daß man auch 2007 zweistellig wächst.

Gruß
Kaktus


 

also irgendwer hat nun zumindest beherzt zugegriffen.

12:11:25 3,25  650  
11:46:54 3,25  18.285  
11:15:38 3,25  100  
10:52:52 3,22  10  
09:42:09 3,22  1.550  
09:40:05 3,25  2  
09:17:34 3,25  313  
 
 

Du kaufst Aktien gerne nach guten Zahlen und verkaufst nach schlechten Zahlen. Andere Anleger machen es genau umgekehrt, was auch nicht falsch ist.

Ich hab auch nach den Q4-Zahlen verkauftm weil mir kurzfristig die Phantasie fehlt, aber das heißt doch nicht, das man IBS nicht kaufen könnte. Wenn alles halbwegs normal läuft, also 10-15% Wachstum erreicht werden, sollte 2007 ein EPS von 36-41 Cents unter Strich übrig bleiben. Das KGV würde also zwischen 8 und 9 liegen.

Die Entscheidung ob man hier investieren sollte, hängt daher erstens vom Vertrauen in den Vorstand und dem Anlagehorizont im Verbindung mit dem Timing ab. Ich würde aber niemandem unterstellen, das seine Entscheidung investiert zu sein, falsch ist. Derzeit steht das einfach sehr auf der Kippe. Ich bin auch unentschlossen, wann ich wieder einsteigen soll. Und die Charttechnik ist genauso auf der Kippe.  

Stimmung im Tief, viele alte Aktionäre sind ausgestiegen trotz "guter" Zahlen.

Es dürfte bald ein Analystenupdate kommen, welches ja vielleicht auch das ein oder andere an neuem bringt und ne Meldung steht wohl auch kurz bevor.

Ein Kick und die Stimmung dreht auch, dann kann man schnell wieder bei 4 stehen und darüber.  

Selbst wenn in Q1 über 4,7 Mio Umsatz gemacht wird, ist das nur das was man auch erreichen muss, um die 22 Mio Umsatz im Gesamtjahr zu schaffen und um die Verschiebung aus dem Q4 auch nachzuweisen. Das wäre also nur normal.

Für Kurse über 4 € fehlt einfach derzeit das Vertrauen in ein gutes 1.Halbjahr. Da müsste IBS schon sehr gute Zahlen bringen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, das sich die Aktie zwischen 3,3 und 3,6 € in den nächsten 2-3 Monaten stabilisiert.  

Na ja, herzlichen Glückwunsch an die Investierten. Mit sowas hab ich natürlich nicht gerechnet.

Muss jetzt auch los. Bis heute Abend.  

*G* *G* Ich glaube es einfach nicht. Da rede ich mir den Mund fusselig von wegen daß IBS eigentlich unterbewertet ist und glaube so langsam schon selbst nicht mehr dran und dann hört Siemens auf mich. *G* Wahnsinn. Was für ein Tag. Ostern ist gerettet.  

da werden sich heute Abend noch einige freuen, wenn Sie in Ihr Depot schauen :)

Gruß

nuessa


 

Manoman, was ist das denn für`n 6er
im Lotto ?!

However, Glückwunsch natürlich auch
von mir !!

Gönne es vor allem Dir Kaktus - hast
genug gelitten. Vielleicht hat ja auch
jemand aus dem Investmentbereich von
Siemens Deine "emotionale Bindung" in
den Foren mitverfolgt und will Dich
damit erlösen  :-))
 

 

War ja 'ne Empfehlung mit Punktlandung in #1.

 

 

 Grüße
-hippeland-

 

Seit Jahren gammeln die bei mir im Depot vor sich hin - irgendwann mal als Tipp von Tom68 gekauft....
©

Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.  

Danke! Mit einer Übernahme hätte ich nun aber wirklich nicht gerechnet - zumindet nicht zu diesen Kursen.
Aber ich bin natürlich happy.  

Die Schulden sind getilgt, die Hausaufgaben gemacht und ein Verlustvortrag der einen schnellen Geldrückfluss bringt.
Wenn man bedenkt das man 2006 mit einem EPS von 0,40 rechnen kann, zahlt man nur kgv von 12,5 für die Übernahme, ich fass es nicht.
Also unter 6,50 geht da nichts, bin mal gespannt ob von IBM noch was kommt, aber wenn die die nächsten Tage schön Stücke einsammeln, können Sie den Sack bald zu machen.
Hat hier jemand schon Erfahrungen mit Übernahmen gemacht und kann Tips geben, wäre schön.
Mal ehrlich nach den letzten Wochen ist dies emotional klasse, aber für das Potenzial echt fast geschenkt.

Gruß Allavista  

Das sehe ich ganz genau wie du. Eigentlich wollte ich hier, wenn es endlich läuft, noch ein paar Jahre investiert bleiben. Nun hat Simens eiegtlich schon fast alles in der Tasche - Schröder hat ja wohl schon zugestimmt. Das hätte ich nie gedacht.

Ich habe leider auch keine Ahnung, wie es bei Übernahmen läuft. Was ist wenn die 75% zusammen haben und ich meine Teile immer noch halte? Muß ich dann verkaufen? Oder kann ich einfach weiter Mitaktionär bleiben?

Grüße
Kaktus  

Es sei jedem von herzen gegönnt, selbst ich kann mich über den starken Anstieg meiner Restposition freuen (das vorherige Plus wg EK 2,5 auch nicht übel)

aber dennoch ist der Hintergrund

Kursmanipulation durch Siemens... (ein neuer Betrugsfall in dieser Klitsche)

sagen wir mal so: es wird daran gearbeitet, dies auch zu belegen
es gibt ja immer einige Helfershelfer die sich ausquatschen....

 

"... irgendwann mal als Tipp von Tom68 gekauft ..."


*kopfschüttel  

Freude gross über das heutige Unerwartete......aber jetzt grübel,grübel,Fragen über Fragen????

So ich habe jetzt null Ahnung was ich machen soll. Wie geht es jetzt weiter?
Soll man jetzt so um die 5EUR verkaufen, kann denn der Kurs bei dem Angebot von Siemens  unter 5 sinken , kann er steigen, ich habe mit solcher Situation keine Ahnung, wäre über Meinungen dankbar.
 

1. Ich bin mit meiner Restposition auch raus
2. denn wer weiß ob nicht die betrügermafia mal kurz die übernahme dementiert/ablehnt
(kurs = 3,0) und dann erneut...
3. erst mal alles beruhigen und klären lassen...dann neu positionieren.
4. ganz abgezockte anleger können natürlich auch einen kleinen teil drin lassen, weil: man weiß ja nie
5. man muß mit einer prozesswelle wg anlagebetrug rechnen ... wen das trifft, IBS und/oder Siemens ... mir ist das zu heiß  

Du warst natürlich vom ersten Tag an Profi an der Börse, hast alles selbst gecheckt und analysiert - sorry dass da so ne Dumpfbacke wie ich rumläuft, die auch mal auf jemanden gehört hat, der sich seit Jahren mit IBS beschäftigt hat - kommt nicht wieder vor.

Shame on me!

©

Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.  

Klar kannst Du drin bleiben und erst mal auf eine Erhöhung des Angebotes warten. Ich weiss allerdings nicht, wie die Papiere verteilt sind und ob die Quote auch ohne freie Aktionäre erreicht werden kann. Wenn ja, dann darfst Du irgend wann mit einem Squeeze-Out-Verfahren durch Siemens rechnen, bei dem noch einige Prozent mehr rausspringen dürften, soweit sich der Kurs auf oder über Übernahmeniveau hält.

 

 

 Grüße
-hippeland-

 

Danke für die Antwort. Also ohne freie Aktionäre wird Siemens die 75% nur dann erreichen, wenn die jetzt über die Börse einige Prozent aufkaufen. Instis sind bisher ja sogut wie nicht in IBS investiert udn sonst hat ja nur die Familie Schröder einen größeren Haufen und den haben sie ja bereits Siemens angeboten.

Also ich warte wohl erstmal in aller Ruhe ab.  

Glückwunsch - besonders wenn man solange durchgehalten hat wie du, ist eine solche Kursexplosion schon eine besondere Freude. Dir wünsche ich das auch ganz besonders, weil du auch die letzte Zeit trotz vieler gegenteiliger Empfehlungen durchgehalten hast.

Fundamental, meine Antwort auf dein Posting #901 hat nun die Börse selbst gegeben.

Wenn du ein Engagement damit als "reine S P E K U L A T I O N" bezeichnest, wenn man als Kleinaktionäre des Produkt nicht 100% beurteilen kann, na gut, dann bin ich ebend der "reine Spekulant". Die Produkte von Thyssen, Commerceplanet, Salzigtter, ... kenne ich nämlich ebenfalls nur so oberflächich, wie die von IBS.

Ansonsten war ich trotz der Kursschwäche der letzten Monate von IBS überzeugt - Kaktus hat einige der Punkte (Erhöhung Eigenkapital, Abbau Schulden, ...) bereits genannt. Mir war zusätzlich der Anstieg der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung aufgefallen, Die Firma ist somit kerngesund. Der für zweite mich ausschlaggebende Aspekt ist die wirtschaftliche Entwicklung der potentiellen Kunden - und die boomt nach wie vor.
Bei der Suche nach einem möglichen Pferdefuß blieb für mich nur die Frage nach möglichen Schwächen beim Produkt. Dagegen hat zwar bereits die Kooperation mit der IBM gespochen - die werden sich tiefgehender informiert haben, als es mir möglich ist, trotzdem versuche ich bei mittel-/langfristig angelegten Investitionen immer einer "Euphoriebremse" zu finden.

Im Übrigen sollte sich man bei Mittel- / Langfristanlagen nicht durch kurzfristige (3   - 6 monatige) Schwächphasen beim Kurs beeinflussen lassen, wenn man von der Solidität der Firma und von der Investitionsbereitschaft der potentiellen Kunden überzeugt ist.

Man kann nicht immer so gemächlich auf den Zug aufspringen, wie bei Salzgitter, Solarworld oder VW - IBS und vor kurzem Alphaform haben gezeigt, dass man bei Blitzstarts rasch außen vor bleibt.

Gruß
FredoTorpedo  

von Siemens angekündigten Übernahmepreis hängt. Ich hätte ca. 5 - 10% Aufschlag erwartet.
Oder läuft da eine Kurspflege ab, die schon vor einigen Monaten als Vorbereitung der Übergabe in Absprache zwischen Großaktionär und Siemens begann und jetzt fortgesetzt wird ?

Man kann den Eindruck gewinnen, die "Übernehmer" hätten so allmählich eine Strategie entwickelt, um möglichst trickreich und günstig an ihr Übernahmeobjekt zu kommen (siehe Dt. Telekom/T-Online, Siemens/IBS, siehe QSC/Broadnet, siehe Porsche/VW)

Gruß
FredoTorpedo