GAZPROM Dividendenthread
Seite 36 von 56 Neuester Beitrag: 14.01.23 22:10 | ||||
Eröffnet am: | 14.05.14 20:15 | von: Italymaster | Anzahl Beiträge: | 2.396 |
Neuester Beitrag: | 14.01.23 22:10 | von: KorganBigBr. | Leser gesamt: | 1.133.874 |
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Zu den Dividendenzahlungen/ erwartungen liest man soviel kunterbuntes das ich für eine Erläuterung dankbar wäre
Ganz einfach auf deine ADR oder Aktie Frage zu Antworten, schaue auf deine Stückzahl im Depot und das multiplizierst du dann mit der Dividende.
Die Schätzungen zur Dividende sind natürlich immer unterschiedlich, weil es eben nur Schätzungen sind.
Manche erwarten eine Dividende von 2 € manche sogar von 8 €, das ist natürlich überzogen, wenn man die Ausschüttungsquote von 50 % nimmt.
Ich gehe von den veröffentlichten Quartalszahlen aus und versuche daraus einen realistischen Wert zu errechnen.
Dies kann man natürlich nicht punktgenau machen, aber in etwa ausrechnen.
Meine Schätzung zur 1 € Dividende im nächsten Jahr resultierte aus den veröffentlichten Quartalszahlen und dem Gaspreis am Spott Markt, in Betracht mit den weiteren Lieferungen.
Jetzt muss ich meine Prognose zur Dividende sogar erhöhen, sprich ich erwarte eine höhere Dividende.
Neue Verträge wurden ausgehandelt, zuletzt mit Moldau und das mit deutlich besseren Konditionen als beim letzten Vertrag, die bereits ab November greifen.
Ich gehe von einer Dividende um 1,20 € aus.
Ob das so kommt, oder um ein paar Cent verfehlt wird, zeigt sich nächstes Jahr.
Du brauchst (aktuelle) "belastbare Zahlen" als Ausgangswert um vom Bauchgefühl wegzukommen (z.B. bekannte Quartalszahlen oder Unternehmensaussagen).
Beispielsweise das von Gazprom "neue"prognostizierte mindest EBITDA aus #865 von 45 Mrd. Dollar.
Der Mittelwert zw. EBITDA und Nettogewinn liegt bei ca. 0,6 die letzten Jahre (2016-2019). Für 1H21 liegt er bei 0,69, also deutlich über dem Schnitt. Kompromiss wäre 0,65.
Du kannst jetzt folgende Schätzung machen:
1. Neues min.EBITDA von 45 Mrd. $ x 0,65 ergibt einen Nettogewinn von 29,25 Mrd. $ / Aktienzahl 23,7 macht 1,23 $ Gewinn / Aktie bzw. 0,61 $ / Divi pro Aktie (1,22 / ADR).
ODER
2. Laut 1H21 Bericht Seite 13 https://www.gazprom.ru/f/posts/57/982072/...mnth2021-presentation.pdf sind im erten Halbjahr 17,85 Rubel anteilige Divi erwirtschaftet worden.
Bezogen auf das EBITDA in 1H21 von 1403 Mrd. Rubel bzw. 19,5 Mrd. $ und das erwartete min. EBITDA von 45 Mrd. muss Gazprom in 2H21 ein EBITDA von 25,5 Mrd. $ schaffen. Also ca. 30% mehr als in 1H21.
Gehen wir bei der Divi ebenfalls von 30% aus in 2H21 machst das:
17,85 Rubel + 23,20 Rubel (17,85 x 1,3) = 41,05 Rubel / Orginalaktie
Ist jetzt ne grobe Orientierung. I. d. R. sollte der Gewinn etwas stärker profitieren bei steigenden EBITDA bzw. Umsatz. Anteilig negativ dürfte sich die CAPEX Erhöhung und der Reservefonds (#864,#866) bemerkbar machen beim Nettogewinn.
Die Zeit rennt uns davon. Die Erde wird immer wärmer und das hat jetzt schon verheerende Folgen. In Glasgow beraten daher fast 200 Nationen, wie der Klimawandel noch aufzuhalten ist. Viel Hoffnung auf ein positives Ergebnis der aktuellen Weltklimakonferenz hegt der renommierte deutsche Klimaexperte Mojib Latif allerdings nicht. "Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist die 26. Weltklimakonferenz. Die sitzen seit über einem Vierteljahrhundert zusammen und haben wirklich nichts geschaffen", sagt der Kieler Wissenschaftler. Er erwarte daher auch diesmal nichts. Es werde in Glasgow am Ende "wieder schöne Worte geben, aber an konkreten Maßnahmen wird nichts beschlossen werden", so Latif. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Ergebnisse des jüngst zu Ende gegangenen G20-Gipfels in Rom, auf dem sich die 20 führenden Industrieländer ebenfalls bereits mit dem Thema Klima befassten. "Ich habe das Gefühl, dass sich die Welt dem Kampf gegen den Klimawandel einfach verweigert", sagt der Experte.
Die Dividendenpolitik wird doch transparent kommuniziert seit paar Jahren und Gazprom gibt doch fast monatlich Wasserstandsmeldungen zu Umsatz und Liefermengen. Wo ist da das Problem für eine Plausibilitätsberechnung? Tun Analysten ständig und die werden sogar noch dafür bezahlt.
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Zum ersten Mal in der Geschichte überstieg der Nettogewinn der Gazprom-Muttergesellschaft nach Angaben der RBSU für 9 Monate 1 Billion Rubel , wie aus den Berechnungen von Interfax auf der Grundlage der Daten des Unternehmens hervorgeht.
Dieser Indikator ist ein absoluter Rekord für 9-Monatsgewinne in der Geschichte von PJSC. Auch der Jahresgewinn der Muttergesellschaft hat noch nie zuvor eine Billion Rubel überschritten.
„Angesichts der rekordhohen Erwartungen an den Gewinn der Muttergesellschaft nach RAS können wir nach IFRS ähnliche Ergebnisse von der gesamten Gazprom erwarten“, sagen Analysten der Promsvyazbank. —Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, für 2021 eine Rekorddividende zu zahlen, nach unseren Schätzungen 35-40 Rubel. pro Anteil ".
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/...a-i-otchetnosti-magnita
Umsatz i+27,2 % auf 155,32 Milliarden Rubel
EBITDA +21,9 % auf 25,93 Mrd. RUB
Betriebsgewinn verdoppelt auf 8,01 Milliarden Rubel
Gewinn vor Steuern 1,5-fach gesteigert auf 9,11 Milliarden Rubel
https://mosenergo.gazprom.com/press/news/2021/11/93/
https://severneftegazprom.com/netcat_files/userfiles/2021/IMG_2467.jpg
Vierteljährlicher Bericht über den aktuellen Stand des Baus von Anlagen, die sich direkt auf das Produktionsvolumen auswirken (Booster-Kompressorwerkstatt Nr. 2, Erweiterung der Gaslagerstätten Cenomanian und Turonian des Yushno-Russkoye-Felds. Erste Stufe (88 Brunnen)). Ergebnisse des Baus von Produktionsbohrungen im Rahmen der ersten Bohrphase (88 Bohrungen) zur Turonischen Gaslagerstätte des Yuzhno-Russkoye-Feldes für die 1-3 Quartale 2021.
https://www.severneftegazprom.com/netcat_files/...NGP_RUS_6m_2021.pdf
Hintergrundinfos zu den Turonischen Gaslagern: http://www.gazprominfo.de/articles/grade/
http://www.1prime.biz/news/archive/...C-4475-9451-0160E4704A0D%7D.uif
https://bonds.finam.ru/news/item/...ma-sostavil-bolee-1-35-mlrd-evro/
Umsatz +16,39 % auf 71,75 Milliarden Rubel
Betriebsgewinn +11,51 % auf 9,181 Mrd. Rubel.
Gewinn vor Steuern 1,1-fache gestiegen auf 8,875 Milliarden Rubel
https://www.tgc1.ru/en/press-center/company-news/news-item/item/25448/
St. Petersburg. Die Einnahmen von Gazprom aus Gasexporten haben sich im Januar-September 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt und beliefen sich nach Angaben des Föderalen Zolldienstes (FCS) Russlands auf 33,26 Milliarden US-Dollar .
Das physische Liefervolumen stieg um 9,5% auf 156,8 Milliarden Kubikmeter. Im September reduzierte das Unternehmen die Exporte um 8,8 % gegenüber August – auf 15,3 Milliarden Kubikmeter. In diesem Monat stieg der durchschnittliche Exportwert der Gaslieferungen auf 308 US-Dollar pro tausend Kubikmeter gegenüber 282,4 USD im August und 245,12 USD im Juli.
Der Preis für Exportpipeline-Gas lag im September 2021 deutlich über der Rentabilität des Gasexports des Unternehmens, die Experten auf 90-100 US-Dollar pro tausend Kubikmeter schätzen. Es hat auch die offizielle Prognose von Gazprom für diesen Indikator im Jahr 2021 im Durchschnitt übertroffen, die bei 270 US-Dollar pro Tausend Kubikmeter liegt.
https://www.angi.ru/news/...D0%B8%2520%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5/
Die Betriebskosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 18,8 % und beliefen sich auf 85 Milliarden 637 Millionen Rubel.
Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit stieg um 19,9 % auf 19 Milliarden 233 Millionen Rubel. Das EBITDA stieg um 12,9 % auf 29 Mrd. 610 Mio. RUB. Der Gewinn stieg um 19,5 % auf 14 Milliarden 406 Millionen Rubel.
https://www.ogk2.ru/rus/press/news/index.php?NEWS_ID=29752
https://www.ogk2.ru/upload/iblock/9d4/...477d45e5433794134831e19b.pdf
https://www-finam-ru.translate.goog/international/...mp;_x_tr_pto=nui
Somit können 189,65 Milliarden Rubel für Dividenden bereitgestellt werden.
https://tass.ru/ekonomika/12928747
The rise in oil and gas prices, coupled with a recovery in sales volumes, will drive Gazprom's FFO net leverage back to a comfortable level of 1.3x in 2021 and 1.2x in 2022, from the 2.7x peak in 2020. This compares with management's aim to keep net debt-to-EBITDA below 2.0x. We expect EBITDA to rise to around USD44 billion in 2021 from USD19.8 billion in 2020. We expect EBITDA at around USD47 billion in 2022 as high gas prices in the previous year support average realised contract prices that are linked to gas forwards.
https://www.fitchratings.com/research/...bb-outlook-stable-17-11-2021
https://e-disclosure.ru/portal/...EventId=Rvbn-ALPUekWWwq0Xwg9BBA-B-B
Earnings Peak in 2021: We forecast GPN's Fitch-calculated EBITDA to exceed RUB650 billion (around USD9 billion) in 2021, primarily driven by supportive markets in both upstream and downstream throughout 2021
https://www.fitchratings.com/research/...bb-outlook-stable-17-11-2021
https://www.ariva.de/forum/...idendenthread-501133?page=15#jumppos400
Umsatz 2,162 Billionen Rubel. (+ 49,1%).
EBITDA 700,6 Mrd. RUB (+112,8%)
https://ir.gazprom-neft.com/upload/iblock/9cc/GPN_IFRS_3Q2021_ENG.pdf
https://ir.gazprom-neft.com/upload/iblock/408/GPN_IFRS_ENG_9m2021.pdf
https://ir.gazprom-neft.com/upload/iblock/f21/MDA_eng_9m2021.pdf
In nur 9 Monaten verdiente Gazprom Neft 357 Milliarden Rubel. Reingewinn. Dies ermöglichte dem Verwaltungsrat, die Zahlung von 40 Rubel basierend auf den Ergebnissen von 9 Monaten zu empfehlen. pro Aktie in Form von Dividenden. Die Auszahlungsrendite beträgt 7,7% und die Auszahlung beträgt 52,9%. Beachten Sie, dass die Höhe der Dividenden unsere und die Markterwartungen übertraf. Darüber hinaus gefällt weiterhin der starke Wert des Free Cashflows, der um 255% YoY und 11% QoQ gestiegen ist.
https://www-finam-ru.translate.goog/international/...mp;_x_tr_pto=nui