Der große Bellheim alias WCM
Seite 36 von 124 Neuester Beitrag: 27.11.23 12:25 | ||||
Eröffnet am: | 26.01.12 22:48 | von: sard.Oristane. | Anzahl Beiträge: | 4.089 |
Neuester Beitrag: | 27.11.23 12:25 | von: Kursrutsch | Leser gesamt: | 920.923 |
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Da müsste noch einen AR-Nachfolger kommen... z.B.
Vielleicht kommt auch noch ein Deal ;-))
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Ad hoc: WCM AG beabsichtigt den Erwerb einer weiteren Büroimmobilie in Frankfurt und die Durchführung einer Barkapitalerhöhung
08:55 02.06.15
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalerhöhung
02.06.2015 08:50
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
WCM AG beabsichtigt den Erwerb einer weiteren Büroimmobilie in Frankfurt
und die Durchführung einer Barkapitalerhöhung
- Geplanter Kaufpreis ca. 92 Mio. Euro
- Exklusivität zum Abschluss der Kaufvertragsverhandlungen gesichert
- Exponierte Lage mit nachhaltigem Mietermix
- Mieteinnahmen 4,8 Mio. Euro p.a. bei 86,7 Prozent Vermietungsstand
- Rund 20 Jahre durchschnittliche Restmietlaufzeit
- Barkapitalerhöhung von bis zu 150 Mio. Euro zur Finanzierung der seit
April 2015 angekündigten vier Transaktionen angestrebt
Frankfurt, 2. Juni 2015 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG,
ISIN: DE000A1X3X33) befindet sich im finalen Stadium der
Kaufvertragsverhandlungen zum Erwerb einer weiteren Büroimmobilie in
Frankfurt am Main. Der Verkäufer hat der WCM AG dabei Exklusivität zum
Abschluss der Kaufvertragsverhandlungen eingeräumt, Einigkeit über die
wesentlichen Rahmendaten der geplanten Transaktion wurde zwischen den
Parteien erzielt. Der Aufsichtsrat der WCM AG hat der geplanten
Transaktion heute zugestimmt. Der Vorstand der WCM AG geht davon aus, dass
die Beurkundung des Kaufvertrags bis Ende Juni 2015 erfolgen wird.
Die 2006 erstellte Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca.
28.400 Quadratmetern. Bei einer Vermietungsquote von derzeit 86,7 Prozent
belaufen sich die annualisierten Mieteinnahmen auf rund 4,8 Mio. Euro. Das
Objekt befindet sich in exponierter Lage am südlichen Mainufer und hat
einen ausgewogenen Mietermix zu dem staatliche Institutionen ebenso gehören
wie Tochtergesellschaften bonitätsstarker Großunternehmen. 72 Prozent der
Mieteinnahmen werden mit einem noch 24 Jahre laufenden Mietvertrag mit
einer Finanzbehörde erwirtschaftet. Die durchschnittliche Restmietlaufzeit
(WALT) der Immobilie insgesamt liegt bei rund 20 Jahren. Der angestrebte
Kaufpreis beläuft sich auf ca. 92 Mio. Euro.
Zusammen mit den zuletzt vermeldeten geplanten Immobilienakquisitionen
würde das Portfolio der WCM AG somit auf insgesamt 51 Immobilien an 37
Standorten mit einem Marktwert auf 100%-Basis von 438 Mio. Euro erweitert
werden. Der Eigenkapitalanteil zum Erwerb der geplanten
Immobilienakquisitionen soll durch eine Barkapitalerhöhung im Volumen von
bis zu 150 Mio. Euro mit Bezugsrecht der Altaktionäre der WCM AG
eingeworben werden. Die geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung wird von
Berenberg begleitet und soll Ende Juni 2015 beginnen.
Pressekontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop
069-905505-51
wcm@edicto.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges
späteres Angebot im Rahmen der beabsichtigten Kapitalerhöhung erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines nach der Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt
enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen
für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden
Zeitpunkt im Internet auf der Website der Emittentin kostenfrei erhältlich
sein.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
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Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)
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vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot
von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
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Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Deutschlands nur an
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Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)
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Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet
und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, die (i) die
über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5)
der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften
i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen
Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden
darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet). Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser
Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i)
Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und (ii) qualifizierten
Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als dem Vereinigten Königreich.
Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung in anderen
Mitgliedsländern des EWR als Deutschland erhalten, sollten sich nicht auf
diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Die WCM AG befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Bereits Ende
2014 wurde der Kauf von vier Gewerbeimmobilien an den Standorten Frankfurt,
Düsseldorf, Bonn und Bremerhaven mit einem Marktwert auf 100%-Basis von
86,4 Mio. Euro und annualisierten Mieteinnahmen von 5,7 Mio. Euro
vermeldet.
Rasanter Portfolio-Ausbau seit April 2015 forciert
Seit Ende April 2015 hatte sich das Unternehmen die Erwerbsmöglichkeit von
weiteren Immobilien im Rahmen von drei Transaktionen zu einem
Gesamtkaufpreis von mehr als 230 Mio. Euro vertraglich gesichert. Dabei
handelt es sich um eine voll vermietete Büroimmobilie in Berlin zu einem
Preis von 22 Mio. Euro mit einer Fläche von rund 9.600 Quadratmetern und
annualisierten Mieteinnahmen von rund 1,5 Mio. Euro. Zudem wurde durch eine
vorvertragliche Vereinbarung der Erwerb eines Gewerbeportfolios mit 16
Objekten im Rhein-Main-Gebiet und in Dresden gesichert. Es umfasst rund
88.500 Quadratmeter und erwirtschaftet annualisierte Mieteinnahmen von rund
9,9 Mio. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 116 Mio. Euro.
Ebenfalls Ende April wurde durch eine vertragliche Vereinbarung der Erwerb
eines Portfolios mit 29 voll vermieteten EDEKA-Supermärkten in
Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Berlin gesichert, das bei einer Fläche
von rund 77.500 Quadratmetern annualisierte Mieteinnahmen von rund 7,0 Mio.
Euro erzielt. Der Kaufpreis für dieses Portfolio wurde mit 95 Mio. Euro
vereinbart.
Rentierliches Portfolio mit langfristig stabiler Mieterstruktur
Zusammen mit den geplanten Transaktionen würde das Portfolio der WCM AG
insgesamt somit auf 51 Immobilien an 37 Standorten mit einem Marktwert auf
100%-Basis von 438 Mio. Euro erweitert. Die Gesamtfläche des WCM-Portfolios
würde sich nach der Finalisierung aller Transaktionen auf rund 294.000
Quadratmeter belaufen, bei einem Vermietungsstand von ca. 93 Prozent. Die
annualisierten Mieteinnahmen beliefen sich auf dieser Basis auf rund 29
Mio. Euro, der WALT im Gesamtportfolio auf 10 Jahre. Nach Vollzug der
geplanten Transaktionen sowie der geplanten Barkapitalerhöhung ergibt sich
ein pro-forma Fremdfinanzierungsverhältnis (LTV) von ca. 55-60 Prozent.
Mittelfristig wird ein LTV von ca. 50 Prozent angestrebt.
Aufbau eines Portfolios von über 1 Mrd. Euro geplant
Aufgrund des attraktiven Marktumfeldes im Bereich Gewerbeimmobilien strebt
die WCM AG mittelfristig den Aufbau eines Portfolios im Wert von über 1
Mrd. Euro an. Der klare Fokus liegt dabei auf Büro- und
Einzelhandelsimmobilien aus den Bereichen Core, Core Plus und im Einzelfall
auch Value Add.
Über die WCM AG
Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) beabsichtigt, sich im
Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung im Jahr 2014 als eines der
führenden Gewerbeimmobilien-Unternehmen in Deutschland zu positionieren.
Als Bestandshalter von Büro- und Einzelhandelsimmobilien mit Fokus auf die
großen Bürostandorte befindet sich die Gesellschaft auf einem dynamischen
Wachstumskurs. Mittelfristig wird der Aufbau eines Portfolios im Wert von
über EUR 1 Mrd. angestrebt. Die WCM AG setzt auf ein umfangreiches Netzwerk
für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende
Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen
stetigen Cashflow zu generieren. Zudem sollen weitere Opportunitäten am
Immobilienmarkt genutzt werden. Das Management der Gesellschaft, mit
Stavros Efremidis als Vorstand, zeichnet sich durch umfangreiche Erfahrung
im deutschen Immobilienmarkt beim Erwerb und der Bewirtschaftung von
Immobilien und langjährige Kapitalmarkterfahrung aus. Die Gesellschaft
verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und
Gewerbesteuer. Die WCM AG (WKN A1X3X3) notiert im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse.
02.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Friedrich-Ebert-Anlage 36
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 244 333 199
Fax: +49 (0)3212/4243 773
E-Mail: info@wcm.de
Internet: www.wcm.de
ISIN: DE000A1X3X33
WKN: A1X3X33
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General
Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Dienstag, 2. Juni 2015
WCM kauft weiter zu und nennt erste Details zur Kapitalerhöhung
Bei der WCM Beteiligungs- und Grundsbesitz AG geht es weiter Schlag auf Schlag. Nachdem zuletzt innerhalb weniger Wochen bereits vier Immobiliendeals angekündigt wurde, folgte heute eine weitere Übernahme in Frankfurt: WCM möchte eine Immobilie am südlichen Mainufer übernehmen, die überwiegend an eine Finanzbehörde vermietet ist. Der geplanter Kaufpreis liegt bei circa 92 Mio. EUR, die Mieteinnahmen betragen 4,8 Mio. EUR p.a. bei 86,7 Prozent Vermietungsstand. Der "attraktive Mietermix" bietet eine durchschnittliche Restmietlaufzeit von rund 20 Jahren. Bis zum Abschluss der Kaufvertragsverhandlungen wurde sich Exklusivität gesichert, da ja erst mit notarieller Beurkundung der Vertrag fix ist. Der Aufsichtsrat der WCM hat heute dem Kauf zugestimmt und der Vorstand der WCM geht von einer Beurkundung bis Ende Juni aus.
Erste Details zur geplanten Kapitalerhöhung genannt
Zusammen mit den zuletzt vermeldeten geplanten Immobilienakquisitionen würde das Portfolio der WCM AG somit auf insgesamt 51 Immobilien an 37 Standorten mit einem Marktwert von 438 Mio. EUR erweitert werden (gerechnet auf 100-Prozent-Basis). Der Eigenkapitalanteil zum Erwerb der geplanten Immobilienakquisitionen soll durch eine Barkapitalerhöhung im Volumen von bis zu 150 Mio. Euro mit Bezugsrecht der Altaktionäre der WCM AG eingeworben werden. Die geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung wird von Berenberg begleitet und soll Ende Juni 2015 beginnen.
Großes Volumen, große Chancen
Das ist natürlich ein gehöriger Schluck aus der Pulle, denn die Marktkapitalisierung der WCM beträgt bisher bei ausgegebenen 33,78 Mio. Aktien und einem Aktienkurs von 3,25 EUR knapp 110 Mio. EUR. Allerdings sollten Anleger nicht verschreckt reagieren, trotz des großen Volumens der Kapitalmaßnahme. Denn der Vorstand lässt sich nicht Geld genehmigen, dass er vielleicht irgendwann einmal für irgendwas ausgeben möchte, sondern die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der bisher angekündigten Deals. Und die sind allesamt sehr positiv von der Börse aufgenommen worden und haben den Kurs innerhalb weniger Wochen um rund 50 Prozent in die Höhe schnellen lassen. Das erklärte Ziel der WCM AG ist, einen Bestand an Gewerbeimmobilien im Volumen von 1 Mrd. EUR aufzubauen. Mittels der Kapitalerhöhung und dann möglichem Vollzug der angekündigten Käufe hätte man dann fast die Hälfte des Ziel erreicht und das in nur einem halben Jahr! Hier zeigen sich die hervorragende Kontakte und Marktkenntnisse der alten Herrengarde um Karl Ehlerding, aber auch des Führungsteams um CEO Stavros Efremidis.
Bis zum Abschluss der Kapitalerhöhung dürfte die Aktie der WCM zunächst auf dem aktuellen Niveau konsolidieren, wenn auch volatil, bevor es dann wieder Richtung Norden gehen dürfte. Denn aus einer leblosen Hülle, die nur aus riesigen Verlustvorträgen bestand, entsteht ein neuer Immobiliengigant und es wird künftig nicht nur um neue Deals gehen, sondern auch um das reine Zahlenwerk, das WCM vorzulegen hat. WCM ist dabei, wieder zu einem "normalen" Unternehmen zu werden. Das allerdings mit Riesenschritten und mit dem großen Vorteil der Verlustvorträge von rund 272 Mio. EUR bei der Körperschaftssteuer und 250 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer, sowie einem steuerlichen Einlagenkonto von 1,3 Mrd. EUR, das für die zukünftigen Dividenden in Anspruch genommen werden kann. Diese Vorteile bieten anderen Immobiliengesellschaften nicht.
Fazit
Bei der Kapitalerhöhung wird es ein Bezugsrecht für die Aktionäre geben und Aktionäre sollten sich trotz des großen Umfangs der Maßnahme überlegen, ihren Anteil nicht verwässern zu lassen. Die letzte Kapitalerhöhung erfolgte zu 1,30 EUR und ist erst 6 Monate her. Aktuell notiert der Kurs von WCM gut zweieinhalb mal höher. Dies kann, muss aber nicht, die Blaupause auch für diese Kapitalerhöhung sein. Denn WCM steht noch am Anfang seines zweiten Lebens und hat noch viel vor. Auch mit meinem Geld.
WCM befindet sich auf meiner Empfehlungliste und in meinem Depot. Die Hauptversammlung am 10. Juni in Frankfurt dürfte nach der heutigen Ankündigung jedenfalls nicht mit weniger Spannung erwartet werden.
Eingestellt von Michael C. Kissig am 2.6.15
http://www.intelligent-investieren.net/2015/06/...nd-nennt-erste.html
Mit Hoffnungswert haste Recht. Wenn da nicht Hoffnung drin stecken würde wäre das Potential nicht so hoch. Und ja, ich gebe Dir Recht, die können auch enttäuscht werden.
Aber bei anderen (Hoffnungs-)Werten engagieren sich die Vorstände nicht so stark, daher unterstelle ich hier mal, dass der Grieche in eigenem Interesse handelt.
Fremdkapital zu 6%? Ja, das sehe ich auch kritisch, hatte ich auch mal geschrieben. Die 6% beziehen sich aber auf die Kredite vom Karl und seinen Freunden.
Die Kredit von der Deutschen Pfandbriefbank werden m.E. nicht zu 6% ausgegeben.
Dann noch was:
Wenn ich von 100 Mio. 7,4Mio Mieteinnahmen habe, dann noch die (einmaligen) Aufwendungen abziehe, dann noch Vergütungen, dann bleibt da schon was hängen...
Nur meine Meinung dazu.
Immerhin ist das ja ein gutes Geschäft, conwert bei 10 gekauft aktuell bei 12,xx und dann noch die KE bei WCM... ;-))
Gute Freunde kann niemand trennen - passt da gut ;-))))
https://www.youtube.com/watch?v=kQUJfpcSRQ0
Das dauert bis das abgefrühstückt ist.