Local.com aussichtsreich
Seite 4 von 373 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:22 | ||||
Eröffnet am: | 03.11.09 12:52 | von: Libuda | Anzahl Beiträge: | 10.314 |
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Written on Fri, 06/11/2010 - 5:05amBy Chip Brian
Below are the top five companies in the Internet Software & Services industry as measured by the potential gains between the current stock price and the projected average analyst target.
PNI Digital Media (NASDAQ:PNDMF) has a potential upside of 91.3% based on a current price of $1.57 and an average consensus analyst price target of $3.
Local.com (NASDAQ:LOCM) has a potential upside of 78.1% based on a current price of $7.02 and an average consensus analyst price target of $12.5.
GigaMedia (NASDAQ:GIGM) has a potential upside of 77.8% based on a current price of $2.25 and an average consensus analyst price target of $4.
United Online (NASDAQ:UNTD) has a potential upside of 68.8% based on a current price of $6.4 and an average consensus analyst price target of $10.8.
ModusLink Global Solutions (NASDAQ:MLNK) has a potential upside of 68% based on a current price of $6.5 and an average consensus analyst price target of $10.92.
SmarTrend is bearish on shares of MLNK and our subscribers were alerted to Sell on March 22, 2010 at $8.85. The stock has fallen 26.6% since the alert was issued.
Revenue $ 11,064 $ 13,726 $ 15,128 $ 16,364 $ 56,282 $ 18,631 $ 23,004 $23,000‐$23,500
Sequential revenue growth 16% 24% 10% 8% 47% 14% 23%
Operating expenses:
Cost of Revenues 7,524 7,735 8,858 9,837 33,954 10,802 13,176
Sales and marketing 3,080 2,995 3,080 2,803 11,958 3,098 3,945
General and administrative 2,107 1,871 1,698 1,728 7,404 1,914 2,209
Research and development 856 735 964 988 3,543 1,112 1,142
Amortization of intangibles 355 724 722 723 2,524 1,230 1,454
Total operating expenses 13,922 14,060 15,322 16,079 59,383 18,156 21,926
Operating income (loss) (2,858) (334) (194) 285 (3,101) 475 1,078
Interest and other income (expense) 3 1 (18) (13) (27) (56) (61)
Change in fair value of warrant laibility (510) (723) (1,175) (573) (2,981) (272) 335
Income (loss) before income taxes (3,365) (1,056) (1,387) (301) (6,109) 147 1,352
Provision for income taxes 1 ‐ ‐ 157 158 13 122
Net income (loss) $ (3,366) $ (1,056) $ (1,387) $ (458) $ (6,267) $ 1 34 $ 1,230
Adjusted Net income (loss) $ (1,189) $ 9 43 $ 1,317 $ 1,970 $ 3,041 $ 2,575 $ 3,451 $3,500‐$3,600
Weighted average shares 14,433 14,666 14,796 15,512 14,714 15,918 17,342 17,500
Net income (loss) per share $ ( 0.23) $ ( 0.07) $ ( 0.10) $ ( 0.03) $ ( 0.44) $ 0 .01 $ 0 .07
Adjusted Net income (loss) per share $ ( 0.08) $ 0 .06 $ 0 .09 $ 0 .13 $ 0 .21 $ 0 .16 $ 0 .20 $0.20‐$0.21
Local.com Corporation(NasdaqCM: LOCM)
After Hours: 4.11 0.00 (0.00%) 5:52PM EDT
Last Trade: 4.11
Trade Time: 4:00PM EDT
Change: 0.63 (18.10%)
Prev Close: 3.48
Open: 3.48
Bid: 4.10 x 800
Ask: 4.17 x 1900
1y Target Est: 13.00
Day's Range: 3.46 - 4.14
52wk Range: 3.22 - 8.85
Volume: 1,929,290
Avg Vol (3m): 493,546
Market Cap: 69.01M
P/E (ttm): N/A
EPS (ttm): -0.03
Div & Yield: N/A (N/A
Und auch nach den heutigen Kurssteigerungen ist die Aktie absurd unterbewertet.
Auf die meines Erachtens nicht nachvollziehbaren Angriffe von meines Erachtens Leerverkäufern gab es das folgende Statement von Local.com:
http://ir.local.com/...irol-newsArticle&ID=1456441&highlight=
Third Quarter 2010 Financial Guidance:
Revenue - The company expects third quarter 2010 revenue of $23.0 million to $23.5 million.
Adjusted Net Income - Adjusted Net Income for Q3 2010 is expected to be between $3.5 million to $3.6 million or between $0.20 to $0.21 per diluted share.
The Adjusted Net Income per share assumes a diluted weighted average share count of 17.5 million, taking into account the dilutive effect of stock options and warrants.
Projected Q3 2010 Adjusted Net Income Factors:
Interest Expense of $50,000
State Tax Provision Expense between $70,000 and $90,000
Depreciation Expense of $490,000
Amortization Expense of $1.5 million
Stock Compensation Expense of $590,000
Warrant Revaluation Expense and Other Non-Recurring items are undeterminable*
* The valuation of the warrant liability is based in large part on the underlying price and volatility of our common stock during the quarter. Since we cannot predict this, we cannot project the non-cash gain or loss in connection with these warrants, and therefore cannot reasonably project our GAAP net income. We therefore cannot provide GAAP guidance, but do report GAAP results.
Fiscal 2010 Financial Guidance:
For fiscal 2010, the company reiterates prior revenue guidance of between $87 million and $90 million, which at the mid-point represents 57% growth over 2009
Inzwischen sind wir soweit im Oktober, dass eine extreme Abänderung dieser Zahlen kaum noch zu erwarten ist, denn dann wäre eine Gewinnwarung vermutlich schon gekommen.
https://www.cortalconsors.de/Kurse-Maerkte/Aktien/...059?exchange=FRA
Denn das KGV liegt bei 4 und LocalSearch gilt als die Boombranche schlechthin.
Local.com Corporation(NasdaqCM: LOCM)
Real Time 4.51 0.53 (13.32%) 9:59AM EDT
Last Trade: 4.39
Trade Time: 9:44AM EDT
Change: 0.41 (10.30%)
Prev Close: 3.98
Open: 4.19
Bid: 4.37 x 100
Ask: 4.39 x 100
1y Target Est: 13.00
Day's Range: 4.15 - 4.40
52wk Range: 3.22 - 8.85
Volume: 298,454
Avg Vol (3m): 616,567
Market Cap: 73.71M
P/E (ttm): N/A
EPS (ttm): -0.03
Div & Yield: N/A (N/A
Als wesentliche Ursache für die nachwievor auch nach dem heutigen Kursanstieg extreme Unterbewertung von Local.com sehe ich Shortselling an. Wie Ihr wisst, poste ich ja auch zu Internet Capital, wo das auch über Jahre ein Problem war. Man kann allerdings ziemlich lange in die Klauen von Shortsellern geraten. Internet Capital brauchte viele Jahre dazu, um sich zu befreien und um von Kursen von $3.60 auf den heutigen Kurs von $12 zu kommen, obwohl eigentlich dieser Kurs ohne extremes Shortselling schon sehr viel früher hätte zustande kommen können und auch jetzt noch viel Luft ist.
Das Problem beim nackten Shortsellen besteht darin, dass man sehr viel mehr Aktien leer verkaufen kann, als überhaupt am Markt sind und dadurch genau die Entwicklung fabrizieren kann, die man will. Unternehmen, die Kapital benötigen sind dann beschissen dran, was glücklicherweise bei Local.com nicht der Fall ist, da die organisches Wachstum aus dem Cash Flow finanzieren können. Aber bei den Zukäufen ist man gebremst.
Ich schließe daher nicht aus, dass sogar Konkurrenten die Gerüchte und die anderen kriminellen Zutaten um Local.com produziert haben, denn Local.com hat hohes Wachstum ohne große Kapitalspritzen geschafft, was andere nur mit viel Kapital von Venture Capital gesponserte Firmen geschafft haben.
Ich poste beispielsweise zu diesem US-Wert, der gute fundamentale Daten hat, aber kriminelle nackte Shortsellern versuchen das Unternehmen niederzumachen - inzwischen dank Schäubele in Deutschland nicht mehr möglich.
http://finance.yahoo.com/q?s=LOCM
MFG
Chali
http://finance.yahoo.com/news/...arke-bw-3238673260.html?x=0&.v=1
MFG
Chali
Earnings Whisper: $0.29
Consensus Estimate: $0.23
Surprise Expectation 1:
Release Date: [not confirmed] 10/27/2010
After Close
Expected Time 2: 4:15 PM ET
Das sind aufs Jahr hochgerechnete 1,16 Dollar und beim momentan Kurs von 4,60 ein KGV von 4.
Internet Capital ist eine Holding, die eine hohe Cash hat und in 11 Beteiligungen investiert hat, auch wenn dabei ICGCommerce eine besonders ausgeprägte Stellung hat. Dabei arbeitet Internet Capital quasi fast ohne Fremdkapital.
Local.com ist da sehr viel spekulativer. Deine Aussagen zu der Seite teile ich zwar, aber es gibt natürlich in den USA ähnlich gute Anbieter und wer sich durchsetzt, ist schwer zu beurteilen. Was mich an Local.com gereitzt hat, war eher die extrem niedrige Bewertung, z.B. aufgrund der Daten im letzten Posting nur ein KGV von 4, was ich für absurd halte, da ich hierbei die sicher vorhandenen Risiken für übertrieben eingepreist sehe.
www.yelp.com
Für dieses Unternehmen, das in 2010 nur etwa die Hälfte des Umsatzes von Local.com schaffen wird und noch nicht börsennotiert ist, werden inzwischen Summen von 750 Millionen geboten. Zwar haben die gegenüber Local.com den Vorteil, dass sie auch Bewertungen enthalten, aber die zehnfache Marktkapitalisierung, obwohl sie nur etwas mehr als die Häfte der Umsätze von Local.com machen, ist doch etwas übertrieben.
Allerdings stecken hinter Yelp große Wagnisfinanzierer, die meines Erachtens entsetzt sind, wie die börsennotierte Local.com ohne diese Prominenz von Wagnisfinanzierern so schnell gewachsen ist. Aus dieser Ecke vermute ich auch das kriminelle Streuen von negativen Gerüchten über Local.com. Denn man will wohl eine schnelle Expansion von Local.com verhindern, wie das zuletzt gelang, als man auf den letzten Kurshöhen sich mit einer Mini-Kapitalerhöhung schnell einmal acht Millionen besorgte und damit Aufkäufe tätigte, die schon wenige Wochen später den Gewinn massiv nach oben trieben, wie wir aus der letzten "Gewinnwarnung nach oben" erfahren haben.
Denn mehr wie 50 Millionen sollen die Wagnisfinanzierer in Yelp auch nicht hineingesteckt haben - und bei angemessenen Kursen, die wir momentan nicht haben, könnte sich Local.com, wie im Sommer gerade geschehen, leichter Geld besorgen als Yelp.