UMS, voll Krass !!!!
Heute die 3,00 angetestet, wie prophezeit. Hab ein paar fuer 3,06 abgefischt. MACD hat ins "negative" gedreht. Ich wuerde mal sagen, UMS kuehlt gerade ein bischen ab fuer den naechsten Sprung ;-) Ich kenne die Chartreaktionen von UMS ziemlich genau, ich habe diemittlerweile fast 4 Jahre auf der Watch und schon gut profitiert. Diese Aktie ist ziemlich trendstabiel, ich glaube deshalb nicht, dass sie wesentlich unter 3,00 abrutscht. Setzt hoechstens auf der 38-Tage auf, wie heute intraday im XETRA (2,95). Ich halte jede Wette (mit wem auch immer):-)))
Gruss,
ZACC
Gruss
Airliner
Was denkst du so ueber den Chart? oder bist du mehr der Fundi?
Lass mal hoeren.
Gruss,
ZACC
UMS hat in der Vergangenheit viel Vertrauen verspielt durch Finanzgeschäfte (neuer CFO) und nicht eingehaltene Ankündigungen. Das wird jetzt anscheinend besser.
Gruss
Airliner
Ob Ingo Klemke der richtige Mann ist, weiß ich auch nicht so recht. Meines Wissens nach ist er gelernter Physiker, und war schon mal GF bis mindestens 1997 als UMS noch in Quickborn war.
UMS hatte sich damals aus den Firmen MLS aus Qickborn, Rejtmeier aus Radolfzell und Alphamiet aus Qickborn gebildet.
Damals wurden Mobile Lithotripter hauptsächlich an Orthopäden und an Kliniken zum entfernen von Nierensteinen tageweise mit Personal vermietet. Pro Gerät waren immer zwei "Techniker" dabei die für die Wartung und auch die Behandlung der Patienten zuständig waren. Diese Techniker waren anfangs zum großen Teil Medizintechniker es waren aber auch Maschinenbau- und Elektrotechniker und gelernte Bäcker dabei.
3,00 hat gehalten, s. Post. 77. Gut im Plus heute, aber die 3,25 stehen immer noch zu knacken...
Denke mal, die laufen bis 3,50 diese/ naechste Woche.
CAtweazle, DAnke fuer deine guten infos ueber ums, aber mit der Wirbelsturmsaison, da kommne doch mehr kranke, oder? ;-)¨
GRuss,
Zacc
Ich lese gerne andere Meinungen, wenn eine fundamentale oder charttechnische Begründung vorhanden ist. Aber einfach: "der Wert wird fallen, oder UMS find ich sch..." reicht nicht um eine interessante Diskussion zu führen.
Daher @ Neider und Basher: Es zwingt Euch niemand zu investieren, es gibt wahrscheinlich genügend andere Werte, die Euren Vorstellungen entsprechen.
zu UMS:
Ein EPS05e von EUR 0,40 halte ich für optimistisch, aber aufgrund der zuletzt starken Steigerung der EBIT-Marge von 6% auf 15% für realisierbar.
Das ergäbe im Moment ein KGV05e von 7,5 bei eine Marktkapitalisierung deutlich unter Buchwert.
Bei einem EPS06 von beispielsweise EUR 0,50 oder höher (das wäre Schritt Nr. 2) würde der Wert ohnehin abgehen. Das ist im Moment alles Spekulation, aber für mich als eher optimistischen Betrachter liegt genau darin das Potential.
gruß,
mike
Gutes Volumen heute, habe fuer meine Neuen einen Stopp bei 2,98 gesetzt, denk aber, dort kommen wir nicht so schnell mehr drunter.
Neue Wette: schliesst im Plus morgen :-))
The long ones wont come short here!
Gruss,
Zacc
Danke.
Gruss,
Zacc
Ich sehe derzeit absolut keinen Grund, warum UMS diesen Widerstand nicht knacken sollte, allerdings hat sich der Chart in solchen Bereichen oft schon als etwas traege erwiesen. Das soll heissen: Geduuuuuuuuuuuuuld......
Ich sehe auch keinen Grund, warum ich die 20 % bis 4,00 nicht mitnehmen soll. Die Situation sieht fuer mich recht sicher aus.
Gruss,
ZACC
Gruss,
ZACC
Am krassesten ist folgender Satz aus der Ad-Hoc: "Der Kaufpreis für die Anteile an PET Scans of America Corp.beträgt USD 20 Mio. zuzüglich der Übernahme sämtlicher im Zusammenhang mit der Geräteflotte stehender Leasingverbindlichkeiten." Damit werden die kurz-/langfristigen Verbindlichkeiten um ca. 50% gesenkt/ die EK-Situation erheblich verbessert. Das so ein wenig profitabler Geschaeftsbereich zu einer solchen Summe verkauft werden konnte, ist schon genial! Der Cash-Bestand von UMS ist betraegt durch den Verkauf der PET nunmehr ueber 70 % der MK, was man getrost als laecherlich bezeichnen kann!!! Es wird ein EPS von 0,5 €/ Aktie erwartet (der liebe Herr Burger hatte die Prognose von 0,40 € schon stark angezweifelt)!
Meine Freunde, hier geht was! Kursziel? muss ich mal druber schlafen ;-)
Gruss,
ZACC
Wer sich jedoch unabhängig davon sein eigenes Bild macht und sich die Bewertung von UMS anschaut und das bei einem profitablen Unternehmen im Zukunftsmarkt Gesundheit, wird entdecken, was für ein enormes Potential in der Aktie steckt...;-))))))
Ein konkretes Kursziel möchte ich gar nicht nennen, aber ich rede nicht von 100-200 %, da ist mM nach noch viel mehr drin, wenn man bedenkt, von wo wir einst gekommen sind.
Gott sei dank bin ich der Aktie so lange treu geblieben...Treue wird ja auch manchmal belohnt.
Und jetzt heisst es anschnallen und sich auf die Kursentwicklung und die Entwicklung von UMS freuen ;-))))))
Gruß Prof.
es ergibt sich die Frage, ob das prognostizierte EPS vom Mai '05 einschl. der evt. absehbaren Verkaufserloese gerechnet wurden? Und: wieviel von den Verbindlichkeiten des letzten QB
entfiehlen auf PET? Egal wie: die (in ihrer Hoehe oft angezweifelten) bilanzierten imm. Vermoegenswerte waren angesichts des unglaublichen Verkaufserloes der PET wohl eher noch zu niedrig angesetzt. Vielleicht wird in der naechsten Bilanz bez. der verbliebenden Geschaeftsbereiche, die ja um einiges profitabler sind, diese Pos. entsprechend angepasst. Ich denke, der Kurs vom Feb. '04 bildete mit 7,50 € einen fairen Wert des Unternehmens ab. Hier sehe ich auch das Kursziel der naechsten 6 - 9 Monate.
Stay long, friends.
Gruss,
ZACC
(+0,50/Aktie).20% Risikoabschlag ergebe einen Kurs von 6€, also
immernoch mehr als 50% Chance.
Trotzdem Zweifel.Warum nur?
mfg nf
Das Potential ist unschwer zu erkennen. Ich bin seit 2,63 dabei und werd jetzt sicherlich nicht realisieren- Zweifler wird es immer geben, auch bei Kursen um 5Euro und 7Euro...
gruß,
mike
Gruss,
ZACC
Hier mal ein interessanter Beitrag aus dem W:O-Board, bezugnehmend auf eine REUTERS-Meldung ueber den Verkauf der PET-Scans: hier wird davon gesprochen, dass die Verbindlichkeiten in Hoehe von 24 Mio $ "mitverkauft" wurden, d.h. der gesamte Deal einen Wert von 44 Mio $ hatte!!!
Lest euch mal diese Seite im W:O-Board durch:
http://www.wallstreet-online.de/ws/community/...timeframe=-30&page=30
Hier steht auch der Link.
Folgende interessanten Ueberlegungen des Forumteilnehmers "Riemekopp":
"Moin,
nachdem ich nun die letzten Tage und vor allem heute ganz groß eingesammelt habe, möchte ich nun auch mal meinen Senf dazugeben.
Den Kaufpreis von 44 Mio $ könnt ihr auch auf der Homepage von Alliance unter Pressemitteilungen nachlesen. Alliance hat übrigens eine MarketCap von ca. 350 Mio.
Der Kaupreis beträgt also ca. den 2fachen Umsatz und das bei negativer Ebit-Marge.
Für UMS ist das ganze wohl sowas wie ein Weinachtsgeschenk. Erstens verbessert sich die Bilanz in unglaublicher Weise und zweitens wird das Konzernergebnis einen gewaltigen Sprung machen. UMS bekommt also 16 Mio Cash vor Steuern, davon werden die Bankverbindlichkeiten komplett zurückbezahlt. Zusätzlich muß man noch die Differenz ca. 20 Mio € Verbindlichkeiten von PSAC ausradieren, sodass also ca. 36 Mio € (= 44 Mio $) Verbindlichkeiten aus der Bilanz wandern. Dies kann man sehr gut nachvollziehen, wenn mal sich im Quartalsbericht die Segmnetverbindlichkeiten anschaut und feststellt, das diese vor allem bei PSAC verhanden waren.
Folglich wird die Bilanzsumme nach Verkauf auf ca. 35 Mio € zusammenschmilzen bei ca. 25 Mio € Eigenkapital, was eine schöne EK-Quote von ca. 70% wäre. Zusätzlich wird im 2.Hj '05 noch ca. 4 Mio ( falls noch welche übrig sind) an Verbindlichkeiten getilgt. Das heißt die Bilanz ist komplett schuldenfrei.
Was bedeutet das nun:
1. Der Abschlag wegen einer katastrophalen Bilanz wird wegfallen
2. Das EBT wird deutlich höher ausfallen, da keine Zinsen mehr gezahlt werden
3. Dividendenzahlung von 0,2 € entspricht gerade 1,2 Mio €, was nun locker bezahlt werden kann, außerdem denke ich sollten die Aktionäre auch was von dem Deal haben
Wenn man nun das Q2 Ergebnis von 10 cent aufs Jahr hochrechnet ergeben sich 40 cant + 25 cent durch weniger Zinsen und Abschreibungen ergibt 65 cent.
Dazu kommt wohl noch ein Ergebnisbeitrag von ca. 5 cent aus den erweiterten Urologie-Aktivitäten (6 Mio Umsatz für 2006). Bei einem Ergebnis von 70 cent müßte die Aktie bei einem KGV von 15 mit 10,5 € bewertet werden, was sogar relativ niedrig im Vergleich zu anderen Medizintechnikunternehmen wäre wie Pulsio, Wavelight, Carl Zeiss und Silicon die ein KGV von 16-25 haben.
Auf einen ähnlichen Wert kommt man übrigens auch wenn man den Übernahmepreis betrachtet:
Man nehme eine Umsatz von 48 Mio für 2006; wenn man nun für ein unprofitables Geschäft den 2 fachen Umsatz bezahlt müßte man wohl für eins, welches Ebitmargen von bis zu 30% hervorbringt wohl mindestens den 3fachen Umsatz bezahlen, also 48 Mio x 3 = 144 Mio; 144 / 6 Mio Aktien ergibt einen Kurs von 24. So kann man durchaus rechnen, da das jetzige Unternehmen schuldenfrei ist.
Ich will damit nicht sagen, daß der Kurs bald auf 24 steht, sondern nur mal eine Dimension angeben, sodass mein Kursziel auf 12 Monatssicht bei 10 € liegt, also KGV von 15.
Ich denke, daß der Markt noch gar nicht begriffen hat, welches Geschenk UMS durch den Verkauf bekam, obwohl eigentlich schon klar ist, daß durch das Geschenk von 36 Mio € der Kurs bei 9 stehen müßte: 3 € vor der Meldung + 6 € Geschenk = 9 €.
Naja, wenn es dann schwarz auf weiß im JA '05 zu lesen ist, werden es vielleicht die letzten Analysten merken.
MFG,
riemekopp"
Ich glaube, der Cap hier ist zu schmal fuer Analysten-Coeppe :-)))
Schlusskurs heute deutlich ueber 4€/ mal sehen, was morgen noch zu kriegen ist, aber eigentlich ist jeder ein Holzkopp, der in diesem Bereich noch verkauft.
Gruss,
ZACC
Bei fast 1 Mio Umsatz in den letzten 5 Handelstagen eigentlich gar nicht so ausgeschlossen.
+18% seit Montag/ mit so geringem Risiko habe ich schon lange nicht mehr nachgekauft/ gibt heute eine wunderschoene (Weihnachts)kerze.
Gruss,
ZACC
Fuer mich noch lang zu frueh fuer solche ueberlegungen. Der Kurs ist extr. volatil im Moment, "Gewinne-mitnehmen-und-unten-nachkaufen-Versuche" fuer mich zu rikant, evt. kurz vor den Zahlen (ich rechne da mit Kursen um die 5 €) eine Ueberlegung wert.
Wahrscheinlich werden wir die 4 Euronen nochmals antesten, ich werde mal 'nen Stopp-Loss-Angelhaken auswerfen :-)))
Eins steht fest wie ein Eichbaum: die 3 vor dem Komma sehen wir so schnell nicht mehr
;-)
Gruss,
ZACC
-Für 2005 sollten nun pro Aktie 0,50 Euro Gewinn erzielt werden. (Vorjahr: minus 0,36 Euro). ( Bedeutet bei einem Kurs von 4,25 einen KGV von 8,5 )
-Für die kommenden Jahre werde aufgrund einer deutlichen Reduzierung der Abschreibungen und des Zinsaufwandes mit einem nachhaltigen positiven Effekt auf das Konzernergebnis von rund jährlich 0,25 Euro pro Aktie gerechnet.Also kann man dann mal mindestens von einem Gewinn von 0,75 pro Aktie ausgehen was einen KGV von 5,6 entspricht bei einem Kurs von 4,25.Bei einem Kurs von 7 Euro währe das immer noch einen Kgv von 9,3 und eine Dividenderendite von 2,85 %.( Dividende aktuel 4,7 %)