CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

auch da wären 5 zum start besser...  

Dividendenkontinuität setzen. Wood wird sicherlich auch darauf drängen.
5-10 Cent dürften drin sein.......  

jetzt noch die 3,XX chartt.nehmen ...und wir fliegen ...

Sorry für diese unnötigen Gedanken :-)))  

für einen Dividendenausfall und alternativ Aktienrückkäufe. Dies würde erstens mehr Wert schaffen und zweitens müsste man sich als deutscher Anleger die Quellensteuer nicht zurückholen.

kein Mensch braucht ne Div. von 5-10 Cent ....es geht um den Kurs ..nicht um die Div.
ARKP ist das Zauberwort ...  

745,2 Mio Umsatz
90,5 Mio EBITDA
16,7 Mio Nettoergebnis

Kann man nicht meckern  

obwohl Q4 für mich absolut im Rahmen war.

vielleicht die letzten Tage etwas zu stark gestiegen, um dann noch eins draufsetzen zu können.

lief für mich dann eher besser, als ich erwartet habe.

Aber ich hab ja auch schon vermutet, dass der Kurs da einiges vorgweggenommen hat. Würde aber da erstmal nicht zu viel hineininterpretieren, die Kurse werden in Portugal gemacht.  

 

50€  

Knapp 3% Rendite aktuell.

Ausblick ist natürlich die Frage, ob der konservativ ist oder nicht. Trifft jedenfalls bei Umsatz und Ebit ziemlich genau die marketscreener Konsensschätzungen. Reicht daher offenbar in der ersten Reaktion nicht für steigende Kurse. Aber wenn man mal von 53-55 Mio Ebit ausgeht, würde das auf etwa 20 Cents EPS hinauslaufen. KGV von 14 und DIV-Rendite von 3% reicht mir vorläufig, zumal die Dividende vermutlich steigen wird.

schon sehr rund aus. BancoCTT dürfte jetzt zum nachhaltigen Ertragsbringer werden. Paktetdienst in Portugal ist schon sehr profitabel und man hat in Spanien im Q4 fast den break even geschafft. Man ist extrem gut in Portugal beim E-Commerce positioniert und mit einem neuen Postvertrag gibt's dann auch im Mail Geschäft einen Turnaround der dann 2022 greift. 2022 läuten dann die Gewinnglocken sehr heftig.Also mir gefällt's, der Börse natürlich weniger, das Problem kenne ich ja mittlerweile:-)

sind die Zahlen einfach nur großartig und ich gehe morgen fest von 3 Euro und größer aus. Portugal macht den Kurs und die Dividende ist für proteische Verhältnisse exzellent! Das mit den 0,085,- ist erst der Anfang.

Sollte hier ein Langzeitinvest mit viel Freude werden!  

nicht proteische sondern portugiesische Verhältnisse... sorry

Allein die Tatsche mit der Dividende zeigt, wie selbstbewusst der die Einschätzungen sind.  

Ebit 2021 zusammensetzt. Mail hat ja 2020 nur noch 10 Mill. Ebit geliefert. Ohne neuen Vertrag wird man dies wohl nur noch leicht steigern können auf 15 Mill. FS stabil bei 20 Mill. Paket bei 10 Mill. und die Bank auch 10 Mill. So komme ich auf 55 Mill. Ebit.

andere Postdienstleister stehen würden wenn deren Postsparte nur noch 10 Mill. Ebit abwerfen würde. Ab diesem Jahr werden die Erträge steil nach oben gehen,was die Analysten nicht erwarten,weil man 2022 von stagnierenden Ergebnissen ausgeht, was jetzt nicht nachvollziehbar ist.

nur einen Weg finden, wie man die Quellensteuer wiederbekommt. Da CTT mein Dividendenwert sein wird, hoffe ich, dass es einen nicht allzu komplizierten Weg gibt.

Sieht ziemlich kompliziert aus und kostet wohl auch 240€.  

in meinem Szenario wird ein neuer Postvertrag die Profitabilität im Mail Bereich zumindest wieder auf das 2019er Niveau anheben. In diesem Fall wären dann 2022 schon 90 Mill. Ebit möglich. Nächstes Jahr rechne ich dann mit 15 Cent Divi, die dann auf 25-30 Cent (nach dem PostV) steigen wird. Hinzu kommen noch ( einmalige) Ausgleichszahlungen aus der einseitigen Verlängerung des Postvertrages für 2021

kostet 11,90 pro Jahr für portugisische Aktien (ob pro Firma oder alle port. zusammen, das weiss ich nicht)  

kontinuierlich. Offenbar hatte sich der Markt wohl mehr erhofft. Ich finde die zukünftigen Ertragspotentiale sind schon recht visibel. Die Bank und die E-Commercesparte dürften noch über Jahre wachsen. Mail und FS dürften nach dem Postvertrag stabil bleiben. Nettoverschuldung (inkl. Leasing) unter 1 fachen EBITDA gibt auch anorganische Spielräume.  Immos gibts noch oben drauf und die Dividende wird jetzt dynamisch ansteigen.Also mir gefällt der Case immer besser.

super! Für mich bestens, langfristig gesehen investiert man hier jetzt nachhaltig mit verwertbaren Ergebnissen. Das Risiko ist nach unten hin seit gestern extrem begrenzt meiner Meinung.

Dividende lockt neue Käufer an und wird den Kurs stabilisieren. Heute geht der Markt in Portugal runter und es finden Gewinnmitnahmen statt. Ctt ist die letzten Tage extrem stark angestiegen.  

Weißt du zufällig was zur ING?  

keine Erfahrung mit ING
Aber frag halt an.  

sicher das es für portugal auch geht? bin rel. sicher nur für frankreich...plvz stehts auch net für portugal. woher also deine infos? würd für ctt glatt nen 2.depot eröffnen