Sicherheitsdienstleistungen ein starker Trend
sdm SE beschließt Barkapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals und zu einem Festpreis von EUR 4 je Aktie
12.05.2023 / 12:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
sdm SE beschließt Barkapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals und zu einem Festpreis von EUR 4 je Aktie
München, 12. Mai 2023. Der Vorstand der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 3.456.060,00 unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu EUR 345.606,00 durch Ausgabe von bis zu 345.606 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zu einem Festpreis von EUR 4,00 je Aktie ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnanteilsberechtigt.
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung von bis zu EUR 1.382.424,00 (brutto) soll zur teilweisen Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung an der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH genutzt werden. Die Transaktion wird von Andreas Wegerich als Lead Bookrunner begleitet."
Quelle: https://www.onvista.de/news/2023/...is-von-eur-4-je-aktie-37-26132887
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sdm SE mit transformierender Übernahme: Mehrheitsbeteiligung an Sicherheitsdienstleister bedeutet Umsatzsprung und überregionale Expansion
12.05.2023 / 12:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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sdm SE mit transformierender Übernahme: Mehrheitsbeteiligung an Sicherheitsdienstleister bedeutet Umsatzsprung und überregionale Expansion
Erwerb von 74,9 % an der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH
Konzernumsatz von rund 50 Mio. Euro in 2023 angestrebt
München, 12. Mai 2023. Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat sich heute mit den Eigentümern der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH (IWSM) auf eine Mehrheitsübernahme geeinigt. Demnach erwirbt die sdm SE 74,9 % der Gesellschaftsanteile des Sicherheitsdienstleisters mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Die übrigen 25,1 % werden vom Geschäftsführer der IWSM gehalten. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kaufpreis wird überwiegend durch Fremdkapital finanziert.
Die im Jahr 1997 gegründete IWSM gehört zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in Nordrhein-Westfalen. Mit rund 450 Mitarbeitern wird ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt. Dabei sind – wie bei sdm – der Werks-, Objekt- und Revierschutz das Kerngeschäft. IWSM hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und den Umsatz von 14,9 Mio. Euro in 2018 auf 29,0 Mio. Euro in 2022 gesteigert. Das EBITDA wurde in dieser Zeit auf 2,52 Mio. Euro genauso mehr als verdoppelt wie der Jahresüberschuss auf 1,59 Mio. Euro (Zahlen 2022 ungeprüft). Inklusive des neuen Tochterunternehmens strebt die sdm SE im laufenden Jahr einen Konzernumsatz von rund 50 Mio. Euro an und damit etwa eine Verdreifachung im Vergleich zu 2022.
Damit befinden sich inzwischen drei eigenständige Sicherheitsdienstleister unter dem Dach der börsennotierten sdm SE: die sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, die Anfang 2023 übernommene RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH sowie die IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH. Die heute vereinbarte Mehrheitsübernahme der IWSM (wirksam zum 01. Januar 2023) bedeutet für die sdm SE einen Umsatz- und Ertragssprung, die überregionale Expansion außerhalb Bayerns und neue strategische Perspektiven. Mit Aktivitäten in Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie zusammen mehr als 750 Mitarbeitern kann die Gruppe künftig beispielsweise an Ausschreibungen für Großprojekte teilnehmen."
Quelle: https://www.onvista.de/news/2023/...erregionale-expansion-37-26132881
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München, 12. Mai 2023. Die heute angekündigte Barkapitalerhöhung der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) um bis zu 10 % des Grundkapitals wurde bereits vollständig platziert. Die Emission war deutlich überzeichnet und wurde von Andreas Wegerich als Lead Bookrunner begleitet.
Im Rahmen der Privatplatzierung wurde das Grundkapital der sdm SE um 345.606,00 EUR durch die Ausgabe von 345.606 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") auf 3.801.666,00 EUR erhöht. Die Neuen Aktien wurden zu einem Festpreis von 4,00 EUR je Aktie bei ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnanteilsberechtigt. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung von 1.382.424 EUR (brutto) soll zur teilweisen Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung an der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH genutzt werden. IWSM hat in 2022 rund 29 Mio. EUR umgesetzt und ein EBITDA von rund 2,52 Mio. EUR erzielt (Zahlen ungeprüft). Das neue Tochterunternehmen wird rückwirkend zum 01. Januar 2023 innerhalb der sdm Gruppe konsolidiert werden.
sdm-Vorstand Oliver Reisinger: „Ich freue mich sehr über das große Interesse an unserer Gruppe und der Kapitalerhöhung. Die Übernahme von IWSM bedeutet einen Quantensprung für uns. Mit rund 50 Mio. EUR Jahresumsatz, über 750 Mitarbeitern und überregionaler Aufstellung spielt die sdm Gruppe ab sofort in einer neuen Liga. Unsere drei operativen Töchter werden eigenständig bleiben und gleichzeitig strategisch, bei der Kundengewinnung, bei gemeinsamen Projekten und auf der Kostenseite voneinander profitieren. Gemeinsam wollen wir die Chancen des Sicherheitsmarktes in den kommenden Jahren nutzen und organisch wachsen. Darüber hinaus wollen wir auch in Zukunft zur Konsolidierung unserer stark fragmentierten Branche beitragen, wenn sich strategisch und preislich attraktive Möglichkeiten ergeben.“
Terminhinweis: Oliver Reisinger wird am kommenden Montag (15. Mai 2023) auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main präsentieren und steht für Einzelgespräche zur Verfügung."
Quelle: https://www.onvista.de/news/2023/...oehung-voll-platziert-37-26133050
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Hier auch ein paar Infos aus der Sicht von Sphene Capital.
https://www.more-ir.de/d/27133.pdf
+200 % Umsatz in 2023 erwartet: Sicherheitsdienstleister sdm SE nach positivem Jahr 2022 mit optimistischem Ausblick
30.06.2023 / 17:08 CET/CEST
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+200 % Umsatz in 2023 erwartet: Sicherheitsdienstleister sdm SE nach positivem Jahr 2022 mit optimistischem Ausblick
2022: Umsatz +29 % auf 16,76 Mio. Euro (Konzern)
2022: EBITDA +33 % auf 1,21 Mio. Euro; JÜ +52 % auf 0,46 Mio. Euro (Konzern)
Transformationsjahr 2023 durch zwei erfolgreiche Übernahmen in H1/2023
Ausblick 2023: Umsatzverdreifachung auf annähernd 50 Mio. Euro erwartet
München, 30. Juni 2023. Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat heute Konzernzahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht. Der Sicherheitsdienstleister hat Umsatz und Ergebnis im vergangenen Jahr zweistellig gesteigert und blickt optimistisch in die Zukunft. Mit zwei Übernahmen im ersten Halbjahr 2023 hat sich einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München überregional aufgestellt und wird den Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich auf annähernd 50 Mio. Euro verdreifachen.
Die sdm SE hat im vergangenen Jahr den Konzernumsatz um 29 % auf 16,76 Mio. Euro gesteigert. Damit ist der Sicherheitsdienstleister erneut deutlich schneller gewachsen als die Branche. Gemäß dem Branchenverband BDSW hat die Sicherheitsbranche in Deutschland im Jahr 2022 den Umsatz um rund 7,8 % auf 11,1 Mrd. Euro gesteigert. Damit hat sich der Branchenumsatz hierzulande in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt – Tendenz weiter steigend.
Auch auf der Ertragsseite konnte sdm zweistellige Steigerungen hat sich auch auf der Ertragsseite fortgesetzt. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 33 % auf 1,2 Mio. Euro zu. Das EBIT wurde um 51,9 % auf 0,89 Mio. Euro verbessert und der Jahresüberschuss von 0,18 Mio. Euro auf 0,46 Mio. Euro gesteigert. Der deutlich überproportionale Anstieg von EBIT und Jahresüberschuss im Vergleich zum Umsatz ist auf die konstanten Kosten der börsennotierten Holding zurückzuführen. Mit dem weiteren Umsatzwachstum wird die Bedeutung der bisher in Relation hohen Holding-Kosten weiter abnehmen.
Die bilanzielle Situation der sdm SE war auch zum Ende des Geschäftsjahres 2022 sehr solide. Dem Eigenkapital in Höhe von 4,66 Mio. Euro standen Verbindlichkeiten von nur 1,6 Mio. Euro gegenüber. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich im ganz Wesentlichen um stichtagsbezogene sonstige Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2022. Dabei handelt es sich um Personalkosten die zum 15. des Folgemonats ausgezahlt werden. Damit ist sdm praktisch schuldenfrei.
Ausblick 2023: Übernahmen sorgen für Umsatzsprung auf annähernd 50 Mio. Euro
Das Jahr 2023 wird für die sdm Gruppe ein echter Meilenstein sein. Zwei Übernahmen im ersten Halbjahr 2023 bedeuten für den Sicherheitsdienstleister einen Umsatz- und Ertragssprung, die überregionale Positionierung in Bayern und Nordrhein-Westfalen und neue strategische Perspektiven. Beide Gesellschaften wurden rückwirkend zum 01. Januar 2023 übernommen und voll konsolidiert. Damit befinden sich inzwischen drei eigenständige Sicherheitsdienstleister unter dem Dach der börsennotierten sdm SE: die sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, die RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH sowie die IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH. Alle drei werden eigenständig bleiben und gleichzeitig strategisch, bei der Kundengewinnung, bei gemeinsamen Projekten und auf der Kostenseite voneinander profitieren.
Im laufenden Jahr 2023 plant die sdm SE ein Umsatzwachstum um rund 200 % auf annähernd 50 Mio. Euro. Bereits im ersten Quartal 2023 hat die Gruppe mit 17,1 Mio. Euro mehr umgesetzt als im gesamten Vorjahr. Auch der Gewinn liegt im Dreimonatszeitraum auf allen Ebenen bereits über dem Gesamtjahr 2022. Die positive Entwicklung im ersten Quartal sollte sich im weiteren Jahresverlauf weiter fortsetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bei der IWSM im Januar einen außerordentlichen Sondereinsatz mit einem Umsatzvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich gab. Entsprechend dürfte das erste Quartal das stärkste im Gesamtjahr gewesen sein. Dies wäre etwa eine Verdreifachung im Vergleich zu 2022. Eine konkrete Prognose wird im weiteren Jahresverlauf veröffentlicht.
Der Einzelabschluss 2022 der sdm SE wird voraussichtlich in der kommenden Woche auf sdm-se.de zum Download zur Verfügung stehen.
Kennzahlenübersicht (Konzern, ungeprüft)
in TSD. Euro 2021 2022 Q1/2023
Umsatz§ 12.992 16.773 17.089
EBITDA§ 913 1.214 1.481
EBIT§ 582 884 1.168
EBT§ 563 873 1.128
Minderheitenanteile§ - - -189
Konzern-Nettogewinn§ 182 458 461"
Quelle: https://www.onvista.de/news/2023/...timistischem-ausblick-37-26150190
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Strategischer Investor erwirbt 246.400 Aktien von Mehrheitsaktionär Renegat
Renegat bleibt mit einem Anteil von 49,99 % der größte Aktionär
Renegat zahlt 670.000 EUR an die sdm SE zur Tilgung von Verbindlichkeiten
Gespräche mit mehreren potenziellen Übernahmekandidaten laufen
Keine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der nächsten Übernahmen geplant
München, 09. November 2023. Die sdm SE gewinnt einen internationalen strategischen Investor zur Erweiterung der finanziellen Ressourcen und die konsequente Umsetzung ihrer Buy-and-Build-Strategie. So erwirbt ein internationaler Private Equity Fonds 246.400 sdm-Aktien von dem sdm-Großaktionär Renegat GmbH und beteiligt sich damit mit rund 6,5 % an dem Sicherheitsdienstleister. Der Preis je Aktie beträgt 3,90 EUR. Die Renegat GmbH von sdm-Vorstand Oliver Reisinger bleibt nach der Transaktion mit einem Anteil von rund 49,99 % weiterhin der größte Aktionär der Gesellschaft. Mit dem Erlös aus dem Aktienverkauf wird die Renegat GmbH eine Verbindlichkeit gegenüber der sdm SE in Höhe von rund 670.000 EUR begleichen. Damit erhöht die sdm SE die liquiden Mittel für kommende Akquisitionen.
Der neue strategische Investor unterstützt die Buy-and-Build-Strategie der sdm SE und kann dafür Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung stellen. sdm sieht in der stark fragmentierten deutschen Sicherheitsbranche erhebliche Chancen, um in den kommenden Jahren einen der bundesweit führenden Sicherheitsdienstleister aufzubauen. Derzeit werden Gespräche mit mehreren potenziellen Übernahmekandidaten geführt. Die Finanzierung der nächsten Akquisitionen soll durch den eigenen Cashflow und Fremdkapital erfolgen. Eine Kapitalerhöhung ist derzeit nicht geplant.
Quelle: https://www.onvista.de/news/2023/...and-build-strategie-0-37-26201099
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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/28473.pdf
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29.05.2024 / 15:06 CET/CEST
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sdm SE gibt testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt
München, den 29.05.2024: Als Holding ohne eigenes operatives Geschäft hat die sdm SE im vergangenen Geschäftsjahr die Erträge aus Beteiligungen auf TEUR 1.703 (Vorjahr: TEUR 1.308) deutlich steigern können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die neu erworbene Industrie- Werkschutz Mundt GmbH aufgrund des effektiven Erwerbszeitpunkts zum 1.9.2024 nur einen kleinen Teil des in 2023 erzielten Gewinns zu diesem Beteiligungsergebnis beiträgt.
Für das Geschäftsjahr 2023 ergab sich auf Holdingebene ein Jahresüberschuss von TEUR 754 (Vorjahr: TEUR 773).
Unter Berücksichtigung der in 2023 angefallenen Einmalkosten in Höhe von ca. TEUR 300 und dem höheren Ergebnisbeitrag der IWSM im Jahr 2024 gehen wir für das Geschäftsjahr 2024 von einem höheren Jahresüberschuss aus.
Der Personalaufwand der sdm SE belief sich auf TEUR 98 (Vorjahr: TEUR 138).
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit TEUR 499 (Vorjahr: TEUR 250) ausgewiesen. Wesentliche Aufwendungen sind hier Rechts- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 135 (Vorjahr: TEUR 47), sonstige Aufwendungen in Höhe von TEUR 122 (Vorjahr: TEUR 70) sowie Jahresabschluss- und Buchführungskosten in Höhe von TEUR 23 (Vorjahr: TEUR 58).
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Einmalkosten in Höhe von ca. TEUR 300 enthalten, die Vermittlungs- und Beratungskosten im Zusammenhang mit den Akquisitionen betreffen.
Der Zinsaufwand in Höhe von TEUR 258 (Vorjahr: TEUR 0) ist auf die Kreditaufnahme im Zusammenhang mit dem Erwerb der IWSM zurückzuführen.
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betrugen TEUR 192 (Vorjahr: TEUR 159).
Aus den an die 50 Mio Umsatz wurden also "nur" auf
sdm Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG TEUR 15.830 (Vorjahr TEUR 16.760)
+ Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH TEUR 28.905 (Vorjahr TEUR 28.891)
+ RSD GmbH TEUR 900 (Vorjahr TEUR 557)
= 45,6 Mio Euro. Das ist trotzdem voll okay (auch wenn die Zahlen nicht so sexy sind wenn man die Vorjahreswerte im Vergleich dazu ansieht).
"Für das Geschäftsjahr 2023 ergab sich auf Holdingebene ein Jahresüberschuss von TEUR 754 (Vorjahr: TEUR 773)."
Dem steht ein Börsenwert von nur 8,36 Mio. EUR gegenüber.
"Die Verwaltung wird der Hauptversammlung im Juli 2024 eine Dividende von Euro 0,10 je Aktie vorschlagen (Dividende Vorjahr Euro 0,09 je Aktie)."
Das ist auch in Ordnung mit der Dividende. Nichts gelesen habe ich zum Thema mögliche weitere Akquisen dieses Jahr. Aber eventuell ist es auch nicht verkehrt, erstmal die bisherigen Übernahmen gut zu integrieren und Synergien zu aktivieren. Bleibe hier weiter an Bord - geplanter Anlagezeitraum ist bei mir eher Jahrzehnte als Quartale. Bleibe entsprechend LONG.
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Jährlicher Konzernabschlusses ab nächstem Jahr.
2 mio auftrag geholt
Remaining 2024 insgesamt besser als Q1'24 erwartet. Bleibt zu hoffen, dass Erwartungen sich diesmal erfüllen.
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sdm SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Quartals-/Zwischenmitteilung
sdm SE informiert über den Geschäftsverlauf des ersten Quartals und meldet neuen Großauftrag im Millionenbereich
14.06.2024 / 10:12 CET/CEST
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München, den 14.6.2024
sdm SE informiert über den Geschäftsverlauf des ersten Quartals und meldet neuen Großauftrag im Millionenbereich
Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2024
Im ersten Quartal 2024 lag der aggregierte Umsatz unserer operativen Tochtergesellschaften mit Euro 8,1 Mio. auf dem adjustierten Niveau des Vorjahresquartals. Hierbei ist berücksichtigt, dass im ersten Quartal 2023 ein Sonderauftrag in Höhe von nahezu Euro 10 Mio. umsatzwirksam abgerechnet wurde. Allerdings liegt der Quartalsumsatz unter unseren eigenen Erwartungen, da sich Aufträge mehrerer Großkunden, die für die ersten Monate des Geschäftsjahrs 2024 avisiert worden waren, nicht realisiert haben.
Alle Tochtergesellschaften haben im ersten Quartal positive Ergebnisse erzielt. Das aggregierte Ergebnis der operativen Gesellschaften vor Zinsen und Steuern belief sich auf TEuro 550.
Euro Mio. Q1/2023 Q1/2024
sdm 4,2 3,7
RSD 0,2 0,3
IWSM 3,6 (adjustiert) 4,1
Aggregiert 8,0 8,1
Großauftrag akquiriert
Für die nächsten Quartale erwarten wir auf Basis aktueller Vertragsverhandlungen höhere Umsätze als im ersten Quartal. Hierzu beitragen wird insbesondere ein neues Projekt, das ab Juni beauftragt wurde und eine Laufzeit über das Jahr 2024 hinaus hat. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen wir aus diesem Auftrag mit Umsätzen in Höhe von ca. Euro 2 Mio.
Erstmalige Erstellung eines Konzernabschlusses
Die sdm SE wird wie bisher ihre Aktionäre über wesentliche Sachverhalte in der Unternehmensentwicklung zeitnah informieren. Der Halbjahresbericht der sdm SE zum 30.6.2024 wird inhaltlich analog zum Geschäftsbericht 2023 erfolgen und damit alle wesentlichen Informationen und Zahlen zur Unternehmensgruppe enthalten.
Für das Geschäftsjahr 2024 planen wir, zusätzlich zum Einzelabschluss der sdm SE, die Erstellung eines Konzernabschlusses. Die Erstellung unterjähriger prüfungsfähiger Quartalskonzernzahlen wäre aus heutiger Sicht zu aufwendig und kostenintensiv.
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