Eurobank Ergasias - Der Diskussionstread

 

0,027 Start in Athen  

http://www.helex.gr/documents/10180/4210701/...4626-b8af-362f7107625b  

http://www.helex.gr/documents/10180/4210701/...4d86-80a4-fa110d57cd27  

http://www.helex.gr/documents/10180/4210701/...4397-b9f0-15044f3506f4  

Danke für die sehr wichtigen Infos! Top! Den letzten Link, die Präsentation, hatte ich allerdings vor Tagen schon gepostet ;) Die anderen beiden sind super!  

-:) Kannst Du das ganze in kurz Form zusammenfassen ?

werde ich jetzt Millionär oder bin ich pleite ?  

...noch ne Tasse Kaffee dazu!?  

Fairfax, Ross, Brookfield, Highfields decken ca 17% bis 28% der 2,1 Milliarden.  

Ausgabepreis vor Rev Split darf 0,04 Euro nicht übersteigen.  

ich bin im Englischen nicht so gut. Deshalb.
Danke für das Angebot mit dem Kaffee. Ich hatte schon reichlich :-)  

a) Die Herren Firmen um den Herrn Ross investieren also 353M, was quasi dem Basis Szenario entspricht. Somit ist die Bank schonmal abgesichert. Gleichzeitig lassen sie sich eine Option auf eine Mehrzuteilung sichern (vermutlich, wenn überzeichnet wird), die bevorzugt bedient wird. Insgesamt würden dann 584M investiert.

"The aggregate commitments of all Investors pursuant to the subscription commitment agreements amount to approximately €353 million, representing approximately 17% of the maximum amount of €2,122 million that Eurobank is seeking to raise pursuant to the SCI, which is equal to the capital shortfall under the adverse scenario as determined in the stress test component of the comprehensive assessment conducted by the European Central Bank in the framework of the Single Supervisory Mechanism (the “SSM”).  Certain of the Investors have an option, exercisable in the Investor’s sole discretion, to upsize their respective commitment amount with guaranteed allocation, which entitles such Investors in the aggregate to subscribe for Offered Shares up to a maximum additional amount of approximately €231 million, adding up to a total potential subscription of €584 million (excluding the potential investment from EBRD), representing approximately 28% of the maximum SCI size of €2,122 million. "

b) Diese Investoren sind bereit, bis zu 0,04 cent pro Aktie zu bezahlen, gemessen am Kurswert VOR dem resplit! Wenn das kein Zeichen ist, wohin die Reise geht.. :)

"The commitment of each Investor to subscribe for Offered Shares is subject to the Offer Price not exceeding €0.04 per Offered Share (prior to the adjustment of the number and nominal value of Eurobank’s existing ordinary shares pursuant to its proposed reverse share split).  If the Offer Price is greater than €0.04 per Offered Share, as adjusted to give effect to the proposed reverse share split, such Investor will have the option, at such Investor’s sole discretion, to subscribe for less than its respective commitment amount or not subscribe at all."

c) Ob jetzt jemand Millionär wird, vermag ich leider nicht zu beantworten. ;)

 

..aber musste erst meine SMA verkaufen und EB wieder kaufen, bevor hier noch mehr auf die Idee kommen, (nach) zu kaufen.. ;)  

Seite 1
NICHT ZUR VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,
KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN
DONNERSTAG, 12. NOVEMBER zum Jahr 2015
PRESSEMITTEILUNG
Eurobank Ergasias SA ("Eurobank") gibt es (i) Zeichnungszusagen von empfangen hat
bestimmte institutionelle Investoren mit einem Gesamtbetrag von rund 353 Mio €, die bestimmte
die institutionelle Anleger haben die Möglichkeit, zu einem Gesamtbetrag von 584 Mio. € steigern up, sowie
als (ii) Benachrichtigung von der EBWE, das sein Board of Directors hat eine Investition in zugelassenen
Eurobank für einen Betrag von bis zu 80 Mio. € unter Bedingungen, in Bezug auf seine geplante Aktien
Kapitalerhöhung um 2.122 Mio € erwecken (die "SCI")
Vorläufige Ergebnisse der freiwilligen Liability Management Übung Eurobank ist ("LME") und
Beginn des Bookbuilding-in institutionellen Angebots
Eurobank hat in separate Abonnement Investor Engagement Vereinbarungen mit Brookfield eingetragen
Capital Partners Limited ("Brookfield"), Fairfax Financial Holdings Limited ("Fairfax"), Investitionen
Fonds, die von Highfields Capital Management LP und WLR Recovery Fund V, LP und / oder anderen verwaltet
Investmentvehikel von WL Ross & Co. LLC ("WL Ross") (die "Investoren" und verwaltet jedes ein
"Investor"), gemäß dem jeder Investor hat arisch verpflichtet, unter bestimmten Voraussetzungen,
für neu ausgegebene Stammaktien (die "Angebotenen Aktien" und jeweils eine "Angebots Aktie") des abonnieren
Eurobank im Rahmen der vorgeschlagenen SCI. Der SCI wird durch einen privaten geführt
Platzierung qualifizierten Anlegern, qualifizierten institutionellen Anlegern und anderen in Frage kommenden Anleger nach
zu einem Bookbuilding-Verfahren (das "Institutionelle Angebot"), wie insbesondere in der festgelegt
Ankündigung der Eurobank Board of Directors vom 4. November 2015. Die Bedingungen dieser Investor
Abonnement Engagement Vereinbarungen der Hellenic Financial Stability Fund genehmigt
("HFSF").
Die Summe der Verpflichtungen aller Investoren nach den Bezugsverträgen Engagement
belaufen sich auf rund 353 Mio €, was etwa 17% der maximalen Menge an
2.122 Mio. €, der Eurobank sucht nach der SCI, die gleich der Hauptstadt ist es, zu erhöhen
Fehlbetrag im adversen Szenario wie in der Stress-Test-Komponente von der ermittelten
umfassende Bewertung durch die Europäische Zentralbank, die im Rahmen des Binnengeführt
Überwachungsmechanismus (die "SSM"). Einige der Investoren haben eine Option, ausübbar in der
Ermessen des Investors, um ihre jeweiligen Engagement Menge Upsizing mit garantierten
Zuteilung, die eine solche Anleger, die in der Summe berechtigt, für die angebotenen Aktien bis zu einer abonnieren
maximale zusätzliche Betrag von rund 231 Mio. €, Hinzufügen von bis zu einem Gesamtpotenzial
Abonnement von 584 Mio. € (ohne die potenziellen Investitionen aus EBRD), was
etwa 28% der maximalen SCI Größe 2.122 Mio. €.
Seite 2
Der Preis, zu dem die Anleger für Angebotenen Aktien zu abonnieren wird der Preis pro angebotene Aktie sein
in der Institutional Offering (der "Angebotspreis") bestimmt. Der Angebotspreis wird unter der sein
Annahme des Allgemeinen Rates der HFSF gemäß dem griechischen Gesetz 3864/2010.
Das Engagement jedes Investor für Angebotenen Aktien abonnieren unterliegt der Angebotspreis nicht
von mehr als 0,04 € je Angeboten Anteil (vor der Einstellung der Anzahl und Nennwert von
Bestehende Stammaktien der Eurobank gemäß ihrem Vorschlag umgekehrter Aktiensplit). Wenn der Angebotspreis
größer als 0,04 € je Aktie Angeboten, wie eingestellt, mit der dem vorgeschlagenen umgekehrter Aktiensplit zu geben,
wie Anleger haben die Möglichkeit, im alleinigen Ermessen von solchen Investors, um für weniger als ihre abonnieren
jeweiligen Engagement Menge oder gar nicht abonnieren

..schon irgendwie Interessant, das nach oben begrenzt wird.....!  

 

Im Grunde wussten wir das ja schon, spannend wird, wie viele Anleihen tatsächlich getauscht wurden. Heute gibt's dazu noch eine Meldung:

"The Expiration Deadline has now passed. Based on an indicative estimate, the Bank's capital shortfall under the adverse scenario determined pursuant to the Comprehensive Assessment would be reduced by approximately €720 million if all tenders were to be accepted. The preliminary results of the Offers, prior to the application of any scaling of acceptances, will be announced today, 12 November 2015"

 

 

 

Danke, dann kann ich ja noch hoffen. 2014 war kein gutes Jahr für mich.  

http://www.helex.gr/web/guest/stock-snapshot/-/select-stock/61   15 min verz.

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/...asias-ko?tab=3&mode=5  Realtime  

"fehlen" also nur noch knapp 900 Mio bis 1,03 Mrd  für die 2,16 Mrd. (?)  

Für mich war 2015 bisher kein gutes. Hab mit NBG und EB insgesamt bisher rund 60% verloren. Ich gehöre zu den Trotteln, die noch am Tag vor der Aussetzung mit 1,15 die NBG gekauft haben.. ;)

Aber das Jahr hat ja noch 6 Wochen.. oder so. Think positive!  

Kommt drauf an, ob die Investoren ihre Option ziehen. Ich denke, die Pokern halt auch. Wenn es großes Interesse seitens Dritter gibt, dann ziehen sie die Option, wobei wird dann evtl. eine Überzeichnung sehen könnten. Oder sie ziehen sie nicht und das Interesse ist gering, dann wird der gr. Rettungsfond 25% davon kaufen, Rest in Cocos. Die dürfen maximal 1,3 Mrd finanzieren, was, sofern alle Anleihen getauscht wurden, nicht erforderlich wäre. Selbst dann wäre "nur" diese Mrd notwendig.

Einerseits ist die Bank dann auch rekapitalisiert und recht gut aufgestellt, andererseits wird's, sofern wenige institutionelle Interessiert wären, eher moderate Kurssteigerungen geben, weil die nur nach weiterer positiver Arbeit (Profit) kämen..

Also lasst uns hoffen, dass die großen auch groß spielen..  

die nicht im Minus ist, seid doch mal zufrieden