OI SA - interessant nach 10 zu 1 Zusammenlegung?

danke für den Hinweis zum falschen LInk hier die  aktuelle Einschätzung von S&P und das neue Rating  

http://www.marketwatch.com/story/...to-bb-outlook-negative-2015-07-15  

Wenn man sich oben die Tabelle zu den Marktanteilen ansieht, wird doch folgendes klar:

Wenn sich Oi und Tim zusammentun entsteht auf einen Schlag ein neuer Marktführer mit fast 50% Martktanteil in Brasilien. Ähnlich wie in in Deutschland E-Plus & O2 nach der Fusion.

Im Moment schwimmt Oi geradezu im Cash, so dass es die nächsten 2 Jahre keine Liqiuditätsprobleme geben wird.
 

bei einer Sache muss man uljanow natürlich zustimmen:

bei allen Fakten und Analysen, am Ende hat immer der Kurs recht !

Und der sieht momentan natürlich katastrophal aus.

Weil uljanow aber grundsätzlich bei allen Aktien, zu denen er hier im Forum schreibt Untergangsphantasien hegt, hat er natürlich schon rein statistisch in manchen Fällen auch Treffer dabei.
 

Auf dieser sehr guten Seiten gibt es eine börsentäglich aktualisierte grafische Darstellung zu Shortquote:

http://shortanalytics.com/getshortchart.php?tsymbol=oibr

Sehr interessant ist hier natürlich der letzte Freitag.  

Ob die nun im Cash schwimmen sei dahingestellt. Das groesste Problem bei denen sind die Schulden u.Oi hat es einfach nicht geschafft sich fit für die Zukunft zu machen,damit meine ich schnelle Netze. Das natuerlich ist sehr teuer. Das Übernehmen von Telcos in dem man einen Kunden als Gegenwärt so wie noch vor Jahren rechnet ist vorbei,die wechseln schneller als einige ihre Unterhose,glaubt es mir irgend etwas stinkt bei OI gewaltig.  

In der folgenden Tabelle werden einige Eigenheiten des Brasilianischen Marktes deutlich:

Wenn ich bei 200 Mio Einwohnern, hier sind natürlich Kinder und Greise enthalten, die kein Handy nutzen, 280 Mio. Mobilfunkanschlüsse habe, muss er hierfür eine Erklärung geben.

Diese liegt in den weit verbreiteten Prepaid Karten. Laufzeitverträge sind in Brasilien noch nicht so weit verbreitet. Will also heißen, dass manche Leute einfach 5 Prepaid Karten in der Schublade liegen haben, diese aber garnicht nutzen. Nach einiger Zeit der Nichtnutzung, werden je nach Anbieter diese Karten dann deaktiviert und es geht in der Statistik ein Anschluss verloren.

Je nachdem wie die Anbieter hier vorgehen, manche verschenken einfach Ihre Simkarten und addieren dann einfach einen Kunden dazu und andere lassen auch nicht genutzte Karten jahrelang aktiv geschaltet, werden die Kundenzahlen in die eine oder in die andere Richtung manipuliert.

Es kommt also im Grunde im Mobilfunkbereich nicht auf die reine Menge der Anschlüsse an, sondern auf die Qualität der Anschlüsse, sprich Wiederaufladequote etc., an.

Insofern sind die Aussagen von Analysten, dass in Brasilien der Mobilfunkmarkt insgesamt zurückgeht zumindest etwas differenzierter zu betrachten.

Sehr interessant ist natürlich das Bevökurungswachstum von 2 Mio pro Jahr anzushen.
 

Wenn man daneben liegt das ist nicht schlimm.lol warum soll man dann die ID wechseln???????? Habe ich persönlich noch nie. Aber was mich beunruhigt wo ist der FD oder hat er eine andere ID?????  

In puncto Netzausbau will ich Uljanow auch recht geben.

Aber hier sollte man auch bedenken, dass E-Plus in Deutschland bis heute auch noch vielerorts kein LTE aufgebaut hat.

Hier sieht man ganz deutlich, dass es beim Netzausbau für Oi noch einiges zu tun gibt.

Allerdings ist dieser Rückstand schon mehr als deutlich im Aktienkurs eingepreist.

 

Wieder nur Gewäsch! Ist echt eine Spitzenleistung sich negative Kursverläufe heraus zu suchen und über die Firmen und Investierten herzuziehen.

Mir fallen Spontan 10 Bezeichnungen für Typen dieser Art ein, die ich hier gar nicht zum Besten geben möchte. Kann sich jeder sein eigenes Bild machen.

E-Plus hat ein gutes LTE Netz,das stimmt so nicht u.das auch schon vor dem Zusammenschluss mit o2.  

Was hast du denn in den letzten Monaten schon sinnvolles geschrieben??? Eigentlich nur Vermutungen u.Hoffnungen,die nicht in Erfüllung gegangen sind. Aber glaube mir wenn Kurse so abschmieren ist etwas negatives im Busch oder siehst du hier schon einen Boden???  

Letztes Jahr um diese Zeit bewegt e sich der Kurs von OI noch bei 5$,finde den Fehler. Was sagen deine Statistiken dazu???  

die Makro-Seite zu beleuchten. Wer Lesen kann ist klar im Vorteil! Andere haben Details zu den betriebswirtschaftlichen Daten gepostet.

Du hast nur negative Nullpostings abgesondert. Den Chart kann ich auch alleine lesen, denn dafür braucht man wirklich nicht den geringsten Grips.

Auch wie ein charttechnischer Boden aussieht ist mir wohlbekannt. Da ist Momentan keiner. Vor ein paar Woch sah es für kurze Zeit danach aus, als ob es einer werden könnte. Mit dem Verkauf von PT auch keine unwahrscheinliche Variante.

Was im Busch ist werden wir alle bald wissen. Ich glaube auch nicht, dass es Sinn mach weiterhin eine "Diskussion" mit Dir zu führen. Du hast zwar genau so viel Ahnung oder auch keine wie jeder andere hier, nur der Chart ist auf deiner Seite.

Solange es fällt brauchst Du keine Argumente. Ob das so bleibt wird die Zukunft zeigen.

Du beleuchtet als die Makro Seite,Respekt!!!!! Was sind eigentlich deine Argumente,ich sehe nur fallenden Kurs u.weiss da schon lange an der Boerse,da was böses kommt. Fallende Kurse ohne grosse Nachrichten,das ist nichts Gutes. Aber treffende Argumente fehlen dir,ausser deine komischen Statistiken u.auch die kann man fälschenWie vor kurzen bei einem renommierten japanischen Unternehmen u.in Brasilien grasiert die Korruption.lol In Wirklichkeit trommelt du hier schon seit Monaten. Ja jetzt ist alles eingepreisst,es geht aufwärts aber jetzt bestimmt,ha,ha.  

Ich beleuchte die Micro Seite,reicht auch aus,viel gibt es nicht mehr oder du musst stärkere Lehrmittel benutzen.lol  

Ich beleuchte die Micro Seite,reicht auch aus,viel gibt es nicht mehr oder du musst stärkere Leuchtmittel benutzen.lo  

Recherche und erleuchte mich. Ich bin nicht Beratungsresistent!

Aber diese Aufforderung kann ich 1000 mal widerholen. Außer Allgemeinplätzen und Ausflüchten kommt nüscht.

Wundere Dich nicht, wenn ich mich in der nächsten Zeit nicht mehr mit Dir auseinander setze, denn ich habe einen anstrengenden Job der mir nicht erlaubt zu viel Lebenszeit mit Deppen zu verbringen.

Das gute an diesem Wochenende war, dass in diesem Thread wieder etwas Leben ist.

Es gibt hier ja auch gute Typen!

Was soll auch kommen,du siehst doch selber das Dilemma. Bei solch einem Kursverfall u.der ist nicht gewollt von irgendeiner grossen Adresse was ja auch immer gerne von einigen Marktteilnehmern erwähnt wird,da etwas faul u.am 13.bekommst du die Erleuchtung.lol  

Im Juni sehen wir einen Rückgang von 2,2 Millionen Prepaid Anschlüssen in Brasilien,
davon wird auch Oi sicher einige Anschlüsse abgegeben haben.

Die Gründe dafür hatte ich in Posting #406 etwas versucht zu erläutern.

Viel wichtiger für nachhaltige Margen ist aber der Bereich Postpaid und Festnetz.

Postpaid wächst weiter stetig und wird auf Dauer für mehr Stabilität bei den Margen sorgen.

Quelle: http://www.teleco.com.br/en/en_ncel.asp  

Wenn man den Kursverfall bei der OI so sieht waren da wohl alle.lol  

2Q15 RESULTS IN LINE TO DELIVER 2015 GUIDANCE

Highlights:

In a difficult

... (automatisch gekürzt) ...

http://www.twst.com/update/122517-oi-sa-2q15-press-release

 

Von den Kundenzahlen durchwachsen, immerhin mehr Kosteneinsparungen als erwartet.

Die meisten bereits eingeleiteten Änderungen werden sich auch erst in den Folgequartalen in der Bilanz widerspiegeln.

Das Wichtigste bleibt aber die starke Liquidität. Diese ist durch den Verkauf von PT zunächst einmal bis 2017 sichergestellt.

 

die zahlen sind ok

consolidated net earnings  ist positiv, sprich schwarze zahlen

näheres auf der oi homepage :

http://ir.oi.com.br/oi2012/web/...mz=1.1439446247.15.15.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=1.|5=estado_usr=RJ%20-%204203=1&__utmk=249262343

 

Die earnings der continuing Operations sind negativ. Ebitda liegt knapp über den Zinsen. Ins positive bringen das ergebnis die bewertungseffekte aus dem PT Verkauf. Operative kosten sehen gut aus. Umsatz durchwachsen aber Wachstum in zukunftsbereichen postpaid und 3 bzw 4 g.  

hier zum nachlesen die earning call conference:

http://seekingalpha.com/article/...5-results-earnings-call-transcript

die Grundlage der Konferenz ist die Präsentation dazu

zu finden hier:


http://ri.oi.com.br/oi2012/web/default_en.asp?conta=44&idioma=1