Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen
Also Optimismus is angebracht
Also, eins ist sicher, du hast mich definitiv als Bulle abgelöst (Kursziel 70 EUR :)). Ich halte meine erste Tranche Dialog-Aktien bereits seit Ende April 2004 (damals zu 3,30 EUR gekauft), und meine zweite Tranche seit Mitte Juli 2008 (damals zu 1,04 EUR gekauft) und habe in dieser Zeit mehrmals auf die Hörner bekommen (d.h. massive Kurseinbrüche erlebt). Ich bin also mit Erwartungen sehr vorsichtig geworden, und ein Fall wie WIRECARD mahnt da sicher erneut zur Vorsicht und kühlen Analyse (siehe @ dlg und @ wb).
Ich wäre schon zufrieden, wenn Dialog in 3-4 Jahren wieder mindestens $1,5 Mrd. umsetzen und dabei den angestrebten, um 50% geringeren Apple-Anteil wie bisher erreichen würde, also höchstens etwa 35-45% Apple-Umsatz.
Außerdem:
Profitabilität insgesamt ähnlich gut oder schlecht wie zu besten Apple Haupt-PMIC Design-in Zeiten. SCHULDENFREI und reichlich CASH auf der Seite, wie bisher auch.
Natürlich lasse ich mich gerne positiv überraschen. Wenn da nur nicht immer wieder diese Imponderabilien (wie etwa CORINNA) wären :)
Zu Dialog Überzeugungsarbeit 70 euro. Ich zieh mir das nicht aus den fingern. Beispiel AMS Bereich:
2019 Umsatz 250 Mio ca.
Hauptsächlich Fastcharging. Backlight led und CMics.
Dazu kommt nun:
PMics für Konsolen und Auto, das müsste allein 10% Wachstum pro Jahr geben, wenn man das Volumen der Konsolen betrachtet.
BatterManagement (nonApple): 1,5 MRD Markt bislang ohne DIalog Beteiligung
CMICs, angebliche konkurrenzlose Technik: 1,5 Mrd markt.
ein 10-15 Wachstum p.a. zu unterstellen ist kein Understatement mehr, dass ist kagge.
Und ihr veranschlagt da ja mal gerne 2 Dollar für sonen PMIC.
https://www.youtube.com/watch?v=sE-fWTG0YHo
Klingt nach einer ähnlichen Story wie bei Dialog. Nordic Aktie gerade bei +5%.
Bluetooth läuft durch Corona hindurch, aber Nordic hat möglicherweise auch Marktanteile hinzugewonnen..
Mittlerweile knapp 30% über Vor-Corona Zeit (Dialog knapp 5 % drunter).
Wahnsinn ! Das zeigt allerdings zumindest in Teilen auch das Potential von Dialog im Bluetooth-Bereich auf.
Man arbeitet ja permanent an einer Vereinfachung der Entwicklungsumgebung und am Ausbau des Portfolios dort.
"Rund 42 Prozent der Hardware in iPhones werde von Apple selbst entwickelt, schätzt Technologieanalyst Wayne Lamb. Vor fünf Jahren waren es erst acht Prozent."
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...n-setzt-1029342527
Das dürfte mit möglicherweise eigenentwickelten Displays noch erheblich gesteigert werden ...
Dann möglicherweise noch irgendwann das eigene Modem... und wir sind bei über 70%
Auch interessant: Synaptics kauf einen Teil der Connectivity-Sparte von Broadcom (Assetkauf für 250 mio)
Könnte ebenfalls darauf hindeuten, dass Apple noch mehr selbst macht. Broadcom scheint ja ein besondere "Freund" von Apple zu sein (einziger Lieferant mit Langzeitverträgen, Qualcomm-Angebot etc.) Die scheinen sich ja mittlerweile insgesamt ein wenig von der "Apple-Hardware" loszueisen ... Könnt auch ein Indiz sein.
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/...parte-von-broadcom-a-947153/
Ich kenne ja einen echten Kunden von Watt... ja, die gibt es wirklich ;-)
Vielleicht hat der jetzt wirklich die ersten 10.000 Dingens gekauft. Ich bin augenblicklich nicht dabei, weil es seither nicht mehr unter 2 Dollar ging.... Drücke Euch aber die Daumen
WAtt hat ein Webinar mit VUzix gehalten. Die machen Smartglasses, sehen steigende aufträge aus Militär und Gesundheitswesen. Brille auf, drinnen läuft anzeige über die Gläser. über microLEDs, wahrscheinlich sogar von OSRAM imho. Niemals hätte ich gedacht, dass das Brillenzeugs was ist und ein Zukunft hat. in jedem fall implementiert evlt. Vuzix in die Dinger Watt. Ich hab mir auch mal 1000 Vuzix gekauft. Wer weiß, vielleicht wird's ja der heiße Scheiss.
Micro LEDS von OSRAM kann auch richtig geil werden. Das sind die Kingsmen Brillen z.b. oder du kannst die Chips in Glas implemnetiern, In deine Fensterscheibe und kriegst Content angezeigt. in zweei jahren bereit für den Massenmarkt, AMS hat geil eingekauft!
Kann morgen auch pleite gehen. hab aber nur 1000 stück
https://www.youtube.com/watch?v=d80X2GtTNBk
(35:19 Min.)
Ultra-Low Power Wi-Fi: Battery life measured in years!
Dialogs DA16200 SoC defines the next step in ultra low power Wi-Fi. Designing with the DA16200 Wi-Fi SoC enables you to create IoT applications to achieve years of battery life from standard AA batteries whilst being connected to the Wi-Fi network.
folgende Info hab ich von der IR, ich denk ich darfs weiterleiten.
CMIC Geschäft in 2019 über 100 Mio. Marktanteil unter 10 %.
Also hier ein weiterer sehr schönes Wachstumsfeld. Die Cmics Vorteile könnte ihr euch auf verschiedenen Calls reinziehen. Ist praktisch ohne Wettbewerb. Der Markt von 1,5 Mrd. is definiert nach den einzelnen Komponenten, die Dialog mit den CMICS alle integerieren kann.
Also: 70 Euro, wir kommen :-)