Vivalis + Intercell = Valneva

.. mein Fehler. Jedenfalls lese ich hier seit langem mit und profitiere vom einfachen Zugang zu kritischen Informationen, die ich mir sonst mühsam selbst zusammensuchen müsste. Also nochmals Dank an alle Beitragende, solange es konstruktiv bleibt.  

in der Präsentation!

Wie schon gedacht ist die Anpassung von VLA 2001 an andere Virusvarianten sehr einfach, der Zeitraum für die Anpassung entspricht scheinbar einfach der Dauer in dem sonst eine neue Charge hergestellt wird!
Wie schnell genau das geht ist natürlich offen, jedoch sollte das keinen Stolperstein für weitere Bestellungen darstellen.
Es freut mich auch, dass man bezüglich des Marktpotentials von VLA 15 deutlich optimistischer geworden ist und die 1 Milliarde Umsatz insgesamt jetzt eher als Minimum angesehen wird.
Leider wurde nur zum Teil auf die Lieferkapazitäten für VLA 2001 eingegangen, es ist jedoch gut, dass bereits einige Millionen Dosen schon auf Lager sind ( mindestens 140 Millionen sollten es sein).
Der mögliche neue Vertrag bezüglich des Chikungunya-Vakzins mit dem US-Militär kann auch als Pluspunkt genannt werden.
Das kommerziell erfolgreichste Produkt von Valneva wird sicherlich VLA 15 sein, ich schätze hier das jährliche Einkommen(Umsatz) auf 300 Mio. Euro mit einer äußerst hohen Gewinnmarge von an die 100%, da Valneva hier keine Produktions/Vertriebskosten trägt (das macht der Partner Pfizer und Valneva bekommt sein Geld als Umsatzbeteiligung in Höhe von 20%).  

Danke dir. das schon 140 Mio. Dosen auf Lager liegen ist eigentlich sehr gut, die  jährliche Produktion von mehr als 100 mio. Dosen im Jahr finde ich ok.

Jetzt müssen für VLA2001 nur mehr Abnehmer her.

VLA15 und weitere Impfstoffe werden anscheinend noch nicht besonders beachtet,  was ich sehr schade finde.
 

.. und betätigt meine Haltestrategie
Valneva rechnet bei VLA2001 mit einer Auslieferung an die EU erst im März 2022, könnte aber jetzt schon ab Lager liefern, eine schnelle Zulassung vorausgesetzt. Wird die Zulassung so lange dauern, was ich angesichts der aktuellen Situation eher bezweifle, oder ist das Lager bereits für jemanden anderen reserviert? GB?  

Ich bin gespannt ob Jeffries auch das KZ anpasst, momentan scheinen wir ja bei 21€ festgerostet zu sein. Das volle Potential bezüglich Kurs ist denke ich bei Valneva noch lange nicht erreicht.
Ich sehe VLA 2001 bzw. dessen Varianten nach label-Extension mit ca. einer schwachen Milliarde € Umsatz jährlich, Gewinn sollte bei ca. 300-400 Mio.€ sein für 2022 und 2023, wie es danach weitergeht wird man sehen.
Kurswert bei KGV 10 wäre für VLA 2001 dann ca. 35€, Chikungunya würde ich bei 15€ und VLA 15 bei ca. 35€  bewerten, mit den bestehenden Produkten käme ich so zu einem KZ bis Q1 2025 von 95€ (bei KGV).  

Die UK-Frage ist sicherlich eine spannende, hoffe wir hören bald mehr dazu!  

Bezüglich kurzfristigem Kurspotential muss man nach der Präsentation gestern wohl leider etwas nach unten schrauben. VAL 2001 wird zwar ein Erfolg werden, aber die Absatzmöglichkeiten sind aufgrund vor allem der Produktionskapazitäten eher beschränkt.
Mehr als 100 Mio. Impfdosen für 2022 sind wohl nicht drinnen, ergo ist das kurzfristige Kurspotential irgendwo zwischen 25-30 Euro.
Langfristig hat Valneva aber ab 2023 großes Potential, bis Mitte 2023 halte ich 40€+ für möglich, wenn auch VLA 15 kommerzialisiert ist liegt das KZ für mich bei 80€+.  

 

An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Sobald die Zulassung kommt, werden alle perspektivischen Umsätze in den Kurs eingepreist, sodass ich 25 bis 30 Euro für viel zu pessimistisch halte. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 3 Milliarden Euro. Aber wir werden es ja hoffentlich bald sehen.  

Moin, wenn die Notfallzulassung durch ist kommt BigPharma aus dem Knick, da die Kapazitäten bei Wacker & Bayer durch Kündigung von CureVac vorhanden sind. BigPharma schart mit den Hufen das sehe & höre ich, ist immer so wo Geld verdient werden kann. Lg… stay long    

eine Produktions-und Vertriebskooperation in EU/UK/USA für VLA 2001 schließen kann wäre das natürlich genial!
Auch in UK/USA wäre dann bezüglich Absatzmöglichkeiten gewaltig Luft nach oben, ich bin aber eher konservativ eingestellt diesbezüglich, dann kann man nicht so stark enttäuscht werden, wenn es doch nicht so toll wird.  

abgeschlossen ist, ist alles möglich auch ein scheitern auf den letzten Metern, siehe Curevac.
Habe nur Aktien aber in den letzten Tagen reduziert. Ob die Notfallzulassung dieses Jahr noch
kommt weiß also keiner.
Spielkasino rot oder weiß, 50/50. Ich finde nichts über den genauen Terminfahrplan, vielleicht
weiß einer von euch mehr ?  

Also bitte, bei den Top Studiendaten ist das kein Casinospiel bei VLA 2001!
Curevacs erster Impfstoff-Kandidat war schon immer schlecht bezüglich Immunantwort (bereits in Phase 1!!!), der Vergleich hinkt also gewaltig.
 

Das wird wohl noch was dauern. Zumindest hätte ich mit mehr prozentigen auf und ab gerechnet, aber das ist ja sowas von langweilig.  

die Ruhe vor dem Sturm :)  

liefern ja die ganzen Booster und das realisiert direkt Umsatz, wo wir noch auf News zu Zulassungen und Bestellungen warten...  

 

Das ist auch der Grund warum ich erstmal reduziert habe, diese Saison ist für Valneva bezüglich Covid/Impfstoffabsatz zumindest in EU/UK nicht mehr viel drin, nur in Ländern mit mittlerem Einkommen kann Valneva derzeit auf direkte Verträge hoffen.
Bezüglich Covax-Initiative ist denke ich aber schon noch was drin. Auf mehr als 100Mio verkaufte Impfdosen wird Valneva in 2022 wohl nicht kommen.
Längerfristig könnte aufgrund von Konkurrenzdruck mehr drinnen sein, vielleicht auch mehr als 100 Millionen Impfdosen…
Nichts desto trotz ist Valneva ein tolles Langzeitinvestment wegen Chikungunya- und Borrelioseimpfstoff!  

ich auch. Die bisherigen Kurse werden mehr oder weniger stabil bleiben, zumindest solange die Börsen dies auch sind. Vielleicht geht's morgen noch etwas hoch wegen eventuell guter Zahlen im Q-Bericht? Ansonsten hoffe ich, dass die Aussichten von Valneva bekannter werden, und in Folge der Kurs sukzessiv ansteigt. Definitiv für 2022 ist mit deutlichen Kurssteigerungen zu rechnen.  

Da profitieren die anderen
Deshalb fehlt kurzfristig die Phantasie
Sollten die 21 nicht halten geht es schnell nach unten
Ich bin raus bleibt  aber auf der Watchliste  

Der US-Pharmakonzern Novavax hat für seinen CoV-Impfstoff eine Marktzulassung in der Europäischen Union beantragt. Die in Amsterdam ansässige EU-Arzneimittelbehörde (EMA) teilte am Mittwoch mit, sie habe bereits mit der Prüfung begonnen und werde voraussichtlich in „einigen Wochen“ eine Entscheidung bekanntgeben. Bei dem Vakzin handelt es sich um einen Totimpfstoff, der für die Immunisierung also abgetötete Bestandteile des Coronavirus enthält.

https://orf.at/#/stories/3236894/  

müsste mal die Marktzulassung beantragt werden, sonnst
sind die, die einen Totimpfstoff wollen mit Novavax geimpft
und Booster Impfungen sind dann zum Großteil auch erledigt.
Dann bleibt nicht mehr viel übrig.
Schade wenn das nicht bald was wird. O je.  

Das wird vermutlich demnächst wie mit der Grippeimpfung jährlich/2mal jährlich vorgegangen.

Da spielt also auch Valneva noch eine ordentliche Rolle.  

Gut erkannt, VLA 2001 wird bestimmt ein Dauerbrenner, ob die Zulassung nun spätes Q4 2021 oder frühes Q1 2022 kommt ist doch echt egal!
Novavax kann die Zulassung ja sonst wo beantragen, wenn die Qualität der Impfdosen sich nicht verbessern hilft das auch nicht viel.  

Paar Tage keine grossen Kurszuwächse und schon werden vereinzelte ungeduldig.. Kopfschütteln