Antizykliker-Thread - v2.0

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mein Aixtron-Trade ist zu 90 % fundamental und zu 10 % Sentiment. Learner argumentiert bei HD hingegen rein von der CT her. Also sind beide Ansätze grundverschieden...

Fill

was ja ncht heisst das learner falsch liegen muss... allerdings sollte man auch nach ct - was learner weiss wenigstens signale abwarten  

für jemanden mit bull-bias.  Man lernt ja gerne dazu ;-o))

Du willst im Gegensatz zu Zap 2011 noch bei 6900 ausgestiegen sein, obwohl du nur bullish postest. Auch 2008 der Ausstieg bei 7000, was natürlich perfekt ist, wenn du 2009 erst wieder einsteigst, weit über 1 Jahr lang (!!) flat - das hält damals kein Bulle (und kein Bär) aus. Und dann ein Einstieg bei 4.500 mit KOs, der ULTRA-PERFEKT ist, sorry. Im Februar eingestiegen wärst du sofort tot gewesen, im April eingestiegen wärst du im Juli auf Null gewesen, nur dort konnte man mit 4.500 einsteigen - exakt am Tief.

mein superbauernschlauer Fill:  absolute Märchenstunde,
absolut alles im Nachhinein gepostet bzw. die ganz andere Hälfte verschwiegen.  

war natürlich ULTRA-perfekt und mit KOs wohl nur in den letzten Dezembertagen möglich, vorher wären alle 5.700-Einstiege tot gewesen. Und auch hier - bald 5 Monate flat - als eingeschworener Bulle !.... und nichts gepostet.

fill,
wenn man dir genauer auf die Finger schaut.... und ich mach das bei dir ja gerne....  

Es ist legitim, konkrete Angaben zu Trades und deren Resultate anzuweiflen. Dagegen halten könnte ich dann nur noch durch Einscannen von Auszügen, aber auch die könnten noch irgendwie gefaked sein. Ich möchte deshalb nur ergänzen: 1. Mein Ansatz - volles Volumen in einige wenige Trades, lange Phasen flat und temporäre Rückschläge ausgesessen -  widerspricht offenbar Deiner praktischen Erfahrung. 2. Es passieren auch Dinge, die sehr unwahrscheinlich sind. Vielleicht wirst Du da noch drauf kommen...

 

2011 war ich offline, kann also auch nicht bullish gepostet haben. Zuletzt hatte ich hier meinen Einstieg um Dax 6.000 gepostet. Als Begründung hatte ich 'impliziten Aufwertungsdruck' angegeben, was von Dir natürlich ein 'witzig' erhielt. Vielleicht kannst du dir das ja mal in Erinnerung halten....

 

Fill

Ich hatte mich hier als Fan von Anti-Lemming angemeldet. Mein allererstes Posting huldigte seiner analytischen Kraft (jetzt bitte nicht ausbuddeln, Daiphong). 08 / 09 nicht retro gesehen selbstmörderisch long gegangen zu sein verdanke ich ausschliesslich dem BT, der damals noch in line gewesen war. Deshalb war ja auch Zap (als Metro) noch mit dabei...

 

Fill

An Widerständen oder Unterstützungen darf man mal sein Glück versuchen. Man darf mich auch gerne an diesen Trade erinnern, wenn es schief läuft. Darauf kommt es nur nicht an!

Es geht darum, ob man gemäß des Handelsansatzes richtig gehandelt hat. An der Börse kann man alles richtig machen und trotzdem Verluste erleiden. Kennt doch jeder!

richtig und falsch entnimmst Du bitte dem Resultat. Nur so wirst du weiter kommen...


Was ich Dir wünsche, Fill

dass sie entweder keiner glaubt, falls im Gewinn. Oder zuviele drauf zurückkommen, wenn im Verlust. Oder man sich beschwert, dass sie irgendwie nicht glaubhaft sind, weil zu spät gepostet.

fill, ich glaube dir den AIX-Trade 100%, glaube aber auch, dass du wie wir alle nicht immer richtig lagst. So herum wird ein Schuh draus. Den Trade hattest du ja auch nur gepostet um die (optimale) AZ-Vorgehensweise zu verdeutlichen. Unter dieser Prämisse könnte ich hier jetzt auch dutzende meiner Knaller-Trades nennen, unterlasse es mit Rücksicht auf daiphongs und learners Nervenkostüme aber.  

Den Preischart für die 10-jährigen hab ich mir geschenkt , weil die Historie zu kurz ist bei stockcharts (Charts sind linear).
Die Renditen beim TYX machen aktuell ein mögliches Doppeltief und der TNX steht an der unteren Kanalgrenze. Umgekehrt stehen die Preise für 30 jährige knapp über der Kanalgrenze und ich kann mir aktuell kaum vorstellen dass hier ein echter Ausbruch gelingt. Wahrscheinlicher ist da schon QE3 um die Preise runter und die Renditen hoch zu bekommen, spielt aber keine Rolle für ne mittelfristige Shortspeku bei den US Bonds.  

 

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Wenn der DB-Chefanleger sowas schreibt, dann dürften dabei Hintergedanken eine Rolle spielen. Welche, das kann man sich denken.  

 

vorzüglich analysiert, mal wieder. Daumen hoch!
Mich würde hierzu interessieren wie du persönlich einen Einstieg findest. Shortest du den hohen Preis, oder wartest Du auf Schwächesignale?
Kennst Du einen Future-Kontrakt mit dem man die US-Bonds traden kann? Mir fällt da nur der 13-W Bill ein (Kürzel: TB an der CME). Danke vorab!

"Pseudo Profitrader" Thread zu sein. Irgendwie witzig das nach 3 jahre seit meiner letzten anwesenheit immer noch die selben Leute mit den selben ollen kamellen meinen hier auf Ariva irgendjemanden beeindrucken zu müssen. Und witzig ist, nein eigentlich eher bemitleidenswert das man versucht mit neuen IDs seine "Tradinghistory", sodenn es denn je eine gab, zu verschleiern !  

Da fragste mich ja was, wozu ich mir noch keine Gedanken gemacht habe.
Ich hab mir heute mal die Bonds angeschaut und da ist mir das Chartbild eben ins Auge gefallen. Üblicherweise handle ich das mit CFDs mit 1-2 Posis und so wirds wohl auch diesmal werden. Wobei ich versuche dann am Top zu fischen bei den 30 jährigen. SL ist je nach Einstiegt knapp über dem letzten Top (hängt von meinem Einstiegstiming ab). Üblicherweise mit nem Spekuhorizont von 1-4 Wochen selten länger. Wenns klappt wird die Posi (s) im Trend reduziert und später wieder aufgestockt.
Future handle ich nicht. Optionsscheine odre KOs mit ner Lauzeit gr. 9 Monate  bei nem Spekuhorizont von 3-6 Monaten könnte man auch nehmen, wenns da was gibt und man nicht jeden Tag auf den Kurs schauen will.(hab aber nicht geschaut)  

Extra für DAS Posting hier angenmeldet?

Glückwunsch.  

So langsam findet sich nach und nach die alte Garde wieder ein....  

mein einziger Einwand wäre, dass die Indikation möglicherweise zu eindeutig ist....  

 

Fill

wir posten hier in idR Argumente und keine Trades. Dies finde ich auch richtig so. Andererseits finde ich es durchaus hilfreich, trotz der beschriebenen Bedenken ergänzend gelegentlich einen realen Entry bzw Exit reinzubringen, an dem man sich auch messen lassen kann. Argumente zum Anfassen sozusagen, die den tendenziell abgehobenen Diskurs punktuell wieder auf die praktische Ebene zurückbringen...


Was meinen Ansatz angeht, so hab ich im Jahr nur 2, 3 Trades oder manchmal auch gar keine. Die Chance, hier nicht mit Verlust abzuschliessen, ist natürlich ungleich höher als bei einer Trade-Frequenz von 2- 3 im Monat (oder mehr)....



Fill

ist für viele zuwenig. Beschäftigt man sich intensiv mit Börse wie wir es tun, ist die Versuchung sehr groß, deutlich mehr zu traden. Insofern Daumen hoch für diese Disziplin!

Denn die Betrachtung der Zyklen pro Jahr (Mittelfristige Hochs/Tiefs) ergibt, dass es meist 4 sind, also alle 3-4 Monate ein neues wichtiges Top bzw. ein wichtiger Boden entsteht. Alleine auf der Longseite ließe sich also im Schnitt rund 4x pro Jahr sehr profitabel traden.  

Ich denke, der spiegelt lediglich den Konsensus, um 'auf der sicheren Seite' unangreifbar zu bleiben. Zur Tarnung dann ein wenig Exotica beigemischt, China, vermutlich wegen den blühenden Wachstumsperspektiven ;) Die Ära von Kaldemorgen ist offenbar vorbei...


Fill  

gemessen woran? Am Chart,medialen Umfeld, fundamentale Situation oder oder.

Schau mal im Bärenthread immer wenn "QE gescheitert" war. Dort gibt jedemege News, Begründungen und Kommentare nur keinen eindeutigen Chart ausser vielleicht den hier:
http://www.ariva.de/forum/...ren-Thread-283343?page=2910#jumppos72772

+ dem Sentiment darunter  

denk mal von der anderen Seite. Wenn die Kunden die Aktien verkaufen, wer kauft die dann? Und wem nützen dabei niedrigere Kurse? Na, klingelts?