Wallix - Identity Security

Wallix. Ich rechne für 2025 mit mindestens 20% Wachstum, jetzt wo die Transformation zu wiederkehrenden Erlösen fast abgeschlossen ist. 2025 dürften dann 41 Mill. Umsatz möglich sein. KUV noch deutlich unter 2 für 2025 für einen zweistellig wachsenden, profitablen Cloud Security Anbieter.

von Wallix zu den 2024 Umsatzzahlen. Ab 2025 wird man eine andere Stoty an der Börse liefern. 20% profitables SaaS Wachstum, was dank der Cyberbedrohungslage noch lange anhalten wird. Dann dürfte man auch sehr schnell skalieren. 2026 sind dann schon über 50 Mill. Umsatz möglich. Wenn dann die Multiple sich auch nur zur Hälfte den US Peers annähern, dann kann sich der Kurs bis 2026 ver5fachen.

wohl, dass es wieder eine französische Bude ist. Du empfiehlst derzeit lauter potentielle Multibagger Aktien, habe leider gar kein Cash mehr um hier einzusteigen :-) Aber wenn man das so liest klingt das sehr vielversprechend auf dem Niveau zu kaufen.  

Aktienempfehlungen mehr von mir. Ich möchte dich und deine Familie nicht ruinieren:-) Am Ende ist Wallix nur eine kleine Softwarebude mit rd. 40 Mill. Umsatz in diesem Jahr. Un dazu noch ein Franzose! So etwas ist natürlich immer High risk. Aber ich bin ja auch in GFG investiert:-)

Cyberark ist mit dem 14 fachen KUV für 2025 bewertet. Man wächst aber auch mit 30%. Bin jetzt wirklich mal gespannt was Wallix an Wachstumsrate für 2025 auf das Parket zaubert.

sich etwas zu bewegen. Bin mal gespannt wie der Markt Wallix 2026 mit 50 Mill. Umsatz und 5-10 Mill. Ebit bewertet, wenn rd. 80% der Umsätze wiederkehrend sind und man 20% p.a. organisch wächst. Sehe nicht, warum dann nicht eine Bewertung von 250 - 300 Mill. möglich sein sollte.

französische Aktie die nach oben rennt:-)

wundert ja, das Wallix bei den ganzen Entwicklungen in Europa und den geplanten Verteidigungsausgaben nicht deutlicher anspringt? Die Gesellschaften sollte doch von den ganzen Entwicklungen in den nächsten Jahren profitieren.  

nächsten Zahlen werden ziemlich gut ausfallen und dass wir bald neue ATHs sehen werden.

ich habe keine Ahnung , Scansoft ist drin, dann muss ich auch einsteigen.  
PS: Wo ist dann eigentlich Katjuscha?  

das ist mal eine Ansage,
das ATH liegt bei 33 Euro je Aktie,

 

ist nicht schlecht um zu sehen wo wir stehen.
https://www.gartner.com/doc/...?id=1-2IRCE33T&ct=240909&st=sb  

eigens DD machen, aber Wallix bekommt gerade con mehreren Seiten Rückenwind. Neue EU Richtlinien für Cybersicherheit, abgeschlosse Umstellung auf SaaS, Trump Politik "disqualifiziert" in Europa viele US Peers, Russland Bedrohung durch hybriden Krieg. Ich gehe davon aus, dass Wallix ab 2025 wieder mit 20% Topline wachsen wird und auch wieder positive Erträge mit steigenden Margen erzielt. Für so ein Unternehmen dürften bald KUVs von 5 wieder möglich sein. Aber erstmal muss man natürlich liefern.  

Der Kurs scheint anzuspringen, auf zu neuen Hochs :-). Bei dem vielen geld dass in Cybersicherheit gesteckt wird in den nächsten Fiskaljahren, davon sollte Wallix auf jedem Fall profitieren.  

auf der Hand, dass sie bald durchstarten werden. Mehr Rückenwind geht nicht, zudem hat man sie SaSS Transformation abgeschlossen und man wird ab diesem Jahr auch wieder Geld verdienen.