2024-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY

Die vorherige Kontrollgruppe lag bei +0,3 %
Gesamtumsatz im Einzelhandel +0,4% gegenüber +0,3% erwartet
Einzelhandelsumsatz 714,4 Milliarden US-Dollar gegenüber 711,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr
Vorheriger Umsatz im Monatsvergleich +0,1%
Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich +1,7% gegenüber +2,2% im Vorjahr
Ohne Autos +0,5% gegenüber +0,1% erwartet
Zuvor +0,1 % zuvor (revidiert auf +0,2 %)
Ohne Kfz und Gas +0,7 % gegenüber +0,3 % zuvor
Nach diesem Bericht preiste der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 95 % für eine Zinssenkung der Fed im November und eine ähnlich hohe Wahrscheinlichkeit für zwei Zinssenkungen in diesem Jahr ein.

In diesem Bericht gibt es keine Anzeichen für eine Abschwächung der Verbraucher, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im November von 95% am Fed-Funds-Futures-Markt auf 87% gesenkt hat.


Quelle: https://www.forexlive.com/news/...l-group-07-vs-03-expected-20241017/  

• Die EZB senkt den Spitzenrefinanzierungssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,65 %, im Einklang mit den Erwartungen. Diese Entscheidung könnte die Liquidität im Euro-Raum erhöhen und die Kreditvergabe ankurbeln.
  

• Die Europäische Zentralbank senkt den Hauptrefinanzierungssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,40 Prozent. Dies entspricht den Markterwartungen.
  

• Die Europäische Zentralbank senkt den Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent, wie prognostiziert.
  

• Quelle: Börsen-Live-Ticker | stock3
  

 

• USA: Einzelhandelsumsatz im September +0,4 %. Erwartet wurden +0,3 % nach +0,1 % im Vormonat.
  

• USA: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche bei 1,867 Mio nach 1,858 Mio in der Woche zuvor.
  

• USA: Philadelphia-Fed-Index im Oktober bei 10,3 Punkten. Erwartet wurden 3,0 Punkte nach 1,7 Punkten im Vormonat.
  

• USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche bei 241.000. Erwartet wurden 241.000 nach 260.000 in der Woche zuvor.
  

• Der Philly-Fed-Index für Oktober steigt überraschend auf 10,3 Punkte, deutlich über der Prognose von 3,0 Punkten.
  

• Die US-Einzelhandelsumsätze ohne Autos steigen im September um 0,5 % gegenüber dem Vormonat und übertreffen damit die Prognose von 0,1 %.
  

• Die US-Einzelhandelsumsätze steigen im September um 0,4 % gegenüber dem Vormonat und übertreffen damit die Prognose von 0,3 %. Dies könnte positive Impulse für den Aktienmarkt geben.
  

• 14:45 Uhr ! Eurozone: EZB-Pressekonferenz
  

• Quelle: Börsen-Live-Ticker | stock3
  

 

 

Stuttgart mit - 22,70 shortlastig. Der Dax könnte in dieser Kombination somit weiter gen Norden laufen.  

 

https://www.zerohedge.com/markets/...sonally-adjusted-surge-september
 

Mit minus 0,3% deutlich schwächer als prognostiziert

"USA - Industrieproduktion (Monat)"

http://de.investing.com/economic-calendar/industrial-production-161  

am mbb vom 60er  

Danke Dax für 78 Gewinnpunkte auf der Longseite.  

 

meiner Meinung hochgradig einsturzgefährdet...  

liegengelassen. CRV war bei neuem ATH ideal, aber ich habe den Schein leider nicht bekommen.  

Die neuen Hochs im DAX steigen ständig während der V DAX keine neuen Tiefs mehr produziert. Eine Divergenz die sich heftig entladen dürfte.  

"Wie von vielen Experten erwartet, senkte die Europäische Zentralbank heute den Leitzins um weitere 25 Basispunkte. Dies wurde von Marktteilnehmer positiv aufgenommen und schob den DAX® zeitweise auf 19.674 Punkte. Der vorsichtige Handelsstart in den USA sorgte dafür, dass der Leitindex einen Teil der Tagesgewinne wieder einbüßte. Morgen stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus China zur Veröffentlichung an. Sie könnten den Märkten neue Impulse geben. Nächste Woche werden zudem Zahlen von einigen US-Tech-Unternehmen wie Amazon und IBM erwartet.

Nach dem Kursanstieg in den zurückliegenden zwei Handelstagen, gaben die Anleihenkurse heute etwas nach. Große Bewegung war vor allem bei langfristigen Staatspapieren zu beobachten. Der Goldpreis kratzte derweil an der 2.700 USD-Marke – neuer Rekord. Davon ist der Ölpreis weit entfernt. Vielmehr pendelte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute zwischen 74 USD und 74,60 USD und damit in der Range der zurückliegenden Handelstage.

Unternehmen im Fokus

Airbus erreichte mit einem kräftigen Sprung nach oben das Augusthoch. Katalysator waren positive Analystenkommentare und die Meldung über geplante Stellenstreichungen. Gerresheimer bekam ebenfalls Schwung von positiven Experteneinschätzungen und ließ die Widerstandsmarke von EUR 82 hinter sich. Der Automobilzulieferer Hella meldete vorläufige Zahlen. Demnach lag der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres auf Vorjahresniveau. Ende September wurden die Prognosen für das Gesamtjahr bereits gesenkt, was kurzzeitig einen kräftigen Kursausschlag auslöste. Heute eröffnete die Aktie mit einem leichten Kursabschlag. Merck lud heute zum Kapitalmarkttag. „Wir haben uns vorgenommen, 2024 wieder zu wachsen – und dieses Wachstum zeigt sich bereits“, sagt Konzernchefin Belén Garijo vorab laut der Mitteilung. Die Jahresprognosen wurden damit bestätigt. Die Aktie steht seit Anfang September unter Druck. Heute drehte die Aktie deutlich ins Plus. Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius legte Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die Analysten haben nach der Prognoseanpassung im Juli bereits die Erwartungen deutlich reduziert. Der gemeldete Gewinn- und Umsatzrückgang für die ersten neun Monaten des Jahres lag somit im Rahmen der angepassten Expertenprognosen. Die Aktie verlor von März bis Juli diesen Jahres zeitweise ein Drittel ihres Wertes. Zuletzt konnte sich die Aktie etwas erholen. Heute schloss der DAX®-Wert mit einem zweistelligen Kursplus.  

Morgen melden Procter & Gamble sowie Volvo Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine:

• China (Mainland)-Activity indicators
• China (Mainland)-GDP
• Euro zone current account data
• United States-Housing Stats
• Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic gives lecture in Jackson, Miss.
• Federal Reserve Bank of Atlanta President Raphael Bostic gives lecture
• Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari moderates panel at Minneapolis
• Federal Reserve Board Governor Waller speaks on „Decentralized Finance“ in Vienna,
• Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economy in Jackson, Miss.
• Federal Reserve Bank of Atlanta President Raphael Bostic speaks on the economic outlook

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.620/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.818/18.974/19.073/19.171/ 19.285/19.490 Punkte

Der DAX® schob sich zu Handelsbeginn über 19.500 Punkte und im weiteren Verlauf deutlich über 19.600 Punkte. Dieses Level konnte der Leitindex zwar nicht bis zum Ende der Sitzung halten. Die Bullen bleiben jedoch dran. Seit Anfang der Woche pendelt der Index nun mehrheitlich zwischen 19.390 und 19.620 Punkten. Ein Ausbruch aus dieser Range könnte den weiteren Trend vorgeben. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 19.808 Punkte. Rücksetzer unter 19.360 Punkte könnten hingegen Gewinnmitnahmen auslösen und den Index auf 19.285 Punkte drücken. "

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.09.2024 – 17.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2019 –17.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Quelle:  Tagesausblick für 18.10.: DAX-Rally geht weiter. China-Daten und US-Tech im Blickpunkt. – onemarkets Blog (onemarkets by UniCredit)

 

US-Finanzministerin Yellen warnt, dass Trumps Wirtschaftsplan die Inflation anheizen und Unternehmen schaden würde. Sie betont die Vorteile der Biden-Administration, die ein Rekordwachstum kleiner Unternehmen und einen Bauboom in der Industrie gefördert hat.  

US-Anleihen-Kurse fallen nach robusten Wirtschaftsdaten, während zehnjährige Renditen auf 4,08 % steigen. Die Erwartungen für Fed-Zinssenkungen werden durch starke Einzelhandelsumsätze und sinkende Arbeitslosenanträge gedämpft.  

Die Großbanken haben ihre Quartalszahlen vorgelegt. Anleger zeigen sich begeistert. Dabei geht ein wichtiger Umstand vergessen. Ein kritisches Level ist erreicht. Das letzte Mal kam es zur Regionalbankenkrise.  

wie meinst du das denn ?  

Kaum News.....voraussichtlich keine Divis mehr bis Monatsende
Heute kleiner Verfall

DAXiene....Trend up....kleines Longsignal schwächelt weiter....558 wurde wieder abgegeben....Bereich 720 wäre ein Träumchen heute, für nen Short
DOW.....Trend up.....kleines Longsignal hat sich wieder berappelt....SL des Longs nun bei 43.080...zumal nun die Shortbereichszone 270 schon erreicht wurde.....500 sind im Zuge des Verfalls durchaus möglich....TSL aktiviert mit Abstand 100P
€uro....Trend down....kleines Shortsignal weiter stark....freier Fall??....1,085 und 1,081 abgeräumt....danke Anke...Stabilisierungsversuch in Lauerstellung um 1,08......
WTI....Trend down....kleines Signal vor Wechsel auf Long, sofern die 70 hält....mit Zielbereichen 71,50/73,30.....fällts unter die 70....warten dort 68,60 und 66,90
BTC....Trend up.....kleines Longsignal schwächelt vor der 69k....gehts drüber, wird das Triebwerk gezündet....SL bleibt bei 65.900
Gold....Trend up....kleines Longsignal stark....700 abgeräumt.....mit 722/28 fetter Widerstand voraus....kritisch wirds nun unter 680, wo ein neuer SL liegt....alternativ ein TSL mit ca 12$ Abstand

Good trades@all
Trout  

es geht zum 24 Std Dienst für die Allgemeinheit.....
Damit haben wir dann auch schon wieder den halben Oktober abgeräumt noch gut 9! Wochen bis Weihnachten.......


Schauen wir also schnell auf die KArte des Tages. Nach einem neuen ATH gab es dann den Rest des Tages Gewinnmitnahmen bzw Seitwärtsgeplänkel

Heutiger kleiner Verfall...
Gestern schrieb ich "Pre Value beachten" wurde abgearbeitet. Heute liegt dieser aktuell unter der Value...

Value 629/537 POC 583
wir handeln aktuell unter der Value billig
Tagesspanne gestern 679/545
Pre Value 504/436  Pre Poc 470

VPOK überwiegend long

soweit meine Zusammenfassung, Wie immer Allen fette Beute und viel Erfolg.
Schönes We und macht was draus!  

SH755H
Mal schauen, ob sowas für die Zukunft Sinn macht
Mittlere  Position....von daher überschaubares Risiko....selbst bei nem Totalausfall

 

"Sorgen über die Bewertungen sind möglicherweise fehl am Platz. Die Anleger sind nach wie vor besorgt, dass die Aktiengewinne die Fundamentaldaten überholen könnten. Doch seit Dezember 2022 haben sich die Aktienrenditen und die zusammengefassten US-Frühindikatoren (CLI) der OECD in gleichem Maße beschleunigt. Dies ist typisch für die meisten Aufschwungphasen seit den 1960er Jahren. Auch die Renditen entsprachen seit 2022 größtenteils dem zukünftigen Gewinnwachstum. Nach vergleichbaren Zuwächsen der Frühindikatoren und des Gewinnwachstums in der Vergangenheit erzielte der Markt in den folgenden 12 Monaten im Durchschnitt etwa 10 %.

Die Technologiebranche ist auf der Grundlage des freien Cashflows nicht überbewertet. Es stimmt, dass einige Technologiewerte auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses teuer erscheinen. Im Verhältnis zu den erwirtschafteten Barmitteln ist der Sektor insgesamt jedoch nicht teuer. Im Durchschnitt haben Technologieunternehmen so viel freien Cashflow produziert, dass das Verhältnis von Kurs zu freiem Cashflow in diesem Sektor seit 1992 auf das zweite Quartil der Spanne gefallen ist. Seit 1962 war das Erreichen dieser Werte mit starken relativen Renditen verbunden."

https://institutional.fidelity.com/app/literature/...enditionType=PDF  

Das Wachstum im Q3 war nur bei 4,6 Prozent weit unter der 5 Prozent Wachstumsschwelle.

"China - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Jahr)"

http://de.investing.com/economic-calendar/chinese-gdp-461  

pQ1a, natürlich sind die Märkte überbewertet, dafür gibt es handfeste Indikatoren.

Buffet Indikator, der https://currentmarketvaluation.com/models/buffett-indicator.php, welcher derzeit ein um 68 Prozent über dem hist. Mittel liegende starke Überbewertung  signalisiert

Quelle:
The current ratio of 209% is approximately 67.57% (or about 2.2 standard deviations) above the historical trend line, suggesting that the stock market is Strongly Overvalued relative to GDP.

https://currentmarketvaluation.com/models/buffett-indicator.php