Mutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!

schon zu oft gelesen. Da gibt es Ermüdungserscheinungen beim Lesen, diese Lobhudelei haut auch keinen mehr vom Hocker. Trotzdem wünsche ich ihm, dass er seine Ziele umsetzen kann.  

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat eine Vereinbarung zum Erwerb eines Automobilzulieferer-Werks in Bordeaux unterzeichnet
22.12.22, 12:00
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat eine Vereinbarung zum Erwerb eines Automobilzulieferer-Werks in Bordeaux unterzeichnet
22.12.2022 / 12:00 CET/CEST
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Mutares hat eine Vereinbarung zum Erwerb eines Automobilzulieferer-Werks in Bordeaux unterzeichnet
Die Akquisition umfasst das Werk von Magna in Bordeaux, das hochwertige Getriebe produziert und das Segment Automotive & Mobility stärken soll
Umsatz von rund EUR 200 Mio.
Synergieeffekte mit den auf Metallverarbeitung fokussierten Beteiligungen des Segments Automotive & Mobility von Mutares erwartet
Abschluss der Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2023
München, 22. Dezember 2022 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat nach Unterzeichnung einer Put-Option im September 2022 und nach Abschluss der Betriebsratsanhörung den Kaufvertrag für den Erwerb des Magna-Werks in Bordeaux, Frankreich, unterzeichnet. In dem Werk werden manuelle Getriebe für die Automobilindustrie hergestellt und montiert. Der Abschluss der Transaktion, die bestimmten aufschiebenden Bedingungen unterliegt, und die Umfirmierung werden für das erste Quartal 2023 erwartet.
Das Werk, das im Jahr 2022 einen Umsatz von rund EUR 200 Mio. erwirtschaften wird, beschäftigt 740 Mitarbeiter und hat eine lange Tradition in der Herstellung von Premium-Getrieben für die Automobilindustrie.
Nach der Übernahme von drei Werken in Deutschland im Juli 2021 unter dem neuen Namen LMS unterstreicht diese Transaktion die Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit von Mutares nach dem Prinzip des besten neuen Eigentümers. Das Werk in Bordeaux produziert komplette Getriebesätze für Benzin- und Dieselfahrzeuganwendungen und wird das Segment Automotive & Mobility von Mutares weiter stärken, da es die Portfoliounternehmen CIMOS, PrimoTECS Group, KICO und ISH Group perfekt ergänzt und umfassendes Know-how und Fähigkeiten in der Bearbeitung und Montage mitbringt.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.
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Mutares SE & Co. KGaA
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Vielen Dank für Ihre Antworten  

Naja, noch ein Autozulieferer ...  

einfach zu vermitteln. Siehe schrmp1978, denn an sich ist das ja der Case. in die Banchen ein zu steigen, wo gerade alle anderen aussteigen. Wie sonst, soll man auch sonst n Unternehmen geschenkt bekommen mit noch ner Mitgift, oftmals.
Schön find ich hier, ist wieder Magna und meine beim ersten Deal, ist ja auch Magna auf Mutares zu gekommen und meine sogar ausschließlich. Weil Magna darauf angewiesen ist, daß die Werke weiter sicher auch zu liefern und eben nicht Bankrott gehen. Mit den letzten Aquisen, hat man wohl bewiesen dass das funktioniert.

Schön das Aktionärsinterview von heute, dass die beiden Kerninvests ansppricht und man hier on track ist, wenn auch in schwierigem Fahrwasser.

Der große Vorteil ist bei Mutares, zumindest ist das mein Eindruck, daß schwieriges Fahrwasser unser Standardcase ist und die Consultants genau darauf spezialisiert sind , im Gegensatz zu manch anderen Marktteilnehmern, die die Situation so vielleicht nicht kennen und zu langsam reagieren.  

Ich habe das Geschäftsmodell schon verstanden.

In einer der letzten Mutares-Präsentationen war eine Aufstellung des ROIC den man bereits vor Exit realisiert hat.

Die Erfolge waren großartig. Wenn ich mich recht erinnere war da aber kein Automobilzulieferer dabei.

BTW: Ich bin schon sehr lange in Mutares investiert und werde auch defitiv bis 2025 keine Aktien hergeben.

Nur meine Meinung ...

 

Deep Dive 2 the Segments Automotive, Engineering and Gods

Merry Christmas everyone !

 

Irgendwie kein Highlight, diese Präsentation.

Mathieu Purrey ist lustlos bei der Sache. Einzig die geographische Verteilung der Plastik-Standorte war beeindruckend. Hier geht die Sonne nicht unter.

Vatmir Veselaj verwechselt bei 16:34 gleich mal Millionen mit Milliarden. Passiert bei N-TV auch immer wieder. Bei Mutares sollte man sicher unterscheiden können. Die Pfeiler zur EBITDA-Steigerung von NEM (17:30) sind zu beliebig.

Schön ist der Einblick in Frigoscandia (Lennart Schley, am Ende).

Summiert man die drei Geschäftsbereiche, so kommt man für 2023 schon jetzt auf einen Umsatz von 5,5 Mrd. Euro.  

 

und gute Entscheidungen wünsche ich euch. Mal sehen was das Jahr so alles bringt. Ich freue mich drauf.  

Interessant fand isch schon von urey nach Min. 4, das LMS in den letzten 18 Mon. , 8 neue Kunden mit einem Volumen von 500 Mio. An Neuaufträgen an Bord geholt hat. Dass ist ne repektable Größe in dem Umfeld und der Größe der Fa. und wird für eine bessere Auslastung sorgen.

Und ähnliches dürfte man auch von den anderen erwarten, sowie von möglichen Insourcing Möglichkeiten..

Auf der Energieseite, sehen wir ja aktuell Entlastungen und das sollte ebenso der Marge helfen.  

"Deutsche Nebenwerte hatte ich bereits im 3. Quartal kräftig ausgesiebt, bis auf den Green Energy-Sektors. In meiner Top 10 findet sich aktuell nur ein neuer Wert und das ist ein alter bekannter: Mutares. Ich denke, für Mutares herrschen aktuell beinahe paradiesische Zustände und selbst in dieser miesen Börsen- und Stimmungslage konnte das Unternehmen in 2022 sechs gewinnträchtige Exits verbuchen. Auf der Kaufseite geht man in die Vollen und legt damit die Basis für höhere Provisionserlöse in 2023. Das Konzernergebnis wird vermutlich rekordverdächtig negativ ausfallen (weil man ja angeschlagene und verlustbringende neue Töchter kauft), aber das Ergebnis der Holding (an der wir Aktionäre beteiligt sind) dürfte wieder einmal stark ausfallen."

https://www.intelligent-investieren.net/2023/01/...t-costco.html#more  

Meine Einschätzung ist: Wenn im 1. Quartal hier wirklich 4 Exits stattfinden und wir auf eine Divi von 1,50 oder ein bisschen darüber zurollen, dann stehen wir innerhalb von 3 Monaten wo ganz wo anders.  

wäre ein signifikanter Ausbruch. Daumen drücken. Oder eher kaufen.  

Erster Exit ist da. Das 7-10 fache übertroffen  

war zwar nicht wirklich groß, aber natürlich im Gesamtkontext sehr schön zu sehen, dass Mutares stetig liefert. Im Normalfall sollten wir die 20€ Marke zeitnah hinter uns lassen, aber was ist heutzutage schon normal.  

https://simplywall.st/stocks/de/...surges-12-individual-investors-who  

Sabo und Clecim könnten die nächsten Exits von kleineren Beteiligungen werden.

Interessant für den Kurs wird es wenn die größeren Beteiligungen wie la rochette oder der Rest von donges veräußert werden.

Nur meine Meinung ...  

Nachbörslich hat Mutares endlich die 20€ Marke wieder erreicht. Man kann also für die kommende Zeit gespannt sein...  

https://mutares.de/...oix-kress-gmbh-an-superior-essex-unterzeichnet/  

https://www.intelligent-investieren.net/2023/01/...-mutares.html#more  

Verkauf nach "Best new owner Ansatz" ohne Angabe des ROIC hört sich zumindestens nicht sonderlich lukrativ an.

Die Firma war nicht lange im Portfolio und solange man am Ende ein paar Euro verdient hat kann ich damit leben.

Ein gewisser "Beteiligungsumschlag" mit schwankenden Renditen gehört bei Mutares zum GEschäftsmodell.

Nur meine Meinung ...  

von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag, d.h. so ganz unlukrativ kann die Sache nicht gewesen sein. Ich verstehe persönlich nicht, warum viele Leute nicht einfach mal mit dem zufrieden sind, was das Unternehmen alles so leistet. Ständig wird nach "mehr, mehr, mehr" gegiert.

Es läuft wie am Schnürchen bei Mutares, also entspannt euch und kauft ggf. günstiger nochmal nach.

Der Weg geht meiner Meinung nach unfrei weigerlich in Richtung 30€ !!  

gestern dachte ich mein iPhone wäre defekt als ich den Schlusskurs von minus rund 3,5 Prozent trotz zweiter Exit….trotz positiver Dax Verlauf.
@ Deni86 denke nicht das ein einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag war… weiß echt nicht ob ich da 4investor glauben kann. Werde mal IR kontaktieren.
 

Ja der Bericht von 4 Investor stimmt…war ein sehr nettes Gespräch…er war als Geschäftsführer bei der Lacroix   Kress tätig.
Der Gewinn aus dem niedrigen zweistelligen Millionen Betrag setzt sich wie folgt zusammen…
Beratung…Dividende und Verkauf.
Ich glaub man kann da echt nicht meckern.