Übernahmekandidat

Zahlen für Q3/23

• Umsatz 103 Mio. $
  
• Gewinn 21 Mio. $
  
• Cash 355 Mio. $
  
• MK 883 Mio. $
  
• AMLX 13.38$ (-26%)

https://investors.amylyx.com/news-releases/...-quarter-2023-financial
Amylyx hat die Umsatzerwartungen der Analysten von 113,7 Mio. $ verfehlt. Ein Zeichen dafür, dass die Erwartungen zu hoch waren. Die Peak Sales könnten bei 500 Mio. $ liegen. Je nachdem welchen Faktor man hier ansetzt lässt sich daraus ein Übernahmewert zwischen 1 bis 2 Mrd. $ alleinig für die aktuellen US RELYVRIO-Umsätze ansetzen. Die Ergebnisse der Phase 3 PHOENIX Studie die im zweiten Quartal 2024 erwartet werden sind ein weiterer wichtiger Katalysator für das Unternehmen. 

 

Der aktuelle Analystenkonsens für den Q4-Umsatz liegt bei 128,8 Mio. $. Diese Erwartung könnte sich als zu hoch erweisen.  

Zahlen für Q4/23

• Umsatz 108,4 Mio. $
  
• Gewinn 4,7 Mio. $
  
• Cash 371 Mio. $
  
• MK 1,28 Mrd. $
  

"We look forward to sharing topline data from our Phase 3 PHOENIX trial during or before the second quarter of 2024"

https://investors.amylyx.com/news-releases/...rter-and-full-year-2023

Für das Märzquartal 2024 liegen die aktuellen Umsatzerwartungen bei 112,1 Mio. $.

 

dass du die Zahlen reinstellst, Amylyx hat sich nun wohl stabilisiert und die langfristigen aussichten sehen eigentlich gut aus.  

• AMLX scheitert in einer großen klinischen ALS Studie
  

• es wird geprüft Relyvrio vom Markt zurückzuziehen
  

• Bei primären, zweiten Endpunkten von PHOENIX wurde überhaupt kein Nutzen gesehen
  

• Keine prospektiven Untergruppen zeigten etwas Positives

https://investors.amylyx.com/news-releases/...-results-global-phase-3

 

Nun dürften die Umsätze wegbrechen, umfassende Restrukturierungen wären die logische Folge.  Analysten passen derzeit ihre alten "bullischen" Kursziele massiv nach unten an.
https://www.xm.com/research/markets/allNews/...crucial-study-53788258  

• Basierend auf den Daten der Phase-3-Studie PHOENIX von AMX0035 in ALS hat Amylyx einen Prozess der freiwilligen Einstellung der Vermarktung für RELYVRIO/ALBRIOZA begonnen
  

• RELYVRIO/ALBRIOZA wird ab heute nicht mehr für neue Patienten verfügbar sein

https://www.businesswire.com/news/home/20240404501040/en/

 

Pipeline wird aufgefüllt

"[...] von der bankrotten Eiger BioPharmaceuticals für 35 Millionen US-Dollar zur Bekämpfung zweier seltener Stoffwechselerkrankungen. Amylyx gab den Kauf von Vermögenswerten letzten Monat bekannt, nachdem es eine Auktion für Avexitid gewonnen hatte, das zur Behandlung von postbariatrischer Hypoglykämie (PBH) und angeborenem Hyperinsulinismus (HI) entwickelt wird."

https://www.fiercebiotech.com/biotech/after-withdrawing-als-drug-amylyx-ceos-take-lessons-learned-rebuild-pipeline

Ob dieses Asset nun der große Wurf wird, bleibt abzuwarten. Zumindest ist nun wieder etwas in der Pipeline womit AMLX forschen kann.